Manual - Contribuțiile utilizatorului [ro]

Manual:Integrat/Module/Mobile/Configurare

2026-11-01T18:29:34Z

ChatGPTManual: Aliniere Configurare Mobile 1.7.110: autorizare cu cod de 6 cifre

= Configurare =

Pagina '''Configurare''' descrie elementele prin care Integrat.STS pregateste si controleaza functionarea modulului Mobile: modul de acces, adresa aplicatiei, autorizarea dispozitivelor, configuratia firmei active si drepturile de acces.

Pentru optiunile locale ale utilizatorului din ecranul '''Setari''' al aplicatiei Mobile, consultati [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Setari|Setari]].

== Setari Mobile in Integrat.STS ==

Configurarea este disponibila in '''Utile / Setari / Generale / Speciale''', in grupa '''Setari Mobile'''. Optiunile si adresele din aceasta grupa pot fi modificate de un utilizator cu drepturi '''Super'''.

=== Acces implicit ===

Optiunea '''Acces implicit''' stabileste modalitatea propusa pentru conectarea dispozitivelor:

* '''fara''' - nu este selectata o modalitate implicita de acces;
* '''Local''' - se foloseste adresa de acces local configurata;
* '''Domeniu propriu''' - se foloseste adresa HTTPS a domeniului propriu;
* '''Gateway mobile.softteam.ro''' - se foloseste infrastructura STS Mobile Gateway, daca este disponibila conform licentei.

Accesul implicit este distinct de disponibilitatea fiecarei modalitati. Selectarea '''Local''' sau '''Domeniu propriu''' necesita activarea optiunii corespunzatoare si completarea adresei.

=== Acces local disponibil ===

Optiunea '''Acces local disponibil''' permite configurarea accesului din reteaua locala. Cand este activata, '''Adresa de acces''' este obligatorie si trebuie sa inceapa cu '''http://''' sau '''https://'''. Nu sunt acceptate spatii in adresa.

Daca '''Local''' este ales ca acces implicit, '''Acces local disponibil''' trebuie activat.

=== Acces prin domeniu propriu disponibil ===

Optiunea '''Acces prin domeniu propriu disponibil''' permite configurarea accesului prin domeniul propriu al clientului. '''Adresa de acces''' trebuie sa inceapa cu '''https://'''.

Nu sunt acceptate spatii, adrese de tip '''localhost''' sau '''https://mobile.softteam.ro''', rezervata infrastructurii Gateway. Daca '''Domeniu propriu''' este ales ca acces implicit, aceasta optiune trebuie activata.

Accesul local si accesul prin domeniu propriu pot fi activate simultan; adresele configurate trebuie sa fie diferite. Configuratia este verificata la salvare.

=== STS Mobile Gateway ===

'''Gateway mobile.softteam.ro''' permite accesul prin infrastructura Soft Team Solutions, fara publicarea directa a portului serviciului Mobile in Internet. Este necesar ca serverul clientului sa poata initia conexiunea catre infrastructura Gateway.

Pentru utilizarea Gateway-ului este necesar '''modulul M'''. Acest drept nu este necesar pentru modurile '''Local''' si '''Domeniu propriu'''.

Cand modulul M nu este disponibil, alegerea '''Gateway''' nu inseamna ca accesul prin infrastructura Soft Team este activ.

Pentru instalare si verificarea accesului consultati [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - acces din Internet|Instalare pe server - acces din Internet]] sau [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - retea locala|Instalare pe server - retea locala]].

Pentru publicarea HTTPS pe propriul server cu adresa IPv4 publica sau privata, consultati [[Manual:Caddy|Caddy.STS]] si [[Manual:Caddy/Configurare|configurarea Caddy.STS]]. Pentru o instalare Caddy configurata manual cu nume DNS, folositi instructiunile dedicate din ghidurile de instalare Mobile. Caddy.STS nu este necesar pentru Gateway.

=== Autorizarea din Integrat.STS ===

Administratorul foloseste fereastra '''Utile / Mobile - dispozitive''' pentru emiterea si revocarea autorizatiilor dispozitivelor.

Pentru detaliile optiunilor din ERP consultati [[Manual:Integrat/Generale/Speciale/Setari|Utile / Setari / Generale / Speciale]].

== Autorizarea dispozitivelor ==

Din fereastra '''Mobile - Dispozitive''', administratorul emite autorizarea pentru un utilizator si pune la dispozitie '''codul de activare de 6 cifre''' sau codul QR. Pe dispozitiv, utilizatorul introduce codul in campul '''Cod de activare''' ori foloseste '''Scaneaza codul''' pentru camera.

Codul de autorizare este valabil '''10 minute''' si poate fi folosit o singura data. Daca expira, administratorul poate genera un cod nou cat timp inregistrarea dispozitivului este in starea '''Emis'''.

La activare, inregistrarea devine '''Activ'''. Dispozitivul poate fi folosit succesiv de utilizatori diferiti, fiecare autentificandu-se cu propriul cont Integrat.STS.

Administratorul poate revoca dispozitivul. Un dispozitiv revocat nu mai poate fi utilizat pentru acces Mobile; pentru utilizare ulterioara este necesara o noua autorizare.

Stergerea completa a datelor aplicatiei de pe dispozitiv necesita, de asemenea, o noua autorizare.

Pentru pasii de instalare si autorizare pe dispozitiv, consultati [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare Android|Instalare Android]] sau [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare iPhone iPad|Instalare iPhone / iPad]].

== Setari locale pe dispozitiv ==

Comportamentul local al aplicatiei se stabileste din ecranul '''Setari''' din Mobile.

Aici pot fi configurate, intre altele:

* sunetul si vibratia la scanare;
* revenirea automata in campul de scanare;
* afisarea codului articolului;
* utilizarea unui scanner hardware;
* salvarea automata a miscarilor de inventar;
* optiunile de scanare rapida pentru Comenzi clienti si Comenzi POS.

Aceste optiuni nu modifica configuratia Integrat.STS. Ele sunt pastrate local pe dispozitiv pentru utilizatorul autentificat. Preferintele de utilizare sunt aceleasi cand utilizatorul schimba firma pe acelasi dispozitiv; datele locale ale firmelor sunt gestionate separat.

Descrierea completa este disponibila in [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Setari|Setari]].

== Scanarea codurilor de bare ==

In '''Comenzi clienti''', '''Comenzi POS''' si '''Inventariere''', articolele pot fi identificate prin introducerea manuala a codului, prin scanner hardware sau prin camera dispozitivului.

La scanarea cu camera se foloseste butonul cu simbolul camerei aflat langa campul de cautare. Dupa identificarea codului, camera se inchide automat, iar aplicatia continua prelucrarea articolului.

Scanarea cu camera este optionala si nu inlocuieste introducerea manuala sau utilizarea unui cititor de coduri de bare.

== Configuratie primita din Integrat.STS ==

Aplicatia Mobile preia pentru firma activa configuratia necesara cautarii si operarii.

Pot fi incluse informatii referitoare la:

* terti;
* puncte de lucru;
* articole;
* gestiuni;
* limitele de cautare si alte reguli necesare interfetei Mobile.

Aceste informatii sunt stabilite de Integrat.STS si nu pot fi modificate din aplicatia Mobile.

Gestiunile, tertii, punctele si celelalte elemente disponibile tin cont de drepturile utilizatorului si de firma activa.

== Configuratia firmei active ==

Aplicatia Mobile lucreaza intotdeauna in contextul firmei active.

La autentificare sunt preluate informatiile si drepturile corespunzatoare firmei selectate.

Daca utilizatorul are acces la mai multe firme, actiunea '''Schimba firma''' reconstruieste mediul Mobile pentru noua firma si incarca datele, drepturile si configuratia noii firme. Preferintele locale de utilizare raman cele ale utilizatorului autentificat pe dispozitivul curent.

Datele locale ale unei firme nu sunt utilizate ca date ale altei firme.

== Drepturi de acces ==

Accesul la modulele si operatiile Mobile respecta drepturile utilizatorului definite in Integrat.STS.

In functie de configurarea ERP, un utilizator poate:

* avea sau nu acces la un anumit modul;
* avea numai drept de consultare;
* avea drept de adaugare si modificare;
* avea drept de consultare a documentelor introduse de alti utilizatori;
* avea acces numai la anumite gestiuni, terti sau alte elemente permise prin drepturile ERP.

Pagina '''Setari''' din Mobile nu permite modificarea acestor drepturi.

Modificarile se efectueaza in Integrat.STS si sunt aplicate de Mobile conform utilizatorului si firmei active.

== Vezi si ==

* [[Manual:Integrat/Module/Mobile|Mobile]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi clienti|Comenzi clienti]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Front office|Comenzi POS]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Inventariere|Inventariere]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Setari|Setari]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare Android|Instalare Android]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare iPhone iPad|Instalare iPhone / iPad]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - acces din Internet|Instalare server - acces din Internet]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - retea locala|Instalare server - retea locala]]

Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare Android

2026-11-01T18:29:31Z

ChatGPTManual: Aliniere instalare Mobile 1.7.110: ecran actual de activare cu 6 cifre si camera

= Instalare pe Android =

Integrat.STS Mobile poate fi instalat pe telefon sau tableta Android direct din browserul Google Chrome, fara instalare din Google Play.

Pentru instalare este necesara adresa HTTPS a aplicatiei Integrat.STS Mobile furnizata de administrator.

Exemplu:

<pre>
https://mobile.domeniu-client.ro
</pre>

== Deschiderea aplicatiei ==

Pe dispozitivul Android:

# deschide aplicatia '''Google Chrome''';
# introdu adresa HTTPS furnizata de administrator;
# asteapta incarcarea paginii Integrat.STS Mobile.

Se recomanda utilizarea Google Chrome pentru instalarea aplicatiei pe dispozitiv.

== Ecranul initial din browser ==

La prima accesare din Chrome, aplicatia afiseaza ecranul '''Instalare aplicatie''' si indica pasii care trebuie urmati inainte de autorizare.

Pe Android sunt afisate instructiuni de forma:

# Deschideti aceasta pagina in '''Chrome'''.
# Apasati pe meniul '''⋮''' de langa adresa paginii.
# Alegeti '''Instalati aplicatia (Install app)'''. Daca apare '''Adaugati pe ecranul principal (Add to Home screen)''', apasati acolo, apoi alegeti '''Instalati (Install)'''.
# Deschideti '''Integrat Mobile''' din pictograma noua. In aplicatie, introduceti codul de activare de 6 cifre primit din Integrat.STS sau scanati codul de bare.

Acest ecran este normal si confirma ca adresa Mobile a fost deschisa corect in browser. Autorizarea dispozitivului nu se face din pagina Chrome, ci din aplicatia instalata si pornita din pictograma.

== Instalarea aplicatiei ==

Dupa deschiderea adresei in Google Chrome:

# Apasati butonul '''⋮''' (trei puncte) de langa adresa paginii pentru a deschide meniul Chrome.
# Apasati '''Instalati aplicatia (Install app)'''. Daca apare '''Adaugati pe ecranul principal (Add to Home screen)''', apasati acolo si alegeti '''Instalati (Install)'''.
# Confirmati instalarea si asteptati aparitia pictogramei '''Integrat Mobile''' pe ecranul principal sau in lista de aplicatii.

Porniti aplicatia din pictograma instalata.

== Orientarea ecranului ==

Pe Android, aplicatia instalata este configurata sa ruleze in mod '''portret'''.

Chiar daca dispozitivul este rotit fizic, interfata Integrat.STS Mobile ramane in orientare portret, atunci cand aplicatia este pornita din pictograma instalata si sistemul respecta orientarea declarata de aplicatie.

Aceasta configurare este destinata utilizarii pe telefoane, tablete si terminale Android de scanare, unde interfata Mobile este optimizata pentru lucru vertical.

== Autorizarea dispozitivului ==

Administratorul pregateste autorizarea in '''Integrat.STS / Mobile - Dispozitive''' si pune la dispozitie codul de activare de '''6 cifre''' sau codul QR.

# Deschideti '''Integrat Mobile''' din pictograma instalata. Apare ecranul '''Autorizare dispozitiv'''.
# Introduceti cele '''6 cifre''' in campul '''Cod de activare'''. Aplicatia incepe automat activarea dupa completarea codului.
# Alternativ, apasati '''Scaneaza codul''', permiteti accesul la camera daca este solicitat si scanati codul QR afisat de administrator.
# Dupa activare apare '''Autentificare'''. Introduceti utilizatorul si parola Integrat.STS, apoi selectati firma, daca este necesar.

'''Important:''' autorizarea pe Android se efectueaza din aplicatia instalata, pornita din pictograma, nu din pagina Chrome.

== Actualizarea aplicatiei ==

Integrat.STS Mobile este o aplicatie web si primeste automat versiunile publicate pe server.

In mod normal, utilizatorul nu trebuie sa reinstaleze aplicatia dupa o actualizare.

Daca interfata nu se actualizeaza corect:

# inchide complet aplicatia;
# redeschide aplicatia;
# daca interfata ramane neschimbata, contactati administratorul.

Daca dupa o actualizare nu se aplica o modificare legata de instalare, pictograma sau orientarea aplicatiei, poate fi necesara dezinstalarea si instalarea din nou a aplicatiei, pentru ca Android sa reciteasca informatiile de instalare.

== Dezinstalarea ==

Aplicatia poate fi eliminata folosind metoda standard Android pentru dezinstalarea unei aplicatii.

In functie de versiunea Android si producatorul dispozitivului:

# tine apasata pictograma Integrat.STS Mobile;
# selecteaza '''Dezinstaleaza''' / '''Uninstall''' sau deschide informatiile aplicatiei;
# confirma eliminarea.

Dezinstalarea aplicatiei de pe dispozitiv nu dezinstaleaza sau modifica Integrat.STS de pe server.

== Probleme frecvente ==

=== Nu apare optiunea de instalare ===

Se verifica:

* ca pagina este deschisa in Google Chrome;
* ca adresa aplicatiei foloseste HTTPS;
* ca pagina s-a incarcat complet;
* ca browserul este actualizat.

Daca optiunea '''Instaleaza aplicatia''' nu apare, se poate utiliza optiunea '''Adauga pe ecranul principal''', daca este disponibila.

=== Aplicatia nu se deschide ===

Se verifica:

* conexiunea la Internet;
* adresa HTTPS primita de la administrator;
* daca aplicatia se deschide direct in Chrome.

=== Pictograma sau orientarea nu se actualizeaza ===

Android poate pastra temporar informatiile vechi de instalare ale aplicatiei, inclusiv pictograma sau orientarea declarata.

In acest caz:

# dezinstaleaza aplicatia sau elimina instalarea existenta;
# deschide din nou adresa aplicatiei in Chrome;
# instaleaza din nou Integrat.STS Mobile.

== Verificare finala ==

Instalarea este finalizata atunci cand:

* pictograma Integrat.STS Mobile apare pe dispozitiv;
* aplicatia se deschide din pictograma;
* aplicatia instalata ruleaza in orientare portret;
* inainte de autorizare se afiseaza ecranul '''Autorizare dispozitiv''';
* dupa autorizare se afiseaza ecranul '''Autentificare''';
* utilizatorul se poate autentifica si poate selecta firma.

== Vezi si ==

* [[Manual:Integrat/Module/Mobile|Mobile]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi clienti|Comenzi clienti]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Front office|Comenzi POS]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Inventariere|Inventariere]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Setari|Setari]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Configurare|Configurare]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare iPhone iPad|Instalare iPhone / iPad]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - acces din Internet|Instalare server - acces din Internet]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - retea locala|Instalare server - retea locala]]

Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare iPhone iPad

2026-11-01T18:29:28Z

ChatGPTManual: Aliniere instalare Mobile 1.7.110: ecran actual de activare cu 6 cifre si camera

= Instalare pe iPhone / iPad =

Integrat.STS Mobile poate fi instalat pe iPhone sau iPad direct din browserul Safari, fara instalare din App Store.

Pentru instalare este necesara adresa HTTPS a aplicatiei Integrat.STS Mobile furnizata de administrator.

Exemplu:

<pre>
https://mobile.domeniu-client.ro
</pre>

== Deschiderea aplicatiei ==

Pe dispozitivul iPhone sau iPad:

# deschide aplicatia '''Safari''';
# introdu adresa HTTPS furnizata de administrator;
# asteapta incarcarea paginii Integrat.STS Mobile.

Se recomanda utilizarea Safari pentru instalarea aplicatiei pe ecranul principal.

== Ecranul initial din browser ==

La prima accesare din Safari, aplicatia afiseaza ecranul '''Instalare aplicatie''' si indica pasii care trebuie urmati inainte de autorizare.

Pe iPhone / iPad sunt afisate instructiuni de forma:

# Deschideti aceasta pagina in '''Safari'''.
# Apasati pe '''•••''' de langa adresa paginii, apoi pe '''Partajare (Share)'''. Daca vedeti direct butonul de partajare, apasati pe el.
# Derulati lista si apasati '''Adaugati pe ecranul principal (Add to Home Screen)'''.
# Activati '''Open as Web App''' daca apare, apoi apasati '''Adaugati (Add)'''.
# Deschideti '''Integrat Mobile''' din pictograma noua. In aplicatie, introduceti codul de activare de 6 cifre primit din Integrat.STS sau apasati '''Scaneaza codul'''.

Acest ecran este normal si confirma ca adresa Mobile a fost deschisa corect in browser. Autorizarea dispozitivului nu se face din pagina Safari, ci din aplicatia instalata si pornita din pictograma.

== Adaugarea pe ecranul principal ==

Dupa deschiderea adresei in Safari:

# Apasati pe butonul cu '''trei puncte (•••)''' de langa adresa paginii, apoi pe '''Partajare (Share)'''. Daca vedeti direct butonul de partajare, apasati pe el.
# Derulati lista si apasati '''Adaugati pe ecranul principal (Add to Home Screen)'''.
# Lasati activata optiunea '''Open as Web App''', daca apare.
# Verificati numele '''Integrat Mobile''' si apasati '''Adaugati (Add)'''.

Pictograma aplicatiei va aparea pe ecranul principal. Folositi aceasta pictograma la fiecare pornire.

== Autorizarea dispozitivului ==

Administratorul pregateste autorizarea in '''Integrat.STS / Mobile - Dispozitive''' si pune la dispozitie codul de activare de '''6 cifre''' sau codul QR.

# Deschideti '''Integrat Mobile''' din pictograma de pe ecranul principal. Apare ecranul '''Autorizare dispozitiv'''.
# Introduceti cele '''6 cifre''' in campul '''Cod de activare'''. Aplicatia incepe automat activarea dupa completarea codului.
# Alternativ, apasati '''Scaneaza codul''', permiteti accesul la camera daca este solicitat si scanati codul QR afisat de administrator.
# Dupa activare apare '''Autentificare'''. Introduceti utilizatorul si parola Integrat.STS, apoi selectati firma, daca este necesar.

'''Important:''' autorizarea pe iPhone sau iPad se efectueaza din aplicatia instalata, pornita din pictograma, nu din pagina Safari.

== Actualizarea aplicatiei ==

Integrat.STS Mobile este o aplicatie web si primeste automat versiunile publicate pe server.

In mod normal, utilizatorul nu trebuie sa reinstaleze aplicatia dupa o actualizare.

Daca interfata nu se actualizeaza corect:

# inchide complet aplicatia;
# redeschide aplicatia din pictograma de pe ecranul principal;
# daca interfata ramane neschimbata, contactati administratorul.

Daca problema persista, se poate elimina pictograma de pe ecranul principal si se poate efectua din nou instalarea.

== Dezinstalarea ==

Pentru eliminarea aplicatiei de pe iPhone sau iPad:

# tine apasata pictograma Integrat.STS Mobile;
# selecteaza optiunea pentru eliminarea aplicatiei de pe ecranul principal;
# confirma eliminarea.

Eliminarea pictogramei nu dezinstaleaza sau modifica Integrat.STS de pe server.

== Probleme frecvente ==

=== Nu apare optiunea "Adauga pe ecranul principal" ===

Se verifica:

* ca pagina este deschisa in Safari;
* ca adresa aplicatiei foloseste HTTPS;
* ca pagina s-a incarcat complet.

=== Aplicatia nu se deschide ===

Se verifica:

* conexiunea la Internet;
* adresa HTTPS primita de la administrator;
* daca aplicatia se deschide direct in Safari.

=== Pictograma este veche sau nu se actualizeaza ===

Dupa o actualizare a elementelor grafice, iOS poate pastra temporar pictograma veche.

In acest caz:

# elimina pictograma existenta de pe ecranul principal;
# deschide din nou aplicatia in Safari;
# foloseste din nou '''Adauga pe ecranul principal'''.

== Verificare finala ==

Instalarea este finalizata atunci cand:

* pictograma Integrat.STS Mobile apare pe ecranul principal;
* aplicatia se deschide din pictograma;
* inainte de autorizare se afiseaza ecranul '''Autorizare dispozitiv''';
* dupa autorizare se afiseaza ecranul '''Autentificare''';
* utilizatorul se poate autentifica si poate selecta firma.

== Vezi si ==

* [[Manual:Integrat/Module/Mobile|Mobile]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi clienti|Comenzi clienti]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Front office|Comenzi POS]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Inventariere|Inventariere]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Setari|Setari]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Configurare|Configurare]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare Android|Instalare Android]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - acces din Internet|Instalare server - acces din Internet]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - retea locala|Instalare server - retea locala]]

Manual:Integrat/Module/Mobile

2026-11-01T18:29:25Z

ChatGPTManual: Aliniere autorizare Mobile 1.7.110: cod de 6 cifre si scanare QR

= Mobile =

Modulul '''Mobile''' permite utilizarea unor functii din '''Integrat.STS''' de pe telefoane, tablete sau alte dispozitive, prin intermediul unei aplicatii web. Mobile respecta datele, drepturile si regulile definite in ERP.

== Functionalitati ==

* '''Comenzi clienti''' — introducerea si consultarea comenzilor clientilor, cu cautarea sau scanarea articolelor si aplicarea regulilor comerciale din Integrat.STS.
* '''Comenzi POS''' — introducerea comenzilor destinate preluarii in POS, cu consultarea pretului estimativ si a stocului. Pretul final este recalculat in POS.
* '''Inventariere''' — introducerea cantitatilor inventariate si consultarea stocului scriptic si a diferentelor.

== Instalare si mod de acces ==

* '''Instalare pe server:''' alegeti [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - acces din Internet|acces din Internet]] sau [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - retea locala|acces doar in reteaua locala]].
* '''Instalare pe dispozitiv:''' [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare iPhone iPad|iPhone / iPad]] sau [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare Android|Android]]. Pentru lucrul in Windows consultati [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Utilizare pe tablete Windows|Tablete Windows]] si [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Utilizare desktop|Desktop]].
* '''HTTPS pe server propriu:''' [[Manual:Caddy|Caddy.STS]] pentru configurarea si verificarea accesului HTTPS prin IPv4 public sau privat; configuratiile manuale pe nume DNS sunt descrise in ghidurile de instalare.

In '''Utile / Setari / Generale / Speciale''', grupa '''Setari Mobile''' permite stabilirea accesului la aplicatie.

* '''Acces implicit''' - '''fara''', '''Local''', '''Domeniu propriu''' sau '''Gateway mobile.softteam.ro'''.
* '''Acces local disponibil''' - permite configurarea adresei folosite in reteaua locala.
* '''Acces prin domeniu propriu disponibil''' - permite configurarea adresei HTTPS pentru domeniul propriu.

Accesul local si cel prin domeniu propriu pot fi configurate separat. Alegerea unei modalitati ca acces implicit nu o activeaza daca optiunea de acces corespunzatoare nu este disponibila.

'''STS Mobile Gateway''' poate permite accesul din Internet fara publicarea directa a portului Mobile si necesita modulul '''M'''. Utilizarea modurilor '''Local''' si '''Domeniu propriu''' nu depinde de dreptul M.

Descrierea completa a setarilor si conditiilor de acces este disponibila in [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Configurare|Configurare]] si [[Manual:Integrat/Generale/Speciale/Setari|Utile / Setari / Generale / Speciale]].

== Autorizarea dispozitivului ==

La prima utilizare, administratorul emite autorizarea in fereastra '''Mobile - Dispozitive''' din Integrat.STS si pune la dispozitie un '''cod de activare de 6 cifre''', respectiv codul QR corespunzator.

# Deschideti Integrat.STS Mobile. Pe iPhone, iPad si Android folositi pictograma aplicatiei instalate.
# Pe ecranul '''Autorizare dispozitiv''', introduceti cele '''6 cifre''' in campul '''Cod de activare'''. Activarea porneste automat dupa completarea codului.
# Alternativ, apasati '''Scaneaza codul''' pentru a utiliza camera si scanati codul QR de activare.
# Dupa autorizare apare ecranul '''Autentificare'''. Introduceti utilizatorul si parola Integrat.STS si selectati firma, daca este necesar.

Autorizarea din browserul unui calculator Windows este permisa. Pe telefon sau tableta iOS/Android, autorizarea se face din aplicatia instalata, nu din pagina deschisa in browser.

Codul de autorizare este valabil '''10 minute''' si poate fi folosit o singura data. Daca expira, administratorul poate genera un cod nou cat timp dispozitivul este in starea '''Emis'''.

Dupa activare, dispozitivul apare ca '''Activ'''. Daca datele aplicatiei sunt sterse complet, poate fi necesara o noua autorizare. Administratorul poate revoca autorizarea in '''Mobile - Dispozitive'''.

== Pornirea aplicatiei ==

Dupa autorizarea dispozitivului, ecranul de autentificare afiseaza campurile Utilizator si Parola. Utilizatorul se autentifica folosind contul si parola din '''Integrat.STS''' si selecteaza firma in care doreste sa lucreze. Aplicatia incarca drepturile si datele corespunzatoare.

Un dispozitiv autorizat poate fi folosit succesiv de utilizatori diferiti, fiecare autentificandu-se cu propriul cont. Operatiile disponibile depind de drepturile utilizatorului si de licenta firmei.

== Licentiere ==

O sesiune Mobile activa ocupa un post din numarul de posturi licentiate in Integrat.STS. Postul este eliberat la inchiderea sesiunii. '''Comenzi POS''' este disponibil numai cand drepturile utilizatorului si licenta firmei permit accesul.

Pentru utilizarea '''STS Mobile Gateway''' este necesar modulul '''M'''. Dreptul M controleaza numai accesul prin Gateway; modurile '''Local''' si '''Domeniu propriu''' nu depind de acest drept.

== Meniul principal ==

# '''Comenzi clienti''' - introducerea si consultarea comenzilor clientilor direct in Integrat.STS;
# '''Comenzi POS''' - comenzile destinate preluarii in POS, daca accesul este permis;
# '''Inventariere''' - introducerea si consultarea inventarelor;
# '''Schimba firma''' - selectarea altei firme disponibile;
# '''Setari''' - configurarea preferintelor locale de utilizare;
# '''Iesire''' - inchiderea sesiunii curente.

'''Comenzi clienti''', '''Comenzi POS''' si '''Inventariere''' lucreaza cu Integrat.STS. Meniul vechi '''Nesincronizate''' si comanda '''Sincronizeaza acum''' nu mai fac parte din aplicatia Mobile.

In partea de sus a meniului principal sunt afisate informatii despre sesiunea curenta, inclusiv:
* versiunea Mobile;
* utilizatorul autentificat;
* firma activa;

Preturile, stocurile, drepturile si validarile documentelor sunt stabilite de Integrat.STS.

== Indicatorii din meniul principal ==

Numerele afisate in dreptul unor optiuni indica:
* '''Comenzi clienti''' - numarul comenzilor '''nevalidate''' din Integrat.STS;
* '''Comenzi POS''' - numarul comenzilor aflate '''In lucru''';
* '''Inventariere''' - numarul inventarelor deschise.

Indicatorii cu valoarea zero nu sunt afisati. Acestia nu reprezinta o coada de operatii locale care asteapta sincronizarea.

Daca raspunsul unei operatii din Comenzi clienti nu poate fi confirmat, Mobile afiseaza un mesaj si permite '''Verifica in ERP''', in locul retransmiterii necontrolate a operatiei.

== Vezi si ==

* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi clienti|Comenzi clienti]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Front office|Comenzi POS]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Inventariere|Inventariere]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Setari|Setari]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Utilizare pe tablete Windows|Utilizare pe tablete Windows]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Utilizare desktop|Utilizare desktop]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Configurare|Configurare]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare Android|Instalare Android]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare iPhone iPad|Instalare iPhone / iPad]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - acces din Internet|Instalare server - acces din Internet]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - retea locala|Instalare server - retea locala]]

Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi POS

2026-11-01T18:28:18Z

ChatGPTManual: Aliniere Comenzi POS Mobile 1.7.110: meniu Actiuni si operatii de finalizare

= Comenzi POS =

Modulul '''Comenzi POS''' permite introducerea, transmiterea si consultarea din Mobile a comenzilor care urmeaza sa fie preluate si finalizate in POS.

Comenzi POS foloseste datele, drepturile si regulile definite in '''Integrat.STS''' si necesita conexiune la ERP pe durata lucrului.

Optiunea este afisata in meniul Mobile numai daca drepturile utilizatorului si licenta firmei permit accesul la modul.

== Lista comenzilor ==

La deschiderea modulului sunt afisate comenzile active, urmate de comenzile incheiate recent.

Comenzile active sunt ordonate astfel:

# '''In lucru''';
# '''Pentru POS''';
# '''In prelucrare ERP'''.

Comenzile inchise sunt afisate separat in sectiunea '''Incheiate recent'''. In interiorul fiecarei stari, documentele cele mai recente sunt afisate primele.

Actiunea '''+ Comanda noua''' incepe introducerea unei comenzi noi.

Daca documentul are un punct de lucru selectat, acesta este afisat in informatiile comenzii; daca nu exista punct, in lista nu este afisata o linie separata de tip '''Fara punct'''.

== Flux de lucru ==

Pentru introducerea unei comenzi:

# se selecteaza gestiunea;
# se selecteaza clientul;
# daca este cazul, se selecteaza punctul comenzii;
# se verifica data comenzii;
# se trece la articole;
# se cauta sau se scaneaza articolele;
# se introduc cantitatile;
# se verifica pozitiile si totalul estimativ;
# se finalizeaza comanda pentru a deveni disponibila in POS.

Inainte de crearea documentului, actiunea '''← Comenzi POS''' revine la lista comenzilor fara sa salveze un document nou.

== Datele comenzii ==

Pentru o comanda Comenzi POS se completeaza:

* '''Gestiune''';
* '''Client''';
* '''Punct comanda''', daca este cazul;
* '''Data'''.

Daca nu este selectat un punct al clientului, in ecranul de date poate fi indicat '''Fara punct'''.

Pot fi selectate numai [[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|gestiunile]] si [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Cautare|clientii]] pentru care utilizatorul are drept de acces.

Dupa completarea datelor obligatorii se continua la articole.

== Adaugarea articolelor ==

In ecranul de lucru al comenzii, articolele pot fi cautate sau scanate din zona de identificare aflata deasupra pozitiilor documentului.

Actiunea '''← Comanda''' revine la datele comenzii, iar '''← Comenzi POS''' revine la lista comenzilor.

Actiunea '''Articole''' readuce utilizatorul la zona de scanare si cautare a articolelor si aplica comportamentul de focus stabilit in '''Setari'''.

Articolele pot fi cautate si adaugate in comanda din [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|catalogul de articole]] disponibil pentru utilizator.

Daca utilizatorul foloseste '''Cauta''' fara sa introduca un identificator, se deschide fereastra de cautare dupa denumire.

La deschiderea ferestrei nu este incarcat automat catalogul complet. Cautarea incepe dupa introducerea textului, pentru a evita incarcarea inutila a unui numar mare de articole.

Dupa identificarea articolului, utilizatorul poate verifica sau modifica cantitatea atunci cand adaugarea automata in cos nu este activa.

Dupa adaugarea articolului, aplicatia poate reveni automat in campul de scanare, conform setarii locale '''Revenire automata in campul de scanare'''. Pentru terminalele cu scanner integrat sau cititoare Bluetooth poate fi utilizata optiunea '''Scanner hardware (fara tastatura la scanare)'''.

== Identificarea si scanarea articolelor ==

Un articol poate fi identificat prin:

* '''Cod articol''' - codul articolului din nomenclator;
* '''Cod bare''' - codul de bare normal al articolului;
* '''Cod bare bax''' - codul de bare al baxului;
* '''Cod echivalent''' - un cod alternativ asociat aceluiasi articol;
* denumirea articolului.

Codul articolului poate fi introdus manual, poate fi preluat cu un cititor de coduri de bare conectat ca tastatura sau poate fi scanat cu camera dispozitivului.

La scanarea cu camera, dupa identificarea codului, camera se inchide automat, iar aplicatia continua cautarea articolului.

Scanarea cu camera este optionala si nu inlocuieste introducerea manuala sau utilizarea unui cititor clasic de coduri de bare.

Codurile echivalente identifica acelasi articol ca si codul principal sau codul de bare normal si nu reprezinta baxuri.

'''Cod bare bax''' are un comportament diferit, deoarece identifica ambalarea fizica de tip bax. Cantitatea este transformata in unitati de vanzare folosind valoarea '''In bax''' definita pentru articol in Integrat.STS.

De exemplu, daca:

<code>In bax = 12</code>

scanarea codului de bare al baxului introduce cantitatea:

<code>12</code>

== Introducerea rapida a cantitatii ==

Cantitatea poate fi introdusa direct impreuna cu identificatorul articolului, folosind forma:

<code><cantitate>*<identificator></code>

De exemplu:

<code>3*COD ARTICOL</code>

inseamna cantitatea '''3''' din articolul respectiv.

Aceeasi sintaxa poate fi folosita cu:

* <code>3*COD ARTICOL</code>
* <code>3*COD BARE</code>
* <code>3*COD ECHIVALENT</code>
* <code>3*COD BARE BAX</code>

Sintaxa <code><cantitate>*<identificator></code> poate fi folosita la introducerea manuala sau cu un cititor clasic de coduri de bare care functioneaza ca tastatura.

In cazul unui cititor clasic, cantitatea poate fi introdusa mai intai, de exemplu <code>3*</code>, dupa care se scaneaza codul articolului.

La scanarea cu camera dispozitivului se citeste numai codul de bare. Prefixul de cantitate de forma <code>3*</code> nu se aplica scanarii cu camera.

Daca este necesara o cantitate diferita, aceasta se modifica dupa identificarea articolului.

Pentru '''Cod articol''', '''Cod bare''' si '''Cod echivalent''', numarul introdus reprezinta direct cantitatea in unitatea de masura a articolului.

Daca nu este introdusa o cantitate, cantitatea implicita este '''1'''.

=== Cod bare bax ===

La identificarea prin '''Cod bare bax''', cantitatea reprezinta numarul de baxuri.

Aplicatia transforma automat numarul de baxuri in cantitatea corespunzatoare din unitatea de masura a articolului, folosind valoarea '''In bax''' din Integrat.STS.

De exemplu, pentru un articol cu:

<code>In bax = 12</code>

scanarea codului de bare al baxului reprezinta '''1 bax''' (cantitate 12), iar:

<code>3*COD BARE BAX</code>

reprezinta '''3 baxuri''' (3 x 12 = 36).

La scanarea cu camera a codului de bare al baxului se citeste codul baxului si se considera un bax. Pentru introducerea mai multor baxuri se modifica ulterior cantitatea sau se foloseste introducerea manuala ori un cititor clasic.

== Cosul comenzii ==

Articolele selectate sunt adaugate in zona '''Pozitii comanda'''.

Pentru fiecare pozitie pot fi consultate cantitatea, pretul estimativ, valoarea si informatiile disponibile despre stoc.

Pozitiile pot fi modificate sau sterse cat timp comanda este in lucru.

=== Salvare automata la scanare ===

Din '''Setari / Comenzi POS''' poate fi activata optiunea '''Salvare automata la scanare'''.

Daca articolul este identificat exact prin Cod articol, Cod bare, Cod echivalent sau Cod bare bax, acesta poate fi adaugat direct in cos dupa validarea regulilor din Integrat.STS.

Cautarea dupa denumire necesita in continuare selectarea articolului de catre utilizator.

=== Scanari repetate ===

Scanarile succesive ale aceluiasi articol sunt inregistrate ca miscari/pozitii distincte in Comenzi POS; nu exista in setarile actuale o optiune de cumulare automata a articolelor identice.

== Pretul si stocul ==

Pretul afisat in Comenzi POS este estimativ.

La preluarea comenzii in POS, Integrat.STS recalculeaza pretul final conform datelor si regulilor aplicabile in acel moment.

Stocul afisat este informativ.

== Validari ==

La adaugarea articolelor, Mobile aplica validarile definite in Integrat.STS, inclusiv:

* articol activ;
* pret disponibil;
* TVA;
* unitate de masura;
* reguli de ambalare;
* disponibilitatea stocului;
* drepturile utilizatorului.

== RETURO/SGR, EcoTaxa si EcoTimbru ==

Mobile poate afisa estimativ componentele '''RetuRO / SGR''', '''EcoTaxa''' si '''EcoTimbru / Timbru verde''' conform configuratiei din Integrat.STS.

EcoTaxa si EcoTimbrul pot fi configurate separat sau incluse in pretul articolului.

Aceste componente pot coexista cu '''RetuRO / SGR'''.

Valorile afisate in Comenzi POS sunt estimative.

La preluarea comenzii in POS, Integrat.STS recalculeaza si genereaza componentele aplicabile conform contextului comercial din acel moment.

Daca EcoTaxa sau EcoTimbrul sunt incluse in pret, acestea nu sunt adaugate din nou la preluarea in POS.

Denumirea componentei Eco este preluata din articolul configurat in Integrat.STS.

== Finalizarea comenzii ==

Pentru finalizare, deschideti '''Actiuni''' din antetul comenzii si selectati '''Finalizare''', daca butonul este disponibil. Aplicatia solicita confirmarea utilizatorului.

Dupa confirmare, comanda devine disponibila pentru preluare in POS.

O comanda finalizata poate fi redeschisa numai cat timp ERP nu a intervenit asupra ei, nu este inchisa si data permite modificarea.

== Meniul Actiuni ==

Butonul '''Actiuni''' din antetul documentului ofera operatiile permise in starea curenta:

* '''Finalizare''' - confirma comanda pentru preluarea in POS;
* '''Redeschidere''' - readuce o comanda '''Pentru POS''' la starea '''In lucru''', daca nu a fost preluata in ERP si regulile permit;
* '''Stergere''' - elimina documentul aflat '''In lucru''', dupa confirmare;
* '''Abandon''' - inchide meniul fara efectuarea unei operatii.

Operatiile care nu sunt permise de starea comenzii nu sunt afisate.

== Starile comenzilor ==

* '''In lucru''' — comanda poate fi modificata in Mobile.
* '''Pentru POS''' — comanda este finalizata si disponibila pentru POS; poate fi redeschisa daca ERP nu a intervenit si data permite modificarea.
* '''In prelucrare ERP''' — ERP a preluat comanda, iar aceasta poate avea inca un rest de procesat. In Mobile este disponibila numai pentru consultare.
* '''Inchisa in ERP''' — nu mai exista rest de procesat. In Mobile este disponibila numai pentru consultare.

Daca perioada documentului nu permite modificari, redeschiderea este blocata.

== Intreruperea editarii si reluarea lucrului ==

Daca o comanda devine indisponibila pentru modificare deoarece este blocata sau modificata intre timp in Integrat.STS ori intr-o alta sesiune Mobile, aplicatia opreste editarea si poate trece documentul in consultare.

In partea de sus este afisata o avertizare despre intreruperea lucrului, iar butonul '''Editare''' este evidentiat atunci cand utilizatorul poate incerca reluarea. Daca ultima operatie nu poate fi confirmata, verificati pozitiile comenzii inainte de a continua. Inchiderea ferestrei unui articol nu confirma salvarea modificarii.

Apasarea butonului '''Editare''' solicita din nou accesul la modificare si reincarca datele comenzii atunci cand Integrat.STS permite continuarea. Daca documentul este in continuare ocupat, se pastreaza consultarea.

Mesajul '''Pregatit pentru scanare''' nu inseamna ca documentul este editabil: in consultare, scanarea serveste numai la cautarea unei pozitii existente si nu adauga articole.

== Consultarea comenzilor ==

Pentru comenzile disponibile numai pentru consultare, articolele documentului nu mai pot fi adaugate, modificate sau sterse.

Campul de cautare poate fi folosit pentru identificarea rapida a unei pozitii din document. Scanarea sau cautarea unui cod in acest mod serveste numai la consultarea pozitiilor existente si nu adauga articolul in comanda.

Actiunea '''Articole''' readuce utilizatorul la zona de cautare si scanare din document. Comportamentul focusului respecta setarile locale ale aplicatiei.

== Redeschiderea comenzii ==

O comanda '''Pentru POS''' poate fi redeschisa numai daca nu a fost preluata ori inchisa in ERP, data este in perioada permisa si utilizatorul are drepturile necesare. Comanda revine in starea '''In lucru'''. Dupa interventia ERP, comanda nu mai poate fi redeschisa in Mobile.

== Stergerea comenzii ==

O comanda poate fi stearsa din Mobile numai cat timp se afla in starea '''In lucru'''.

Stergerea elimina documentul si pozitiile sale din Integrat.STS.

== Lucrul online ==

Comenzi POS lucreaza online si necesita conexiune la Integrat.STS. Pozitiile sunt salvate direct in ERP pe masura introducerii. Versiunea 1.7.110 nu include meniul vechi '''Nesincronizate'''.

== Drepturi de acces ==

Accesul este stabilit de drepturile utilizatorului si de licenta firmei din Integrat.STS.

== Vezi si ==

* [[Manual:Integrat/Module/Mobile|Mobile]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi clienti|Comenzi clienti]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Inventariere|Inventariere]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Setari|Setari]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Utilizare pe tablete Windows|Utilizare pe tablete Windows]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Utilizare desktop|Utilizare desktop]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Configurare|Configurare]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare Android|Instalare Android]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare iPhone iPad|Instalare iPhone / iPad]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - acces din Internet|Instalare server - acces din Internet]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - retea locala|Instalare server - retea locala]]

Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi clienti

2026-11-01T18:28:15Z

ChatGPTManual: Aliniere Comenzi clienti Mobile 1.7.110: meniu Actiuni, PDF, Reciteste si validare

= Comenzi clienti =

Modulul '''Comenzi clienti''' permite introducerea, transmiterea si consultarea comenzilor din aplicatia Mobile. Comenzile folosesc nomenclatoarele, preturile si regulile configurate in Integrat.STS.

== Lista comenzilor ==

La deschiderea modulului sunt afisate separat comenzile '''In lucru''' si comenzile '''Finalizate'''.

Actiunea '''+ Comanda noua''' incepe introducerea unei comenzi noi.

Pentru fiecare comanda sunt afisate informatiile disponibile despre client si document. Daca documentul are un punct de lucru selectat, acesta este afisat; daca nu exista punct, in lista nu este afisata o linie separata de tip '''Fara punct'''.

== Flux de lucru ==

Pentru introducerea unei comenzi:

# se selecteaza clientul;
# daca este cazul, se selecteaza punctul comenzii;
# se verifica sau se completeaza datele comenzii;
# se trece la articole;
# se cauta sau se scaneaza articolele;
# se introduc cantitatile;
# se verifica pozitiile din cos;
# se finalizeaza comanda.

== Datele comenzii ==

La o comanda noua, ecranul '''Date comanda''' permite completarea datelor necesare documentului.

Actiunea '''← Comenzi''' revine la lista comenzilor. Actiunea '''Articole''' verifica datele obligatorii si continua la introducerea articolelor numai daca documentul poate fi creat sau continuat.

Comanda se introduce pentru un client existent in [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Cautare|catalogul de terti]] din Integrat.STS.

Dupa selectarea clientului, aplicatia preia informatiile necesare comenzii conform configurarilor existente in ERP.

Daca un client are mai multe puncte, se selecteaza '''Punct comanda''' pentru care se introduce comanda. In ecranul de date poate fi indicat '''Fara punct''' atunci cand nu este selectat un punct.

In functie de configurarea Integrat.STS, comanda poate contine informatii precum:

* agent;
* gestiune;
* tip de plata;
* termen de plata;
* persoana de contact;
* observatii.

=== Agentul comenzii ===

Agentul comenzii este stabilit initial automat de Integrat.STS.

=== Plata si termenul de plata ===

Tipul de plata si termenul de plata sunt completate initial conform configurarilor din Integrat.STS.

=== Observatii si contact ===

Comanda poate contine:

* Observatii;
* Contact.

=== Gestiunea sursa a articolului ===

Gestiunea selectata in antet reprezinta gestiunea comenzii.

=== Discounturi ===

Discounturile sunt stabilite conform regulilor definite in Integrat.STS. Mobile pastreaza distincte discountul normal al pozitiilor si discountul suplimentar.

==== Discount normal si discount pe volum ====

Pentru articolele stocate, discountul normal poate proveni din regulile comerciale ale articolului, din lista de preturi sau poate fi introdus manual, daca operatia si drepturile utilizatorului permit acest lucru.

Cand discountul pe volum este activ in Integrat.STS si sunt definite praguri pentru articol, procentul se determina in functie de cantitatea introdusa. La modificarea cantitatii, Mobile recalculeaza discountul de volum potrivit pragului aplicabil.

'''Atentie:''' daca discountul este aplicat sau modificat ulterior la nivelul documentului, acesta poate inlocui discounturile individuale deja existente pe pozitiile eligibile, inclusiv cele calculate pe volum. Comportamentul este comun cu Integrat.STS. Verificati discounturile din cos dupa o asemenea operatie.

In sumar, '''Discount normal (≈)''' reprezinta procentul efectiv aproximativ al discounturilor normale de pe pozitiile comenzii; acesta nu este neaparat egal cu procentul introdus in antetul documentului.

==== Discount suplimentar ====

Prin actiunea '''Discount suplimentar''' pot fi introduse procente pentru categoriile de discount suplimentar configurate in Integrat.STS. Mobile afiseaza separat '''Discount total''' (suma procentelor) si '''Discount cascada''' (reducerea rezultata din aplicarea succesiva a procentelor).

Discountul suplimentar se aplica peste discountul normal, fara sa modifice procentul normal afisat pe pozitie. In scenariul validat, el s-a aplicat pozitiilor stocate si nu a redus valoarea articolelor nestocate.

Valorile finale, TVA si totalul documentului sunt recalculate dupa aplicare sau anulare. Pot exista diferente de 0,01 puncte procentuale intre afisarea provizorie a procentului in fereastra de introducere si afisarea din sumar; verificarea comerciala se face dupa totalurile efective ale documentului.

== Adaugarea articolelor ==

In ecranul de lucru al comenzii, articolele pot fi cautate sau scanate din zona de identificare aflata deasupra pozitiilor documentului.

Actiunea '''← Comanda''' revine la datele comenzii, iar '''← Comenzi''' revine la lista comenzilor.

Articolele pot fi cautate si adaugate in comanda din [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|catalogul de articole]] disponibil pentru utilizator.

Daca utilizatorul foloseste '''Cauta''' fara sa introduca un identificator, se deschide fereastra de cautare dupa denumire.

Dupa identificarea exacta a articolului sau selectarea lui din rezultate, aplicatia continua fluxul de introducere conform setarilor locale. Daca '''Salvare automata la scanare''' nu este activa, utilizatorul poate verifica sau modifica mai intai cantitatea.

Dupa operatiile de lucru, aplicatia poate reveni automat in campul de scanare daca este activa optiunea '''Revenire automata in campul de scanare'''. Pentru terminalele cu scanner integrat sau cititoare Bluetooth poate fi utilizata si optiunea '''Scanner hardware (fara tastatura la scanare)'''.

Aplicatia aplica regulile configurate in Integrat.STS privind:

* pretul;
* discountul;
* TVA;
* unitatea de masura;
* ambalarea;
* disponibilitatea stocului;
* componentele auxiliare aplicabile articolului.

=== Articole nestocate ===

Pentru un articol nestocat, fereastra '''Nestocate''' permite introducerea cantitatii si a pretului, cu calculul valorii si TVA conform regimului aplicabil.

'''Articolele nestocate nu au camp de discount individual.''' Daca este necesara o alta valoare, se introduce pretul corespunzator, nu un procent de discount. Aplicarea ulterioara a discountului general sau suplimentar nu repartizeaza reducerea pe pozitiile nestocate.

== Identificarea si scanarea articolelor ==

Un articol poate fi identificat prin:

* Cod articol;
* Cod bare;
* Cod bare bax;
* Cod echivalent;
* denumire.

Codul articolului poate fi introdus manual, poate fi preluat cu un cititor de coduri de bare conectat ca tastatura sau poate fi scanat cu camera dispozitivului, folosind butonul cu simbolul camerei.

La scanarea cu camera, dupa identificarea codului, camera se inchide automat, iar aplicatia continua cautarea articolului.

Scanarea cu camera este optionala si nu inlocuieste introducerea manuala sau utilizarea unui cititor clasic de coduri de bare.

== Introducerea rapida a cantitatii ==

Cantitatea poate fi introdusa direct impreuna cu identificatorul articolului, folosind forma:

<code><cantitate>*<identificator></code>

De exemplu:

<code>2*5942325003746</code>

Aceasta forma se foloseste atunci cand codul este introdus in campul de scanare, manual sau cu ajutorul unui cititor clasic de coduri de bare care functioneaza ca tastatura.

In cazul unui cititor clasic, cantitatea poate fi introdusa mai intai, de exemplu <code>2*</code>, dupa care se scaneaza codul articolului.

La scanarea cu camera dispozitivului se citeste numai codul de bare. Prefixul de cantitate de forma <code>2*</code> nu se aplica scanarii cu camera. Daca este necesara o cantitate diferita de 1, aceasta se modifica dupa identificarea articolului.

=== Cod bare bax ===

La identificarea prin '''Cod bare bax''', cantitatea reprezinta numarul de baxuri.

== Cosul comenzii ==

Articolele selectate sunt adaugate in cos.

Pozitiile pot fi verificate si modificate cat timp comanda se afla in lucru si utilizatorul are drepturile necesare.

=== Pozitii cu descriere ===

Daca configurarea Integrat.STS permite utilizarea descrierii pe pozitie, aceasta poate fi completata din Mobile.

=== Salvare automata la scanare ===

Din '''Setari / Comenzi clienti''' poate fi activata optiunea '''Salvare automata la scanare'''. Cand identificarea articolului este exacta si validarile din ERP permit, pozitia poate fi salvata direct, fara confirmarea manuala a fiecarei scanari.

== EcoTaxa, EcoTimbru si RETURO ==

Mobile gestioneaza '''EcoTaxa''', '''EcoTimbru / Timbru verde''' si '''RetuRO / SGR''' conform configuratiei din Integrat.STS.

EcoTaxa si EcoTimbrul pot fi adaugate ca pozitii auxiliare separate sau pot fi incluse in pretul articolului, in functie de configurarea ERP.

EcoTaxa sau EcoTimbrul pot coexista pe acelasi document cu '''RetuRO / SGR'''.

Denumirea componentei Eco este preluata din articolul configurat in Integrat.STS si nu dintr-un text fix.

Configurarea articolelor utilizate pentru EcoTaxa si EcoTimbru se face in '''Utile / Setari / Articole / Catalog articole'''.

Aplicatia Mobile utilizeaza configuratia primita din ERP.

== Validari comerciale ==

La adaugarea articolelor si la finalizarea comenzii, Mobile aplica validarile definite in Integrat.STS.

== Finalizarea comenzii ==

Inainte de finalizare, Mobile verifica daca sunt completate datele obligatorii ale comenzii si daca exista cel putin o pozitie.

Pentru validare, deschideti '''Actiuni''' din antetul comenzii si folositi '''Validare''', atunci cand optiunea este disponibila.

== Meniul Actiuni ==

Butonul '''Actiuni''' din antetul unei comenzi existente deschide operatiile disponibile pentru document. In functie de starea comenzii si drepturile utilizatorului, meniul poate contine:

* '''Discount normal''' - aplica sau modifica discountul normal la nivelul documentului;
* '''Discount suplimentar''' - gestioneaza procentele suplimentare disponibile;
* '''Validare''' - valideaza comanda in ERP;
* '''Devalidare''' - revine asupra validarii, numai cand ERP permite;
* '''PDF''' - genereaza raportul PDF pentru o comanda validata, daca utilizatorul are drept de vizualizare;
* '''Reciteste''' - actualizeaza datele documentului din ERP, fara a adauga o pozitie;
* '''Stergere''' - sterge intreaga comanda, numai cand starea si drepturile permit.

'''Atentie:''' nu toate operatiile sunt afisate simultan. Daca documentul este doar pentru consultare, nu sunt disponibile operatiile care necesita editare. Pentru '''Stergere''' se cere confirmare, deoarece documentul nu mai poate fi recuperat.

=== Validarea si devalidarea comenzii ===

Validarea schimba starea documentului potrivit regulilor Integrat.STS. Cand drepturile si starea comenzii permit, o comanda poate fi devalidata pentru a reveni la prelucrare.

Dupa iesirea din comanda si redeschiderea ei din lista, Mobile reincarca pozitiile si valorile salvate in ERP. Validarea, devalidarea si redeschiderea nu trebuie confundate cu introducerea unei comenzi noi; verificati starea documentului inainte de a continua modificarea.

=== Comanda respinsa de ERP ===

Daca Integrat.STS respinge comanda din cauza unei validari, aceasta revine in starea '''In lucru'''.

=== Rezultat neconfirmat al unei operatii ===

Daca Mobile nu poate confirma raspunsul primit de la Integrat.STS dupa o operatie, afiseaza avertismentul '''Raspunsul ultimei operatii trebuie verificat''' si butonul '''Verifica in ERP'''.

Utilizati '''Verifica in ERP''' pentru a afla situatia documentului in Integrat.STS inainte de a continua. Nu repetati automat operatia, deoarece aceasta ar putea fi deja salvata in ERP.

'''Important:''' comenzile clientilor se prelucreaza direct in Integrat.STS; nu mai exista o lista locala separata '''Nesincronizate'''.

== Comenzi in lucru ==

Comenzile incepute in Mobile si care nu au fost finalizate sunt afisate in zona '''In lucru'''.

Acestea pot fi continuate si modificate in conditiile permise de Integrat.STS.

== Intreruperea editarii si reluarea lucrului ==

Daca o comanda este modificata sau blocata intre timp in Integrat.STS ori intr-o alta sesiune Mobile, aplicatia poate opri editarea pentru a proteja documentul.

Cand acest lucru este constatat la verificarea unui articol sau la salvare, aplicatia afiseaza un mesaj explicativ si poate inchide fereastra de modificare a articolului. Daca documentul poate fi consultat, comanda trece in consultare si apare o avertizare in partea de sus. Daca nu poate fi incarcata in siguranta, comanda trebuie redeschisa din lista.

Cand reluarea este permisa, apare butonul '''Editeaza'''. Prin apasarea lui, aplicatia verifica din nou daca documentul poate fi modificat si reincarca datele necesare continuarii. Daca documentul ramane ocupat, editarea nu este reluata.

'''Important:''' Inchiderea ferestrei articolului nu confirma salvarea ultimei modificari. Verificati pozitiile comenzii inainte de a continua lucrul.

In consultare, cautarea si scanarea sunt disponibile numai pentru identificarea pozitiilor existente, fara adaugare sau modificare.

== Comenzi finalizate si consultarea documentului ==

Comenzile finalizate sunt afisate separat in zona '''Finalizate'''.

La deschiderea unei comenzi disponibile numai pentru consultare, articolele documentului nu mai pot fi adaugate, modificate sau sterse.

Campul de cautare poate fi folosit pentru identificarea rapida a unei pozitii din document. Scanarea sau cautarea unui cod in acest mod serveste numai la consultarea pozitiilor existente si nu adauga articolul in comanda.

Actiunea '''Articole''' readuce utilizatorul la zona de cautare a articolelor din document. Comportamentul focusului respecta setarile locale ale aplicatiei.

== Drepturi de acces ==

Accesul la comenzile Mobile respecta drepturile utilizatorului definite pentru modulul '''Comenzi clienti''' din Integrat.STS.

== Vezi si ==

* [[Manual:Integrat/Module/Mobile|Mobile]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Front office|Comenzi POS]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Inventariere|Inventariere]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Setari|Setari]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Utilizare pe tablete Windows|Utilizare pe tablete Windows]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Utilizare desktop|Utilizare desktop]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Configurare|Configurare]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare Android|Instalare Android]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare iPhone iPad|Instalare iPhone / iPad]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - acces din Internet|Instalare server - acces din Internet]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - retea locala|Instalare server - retea locala]]

Manual:Integrat/Module/Mobile/Inventariere

2026-11-01T18:27:20Z

ChatGPTManual: Aliniere Inventariere Mobile 1.7.110: filtrare, modificare pozitii, validare, devalidare si stergere

= Inventariere =

Modulul '''Inventariere''' permite culegerea inventarului direct din aplicatia Mobile.

Inventarul este salvat direct in '''Integrat.STS''' si foloseste nomenclatoarele, gestiunile, drepturile si regulile existente in ERP. Miscarile inventariate sunt salvate direct in ERP pe masura introducerii; nu exista o lista locala separata pentru retrimiterea inventarelor.

== Lista inventarelor ==

La deschiderea modulului sunt afisate separat inventarele '''Nevalidate''' si '''Validate'''. Butonul '''Filtre''' permite selectarea inventarelor '''Introduse de mine''', '''Nevalidate''' si '''Validate'''. Pentru a reveni la lista completa, folositi '''Reseteaza filtrele'''.

Actiunea '''Adaugare''' incepe introducerea unui inventar nou.

Inventarele deschise reprezinta lucrarile care pot fi continuate, in conditiile permise de Integrat.STS. Numarul lor poate fi afisat si in meniul principal Mobile.

== Flux de lucru ==

Pentru realizarea unui inventar:

# se selecteaza gestiunea;
# se stabileste data inventarului;
# se completeaza explicatia, daca este necesar;
# se deschide sau se continua inventarul;
# se cauta sau se scaneaza articolele;
# se introduc cantitatile inventariate;
# se verifica stocul scriptic si diferentele rezultate;
# la terminarea operatiunii, daca exista drepturile necesare, se foloseste '''Actiuni / Validare''' pentru validarea inventarului in ERP.

== Gestiunea si data inventarului ==

Inventarul se efectueaza pentru o anumita gestiune si pentru o anumita data.

Pot fi selectate numai [[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|gestiunile]] pentru care utilizatorul are drept de acces in Integrat.STS.

Daca exista deja un inventar Mobile deschis pentru acelasi utilizator, aceeasi gestiune si aceeasi data, aplicatia continua inventarul existent si nu creeaza unul nou.

La introducerea unui inventar nou, dupa completarea gestiunii, datei si explicatiei, se continua la articole.

Inainte de crearea documentului, actiunea '''← Inventariere''' revine la lista inventarelor fara sa salveze un document nou.

Mai multi utilizatori pot lucra in aceeasi zi pentru aceeasi gestiune, fiecare in propriul inventar Mobile.

Cantitatile introduse pentru acelasi articol sunt luate in calcul impreuna pentru stabilirea cantitatii inventariate la nivelul gestiunii si datei respective.

== Ecranul de lucru ==

In inventarul activ, antetul permite revenirea la lista prin '''← Inventariere''' sau la datele inventarului prin '''← Inventar'''.

Actiunea '''Articole''' readuce utilizatorul la zona de scanare si cautare a articolelor si aplica comportamentul de focus stabilit in '''Setari'''.

Zona de lucru afiseaza informatiile principale ale inventarului si gestiunea selectata, apoi campul de scanare, butonul pentru camera si actiunea '''Cauta'''.

== Cautarea articolelor ==

Articolele pot fi identificate prin scanare sau prin cautare.

Cautarea poate utiliza:

* '''Cod articol''';
* '''Cod bare''';
* '''Cod echivalent''';
* '''Cod bare bax''';
* denumirea articolului.

Daca identificatorul introdus corespunde exact unui articol, acesta este identificat direct.

Daca se cauta dupa denumire, aplicatia afiseaza articolele corespunzatoare pentru selectare.

Daca utilizatorul foloseste '''Cauta''' fara sa introduca un identificator, se deschide fereastra de cautare dupa denumire.

La deschiderea ferestrei nu este incarcat automat catalogul complet; cautarea incepe dupa introducerea textului.

Dupa identificarea exacta a articolului sau selectarea lui din rezultate, cursorul trece in campul '''Cantitate''', iar valoarea existenta este selectata integral.

Introducerea unei valori noi inlocuieste cantitatea existenta.

Dupa salvarea miscarii, aplicatia poate reveni automat in campul de scanare, conform setarii locale '''Revenire automata in campul de scanare'''. Pentru terminalele cu scanner integrat sau cititoare Bluetooth poate fi utilizata optiunea '''Scanner hardware (fara tastatura la scanare)'''.

Daca articolul exista in nomenclatorul Integrat.STS, acesta poate fi utilizat in inventar chiar daca nu a mai fost folosit anterior in gestiunea respectiva.

Daca este necesar, Integrat.STS creeaza automat asocierea articolului cu gestiunea.

== Scanarea si introducerea rapida a cantitatii ==

La inventariere, articolul poate fi identificat prin:

* '''Cod articol''';
* '''Cod bare''';
* '''Cod echivalent''';
* '''Cod bare bax'''.

Codul poate fi introdus manual, poate fi preluat cu un cititor de coduri de bare conectat ca tastatura sau poate fi scanat cu camera dispozitivului.

La scanarea cu camera se citeste numai codul de bare.

Dupa identificarea codului, camera se inchide automat, iar aplicatia continua prelucrarea articolului.

Daca articolul este identificat direct, cantitatea implicita este '''1'''.

Pentru '''Cod bare bax''', scanarea cu camera reprezinta un bax, iar cantitatea este transformata automat folosind valoarea '''In bax''' definita pentru articol in Integrat.STS.

=== Introducerea unei cantitati pozitive ===

Cantitatea poate fi introdusa direct inaintea identificatorului, folosind semnul <code>*</code>:

<code>3*123456</code>

In acest exemplu, aplicatia inregistreaza cantitatea '''3''' pentru articolul identificat prin valoarea '''123456'''.

Sintaxa <code><cantitate>*<identificator></code> poate fi folosita la introducerea manuala sau cu un cititor clasic de coduri de bare care functioneaza ca tastatura.

In cazul unui cititor clasic, cantitatea poate fi introdusa mai intai, de exemplu <code>3*</code>, dupa care se scaneaza codul articolului.

La scanarea cu camera nu se poate introduce prefixul de cantitate.

Daca este necesara o alta cantitate, aceasta se modifica dupa identificarea articolului, atunci cand salvarea automata nu este activata.

Daca identificatorul este un '''Cod bare bax''', cantitatea reprezinta numarul de baxuri.

De exemplu, pentru un articol cu:

<code>In bax = 12</code>

introducerea a trei baxuri determina cantitatea:

<code>3 x 12 = 36</code>

=== Introducerea unei cantitati negative ===

La inventar se poate introduce si o cantitate negativa folosind semnul <code>-</code> intre cantitate si identificator:

<code>3-123456</code>

In acest caz se inregistreaza cantitatea:

<code>-3</code>

Aceasta forma este utila pentru corectarea cantitatilor deja introduse in inventar.

Sintaxa de cantitate negativa poate fi folosita la introducerea manuala sau cu un cititor clasic de coduri de bare care functioneaza ca tastatura.

De exemplu, se poate introduce <code>3-</code>, dupa care se scaneaza codul articolului cu cititorul clasic.

Camera dispozitivului citeste numai codul de bare si nu poate aplica prefixul negativ.

Pentru o corectie negativa efectuata dupa scanarea cu camera, cantitatea trebuie modificata inainte de salvare.

Daca identificatorul este un '''Cod bare bax''', cantitatea negativa reprezinta numarul de baxuri care trebuie scazut.

De exemplu, pentru:

<code>In bax = 12</code>

introducerea a doua baxuri cu minus determina:

<code>-2 x 12 = -24</code>

=== Coduri care contin semnul minus ===

Daca valoarea introdusa corespunde unui identificator exact al unui articol, identificatorul complet are prioritate fata de interpretarea sintaxei de cantitate.

Aceasta regula este importanta in special pentru codurile reale de articol sau codurile de bare care contin caracterul <code>-</code>.

Astfel, un cod precum:

<code>18650-1200MAH</code>

este tratat ca un identificator complet, daca acesta exista in nomenclator.

De exemplu:

<code>2-18650-1200MAH</code>

este interpretat ca o cantitate negativa numai daca sirul complet nu exista ca identificator exact.

Sintaxa de cantitate negativa este interpretata numai dupa verificarea identificatorului complet.

== Introducerea cantitatii ==

Pentru fiecare articol se introduce cantitatea inventariata.

Acelasi articol poate fi introdus de mai multe ori.

Fiecare introducere reprezinta o miscare separata, iar cantitatile sunt cumulate automat pentru stabilirea totalului inventariat.

Fiecare miscare salvata este inregistrata direct in Integrat.STS. Inventarierea nu functioneaza printr-o coada locala de documente nesincronizate.

Din '''Setari''' poate fi activata optiunea '''Salvare automata la scanare'''.

Daca optiunea nu este activata, dupa identificarea articolului utilizatorul poate verifica si modifica cantitatea inainte de salvare.

Daca optiunea este activata, identificarea exacta a articolului determina salvarea imediata a miscarii.

Daca este activata optiunea '''Salvare automata la scanare''', identificarea exacta prin camera salveaza imediat cantitatea implicita: '''1''' pentru un articol normal sau '''1 bax''' pentru Cod bare bax.

Pentru modificarea cantitatii inainte de salvare, salvarea automata trebuie sa fie dezactivata.

Cantitatea zero nu poate fi salvata.

Dupa salvarea unei miscari, aplicatia poate afisa informatii precum:

* cantitatea introdusa prin miscarea curenta;
* cantitatea introdusa de utilizatorul curent;
* cantitatea introdusa de ceilalti utilizatori;
* cantitatea totala inventariata;
* stocul scriptic;
* diferenta fata de stocul scriptic.

Astfel, mai multi utilizatori pot culege acelasi articol in paralel, iar Mobile afiseaza totalul rezultat pentru aceeasi gestiune si aceeasi data.

== Stocul scriptic ==

Pentru fiecare articol, Mobile afiseaza stocul scriptic calculat de motorul Integrat.STS pentru data inventarului.

La deschiderea inventarului, stocul este calculat pentru articolele din gestiunea selectata.

La scanarea sau introducerea unui articol, stocul articolului respectiv este recalculat pentru gestiunea si data inventarului.

Cantitatea inventariata reprezinta totalul cantitatilor introduse pentru acel articol, pentru aceeasi gestiune si aceeasi data.

Daca pentru acelasi articol exista mai multe miscari de inventar, toate pozitiile folosesc acelasi stoc scriptic si afiseaza aceeasi diferenta calculata pe baza cantitatii totale inventariate.

Aplicatia poate afisa separat:

* cantitatea introdusa de utilizatorul curent;
* cantitatea introdusa de ceilalti utilizatori;
* cantitatea totala inventariata;
* stocul scriptic;
* diferenta.

Diferenta este calculata astfel:

<code>Cantitate inventariata - Stoc scriptic</code>

O diferenta pozitiva indica un plus fata de stocul scriptic, iar o diferenta negativa indica un minus.

Stocul scriptic este calculat exclusiv de motorul Integrat.STS si nu este stabilit de aplicatia Mobile.

== Diferenta de inventar ==

Pe masura introducerii cantitatilor, aplicatia compara cantitatea inventariata cu stocul scriptic.

Diferenta rezultata permite identificarea articolelor pentru care cantitatea fizica este mai mare sau mai mica decat stocul existent in evidenta.

Pentru acelasi articol, diferenta este calculata pe baza totalului tuturor miscarilor introduse pentru aceeasi gestiune si aceeasi data.

== Inventare incepute ==

Un inventar inceput poate fi continuat ulterior daca:

* apartine utilizatorului curent;
* nu a fost validat in Integrat.STS;
* data inventarului este in perioada permisa pentru modificare;
* utilizatorul are drept de modificare.

Inventarele care nu pot fi continuate pot fi disponibile numai pentru consultare, in functie de drepturile utilizatorului.

Un inventar validat in ERP nu mai permite introducerea sau modificarea miscarilor. Daca drepturile si regulile ERP permit, acesta poate fi devalidat din '''Actiuni''' pentru revenirea la prelucrare.

== Modificarea si stergerea pozitiilor ==

Intr-un inventar aflat in editare, lista '''Articole''' afiseaza miscarile salvate, cu articolul, cantitatea si informatiile despre inventar. Daca utilizatorul are drepturile necesare, la fiecare miscare pot fi disponibile butoane pentru modificare si stergere.

Pentru modificarea unei miscari:

# Identificati pozitia in lista inventarului.
# Folositi operatia de '''modificare''' de langa pozitia dorita.
# Introduceti noua cantitate in fereastra '''Stocuri'''. Puteti folosi si butoanele '''+''' sau '''-'''.
# Verificati cantitatea, apoi apasati '''Salvare'''. '''Abandon''' renunta la modificarea nesalvata.

'''Important:''' modificarea inlocuieste cantitatea '''acelei miscari''', nu totalul tuturor miscarilor pentru articol. Daca acelasi articol a fost introdus de mai multe ori, celelalte miscari raman distincte.

Pentru stergerea unei miscari, folositi butonul de '''stergere''' de langa pozitie si confirmati operatia. Totalul inventariat si diferenta se recalculeaza dupa modificare sau stergere.

Modificarile si stergerile sunt permise numai cand documentul poate fi editat si drepturile ERP autorizeaza operatia.

== Validarea si devalidarea inventarului ==

Dupa terminarea introducerii cantitatilor, intrati in '''Actiuni''' si alegeti '''Validare''', daca operatia este disponibila. Aplicatia solicita confirmare, iar validarea se efectueaza '''direct in Integrat.STS'''.

Dupa validare, inventarul apare in lista '''Validate''' si poate fi consultat. Nu se mai pot adauga sau modifica miscari cat timp este validat.

Daca trebuie sa reveniti asupra unui inventar validat, deschideti documentul pentru consultare si folositi '''Actiuni / Devalidare''', numai daca butonul este disponibil. Aplicatia solicita confirmare si verifica din nou drepturile si conditiile ERP. Dupa devalidare, inventarul devine nevalidat si poate fi continuat daca modificarea este permisa.

'''Actiuni''' poate include si '''Stergere''', cand utilizatorul are dreptul necesar si starea documentului permite. Stergerea inventarului si a tuturor pozitiilor sale este definitiva si necesita confirmare.

Lipsa unui buton din '''Actiuni''' inseamna ca operatia nu este disponibila in starea sau cu drepturile curente. Nu confundati '''Validare''' cu simpla iesire din ecranul inventarului.

== Continuarea inventarului dupa inactivitate ==

Daca telefonul sau tableta intra in repaus, la revenire aplicatia incearca sa continue lucrul in inventarul deschis, atunci cand acesta mai poate fi modificat. Simpla inactivitate nu inseamna ca inventarul trebuie abandonat.

Daca dreptul de modificare a documentului nu poate fi recuperat, inventarul ramane in consultare atunci cand poate fi incarcat in siguranta. In antet poate aparea butonul '''Editare''', prin care utilizatorul incearca din nou continuarea, daca are drepturile necesare si documentul este disponibil.

In consultare, cautarea si scanarea identifica numai miscarile existente. Nu se inregistreaza cantitati noi pana cand editarea nu este reluata.

Daca sesiunea de lucru nu mai poate fi continuata, aplicatia poate solicita o noua autentificare. Inventarul salvat in Integrat.STS nu se pierde din cauza acestei autentificari.

Daca o scanare a fost intrerupta, verificati miscarile inregistrate inainte de a repeta introducerea, pentru a evita dublarea cantitatii.

== Consultarea inventarelor ==

Inventarele validate sau cele care nu mai pot fi modificate sunt disponibile pentru consultare, in functie de drepturi.

In modul de consultare, cautarea sau scanarea unui articol serveste numai la identificarea rapida a pozitiilor existente. Nu sunt adaugate miscari noi si nu sunt modificate cantitatile inventariate.

Actiunea '''Articole''' readuce utilizatorul la zona de cautare si scanare din inventar. Comportamentul focusului respecta setarile locale ale aplicatiei.

== Continuarea unui inventar nevalidat ==

Un inventar nevalidat poate fi continuat din Mobile daca apartine utilizatorului curent, data este in perioada permisa, utilizatorul are drepturile necesare si documentul poate fi blocat pentru editare.

Daca inventarul este ocupat de o alta sesiune, Mobile poate afisa documentul numai pentru consultare. Butonul '''Editare''' incearca din nou accesul la modificare, atunci cand este disponibil.

Un inventar validat trebuie mai intai '''devalidat''', cu drepturile necesare. Devalidarea nu garanteaza automat obtinerea dreptului de editare; acesta este verificat separat.

== Drepturi de acces ==

Accesul la Inventariere respecta drepturile definite in Integrat.STS.

In functie de drepturile utilizatorului, acesta poate:

* consulta inventarele;
* crea si modifica inventare;
* continua propriile inventare nevalidate, cand este permisa editarea;
* valida, devalida sau sterge documente, numai cu drepturile si conditiile necesare;
* modifica sau sterge miscarile unui inventar editabil, daca operatia este permisa;
* consulta inventarele introduse de alti utilizatori.

Daca utilizatorul nu are drept de vizualizare a modulului Inventariere, optiunea nu este afisata in Mobile.

Daca utilizatorul are drept de vizualizare, dar nu are drept de adaugare sau modificare, inventarele sunt disponibile numai pentru consultare.

Continuarea editarii este permisa numai cand inventarul este nevalidat, apartine utilizatorului, data este in perioada permisa si drepturile ERP permit operatia.

Vizibilitatea inventarelor introduse de alti utilizatori este stabilita de drepturile ERP.

== Vezi si ==

* [[Manual:Integrat/Module/Mobile|Mobile]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi clienti|Comenzi clienti]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Front office|Comenzi POS]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Setari|Setari]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Utilizare pe tablete Windows|Utilizare pe tablete Windows]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Utilizare desktop|Utilizare desktop]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Configurare|Configurare]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare Android|Instalare Android]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare iPhone iPad|Instalare iPhone / iPad]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - acces din Internet|Instalare server - acces din Internet]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - retea locala|Instalare server - retea locala]]

Manual:Integrat/Module/Mobile/Configurare

2026-11-01T18:26:18Z

ChatGPTManual: Actualizare Configurare Mobile 1.7.110: eliminare functie catalog local indisponibila

= Configurare =

Pagina '''Configurare''' descrie elementele prin care Integrat.STS pregateste si controleaza functionarea modulului Mobile: modul de acces, adresa aplicatiei, autorizarea dispozitivelor, configuratia firmei active si drepturile de acces.

Pentru optiunile locale ale utilizatorului din ecranul '''Setari''' al aplicatiei Mobile, consultati [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Setari|Setari]].

== Setari Mobile in Integrat.STS ==

Configurarea este disponibila in '''Utile / Setari / Generale / Speciale''', in grupa '''Setari Mobile'''. Optiunile si adresele din aceasta grupa pot fi modificate de un utilizator cu drepturi '''Super'''.

=== Acces implicit ===

Optiunea '''Acces implicit''' stabileste modalitatea propusa pentru conectarea dispozitivelor:

* '''fara''' - nu este selectata o modalitate implicita de acces;
* '''Local''' - se foloseste adresa de acces local configurata;
* '''Domeniu propriu''' - se foloseste adresa HTTPS a domeniului propriu;
* '''Gateway mobile.softteam.ro''' - se foloseste infrastructura STS Mobile Gateway, daca este disponibila conform licentei.

Accesul implicit este distinct de disponibilitatea fiecarei modalitati. Selectarea '''Local''' sau '''Domeniu propriu''' necesita activarea optiunii corespunzatoare si completarea adresei.

=== Acces local disponibil ===

Optiunea '''Acces local disponibil''' permite configurarea accesului din reteaua locala. Cand este activata, '''Adresa de acces''' este obligatorie si trebuie sa inceapa cu '''http://''' sau '''https://'''. Nu sunt acceptate spatii in adresa.

Daca '''Local''' este ales ca acces implicit, '''Acces local disponibil''' trebuie activat.

=== Acces prin domeniu propriu disponibil ===

Optiunea '''Acces prin domeniu propriu disponibil''' permite configurarea accesului prin domeniul propriu al clientului. '''Adresa de acces''' trebuie sa inceapa cu '''https://'''.

Nu sunt acceptate spatii, adrese de tip '''localhost''' sau '''https://mobile.softteam.ro''', rezervata infrastructurii Gateway. Daca '''Domeniu propriu''' este ales ca acces implicit, aceasta optiune trebuie activata.

Accesul local si accesul prin domeniu propriu pot fi activate simultan; adresele configurate trebuie sa fie diferite. Configuratia este verificata la salvare.

=== STS Mobile Gateway ===

'''Gateway mobile.softteam.ro''' permite accesul prin infrastructura Soft Team Solutions, fara publicarea directa a portului serviciului Mobile in Internet. Este necesar ca serverul clientului sa poata initia conexiunea catre infrastructura Gateway.

Pentru utilizarea Gateway-ului este necesar '''modulul M'''. Acest drept nu este necesar pentru modurile '''Local''' si '''Domeniu propriu'''.

Cand modulul M nu este disponibil, alegerea '''Gateway''' nu inseamna ca accesul prin infrastructura Soft Team este activ.

Pentru instalare si verificarea accesului consultati [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - acces din Internet|Instalare pe server - acces din Internet]] sau [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - retea locala|Instalare pe server - retea locala]].

Pentru publicarea HTTPS pe propriul server cu adresa IPv4 publica sau privata, consultati [[Manual:Caddy|Caddy.STS]] si [[Manual:Caddy/Configurare|configurarea Caddy.STS]]. Pentru o instalare Caddy configurata manual cu nume DNS, folositi instructiunile dedicate din ghidurile de instalare Mobile. Caddy.STS nu este necesar pentru Gateway.

=== Autorizarea din Integrat.STS ===

Administratorul foloseste fereastra '''Utile / Mobile - dispozitive''' pentru emiterea si revocarea autorizatiilor dispozitivelor.

Pentru detaliile optiunilor din ERP consultati [[Manual:Integrat/Generale/Speciale/Setari|Utile / Setari / Generale / Speciale]].

== Autorizarea dispozitivelor ==

Din fereastra '''Mobile - Dispozitive''', administratorul emite autorizarea pentru un utilizator si pune la dispozitie codul QR sau linkul de activare.

Codul de autorizare este valabil '''10 minute''' si poate fi folosit o singura data. Daca expira, administratorul poate genera un cod nou cat timp inregistrarea dispozitivului este in starea '''Emis'''.

La activare, inregistrarea devine '''Activ'''. Dispozitivul poate fi folosit succesiv de utilizatori diferiti, fiecare autentificandu-se cu propriul cont Integrat.STS.

Administratorul poate revoca dispozitivul. Un dispozitiv revocat nu mai poate fi utilizat pentru acces Mobile; pentru utilizare ulterioara este necesara o noua autorizare.

Stergerea completa a datelor aplicatiei de pe dispozitiv necesita, de asemenea, o noua autorizare.

Pentru pasii de instalare si autorizare pe dispozitiv, consultati [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare Android|Instalare Android]] sau [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare iPhone iPad|Instalare iPhone / iPad]].

== Setari locale pe dispozitiv ==

Comportamentul local al aplicatiei se stabileste din ecranul '''Setari''' din Mobile.

Aici pot fi configurate, intre altele:

* sunetul si vibratia la scanare;
* revenirea automata in campul de scanare;
* afisarea codului articolului;
* utilizarea unui scanner hardware;
* salvarea automata a miscarilor de inventar;
* optiunile de scanare rapida pentru Comenzi clienti si Comenzi POS.

Aceste optiuni nu modifica configuratia Integrat.STS. Ele sunt pastrate local pe dispozitiv pentru utilizatorul autentificat. Preferintele de utilizare sunt aceleasi cand utilizatorul schimba firma pe acelasi dispozitiv; datele locale ale firmelor sunt gestionate separat.

Descrierea completa este disponibila in [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Setari|Setari]].

== Scanarea codurilor de bare ==

In '''Comenzi clienti''', '''Comenzi POS''' si '''Inventariere''', articolele pot fi identificate prin introducerea manuala a codului, prin scanner hardware sau prin camera dispozitivului.

La scanarea cu camera se foloseste butonul cu simbolul camerei aflat langa campul de cautare. Dupa identificarea codului, camera se inchide automat, iar aplicatia continua prelucrarea articolului.

Scanarea cu camera este optionala si nu inlocuieste introducerea manuala sau utilizarea unui cititor de coduri de bare.

== Configuratie primita din Integrat.STS ==

Aplicatia Mobile preia pentru firma activa configuratia necesara cautarii si operarii.

Pot fi incluse informatii referitoare la:

* terti;
* puncte de lucru;
* articole;
* gestiuni;
* limitele de cautare si alte reguli necesare interfetei Mobile.

Aceste informatii sunt stabilite de Integrat.STS si nu pot fi modificate din aplicatia Mobile.

Gestiunile, tertii, punctele si celelalte elemente disponibile tin cont de drepturile utilizatorului si de firma activa.

== Configuratia firmei active ==

Aplicatia Mobile lucreaza intotdeauna in contextul firmei active.

La autentificare sunt preluate informatiile si drepturile corespunzatoare firmei selectate.

Daca utilizatorul are acces la mai multe firme, actiunea '''Schimba firma''' reconstruieste mediul Mobile pentru noua firma si incarca datele, drepturile si configuratia noii firme. Preferintele locale de utilizare raman cele ale utilizatorului autentificat pe dispozitivul curent.

Datele locale ale unei firme nu sunt utilizate ca date ale altei firme.

== Drepturi de acces ==

Accesul la modulele si operatiile Mobile respecta drepturile utilizatorului definite in Integrat.STS.

In functie de configurarea ERP, un utilizator poate:

* avea sau nu acces la un anumit modul;
* avea numai drept de consultare;
* avea drept de adaugare si modificare;
* avea drept de consultare a documentelor introduse de alti utilizatori;
* avea acces numai la anumite gestiuni, terti sau alte elemente permise prin drepturile ERP.

Pagina '''Setari''' din Mobile nu permite modificarea acestor drepturi.

Modificarile se efectueaza in Integrat.STS si sunt aplicate de Mobile conform utilizatorului si firmei active.

== Vezi si ==

* [[Manual:Integrat/Module/Mobile|Mobile]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi clienti|Comenzi clienti]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Front office|Comenzi POS]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Inventariere|Inventariere]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Setari|Setari]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare Android|Instalare Android]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare iPhone iPad|Instalare iPhone / iPad]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - acces din Internet|Instalare server - acces din Internet]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - retea locala|Instalare server - retea locala]]

Manual:Integrat/Module/Mobile/Setari

2026-11-01T18:26:15Z

ChatGPTManual: Aliniere Setari Mobile 1.7.110: salvare automata, Light Soft, fara catalog local

= Setari =

Aceasta pagina descrie optiunile din '''Setari''' ale aplicatiei '''Integrat.STS Mobile 1.7.110'''. Accesati '''Setari''' din meniul principal Mobile.

Preferintele modifica modul de afisare, cautare si operare pe dispozitiv. Ele '''nu modifica drepturile utilizatorului, preturile, stocurile sau regulile comerciale stabilite de Integrat.STS'''.

== Organizarea paginii ==

Setarile sunt grupate in cinci sectiuni, care pot fi extinse sau restranse:
# '''Generale''' - dispozitiv, aspect, cautare si afisare;
# '''Comenzi clienti''' - modul de introducere a articolelor in comenzile clientilor;
# '''Comenzi POS''' - modul de introducere a articolelor in comenzile POS;
# '''Inventar''' - optiuni pentru culegerea inventarului;
# '''Configuratie ERP''' - informatii primite din Integrat.STS, numai pentru consultare.

Modificarile de setari sunt '''salvate automat''' dupa fiecare alegere. Aplicatia afiseaza un mesaj de confirmare a salvarii sau un mesaj de eroare. Nu exista un buton separat '''Salveaza''' pentru aceasta pagina. Butonul '''Meniu''' permite revenirea la meniul principal; verificati mesajul de confirmare inainte de a parasi pagina.

'''Important:''' preferintele sunt salvate in browserul sau aplicatia instalata pe '''dispozitivul curent''', pentru '''utilizatorul autentificat'''. Acelasi utilizator foloseste aceste preferinte si dupa schimbarea firmei pe acelasi dispozitiv. Datele si drepturile fiecarei firme raman gestionate separat in Integrat.STS.

== Generale ==

=== Device ===

==== Scanner hardware (fara tastatura la scanare) ====

Se utilizeaza pe terminale cu scanner integrat sau pe dispozitive cu cititor de coduri de bare care trimite caractere ca o tastatura. Mobile poate prelua scanarea fara sa fie necesara mentinerea cursorului intr-un camp de scanare si fara afisarea tastaturii virtuale.

Daca utilizatorul selecteaza manual un camp, acesta poate fi completat normal. In modul '''Scanner hardware''', optiunile de deschidere automata a cautarii in catalog la tastare nu sunt aplicate.

'''Valoare implicita:''' dezactivat.

==== Sunet la scanare ====

Emite un semnal sonor la scanare, daca dispozitivul si browserul permit. Functionarea poate depinde de setarile de sunet ale dispozitivului.

'''Valoare implicita:''' dezactivat.

==== Vibratie la scanare ====

Permite confirmarea tactila a scanarii pe dispozitivele care accepta vibratii.

'''Valoare implicita:''' activat.

==== Revenire automata in campul de scanare ====

Dupa operatiile de lucru, poate readuce cursorul in campul de scanare pentru introducerea urmatorului articol. Comportamentul depinde de ecranul curent si nu se aplica la fel in modul '''Scanner hardware'''.

'''Valoare implicita:''' activat.

=== Aspect ===

* '''Automat''' - aplica aspectul luminos sau intunecat in functie de preferinta sistemului de operare;
* '''Luminos''' - foloseste permanent tema luminoasa Light Soft;
* '''Intunecat''' - foloseste permanent aspectul intunecat.

'''Valoare implicita:''' Automat. Aceasta optiune afecteaza numai aspectul Mobile.

=== Cautare si afisare comune ===

==== Filtrare automata in liste ====

Actualizeaza filtrarea in liste pe masura introducerii textului de cautare, fara a fi necesara apasarea butonului de cautare dupa fiecare modificare. Se aplica listelor care au implementat aceasta functie, inclusiv comenzilor si inventarelor.

'''Valoare implicita:''' dezactivat.

==== Afiseaza codul articolului ====

Controleaza afisarea codului articolului in ecranele Mobile in care acesta este prezentat alaturi de denumire.

'''Valoare implicita:''' activat.

==== Confirmare vizuala dupa salvare ====

Afiseaza temporar mesaje de confirmare pentru pozitiile salvate, acolo unde modulul foloseste aceasta informare. Dezactivarea nu modifica operatia de salvare si nu elimina avertismentele sau mesajele de eroare.

'''Valoare implicita:''' activat.

== Comenzi clienti ==

Aceste optiuni se aplica modulului '''Comenzi clienti''' si nu modifica independent optiunile din Comenzi POS sau Inventar.

=== Salvare automata la scanare ===

Cand un articol este identificat exact prin scanare, Mobile poate continua direct cu salvarea pozitiei in comanda, conform validarilor Integrat.STS, fara confirmarea manuala obisnuita a fiecarei pozitii.

Daca articolul nu este identificat exact sau este necesara o interventie a utilizatorului, se aplica fluxul de cautare sau editare corespunzator.

'''Valoare implicita:''' dezactivat.

=== Afisare compacta auxiliare ===

Afiseaza mai compact informatiile despre componentele auxiliare ale pozitiilor, de exemplu EcoTaxa, EcoTimbru sau RetuRO/SGR, atunci cand acestea exista. Nu modifica modul in care Integrat.STS le calculeaza.

'''Valoare implicita:''' dezactivat.

=== Cautare automata articole ===

Poate deschide automat selectorul de cautare pe masura tastarii, in campurile de cautare disponibile in Comenzi clienti. In timpul scanarii cu un cititor hardware care transmite codul complet, deschiderea automata este evitata.

'''Valoare implicita:''' dezactivat.

== Comenzi POS ==

=== Salvare automata la scanare ===

Daca articolul este identificat exact si validarile permit, scanarea poate salva direct pozitia in comanda POS, fara confirmarea manuala a cantitatii in pasul intermediar.

'''Valoare implicita:''' dezactivat.

=== Afisare compacta auxiliare ===

Reduce spatiul folosit pentru afisarea componentelor auxiliare ale articolelor in ecranul Comenzi POS, fara modificarea valorilor calculate de Integrat.STS.

'''Valoare implicita:''' dezactivat.

=== Cautare automata articole ===

Deschide automat cautarea articolelor dupa inceperea tastarii in campul de scanare, atunci cand se lucreaza cu o comanda editabila. Nu se aplica in modul '''Scanner hardware'''.

'''Valoare implicita:''' dezactivat.

== Inventar ==

=== Salvare automata la scanare ===

La identificarea unui articol si a cantitatii, Mobile incearca salvarea imediata a miscarii de inventar in ERP. Daca optiunea este dezactivata, utilizatorul poate verifica sau modifica mai intai cantitatea si apoi salva pozitia.

Salvarea respecta verificarile aplicatiei, inclusiv drepturile de editare si regulile inventarului.

'''Valoare implicita:''' dezactivat.

=== Cautare automata articole ===

Permite deschiderea automata a selectorului de articole la tastarea in campul de scanare dintr-un inventar editabil. Nu se aplica in modul '''Scanner hardware'''.

'''Valoare implicita:''' dezactivat.

== Configuratie ERP ==

Sectiunea '''Configuratie ERP''' este marcata cu simbolul de blocare si este '''numai pentru consultare'''. Valorile sunt primite din Integrat.STS si nu pot fi modificate din Mobile.

Sunt afisate:
* '''Perioada curenta''' - perioada de lucru cunoscuta din documentele incarcate; cand nu este disponibila, Mobile precizeaza ca va fi afisata dupa incarcarea POS sau Inventar;
* '''Terti''' - modul de cautare configurat in ERP;
* '''Puncte''' - modul de cautare configurat in ERP;
* '''Articole''' - modul de cautare configurat in ERP;
* '''Gestiuni''' - modul de cautare configurat in ERP;
* '''Max. rezultate''' - limita de rezultate comunicata de configuratia ERP.

Aceste valori sunt informative. Pentru schimbarea drepturilor, regulilor de cautare sau a datelor utilizate de Mobile, folositi configuratia din Integrat.STS.

== Schimbarea conexiunii ==

Daca pentru instalare sunt disponibile mai multe adrese de acces, pagina Setari poate afisa si sectiunea '''Conexiune''', cu optiunea '''Schimba conexiunea'''. Aceasta permite alegerea altei cai de conectare disponibile, de exemplu acces local sau printr-o adresa externa.

Sectiunea nu este afisata cand exista o singura cale de conectare. Schimbarea conexiunii poate presupune transferul datelor locale si nu reprezinta schimbarea firmei.

== Vezi si ==

* [[Manual:Integrat/Module/Mobile|Mobile]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi clienti|Comenzi clienti]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi POS|Comenzi POS]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Inventariere|Inventariere]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Configurare|Configurare]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Utilizare pe tablete Windows|Utilizare pe tablete Windows]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Utilizare desktop|Utilizare desktop]]
* [[Manual:Integrat/Generale/Speciale/Setari|Utile / Setari / Generale / Speciale]]

Manual:Integrat/Module/Mobile

2026-11-01T18:26:13Z

ChatGPTManual: Aliniere meniu Mobile 1.7.110: eliminare catalog local si legaturi catre tablete Windows/desktop

= Mobile =

Modulul '''Mobile''' permite utilizarea unor functii din '''Integrat.STS''' de pe telefoane, tablete sau alte dispozitive, prin intermediul unei aplicatii web. Mobile respecta datele, drepturile si regulile definite in ERP.

== Functionalitati ==

* '''Comenzi clienti''' — introducerea si consultarea comenzilor clientilor, cu cautarea sau scanarea articolelor si aplicarea regulilor comerciale din Integrat.STS.
* '''Comenzi POS''' — introducerea comenzilor destinate preluarii in POS, cu consultarea pretului estimativ si a stocului. Pretul final este recalculat in POS.
* '''Inventariere''' — introducerea cantitatilor inventariate si consultarea stocului scriptic si a diferentelor.

== Instalare si mod de acces ==

* '''Instalare pe server:''' alegeti [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - acces din Internet|acces din Internet]] sau [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - retea locala|acces doar in reteaua locala]].
* '''Instalare pe dispozitiv:''' [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare iPhone iPad|iPhone / iPad]] sau [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare Android|Android]]. Pentru lucrul in Windows consultati [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Utilizare pe tablete Windows|Tablete Windows]] si [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Utilizare desktop|Desktop]].
* '''HTTPS pe server propriu:''' [[Manual:Caddy|Caddy.STS]] pentru configurarea si verificarea accesului HTTPS prin IPv4 public sau privat; configuratiile manuale pe nume DNS sunt descrise in ghidurile de instalare.

In '''Utile / Setari / Generale / Speciale''', grupa '''Setari Mobile''' permite stabilirea accesului la aplicatie.

* '''Acces implicit''' - '''fara''', '''Local''', '''Domeniu propriu''' sau '''Gateway mobile.softteam.ro'''.
* '''Acces local disponibil''' - permite configurarea adresei folosite in reteaua locala.
* '''Acces prin domeniu propriu disponibil''' - permite configurarea adresei HTTPS pentru domeniul propriu.

Accesul local si cel prin domeniu propriu pot fi configurate separat. Alegerea unei modalitati ca acces implicit nu o activeaza daca optiunea de acces corespunzatoare nu este disponibila.

'''STS Mobile Gateway''' poate permite accesul din Internet fara publicarea directa a portului Mobile si necesita modulul '''M'''. Utilizarea modurilor '''Local''' si '''Domeniu propriu''' nu depinde de dreptul M.

Descrierea completa a setarilor si conditiilor de acces este disponibila in [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Configurare|Configurare]] si [[Manual:Integrat/Generale/Speciale/Setari|Utile / Setari / Generale / Speciale]].

== Autorizarea dispozitivului ==

La prima utilizare, deschideti mai intai aplicatia din pictograma de pe ecranul principal. Aplicatia afiseaza '''Autorizare dispozitiv''', fara campurile Utilizator si Parola. Administratorul pregateste autorizarea in fereastra '''Mobile - Dispozitive''' din Integrat.STS:

# Selecteaza utilizatorul si emite autorizarea pentru dispozitiv.
# Genereaza codul QR de autorizare.
# Pe dispozitiv, in aplicatia deschisa din pictograma, apasati '''Autorizeaza cu camera''' si scanati codul QR. Daca folositi un scanner Bluetooth, scanati codul in campul '''Autorizeaza cu scanner'''; autorizarea porneste automat.
# Dupa activare, apare ecranul '''Autentificare'''. Introduceti utilizatorul si parola Integrat.STS si selectati firma, daca aplicatia va solicita acest lucru.

Pentru instructiuni de instalare si autorizare pas cu pas, consultati [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare iPhone iPad|iPhone / iPad]] sau [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare Android|Android]].

Codul de autorizare este valabil '''10 minute'''. Daca expira inainte de folosire, administratorul poate genera un cod nou cat timp dispozitivul este in starea '''Emis'''. Un cod folosit sau anulat nu mai poate fi refolosit. Linkul poate fi utilizat de pe calculator; pe telefon sau tableta, activarea se face din aplicatia instalata.

Dupa activare, dispozitivul apare ca '''Activ'''. Pe telefon sau tableta, folositi aplicatia instalata din pictograma. Autorizarea este legata de datele pastrate de aceasta aplicatie; daca se sterg complet datele aplicatiei, este necesara o noua autorizare. In browserul telefonului apare ghidul de instalare, iar autorizarea se face din aplicatia instalata.

Administratorul poate revoca dispozitivul din '''Mobile - Dispozitive'''. Un dispozitiv revocat nu mai poate fi utilizat pentru acces Mobile; pentru acces ulterior se emite o noua autorizare.

== Pornirea aplicatiei ==

Dupa autorizarea dispozitivului, ecranul de autentificare afiseaza campurile Utilizator si Parola. Utilizatorul se autentifica folosind contul si parola din '''Integrat.STS''' si selecteaza firma in care doreste sa lucreze. Aplicatia incarca drepturile si datele corespunzatoare.

Un dispozitiv autorizat poate fi folosit succesiv de utilizatori diferiti, fiecare autentificandu-se cu propriul cont. Operatiile disponibile depind de drepturile utilizatorului si de licenta firmei.

== Licentiere ==

O sesiune Mobile activa ocupa un post din numarul de posturi licentiate in Integrat.STS. Postul este eliberat la inchiderea sesiunii. '''Comenzi POS''' este disponibil numai cand drepturile utilizatorului si licenta firmei permit accesul.

Pentru utilizarea '''STS Mobile Gateway''' este necesar modulul '''M'''. Dreptul M controleaza numai accesul prin Gateway; modurile '''Local''' si '''Domeniu propriu''' nu depind de acest drept.

== Meniul principal ==

# '''Comenzi clienti''' - introducerea si consultarea comenzilor clientilor direct in Integrat.STS;
# '''Comenzi POS''' - comenzile destinate preluarii in POS, daca accesul este permis;
# '''Inventariere''' - introducerea si consultarea inventarelor;
# '''Schimba firma''' - selectarea altei firme disponibile;
# '''Setari''' - configurarea preferintelor locale de utilizare;
# '''Iesire''' - inchiderea sesiunii curente.

'''Comenzi clienti''', '''Comenzi POS''' si '''Inventariere''' lucreaza cu Integrat.STS. Meniul vechi '''Nesincronizate''' si comanda '''Sincronizeaza acum''' nu mai fac parte din aplicatia Mobile.

In partea de sus a meniului principal sunt afisate informatii despre sesiunea curenta, inclusiv:
* versiunea Mobile;
* utilizatorul autentificat;
* firma activa;

Preturile, stocurile, drepturile si validarile documentelor sunt stabilite de Integrat.STS.

== Indicatorii din meniul principal ==

Numerele afisate in dreptul unor optiuni indica:
* '''Comenzi clienti''' - numarul comenzilor '''nevalidate''' din Integrat.STS;
* '''Comenzi POS''' - numarul comenzilor aflate '''In lucru''';
* '''Inventariere''' - numarul inventarelor deschise.

Indicatorii cu valoarea zero nu sunt afisati. Acestia nu reprezinta o coada de operatii locale care asteapta sincronizarea.

Daca raspunsul unei operatii din Comenzi clienti nu poate fi confirmat, Mobile afiseaza un mesaj si permite '''Verifica in ERP''', in locul retransmiterii necontrolate a operatiei.

== Vezi si ==

* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi clienti|Comenzi clienti]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Front office|Comenzi POS]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Inventariere|Inventariere]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Setari|Setari]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Utilizare pe tablete Windows|Utilizare pe tablete Windows]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Utilizare desktop|Utilizare desktop]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Configurare|Configurare]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare Android|Instalare Android]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare iPhone iPad|Instalare iPhone / iPad]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - acces din Internet|Instalare server - acces din Internet]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Instalare server - retea locala|Instalare server - retea locala]]

Manual:Integrat/Module/Mobile/Utilizare desktop

2026-11-01T18:24:46Z

ChatGPTManual: Documentare utilizare Mobile 1.7.110 FINAL pe Windows; instructiuni PWA si operare fara imagini

= Utilizare desktop =

'''Integrat.STS Mobile''' poate fi utilizat si pe un calculator Windows, cu '''mouse si tastatura'''. Sunt disponibile aceleasi module si operatii ca pe dispozitivele tactile, in functie de licenta si drepturile utilizatorului.

Aceasta pagina explica modul de lucru pe desktop. Instructiunile complete pentru documente sunt in paginile [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi clienti|Comenzi clienti]], [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi POS|Comenzi POS]] si [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Inventariere|Inventariere]].

== Deschidere in Microsoft Edge ==

Puteti deschide adresa HTTPS a aplicatiei direct in Microsoft Edge. Pe Windows, aplicatia poate fi autorizata si folosita din browser; instalarea ca aplicatie separata este optionala.

Pentru utilizare frecventa, recomandam instalarea din Edge:

# Deschideti adresa Mobile in Microsoft Edge.
# Selectati meniul '''...''' si apoi '''More tools / Apps / Install this site as an app''' (in functie de versiunea Edge, poate aparea si o pictograma de instalare in bara de adrese).
# Confirmati instalarea si porniti aplicatia din pictograma Windows.
# Autorizati dispozitivul, daca aplicatia solicita un cod de activare.
# Autentificati-va si selectati firma in care doriti sa lucrati.

Aplicatia instalata se deschide intr-o fereastra separata, fara bara obisnuita de adrese. Instalarea '''nu''' transforma Mobile intr-un program independent de server si '''nu''' permite operarea offline a documentelor.

== Lucrul cu mouse si tastatura ==

* Faceti clic pe butoanele si campurile afisate.
* Introduceti codurile de articol sau cautati dupa denumire.
* Folositi '''Enter''' in campurile care accepta confirmarea prin tastatura.
* Pentru scanare puteti folosi un cititor USB sau Bluetooth care transmite codul ca o tastatura.
* La editarea unei pozitii, verificati cantitatea si folositi butonul '''Salvare'''.
* Pentru deplasarea in listele lungi folositi roata mouse-ului, bara de derulare ori comenzile de paginare disponibile.

=== Exemplu: comanda cu cititor de coduri ===

# Deschideti o comanda '''In lucru'''.
# Selectati zona de introducere a articolului.
# Scanati codul cu cititorul conectat sau introduceti-l manual.
# Daca doriti trei bucati, puteti introduce <code>3*</code> inaintea scanarii codului, in campul de scanare.
# Daca nu este activa '''Salvare automata la scanare''', verificati cantitatea si confirmati salvarea.
# Verificati pozitia in document, apoi continuati cu urmatorul articol.

Pentru codurile de bare ale baxurilor, cantitatea se interpreteaza conform regulilor modulului si ambalarii articolului. Consultati pagina modulului in care lucrati.

== Cautarea articolelor pe monitor mare ==

In versiunea '''1.7.110''', pe monitoarele desktop late, cu mouse sau trackpad, fereastra '''Cautare articol''' este centrata si nu depaseste '''1270 px''' in latime. Comportamentul se aplica in '''Comenzi clienti''', '''Comenzi POS''' si '''Inventariere''' atunci cand conditiile de afisare sunt indeplinite.

Cautarea permite alegerea unui articol din rezultate. In listele lungi puteti folosi derularea si paginarea, acolo unde sunt disponibile.

== Editare si consultare ==

Un document poate fi modificat numai cand este in stare editabila si utilizatorul are drepturile necesare. Daca documentul este blocat de alta sesiune sau nu mai poate fi modificat, Mobile poate trece in modul de consultare.

In consultare, cautarea identifica pozitiile existente, dar nu introduce articole noi. Pentru incercarea de reluare folositi '''Editare''' sau '''Editeaza''', numai daca butonul este disponibil.

== Navigare si deconectare ==

Pentru revenirea intre ecrane, folositi '''butoanele din Mobile'''. Evitati butonul '''Back''' al browserului, combinatia '''Alt + sageata stanga''' si butoanele de navigare ale mouse-ului: acestea pot parasi pagina fara deconectare explicita.

Utilizarea aplicatiei instalate in Edge reduce riscul de a apasa accidental butonul Back din browser, dar nu inlocuieste procedura de iesire. Inchiderea ferestrei aplicatiei nu garanteaza eliberarea imediata a sesiunii ERP.

La sfarsitul lucrului reveniti in meniul principal si apasati '''Iesire'''.

== Vezi si ==

* [[Manual:Integrat/Module/Mobile|Mobile]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Utilizare pe tablete Windows|Utilizare pe tablete Windows]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Setari|Setari]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi clienti|Comenzi clienti]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi POS|Comenzi POS]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Inventariere|Inventariere]]

Manual:Integrat/Module/Mobile/Utilizare pe tablete Windows

2026-11-01T18:24:45Z

ChatGPTManual: Documentare utilizare Mobile 1.7.110 FINAL pe Windows; instructiuni PWA si operare fara imagini

= Utilizare pe tablete Windows =

'''Integrat.STS Mobile''' poate fi utilizat pe tablete cu Windows, inclusiv '''Microsoft Surface''', prin '''Microsoft Edge'''. Operatiile disponibile sunt aceleasi ca pe celelalte dispozitive, in limitele drepturilor utilizatorului.

Aceasta pagina explica particularitatile ecranului tactil si ale tastaturii virtuale. Pentru operatiile din documente, consultati paginile [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi clienti|Comenzi clienti]], [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi POS|Comenzi POS]] si [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Inventariere|Inventariere]].

== Deschiderea aplicatiei ==

Pentru utilizarea curenta se recomanda instalarea aplicatiei din Microsoft Edge, astfel incat sa porneasca intr-o fereastra separata, fara bara obisnuita de adrese.

# Deschideti in Microsoft Edge adresa HTTPS a aplicatiei primita de la administrator.
# Din meniul '''...''' al browserului, alegeti '''More tools / Apps / Install this site as an app''' (denumirile pot diferi in functie de versiunea Edge).
# Confirmati instalarea si deschideti '''Integrat.STS Mobile''' din pictograma creata in Windows.
# La prima utilizare, autorizati dispozitivul folosind codul de activare emis in Integrat.STS.
# Autentificati-va cu utilizatorul si parola din Integrat.STS si selectati firma.

Pe Windows, utilizarea direct din browser este de asemenea posibila. Instalarea ca aplicatie este o recomandare pentru confort si pentru reducerea navigarii accidentale in browser, nu o conditie obligatorie.

== Utilizare tactila si tastatura virtuala ==

* Atingeti butoanele, campurile si pozitiile din liste pentru a selecta operatia dorita.
* Daca aveti o tastatura fizica sau o tastatura Surface conectata, o puteti folosi pentru introducerea codurilor si cantitatilor.
* Pentru introducerea pe ecran, atingeti explicit campul in care doriti sa scrieti. In Edge pe Windows, aplicatia evita deschiderea automata a tastaturii tactile in anumite situatii de focalizare programata.
* La introducerea unei cantitati, verificati valoarea afisata inainte de '''Salvare'''.
* La nevoie, folositi butoanele '''+''' si '''-''' de langa cantitate, acolo unde sunt disponibile.

=== Exemplu: introducerea unui articol ===

# Deschideti o comanda sau un inventar aflat in editare.
# Atingeti campul pentru codul articolului si introduceti codul ori folositi un scanner conectat.
# Daca articolul nu este identificat exact, folositi '''Cautare''' si selectati-l din rezultate.
# In fereastra cantitatii, atingeti campul si introduceti cantitatea dorita.
# Verificati articolul si cantitatea, apoi apasati '''Salvare'''.

Daca este activa optiunea '''Salvare automata la scanare''', identificarea exacta poate salva pozitia direct, fara fereastra obisnuita de confirmare. Pentru verificarea fiecarei cantitati inainte de salvare, dezactivati aceasta optiune din [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Setari|Setari]].

== Scanarea articolelor ==

* Puteti introduce manual un cod de articol sau un cod de bare.
* Puteti folosi un scanner USB ori Bluetooth care transmite codul ca o tastatura.
* Daca dispozitivul are camera compatibila si utilizatorul a acordat permisiunea necesara, puteti folosi butonul cu simbolul camerei.
* Cand introduceti manual codul sau folositi un scanner de tip tastatura, puteti preciza o cantitate inaintea codului, de exemplu <code>3*5942325003746</code>. La scanarea cu camera, cantitatea se stabileste ulterior, daca nu se foloseste salvarea automata.

== Cautarea si consultarea articolelor ==

Fereastra '''Cautare articol''' permite selectarea articolului din lista de rezultate. Daca este afisat un numar mare de rezultate, derulati lista prin atingere.

Intr-un document disponibil numai pentru consultare, cautarea sau scanarea identifica pozitiile deja existente si '''nu adauga articole noi'''. Pentru reluarea modificarii folositi '''Editare''' sau '''Editeaza''', daca butonul este disponibil si documentul poate fi blocat pentru editare.

== Intreruperea lucrului si iesirea ==

Daca tableta intra in repaus sau conexiunea se intrerupe, verificati starea documentului la revenire. Daca aplicatia afiseaza consultarea in locul editarii, nu repetati imediat ultima operatie: verificati mai intai daca aceasta a fost salvata.

Folositi butoanele de navigare '''din aplicatie''', nu comanda '''Back''' a browserului. Inchiderea ferestrei, revenirea la pagina precedenta sau inchiderea aplicatiei instalate '''nu reprezinta deconectare explicita'''.

La terminarea lucrului, reveniti in meniul principal si apasati '''Iesire''' pentru inchiderea normala a sesiunii.

== Vezi si ==

* [[Manual:Integrat/Module/Mobile|Mobile]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Utilizare desktop|Utilizare desktop]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Setari|Setari]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi clienti|Comenzi clienti]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi POS|Comenzi POS]]
* [[Manual:Integrat/Module/Mobile/Inventariere|Inventariere]]

Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Rapoarte de productie/Editare

2026-10-31T23:26:04Z

ChatGPTManual: Corectie tasta raport productie: F6 genereaza/anuleaza NIR si BC; F11 este Verificare

[[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Rapoarte de productie|< Rapoarte de productie]]

==Prezentare==
Pagina '''Editare''' permite inregistrarea produselor realizate, verificarea necesarului de materiale si generarea documentelor aferente productiei.

==Datele raportului==
In antet se completeaza '''Numar''', '''Data''', '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|Gestiune]]''' si '''Explicatie'''. Sunt afisate tipul documentului, numarul de pozitii, starea de validare si informatia privind generarea consumurilor.

'''F2 - Adaugare''' foloseste tipul implicit de document, daca este configurat, iar '''Alt+F2''' permite alegerea altui tip. Numerotarea si data pot fi propuse automat potrivit [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Rapoarte de productie/Setari|setarilor]].

==Articole produse==
Folositi '''Adaugare''' pentru introducerea produsului, a cantitatii realizate, a pretului si a componentelor. Pentru fiecare pozitie sunt afisate '''Cod''', '''Denumire''', '''U.M.''', '''Cantitate''', '''Pret''', '''Valoare''' si, dupa caz, datele de lot. Articolele componente si cheltuielile pot fi gestionate in [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Rapoarte de productie/1. Stocuri|fereastra 1. Stocuri]].

Optiunea '''fara vizualizare consumuri & cheltuieli''' limiteaza afisarea la produsele raportate, fara detaliile consumurilor si ale cheltuielilor. Debifarea optiunii permite consultarea acestor detalii.

==Verificare stoc==
Optiunea '''Verificare stoc''' calculeaza materialele necesare pentru cantitatile de produse incluse in raport si afiseaza lista componentelor. Lista cuprinde '''Cod''', '''Denumire''', '''U.M.''', '''Consum''', '''Lansez''', '''Consum UM''' si '''Parinte'''.

Necesarul se determina din cantitatea de produs si consumul pe unitate din fisa tehnologica. Pentru o pozitie cu o fisa tehnologica proprie se folosesc componentele acelei pozitii, in locul fisei generale a articolului. In cazul componentelor pentru care este ceruta cantitate intreaga, necesarul se rotunjeste in sus. Daca materialele disponibile sunt insuficiente, aplicatia afiseaza o avertizare.

Apelarea '''Verificare stoc''' din regim de editare salveaza mai intai raportul. Pentru un raport deja generat sau anulat, aceasta optiune nu este activa. In regim de editare, cat timp verificarea materialelor este activa, comenzile '''F2''', '''F3''', '''F7''' si '''F8''' sunt dezactivate; reveniti la lista produselor pentru operarea pozitiilor.

==Generare NIR + Bon de consum==
'''F6 - Generare NIR + Bon de consum''' apeleaza generarea sau anularea generarii pentru raportul selectat. '''F11 - Verificare''' este o comanda distincta, disponibila pentru verificarea raportului negenerat, si nu trebuie confundata cu generarea documentelor. Comanda este disponibila in regim de vizualizare, pentru un raport nevalidat, neanulat si care nu este automat, in limita drepturilor utilizatorului asupra gestiunii si operatiei.

Comanda '''Generare NIR + Bon de consum''' prelucreaza produsele raportate si materialele necesare:
* Verifica mai intai posibilitatea de consum a materialelor.
* Inregistreaza miscarile aferente produselor obtinute si consumurilor asociate.
* Creeaza bonul de consum automat, legat de raportul de productie.
* Marcheaza produsele si raportul ca generate.

Bonul de consum automat are aceeasi data si gestiune ca raportul, iar numarul sau este format din prefixul '''RFS''' urmat de numarul raportului. Este creat validat; il puteti consulta in [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/Editare|Bonuri de consum]], iar operarea lui ramane legata de raportul de productie.

La generare se verifica si situatiile de stoc negativ; daca verificarile esueaza, operatia nu trebuie considerata finalizata. Pentru un raport generat, comanda poate permite anularea generarii, daca documentul nu este validat si utilizatorul are drepturile necesare.

==Validare, anulare si listare==
Validarea sau devalidarea raportului actualizeaza si starea documentelor de consum asociate. Operatiile sunt limitate de drepturile utilizatorului si de starea documentului.

Un raport validat nu poate fi sters. Daca documentele aferente sunt deja generate, sunt blocate atat modificarea raportului, cat si stergerea lui, pana la anularea generarii. Documentele automate nu pot fi modificate, sterse sau validate direct din aceasta fereastra. Pentru rapoartele anulate este afisat marcajul '''ANULAT'''.

* '''Listare''' - listarea raportului de productie.
* '''Listare NIR''' - listarea notei de receptie aferente.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Rapoarte de productie/1. Stocuri|1. Stocuri]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Rapoarte de productie/4. Stornari|4. Stornari]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Rapoarte de productie/Cautare|Cautare]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Rapoarte de productie/Setari|Setari]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Rapoarte de productie|Inapoi la Rapoarte de productie]]

Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Procese verbale/Editare

2026-10-31T23:25:04Z

ChatGPTManual: Documente interne: F6 anuleaza numai nevalidate cu drept; dezanularea necesita administrator si document nevalidat

[[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Procese verbale|< Procese verbale]]

==Prezentare==
Pagina '''Editare''' permite introducerea si actualizarea proceselor-verbale, in functie de tipul de operatiune ales.

==Adaugare document==
* Folositi '''F2 - Adaugare''' pentru un document nou, cu tipul propus de setarile aplicatiei.
* Daca a fost stabilit un '''Tip document implicit''', '''Alt+F2 - Adaugare''' permite alegerea altui tip de document.
* Cand este activata numerotarea automata, numarul poate fi propus din plaja configurata sau dupa documentele existente.
* Daca '''Data automata''' este activata, este propusa data curenta.

==Particularitati pentru transare==
In [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Procese verbale/Setari|Setari]] exista optiuni prin care se poate dezactiva completarea automata a cantitatilor intrate in gestiune, respectiv a pretului de intrare.

'''Nota:''' Rubricile documentelor, validarile si efectele contabile difera dupa tipul procesului-verbal si trebuie verificate in formularul corespunzator.

==Rubricile documentului==
In antet se completeaza '''Numar''', '''Data''', '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|Gestiune]]''', '''Tip document''' si '''Explicatie''', potrivit documentului selectat. Formularul poate afisa '''Nr. pozitii''', '''Valoare intrari''', '''Valoare iesiri''' si, pentru operatiile cu mijloace fixe, '''Valoare neamortizata'''.

==Tabelele cu pozitii==
In functie de tipul procesului-verbal, pozitiile sunt prezentate distinct pentru intrari si iesiri. Printre rubricile disponibile se numara '''Cod''', '''Denumire''', '''U.M.''', '''Cantitate''', '''Pret''', '''Valoare''', '''Lot nr.''' si '''Explicatie'''. Unele operatii afiseaza separat '''% TVA''', '''TVA''', '''Tip TVA''', conturile de cheltuiala/transfer si valorile aferente reevaluarii.

==Operarea pozitiilor==
Folositi '''Adaugare''' pentru a deschide formularul tipului de miscare selectat. Rubricile, verificarile si posibilitatea de a modifica sau sterge o pozitie difera in functie de operatiune, de starea documentului si de drepturile utilizatorului. La final verificati totalurile de intrari si iesiri.

==Preluare WMS (F11)==
Cand modulul '''WMS''' este activ, in regim de '''editare''' este disponibila comanda '''F11 - Preluare WMS''' numai pentru procesele-verbale cu tipul de document '''*=MI''' sau '''*=PI'''. Programul incearca mai intai salvarea procesului-verbal si deschide fereastra WMS doar daca aceasta reuseste.

Pentru celelalte tipuri de procese-verbale, aceasta comanda nu este disponibila prin F11 in regimul descris. Verificati tipul documentului si pozitiile preluate inainte de confirmare.

==F6 - Anulare si DezAnulare==
In pagina '''Editare''', cand documentul este in regim de '''consultare''', '''F6 - Anulare''' poate fi folosita pentru un document '''nevalidat si neanulat''', daca utilizatorul are dreptul necesar. '''F6 - DezAnulare''' este disponibila numai unui administrator autorizat, pentru un document '''nevalidat, deja anulat'''.

Pentru un document validat sau in regim de editare, aceasta comanda F6 nu este disponibila. Verificati starea documentului si drepturile inainte de operare.

==Listare==
Formularul include comenzi pentru '''Listare''', '''Listare NIR''' si '''Listare etichete''', disponibile potrivit documentului si configurarilor. Alegerea unei operatii de listare nu modifica pozitiile procesului-verbal.

==Import din Excel==
Importul se foloseste in regim de editare si salveaza mai intai documentul. Fisierul se pregateste in directorul special '''Import''' al aplicatiei, in functie de tipul procesului-verbal:

{| class="wikitable"
! Tip document !! Fisier !! Campuri preluate
|-
| Plusuri de inventar || PV+.xlsx || Cod, Cantitate, Valoare, LotNr, pTVA, ContTR, ContCH
|-
| Minusuri de inventar || PV-.xlsx || Cod, Cantitate, Valoare, LotNr, pTVA, ContTR, ContCH
|-
| Scoatere din inventar MF - cf Anexa factura vanzare || PV_AFV.xlsx || MF_xID, Cod, Gest, Cantitate, Valoare, pTVA
|}

Pentru plusuri si minusuri, codul trebuie sa existe in catalog si sa fie un articol stocat. Randurile cu cantitate mai mica sau egala cu zero ori cu valoare negativa nu se preiau. Fractiile sunt respinse daca unitatea de masura este definita pentru cantitati intregi. Conturile '''ContTR''' si '''ContCH''', daca sunt completate, trebuie sa existe in planul de conturi.

Erorile detectate la verificare sunt afisate intr-o lista cu explicatii, iar preluarea se opreste. Dupa verificare se cere confirmarea numarului de randuri ramase. Pretul se determina din valoare impartita la cantitate, cu rotunjirea configurata pentru preturi. Plusurile genereaza intrari, iar minusurile genereaza iesiri in gestiunea documentului; se verifica stocul rezultat si se recalculeaza procesul-verbal.

Pentru importul mijloacelor fixe consultati [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Procese verbale/Scoatere din inventar MF - cf Anexa factura vanzare#Import din Excel|regulile specifice PV_AFV.xlsx]]. Pentru celelalte tipuri de procese-verbale, aceasta operatie de import nu este disponibila.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Procese verbale/Cautare|Cautare]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Procese verbale/Setari|Setari]]

Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare/Editare

2026-10-31T23:25:01Z

ChatGPTManual: Documente interne: F6 anuleaza numai nevalidate cu drept; dezanularea necesita administrator si document nevalidat

[[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare|< Dispozitii de livrare]]

==Prezentare==
Pagina '''Editare''' permite introducerea, consultarea si actualizarea dispozitiilor de livrare, impreuna cu articolele si cantitatile inscrise pe document.

==Datele documentului==
In antet sunt disponibile '''Numar''', '''Data''', '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|Gestiune]]''' si '''Explicatie'''. Sunt afisate tipul documentului, starea de validare, '''Valoare''' si numarul de '''Pozitii'''.

La selectarea unei dispozitii existente, aplicatia reincarca pozitiile si calculeaza valoarea insumata a acestora. In cazul documentelor anulate, starea '''ANULAT''' este indicata distinct, iar pozitiile pot fi prezentate in tabelul destinat documentelor anulate.

==Corectarea datei documentului==
Daca dispozitia are deja pozitii, schimbarea '''Data''' este verificata fata de documentele legate de acestea. Data noua nu poate fi dupa data unei stornari sau inchideri care utilizeaza o pozitie a dispozitiei si nici inainte de data sursei pentru o pozitie de stornare sau inchidere. Exista si restrictii pentru repartizari legate de perioade contabile inchise.

Daca data este acceptata, miscarile sunt recalculate si programul verifica din nou stocul si preturile. La esec, schimbarea nu este confirmata. Verificati documentele asociate inainte de corectarea datei.

==Adaugarea unui document==
* '''F2 - Adaugare''' propune tipul implicit de document, daca acesta este configurat.
* '''Alt+F2 - Adaugare''' permite alegerea unui alt tip de document, potrivit [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare/Setari|setarilor]].
* '''Numar automat''' permite propunerea numarului, inclusiv din plaja de numere configurata pentru gestiune si tipul documentului.
* '''Data automata''' propune data curenta.

==Modificarea antetului==
Selectarea gestiunii prin denumire este permisa numai cat timp documentul nu are miscari inregistrate si drepturile de editare permit operatia. Alegeti gestiunea inainte de introducerea pozitiilor.

Daca este activa numerotarea la salvare, numarul nu poate fi modificat manual din aceasta rubrica. '''Valoare''' si '''Pozitii''' prezinta rezultatul pozitiilor documentului; verificati-le dupa adaugari sau stornari.

==Adaugarea si verificarea pozitiilor==
Comanda '''Adaugare''' deschide completarea unei pozitii. Pentru varianta de stocuri sunt disponibile '''Cod''', '''Denumire''', '''U.M.''', '''Stoc''', '''Cantitate''', preturi de vanzare, '''Adaos%''', '''KG net''' si '''KG brut'''.

Tabelul pozitiilor cuprinde '''Cod''', '''Denumire''', '''U.M.''', '''Cantitate''', '''Pret''', '''Valoare''', '''Poz.''', utilizatorul si, daca se aplica, numarul lotului si datele lotului.

Articolele propuse sunt filtrate implicit dupa conditiile specifice dispozitiilor de livrare. Din [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare/Setari|Setari]], optiunea '''Se afiseaza implicit toate articolele''' extinde lista la articolele declarate stocate.

==Stornarea pozitiilor==
Operatia [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare/4. Stornari|4. Stornari]] permite selectarea unor miscari anterioare si introducerea unei stornari, cu verificarea cantitatilor ramase disponibile.

==F6 - Anulare si DezAnulare==
In pagina '''Editare''', cand documentul este in regim de '''consultare''', '''F6 - Anulare''' poate fi folosita pentru un document '''nevalidat si neanulat''', daca utilizatorul are dreptul necesar. '''F6 - DezAnulare''' este disponibila numai unui administrator autorizat, pentru un document '''nevalidat, deja anulat'''.

Pentru un document validat sau in regim de editare, aceasta comanda F6 nu este disponibila. Verificati starea documentului si drepturile inainte de operare.

==Listare==
* '''Listare''' - listarea dispozitiei de livrare.
* '''Listare NIR''' - listarea notei de receptie asociate documentului, conform operatiei.

Ambele comenzi sunt disponibile pentru documentele validate. Formatele tiparite propriu-zise vor fi documentate separat.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare/1. Stocuri|1. Stocuri]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare/4. Stornari|4. Stornari]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare/Cautare|Cautare documente]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare/Setari|Setari]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare|Inapoi la Dispozitii de livrare]]

Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transformare/Editare

2026-10-31T23:24:29Z

ChatGPTManual: Documente interne: F6 Anulare/DezAnulare doar pentru nevalidate in consultare si conform drepturilor

[[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transformare|< Bonuri de transformare]]

==Prezentare==
Pagina '''Editare''' permite inregistrarea si consultarea operatiunilor prin care un articol este transformat intr-un alt articol, in cadrul unei gestiuni.

==Datele documentului==
Sunt disponibile '''Numar''', '''Data''', '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|Gestiune]]''', '''Delegat''' si '''Explicatie'''. Fereastra afiseaza tipul documentului, starea '''Validat''' sau '''Nevalidat''', valoarea si numarul de pozitii.

Gestiunea se alege inainte de adaugarea pozitiilor. Dupa introducerea acestora, rubrica gestiunii nu mai poate fi modificata direct.

==Modificarea datei==
La schimbarea datei unui bon care contine pozitii, aplicatia verifica documentele legate de miscarile sale. Data nu poate deveni ulterioara unei stornari sau inchideri anterioare noii date si nici anterioara documentului sursa al unei pozitii de stornare sau inchidere. Repartizarile care implica o perioada contabila inchisa pot bloca modificarea.

Daca verificarea permite schimbarea datei, miscarile bonului sunt recalculate si sunt verificate stocul si preturile. Salvarea este oprita daca aceste verificari esueaza. Verificati documentele care depind de bon inainte de modificare.

==Adaugarea documentului==
* '''F2 - Adaugare''' foloseste tipul de document implicit, daca este configurat.
* '''Alt+F2 - Adaugare''' permite alegerea altui tip de document, conform [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transformare/Setari|setarilor]].
* Optiunile '''Numar automat''' si '''Data automata''' pot completa automat numarul si data documentului.
* '''Adaugare''' in zona articolelor deschide fereastra de completare a unei pozitii.

==Articole si pozitii==
Tabelul pozitiilor afiseaza '''Cod''', '''Denumire''', '''Cantitate''', '''U.M.''', '''Pret''', '''Valoare''', explicatii si, in functie de configurare, informatii despre lot.

O transformare implica o cantitate '''iesita''' si o cantitate '''intrata'''. La completarea unei pozitii, verificati separat articolul de plecare si articolul rezultat, inclusiv cantitatile si unitatile de masura.

Optiunea '''Toate''' afiseaza toate miscarile; '''Iesiri''' permite consultarea numai a iesirilor. Optiunea '''Intrari''' este prezenta, dar inactiva in formularul verificat.

Daca este stabilit un tip de miscare implicit, '''Alt+F2 - adaugare rand''' permite alegerea altui tip, conform configurarii.

==Anulare si dezanulare prin F6==
In pagina '''Editare''', cand documentul este in regim de '''consultare''', '''F6 - Anulare''' este disponibila pentru un document '''nevalidat''', neanulat, daca aveti dreptul de anulare. Pentru un document deja anulat si nevalidat, '''F6 - DezAnulare''' este disponibila numai administratorului care are dreptul necesar.

In regim de editare sau pentru un document validat, aceasta comanda F6 nu este disponibila. Anularea si dezanularea unui document sunt diferite de stergerea lui; verificati starea afisata inainte de operare.

==Documente anulate==
Un document anulat este marcat cu '''ANULAT'''; pozitiile sunt prezentate intr-un tabel distinct de cel utilizat pentru documentele obisnuite.

==Listare==
* '''Listare''' - listarea bonului de transformare.
* '''Listare NIR''' - listarea notei de receptie asociate operatiei.

Comenzile de listare sunt activate pentru documentele validate. Machetele tiparite vor fi documentate separat.

==Import din Excel==
Operatia de import foloseste fisierul '''BR.xlsx''' din directorul special '''Import''' configurat in aplicatie. Pregatiti campurile '''Cod''', '''Cantitate''', '''Cod2''' si '''Cantitate2''': primul articol reprezinta iesirea, iar al doilea articol reprezinta intrarea rezultata din transformare.

Importul se apeleaza in regim de editare si salveaza mai intai documentul. Ambele coduri trebuie sa existe in catalog si sa reprezinte articole stocate. Completati cantitati pozitive pentru ambele articole; randurile cu prima cantitate zero sunt eliminate din preluare, iar cantitatile negative sunt respinse. Pentru unitatile de masura definite cu cantitati intregi, fractiile sunt respinse.

Daca sunt detectate erori la verificarea randurilor, acestea sunt afisate intr-o lista cu explicatii si preluarea nu continua. Dupa verificare se cere confirmarea numarului de randuri. Fiecare rand preluat genereaza o iesire si o intrare legata de aceasta in gestiunea documentului; se verifica si stocul rezultat. La final se recalculeaza bonul de transformare.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transformare/1. Stocuri|1. Stocuri]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transformare/Cautare|Cautare]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transformare/Setari|Setari]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transformare|Inapoi la Bonuri de transformare]]

Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/Editare

2026-10-31T23:24:27Z

ChatGPTManual: Documente interne: F6 Anulare/DezAnulare doar pentru nevalidate in consultare si conform drepturilor

[[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum|< Bonuri de consum]]

==Prezentare==
Pagina '''Editare''' permite inregistrarea si consultarea bonurilor de consum, folosite pentru evidentierea iesirilor din gestiune destinate consumului.

==Datele documentului==
Sunt disponibile '''Numar''', '''Data''', '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|Gestiune]]''' si '''Explicatie''', precum si informatiile privind tipul documentului, numarul de pozitii, valoarea, TVA si totalul, dupa caz. Este afisata starea '''Validat''' sau '''Nevalidat'''.

Gestiunea se selecteaza inaintea completarii pozitiilor. Dupa ce documentul contine pozitii, rubrica gestiunii nu mai poate fi modificata direct. Documentele generate automat nu pot fi modificate sau validate direct din aceasta fereastra.

==Modificarea datei unui bon existent==
Daca bonul are deja pozitii, schimbarea '''Data''' este verificata fata de miscarile asociate. Data noua nu poate fi ulterioara celei mai vechi stornari sau inchideri care preia o pozitie a bonului si nu poate fi anterioara documentului sursa al unei pozitii de stornare sau inchidere.

Daca exista repartizari pe documente dintr-o perioada contabila inchisa, modificarea datei poate fi refuzata. La acceptarea noii date, programul recalculeaza miscarile si verifica din nou stocul si preturile. Daca verificarea esueaza, modificarea nu este confirmata. Verificati documentele legate inainte de a schimba data.

==Adaugarea documentului==
* '''F2 - Adaugare''' foloseste tipul implicit, daca acesta este configurat.
* '''Alt+F2 - Adaugare''' permite alegerea unui alt tip de document, in conditiile [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/Setari|setarilor]].
* '''Numar automat''' si '''Data automata''' pot propune numarul si data curenta.
* In zona '''Articole''', folositi '''Adaugare''' pentru introducerea unei pozitii.

==Pozitiile bonului==
Tabelul articolelor prezinta '''Cod''', '''Denumire''', '''Cantitate''', '''U.M.''', '''Pret''', '''Valoare''', '''%TVA''', '''TVA''', '''Explicatie''', conturi contabile si, dupa caz, informatii despre lot.

La adaugare, verificati articolul si cantitatea, precum si conturile de consum si de cheltuiala in varianta de stocuri. Pentru articolele din conturile '''301''', '''302''' si '''303''' exista setari care pot propune automat si restrictiona modificarea conturilor. Consumul din marfa '''371''' depinde de optiunea corespunzatoare.

==F11 - Contract si WMS==
In regim de '''consultare''', daca este activata urmarirea contractelor pentru documentele interne, '''F11 - Selectie contract''' deschide fereastra de selectie aferenta. Aceasta actiune este distincta de inregistrarea consumului.

In regim de '''editare''', cand modulul '''WMS''' este activ, '''F11 - Preluare WMS''' incearca mai intai salvarea bonului si apoi deschide fereastra WMS. Daca salvarea esueaza, preluarea WMS nu este lansata. Verificati pozitiile dupa preluare.

==Anulare si dezanulare prin F6==
In pagina '''Editare''', cand documentul este in regim de '''consultare''', '''F6 - Anulare''' este disponibila pentru un document '''nevalidat''', neanulat, daca aveti dreptul de anulare. Pentru un document deja anulat si nevalidat, '''F6 - DezAnulare''' este disponibila numai administratorului care are dreptul necesar.

In regim de editare sau pentru un document validat, aceasta comanda F6 nu este disponibila. Anularea si dezanularea unui document sunt diferite de stergerea lui; verificati starea afisata inainte de operare.

==Documente anulate si listare==
Bonurile anulate sunt marcate distinct '''ANULAT''' si afisate intr-un tabel separat.

Comanda '''Listare''' este disponibila pentru un document validat si permite listarea bonului. Descrierea formatului de imprimare va fi tratata separat de documentarea ferestrei.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/1. Stocuri|1. Stocuri]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/1. Stocuri cu TVA|1. Stocuri cu TVA]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/4. Stornari|4. Stornari]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/Consum zilnic|Consum zilnic]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/Cautare|Cautare]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/Setari|Setari]]

Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer/Editare

2026-10-31T23:24:24Z

ChatGPTManual: Documente interne: F6 Anulare/DezAnulare doar pentru nevalidate in consultare si conform drepturilor

[[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer|< Bonuri de transfer]]

==Prezentare==
Pagina '''Editare''' permite introducerea, consultarea si actualizarea bonurilor de transfer intre gestiuni. In functie de tipul operatiei, completarea unei pozitii se face intr-o fereastra specifica.

==Datele documentului==
Sunt disponibile rubricile '''Numar''', '''Data''', '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|Expeditor]]''', '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|Primitor]]''', '''Delegat''' si '''Explicatie'''. Sunt afisate tipul documentului, starea '''Validat''' sau '''Nevalidat''', valoarea si numarul de pozitii. Documentele generate automat sunt marcate distinct.

La un document care are deja pozitii, gestiunile expeditoare si primitoare nu mai pot fi schimbate direct din rubricile respective. Pentru un document generat automat, aplicatia nu permite modificarea, validarea sau stergerea din aceasta fereastra.

==Schimbarea datei dupa introducerea pozitiilor==
Pentru un bon care are deja miscari, modificarea rubricii '''Data''' este verificata fata de documentele asociate. Nu puteti muta data bonului dupa cea mai veche stornare sau inchidere care preia o pozitie a sa; nici data unei stornari sau inchideri nu poate preceda data documentului sursa. Repartizarile legate de o perioada contabila inchisa pot impiedica schimbarea datei.

Daca modificarea este permisa, programul actualizeaza data miscarilor si verifica din nou stocurile si preturile. O verificare nereusita opreste salvarea modificarii. Verificati documentele dependente inainte de corectarea datei.

==Adaugarea unui document==
* Folositi '''F2 - Adaugare''' pentru un document nou cu tipul implicit, daca acesta este configurat.
* '''Alt+F2 - Adaugare''' permite alegerea altui tip, potrivit [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer/Setari|setarilor]].
* Daca este activat '''Numar automat''', numarul este propus conform regulilor de numerotare pentru gestiunea expeditoare.
* Optiunea '''Data automata''' propune data curenta.

==Articole si pozitii==
Comanda '''Adaugare''' deschide completarea unei pozitii. In functie de tipul transferului sunt solicitate articolul, cantitatea, unitatea de masura, preturile si, unde se aplica, informatii privind lotul sau seriile.

Tabelul pozitiilor include, intre altele, '''Cod''', '''Denumire''', '''Cantitate''', '''U.M.''', '''Pret''', '''Valoare''', rubrici de pret de vanzare, identificarea gestiunii si date de lot. Cantitatile intrate si iesite sunt diferentiate in lista.

Sub tabel, optiunea '''Toate''' afiseaza toate miscarile, iar '''Iesiri''' permite limitarea afisarii la iesiri. Rubrica '''Intrari''' exista in fereastra, dar este inactiva in configurarea verificata.

Daca este stabilit un '''Tip miscare implicit''', '''Alt+F2 - adaugare rand''' permite alegerea unui alt tip de miscare. Daca este activata restrictia privind baxurile intregi, cantitatile trebuie sa respecte regula din setari pentru articolele cu '''In bax''' completat.

==Preluare WMS (F11)==
Cand modulul '''WMS''' este activ si bonul este in regim de editare, '''F11 - Preluare WMS''' este disponibil. Programul incearca mai intai sa salveze bonul, apoi deschide fereastra de preluare WMS. Daca salvarea bonului nu reuseste, fereastra de preluare nu este deschisa. Verificati pozitiile si cantitatile preluate inainte de confirmarea documentului.

==Anulare si dezanulare prin F6==
In pagina '''Editare''', cand documentul este in regim de '''consultare''', '''F6 - Anulare''' este disponibila pentru un document '''nevalidat''', neanulat, daca aveti dreptul de anulare. Pentru un document deja anulat si nevalidat, '''F6 - DezAnulare''' este disponibila numai administratorului care are dreptul necesar.

In regim de editare sau pentru un document validat, aceasta comanda F6 nu este disponibila. Anularea si dezanularea unui document sunt diferite de stergerea lui; verificati starea afisata inainte de operare.

==Documente anulate==
La consultarea unui bon anulat, aplicatia afiseaza distinct starea '''ANULAT''' si foloseste un tabel separat de pozitii pentru afisare.

==Comenzi de listare==
* '''Listare''' - listarea bonului de transfer.
* '''Listare aviz''' - listarea avizului asociat.
* '''Listare NIR''' - listarea notei de receptie.
* '''Listare etichete''' - deschiderea operatiunii de listare a etichetelor.

In sursa verificata, comenzile de listare devin disponibile pentru un bon validat. Descrierea machetelor tiparite nu face parte din aceasta pagina.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer/Cautare|Cautare documente]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer/Setari|Setari]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer|Inapoi la Bonuri de transfer]]

Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Procese verbale/Editare

2026-10-31T23:24:06Z

ChatGPTManual: Procese verbale: Preluare WMS prin F11 numai la tipurile *=MI sau *=PI in editare, dupa salvare

[[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Procese verbale|< Procese verbale]]

==Prezentare==
Pagina '''Editare''' permite introducerea si actualizarea proceselor-verbale, in functie de tipul de operatiune ales.

==Adaugare document==
* Folositi '''F2 - Adaugare''' pentru un document nou, cu tipul propus de setarile aplicatiei.
* Daca a fost stabilit un '''Tip document implicit''', '''Alt+F2 - Adaugare''' permite alegerea altui tip de document.
* Cand este activata numerotarea automata, numarul poate fi propus din plaja configurata sau dupa documentele existente.
* Daca '''Data automata''' este activata, este propusa data curenta.

==Particularitati pentru transare==
In [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Procese verbale/Setari|Setari]] exista optiuni prin care se poate dezactiva completarea automata a cantitatilor intrate in gestiune, respectiv a pretului de intrare.

'''Nota:''' Rubricile documentelor, validarile si efectele contabile difera dupa tipul procesului-verbal si trebuie verificate in formularul corespunzator.

==Rubricile documentului==
In antet se completeaza '''Numar''', '''Data''', '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|Gestiune]]''', '''Tip document''' si '''Explicatie''', potrivit documentului selectat. Formularul poate afisa '''Nr. pozitii''', '''Valoare intrari''', '''Valoare iesiri''' si, pentru operatiile cu mijloace fixe, '''Valoare neamortizata'''.

==Tabelele cu pozitii==
In functie de tipul procesului-verbal, pozitiile sunt prezentate distinct pentru intrari si iesiri. Printre rubricile disponibile se numara '''Cod''', '''Denumire''', '''U.M.''', '''Cantitate''', '''Pret''', '''Valoare''', '''Lot nr.''' si '''Explicatie'''. Unele operatii afiseaza separat '''% TVA''', '''TVA''', '''Tip TVA''', conturile de cheltuiala/transfer si valorile aferente reevaluarii.

==Operarea pozitiilor==
Folositi '''Adaugare''' pentru a deschide formularul tipului de miscare selectat. Rubricile, verificarile si posibilitatea de a modifica sau sterge o pozitie difera in functie de operatiune, de starea documentului si de drepturile utilizatorului. La final verificati totalurile de intrari si iesiri.

==Preluare WMS (F11)==
Cand modulul '''WMS''' este activ, in regim de '''editare''' este disponibila comanda '''F11 - Preluare WMS''' numai pentru procesele-verbale cu tipul de document '''*=MI''' sau '''*=PI'''. Programul incearca mai intai salvarea procesului-verbal si deschide fereastra WMS doar daca aceasta reuseste.

Pentru celelalte tipuri de procese-verbale, aceasta comanda nu este disponibila prin F11 in regimul descris. Verificati tipul documentului si pozitiile preluate inainte de confirmare.

==Listare==
Formularul include comenzi pentru '''Listare''', '''Listare NIR''' si '''Listare etichete''', disponibile potrivit documentului si configurarilor. Alegerea unei operatii de listare nu modifica pozitiile procesului-verbal.

==Import din Excel==
Importul se foloseste in regim de editare si salveaza mai intai documentul. Fisierul se pregateste in directorul special '''Import''' al aplicatiei, in functie de tipul procesului-verbal:

{| class="wikitable"
! Tip document !! Fisier !! Campuri preluate
|-
| Plusuri de inventar || PV+.xlsx || Cod, Cantitate, Valoare, LotNr, pTVA, ContTR, ContCH
|-
| Minusuri de inventar || PV-.xlsx || Cod, Cantitate, Valoare, LotNr, pTVA, ContTR, ContCH
|-
| Scoatere din inventar MF - cf Anexa factura vanzare || PV_AFV.xlsx || MF_xID, Cod, Gest, Cantitate, Valoare, pTVA
|}

Pentru plusuri si minusuri, codul trebuie sa existe in catalog si sa fie un articol stocat. Randurile cu cantitate mai mica sau egala cu zero ori cu valoare negativa nu se preiau. Fractiile sunt respinse daca unitatea de masura este definita pentru cantitati intregi. Conturile '''ContTR''' si '''ContCH''', daca sunt completate, trebuie sa existe in planul de conturi.

Erorile detectate la verificare sunt afisate intr-o lista cu explicatii, iar preluarea se opreste. Dupa verificare se cere confirmarea numarului de randuri ramase. Pretul se determina din valoare impartita la cantitate, cu rotunjirea configurata pentru preturi. Plusurile genereaza intrari, iar minusurile genereaza iesiri in gestiunea documentului; se verifica stocul rezultat si se recalculeaza procesul-verbal.

Pentru importul mijloacelor fixe consultati [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Procese verbale/Scoatere din inventar MF - cf Anexa factura vanzare#Import din Excel|regulile specifice PV_AFV.xlsx]]. Pentru celelalte tipuri de procese-verbale, aceasta operatie de import nu este disponibila.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Procese verbale/Cautare|Cautare]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Procese verbale/Setari|Setari]]

Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/Editare

2026-10-31T23:23:30Z

ChatGPTManual: F11 in bonuri interne: selectie contract in consultare si preluare WMS dupa salvarea documentului

[[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum|< Bonuri de consum]]

==Prezentare==
Pagina '''Editare''' permite inregistrarea si consultarea bonurilor de consum, folosite pentru evidentierea iesirilor din gestiune destinate consumului.

==Datele documentului==
Sunt disponibile '''Numar''', '''Data''', '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|Gestiune]]''' si '''Explicatie''', precum si informatiile privind tipul documentului, numarul de pozitii, valoarea, TVA si totalul, dupa caz. Este afisata starea '''Validat''' sau '''Nevalidat'''.

Gestiunea se selecteaza inaintea completarii pozitiilor. Dupa ce documentul contine pozitii, rubrica gestiunii nu mai poate fi modificata direct. Documentele generate automat nu pot fi modificate sau validate direct din aceasta fereastra.

==Modificarea datei unui bon existent==
Daca bonul are deja pozitii, schimbarea '''Data''' este verificata fata de miscarile asociate. Data noua nu poate fi ulterioara celei mai vechi stornari sau inchideri care preia o pozitie a bonului si nu poate fi anterioara documentului sursa al unei pozitii de stornare sau inchidere.

Daca exista repartizari pe documente dintr-o perioada contabila inchisa, modificarea datei poate fi refuzata. La acceptarea noii date, programul recalculeaza miscarile si verifica din nou stocul si preturile. Daca verificarea esueaza, modificarea nu este confirmata. Verificati documentele legate inainte de a schimba data.

==Adaugarea documentului==
* '''F2 - Adaugare''' foloseste tipul implicit, daca acesta este configurat.
* '''Alt+F2 - Adaugare''' permite alegerea unui alt tip de document, in conditiile [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/Setari|setarilor]].
* '''Numar automat''' si '''Data automata''' pot propune numarul si data curenta.
* In zona '''Articole''', folositi '''Adaugare''' pentru introducerea unei pozitii.

==Pozitiile bonului==
Tabelul articolelor prezinta '''Cod''', '''Denumire''', '''Cantitate''', '''U.M.''', '''Pret''', '''Valoare''', '''%TVA''', '''TVA''', '''Explicatie''', conturi contabile si, dupa caz, informatii despre lot.

La adaugare, verificati articolul si cantitatea, precum si conturile de consum si de cheltuiala in varianta de stocuri. Pentru articolele din conturile '''301''', '''302''' si '''303''' exista setari care pot propune automat si restrictiona modificarea conturilor. Consumul din marfa '''371''' depinde de optiunea corespunzatoare.

==F11 - Contract si WMS==
In regim de '''consultare''', daca este activata urmarirea contractelor pentru documentele interne, '''F11 - Selectie contract''' deschide fereastra de selectie aferenta. Aceasta actiune este distincta de inregistrarea consumului.

In regim de '''editare''', cand modulul '''WMS''' este activ, '''F11 - Preluare WMS''' incearca mai intai salvarea bonului si apoi deschide fereastra WMS. Daca salvarea esueaza, preluarea WMS nu este lansata. Verificati pozitiile dupa preluare.

==Documente anulate si listare==
Bonurile anulate sunt marcate distinct '''ANULAT''' si afisate intr-un tabel separat.

Comanda '''Listare''' este disponibila pentru un document validat si permite listarea bonului. Descrierea formatului de imprimare va fi tratata separat de documentarea ferestrei.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/1. Stocuri|1. Stocuri]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/1. Stocuri cu TVA|1. Stocuri cu TVA]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/4. Stornari|4. Stornari]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/Consum zilnic|Consum zilnic]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/Cautare|Cautare]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/Setari|Setari]]

Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer/Editare

2026-10-31T23:23:28Z

ChatGPTManual: F11 in bonuri interne: selectie contract in consultare si preluare WMS dupa salvarea documentului

[[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer|< Bonuri de transfer]]

==Prezentare==
Pagina '''Editare''' permite introducerea, consultarea si actualizarea bonurilor de transfer intre gestiuni. In functie de tipul operatiei, completarea unei pozitii se face intr-o fereastra specifica.

==Datele documentului==
Sunt disponibile rubricile '''Numar''', '''Data''', '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|Expeditor]]''', '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|Primitor]]''', '''Delegat''' si '''Explicatie'''. Sunt afisate tipul documentului, starea '''Validat''' sau '''Nevalidat''', valoarea si numarul de pozitii. Documentele generate automat sunt marcate distinct.

La un document care are deja pozitii, gestiunile expeditoare si primitoare nu mai pot fi schimbate direct din rubricile respective. Pentru un document generat automat, aplicatia nu permite modificarea, validarea sau stergerea din aceasta fereastra.

==Schimbarea datei dupa introducerea pozitiilor==
Pentru un bon care are deja miscari, modificarea rubricii '''Data''' este verificata fata de documentele asociate. Nu puteti muta data bonului dupa cea mai veche stornare sau inchidere care preia o pozitie a sa; nici data unei stornari sau inchideri nu poate preceda data documentului sursa. Repartizarile legate de o perioada contabila inchisa pot impiedica schimbarea datei.

Daca modificarea este permisa, programul actualizeaza data miscarilor si verifica din nou stocurile si preturile. O verificare nereusita opreste salvarea modificarii. Verificati documentele dependente inainte de corectarea datei.

==Adaugarea unui document==
* Folositi '''F2 - Adaugare''' pentru un document nou cu tipul implicit, daca acesta este configurat.
* '''Alt+F2 - Adaugare''' permite alegerea altui tip, potrivit [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer/Setari|setarilor]].
* Daca este activat '''Numar automat''', numarul este propus conform regulilor de numerotare pentru gestiunea expeditoare.
* Optiunea '''Data automata''' propune data curenta.

==Articole si pozitii==
Comanda '''Adaugare''' deschide completarea unei pozitii. In functie de tipul transferului sunt solicitate articolul, cantitatea, unitatea de masura, preturile si, unde se aplica, informatii privind lotul sau seriile.

Tabelul pozitiilor include, intre altele, '''Cod''', '''Denumire''', '''Cantitate''', '''U.M.''', '''Pret''', '''Valoare''', rubrici de pret de vanzare, identificarea gestiunii si date de lot. Cantitatile intrate si iesite sunt diferentiate in lista.

Sub tabel, optiunea '''Toate''' afiseaza toate miscarile, iar '''Iesiri''' permite limitarea afisarii la iesiri. Rubrica '''Intrari''' exista in fereastra, dar este inactiva in configurarea verificata.

Daca este stabilit un '''Tip miscare implicit''', '''Alt+F2 - adaugare rand''' permite alegerea unui alt tip de miscare. Daca este activata restrictia privind baxurile intregi, cantitatile trebuie sa respecte regula din setari pentru articolele cu '''In bax''' completat.

==Preluare WMS (F11)==
Cand modulul '''WMS''' este activ si bonul este in regim de editare, '''F11 - Preluare WMS''' este disponibil. Programul incearca mai intai sa salveze bonul, apoi deschide fereastra de preluare WMS. Daca salvarea bonului nu reuseste, fereastra de preluare nu este deschisa. Verificati pozitiile si cantitatile preluate inainte de confirmarea documentului.

==Documente anulate==
La consultarea unui bon anulat, aplicatia afiseaza distinct starea '''ANULAT''' si foloseste un tabel separat de pozitii pentru afisare.

==Comenzi de listare==
* '''Listare''' - listarea bonului de transfer.
* '''Listare aviz''' - listarea avizului asociat.
* '''Listare NIR''' - listarea notei de receptie.
* '''Listare etichete''' - deschiderea operatiunii de listare a etichetelor.

In sursa verificata, comenzile de listare devin disponibile pentru un bon validat. Descrierea machetelor tiparite nu face parte din aceasta pagina.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer/Cautare|Cautare documente]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer/Setari|Setari]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer|Inapoi la Bonuri de transfer]]

Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare/Editare

2026-10-31T23:22:47Z

ChatGPTManual: Dispozitii de livrare: blocaje la schimbarea datei si recalcularea stocurilor pentru miscarile asociate

[[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare|< Dispozitii de livrare]]

==Prezentare==
Pagina '''Editare''' permite introducerea, consultarea si actualizarea dispozitiilor de livrare, impreuna cu articolele si cantitatile inscrise pe document.

==Datele documentului==
In antet sunt disponibile '''Numar''', '''Data''', '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|Gestiune]]''' si '''Explicatie'''. Sunt afisate tipul documentului, starea de validare, '''Valoare''' si numarul de '''Pozitii'''.

La selectarea unei dispozitii existente, aplicatia reincarca pozitiile si calculeaza valoarea insumata a acestora. In cazul documentelor anulate, starea '''ANULAT''' este indicata distinct, iar pozitiile pot fi prezentate in tabelul destinat documentelor anulate.

==Corectarea datei documentului==
Daca dispozitia are deja pozitii, schimbarea '''Data''' este verificata fata de documentele legate de acestea. Data noua nu poate fi dupa data unei stornari sau inchideri care utilizeaza o pozitie a dispozitiei si nici inainte de data sursei pentru o pozitie de stornare sau inchidere. Exista si restrictii pentru repartizari legate de perioade contabile inchise.

Daca data este acceptata, miscarile sunt recalculate si programul verifica din nou stocul si preturile. La esec, schimbarea nu este confirmata. Verificati documentele asociate inainte de corectarea datei.

==Adaugarea unui document==
* '''F2 - Adaugare''' propune tipul implicit de document, daca acesta este configurat.
* '''Alt+F2 - Adaugare''' permite alegerea unui alt tip de document, potrivit [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare/Setari|setarilor]].
* '''Numar automat''' permite propunerea numarului, inclusiv din plaja de numere configurata pentru gestiune si tipul documentului.
* '''Data automata''' propune data curenta.

==Modificarea antetului==
Selectarea gestiunii prin denumire este permisa numai cat timp documentul nu are miscari inregistrate si drepturile de editare permit operatia. Alegeti gestiunea inainte de introducerea pozitiilor.

Daca este activa numerotarea la salvare, numarul nu poate fi modificat manual din aceasta rubrica. '''Valoare''' si '''Pozitii''' prezinta rezultatul pozitiilor documentului; verificati-le dupa adaugari sau stornari.

==Adaugarea si verificarea pozitiilor==
Comanda '''Adaugare''' deschide completarea unei pozitii. Pentru varianta de stocuri sunt disponibile '''Cod''', '''Denumire''', '''U.M.''', '''Stoc''', '''Cantitate''', preturi de vanzare, '''Adaos%''', '''KG net''' si '''KG brut'''.

Tabelul pozitiilor cuprinde '''Cod''', '''Denumire''', '''U.M.''', '''Cantitate''', '''Pret''', '''Valoare''', '''Poz.''', utilizatorul si, daca se aplica, numarul lotului si datele lotului.

Articolele propuse sunt filtrate implicit dupa conditiile specifice dispozitiilor de livrare. Din [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare/Setari|Setari]], optiunea '''Se afiseaza implicit toate articolele''' extinde lista la articolele declarate stocate.

==Stornarea pozitiilor==
Operatia [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare/4. Stornari|4. Stornari]] permite selectarea unor miscari anterioare si introducerea unei stornari, cu verificarea cantitatilor ramase disponibile.

==Listare==
* '''Listare''' - listarea dispozitiei de livrare.
* '''Listare NIR''' - listarea notei de receptie asociate documentului, conform operatiei.

Ambele comenzi sunt disponibile pentru documentele validate. Formatele tiparite propriu-zise vor fi documentate separat.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare/1. Stocuri|1. Stocuri]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare/4. Stornari|4. Stornari]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare/Cautare|Cautare documente]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare/Setari|Setari]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Dispozitii de livrare|Inapoi la Dispozitii de livrare]]

Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transformare/Editare

2026-10-31T23:22:11Z

ChatGPTManual: Bonuri de transformare: modificarea datei verificata fata de miscari asociate si stoc

[[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transformare|< Bonuri de transformare]]

==Prezentare==
Pagina '''Editare''' permite inregistrarea si consultarea operatiunilor prin care un articol este transformat intr-un alt articol, in cadrul unei gestiuni.

==Datele documentului==
Sunt disponibile '''Numar''', '''Data''', '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|Gestiune]]''', '''Delegat''' si '''Explicatie'''. Fereastra afiseaza tipul documentului, starea '''Validat''' sau '''Nevalidat''', valoarea si numarul de pozitii.

Gestiunea se alege inainte de adaugarea pozitiilor. Dupa introducerea acestora, rubrica gestiunii nu mai poate fi modificata direct.

==Modificarea datei==
La schimbarea datei unui bon care contine pozitii, aplicatia verifica documentele legate de miscarile sale. Data nu poate deveni ulterioara unei stornari sau inchideri anterioare noii date si nici anterioara documentului sursa al unei pozitii de stornare sau inchidere. Repartizarile care implica o perioada contabila inchisa pot bloca modificarea.

Daca verificarea permite schimbarea datei, miscarile bonului sunt recalculate si sunt verificate stocul si preturile. Salvarea este oprita daca aceste verificari esueaza. Verificati documentele care depind de bon inainte de modificare.

==Adaugarea documentului==
* '''F2 - Adaugare''' foloseste tipul de document implicit, daca este configurat.
* '''Alt+F2 - Adaugare''' permite alegerea altui tip de document, conform [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transformare/Setari|setarilor]].
* Optiunile '''Numar automat''' si '''Data automata''' pot completa automat numarul si data documentului.
* '''Adaugare''' in zona articolelor deschide fereastra de completare a unei pozitii.

==Articole si pozitii==
Tabelul pozitiilor afiseaza '''Cod''', '''Denumire''', '''Cantitate''', '''U.M.''', '''Pret''', '''Valoare''', explicatii si, in functie de configurare, informatii despre lot.

O transformare implica o cantitate '''iesita''' si o cantitate '''intrata'''. La completarea unei pozitii, verificati separat articolul de plecare si articolul rezultat, inclusiv cantitatile si unitatile de masura.

Optiunea '''Toate''' afiseaza toate miscarile; '''Iesiri''' permite consultarea numai a iesirilor. Optiunea '''Intrari''' este prezenta, dar inactiva in formularul verificat.

Daca este stabilit un tip de miscare implicit, '''Alt+F2 - adaugare rand''' permite alegerea altui tip, conform configurarii.

==Documente anulate==
Un document anulat este marcat cu '''ANULAT'''; pozitiile sunt prezentate intr-un tabel distinct de cel utilizat pentru documentele obisnuite.

==Listare==
* '''Listare''' - listarea bonului de transformare.
* '''Listare NIR''' - listarea notei de receptie asociate operatiei.

Comenzile de listare sunt activate pentru documentele validate. Machetele tiparite vor fi documentate separat.

==Import din Excel==
Operatia de import foloseste fisierul '''BR.xlsx''' din directorul special '''Import''' configurat in aplicatie. Pregatiti campurile '''Cod''', '''Cantitate''', '''Cod2''' si '''Cantitate2''': primul articol reprezinta iesirea, iar al doilea articol reprezinta intrarea rezultata din transformare.

Importul se apeleaza in regim de editare si salveaza mai intai documentul. Ambele coduri trebuie sa existe in catalog si sa reprezinte articole stocate. Completati cantitati pozitive pentru ambele articole; randurile cu prima cantitate zero sunt eliminate din preluare, iar cantitatile negative sunt respinse. Pentru unitatile de masura definite cu cantitati intregi, fractiile sunt respinse.

Daca sunt detectate erori la verificarea randurilor, acestea sunt afisate intr-o lista cu explicatii si preluarea nu continua. Dupa verificare se cere confirmarea numarului de randuri. Fiecare rand preluat genereaza o iesire si o intrare legata de aceasta in gestiunea documentului; se verifica si stocul rezultat. La final se recalculeaza bonul de transformare.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transformare/1. Stocuri|1. Stocuri]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transformare/Cautare|Cautare]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transformare/Setari|Setari]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transformare|Inapoi la Bonuri de transformare]]

Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer/Editare

2026-10-31T23:22:02Z

ChatGPTManual: Bonuri de transfer: limite la schimbarea datei pentru miscari legate si recalcularea stocului

[[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer|< Bonuri de transfer]]

==Prezentare==
Pagina '''Editare''' permite introducerea, consultarea si actualizarea bonurilor de transfer intre gestiuni. In functie de tipul operatiei, completarea unei pozitii se face intr-o fereastra specifica.

==Datele documentului==
Sunt disponibile rubricile '''Numar''', '''Data''', '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|Expeditor]]''', '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|Primitor]]''', '''Delegat''' si '''Explicatie'''. Sunt afisate tipul documentului, starea '''Validat''' sau '''Nevalidat''', valoarea si numarul de pozitii. Documentele generate automat sunt marcate distinct.

La un document care are deja pozitii, gestiunile expeditoare si primitoare nu mai pot fi schimbate direct din rubricile respective. Pentru un document generat automat, aplicatia nu permite modificarea, validarea sau stergerea din aceasta fereastra.

==Schimbarea datei dupa introducerea pozitiilor==
Pentru un bon care are deja miscari, modificarea rubricii '''Data''' este verificata fata de documentele asociate. Nu puteti muta data bonului dupa cea mai veche stornare sau inchidere care preia o pozitie a sa; nici data unei stornari sau inchideri nu poate preceda data documentului sursa. Repartizarile legate de o perioada contabila inchisa pot impiedica schimbarea datei.

Daca modificarea este permisa, programul actualizeaza data miscarilor si verifica din nou stocurile si preturile. O verificare nereusita opreste salvarea modificarii. Verificati documentele dependente inainte de corectarea datei.

==Adaugarea unui document==
* Folositi '''F2 - Adaugare''' pentru un document nou cu tipul implicit, daca acesta este configurat.
* '''Alt+F2 - Adaugare''' permite alegerea altui tip, potrivit [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer/Setari|setarilor]].
* Daca este activat '''Numar automat''', numarul este propus conform regulilor de numerotare pentru gestiunea expeditoare.
* Optiunea '''Data automata''' propune data curenta.

==Articole si pozitii==
Comanda '''Adaugare''' deschide completarea unei pozitii. In functie de tipul transferului sunt solicitate articolul, cantitatea, unitatea de masura, preturile si, unde se aplica, informatii privind lotul sau seriile.

Tabelul pozitiilor include, intre altele, '''Cod''', '''Denumire''', '''Cantitate''', '''U.M.''', '''Pret''', '''Valoare''', rubrici de pret de vanzare, identificarea gestiunii si date de lot. Cantitatile intrate si iesite sunt diferentiate in lista.

Sub tabel, optiunea '''Toate''' afiseaza toate miscarile, iar '''Iesiri''' permite limitarea afisarii la iesiri. Rubrica '''Intrari''' exista in fereastra, dar este inactiva in configurarea verificata.

Daca este stabilit un '''Tip miscare implicit''', '''Alt+F2 - adaugare rand''' permite alegerea unui alt tip de miscare. Daca este activata restrictia privind baxurile intregi, cantitatile trebuie sa respecte regula din setari pentru articolele cu '''In bax''' completat.

==Documente anulate==
La consultarea unui bon anulat, aplicatia afiseaza distinct starea '''ANULAT''' si foloseste un tabel separat de pozitii pentru afisare.

==Comenzi de listare==
* '''Listare''' - listarea bonului de transfer.
* '''Listare aviz''' - listarea avizului asociat.
* '''Listare NIR''' - listarea notei de receptie.
* '''Listare etichete''' - deschiderea operatiunii de listare a etichetelor.

In sursa verificata, comenzile de listare devin disponibile pentru un bon validat. Descrierea machetelor tiparite nu face parte din aceasta pagina.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer/Cautare|Cautare documente]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer/Setari|Setari]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de transfer|Inapoi la Bonuri de transfer]]

Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/Editare

2026-10-31T23:21:27Z

ChatGPTManual: Bonuri de consum: limite la modificarea datei fata de stornari si documente sursa, plus recalcularea miscarii

[[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum|< Bonuri de consum]]

==Prezentare==
Pagina '''Editare''' permite inregistrarea si consultarea bonurilor de consum, folosite pentru evidentierea iesirilor din gestiune destinate consumului.

==Datele documentului==
Sunt disponibile '''Numar''', '''Data''', '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|Gestiune]]''' si '''Explicatie''', precum si informatiile privind tipul documentului, numarul de pozitii, valoarea, TVA si totalul, dupa caz. Este afisata starea '''Validat''' sau '''Nevalidat'''.

Gestiunea se selecteaza inaintea completarii pozitiilor. Dupa ce documentul contine pozitii, rubrica gestiunii nu mai poate fi modificata direct. Documentele generate automat nu pot fi modificate sau validate direct din aceasta fereastra.

==Modificarea datei unui bon existent==
Daca bonul are deja pozitii, schimbarea '''Data''' este verificata fata de miscarile asociate. Data noua nu poate fi ulterioara celei mai vechi stornari sau inchideri care preia o pozitie a bonului si nu poate fi anterioara documentului sursa al unei pozitii de stornare sau inchidere.

Daca exista repartizari pe documente dintr-o perioada contabila inchisa, modificarea datei poate fi refuzata. La acceptarea noii date, programul recalculeaza miscarile si verifica din nou stocul si preturile. Daca verificarea esueaza, modificarea nu este confirmata. Verificati documentele legate inainte de a schimba data.

==Adaugarea documentului==
* '''F2 - Adaugare''' foloseste tipul implicit, daca acesta este configurat.
* '''Alt+F2 - Adaugare''' permite alegerea unui alt tip de document, in conditiile [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/Setari|setarilor]].
* '''Numar automat''' si '''Data automata''' pot propune numarul si data curenta.
* In zona '''Articole''', folositi '''Adaugare''' pentru introducerea unei pozitii.

==Pozitiile bonului==
Tabelul articolelor prezinta '''Cod''', '''Denumire''', '''Cantitate''', '''U.M.''', '''Pret''', '''Valoare''', '''%TVA''', '''TVA''', '''Explicatie''', conturi contabile si, dupa caz, informatii despre lot.

La adaugare, verificati articolul si cantitatea, precum si conturile de consum si de cheltuiala in varianta de stocuri. Pentru articolele din conturile '''301''', '''302''' si '''303''' exista setari care pot propune automat si restrictiona modificarea conturilor. Consumul din marfa '''371''' depinde de optiunea corespunzatoare.

==Documente anulate si listare==
Bonurile anulate sunt marcate distinct '''ANULAT''' si afisate intr-un tabel separat.

Comanda '''Listare''' este disponibila pentru un document validat si permite listarea bonului. Descrierea formatului de imprimare va fi tratata separat de documentarea ferestrei.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/1. Stocuri|1. Stocuri]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/1. Stocuri cu TVA|1. Stocuri cu TVA]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/4. Stornari|4. Stornari]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/Consum zilnic|Consum zilnic]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/Cautare|Cautare]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/Setari|Setari]]

Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Rapoarte de productie/4. Stornari

2026-10-31T22:46:27Z

ChatGPTManual: Stornari productie: cantitatea zero repropune restul, calcule partiale proportionale si miscari inverse

[[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Rapoarte de productie|< Rapoarte de productie]]

==Prezentare==
Varianta '''4. Stornari''' permite corectarea cantitatilor de productie inregistrate anterior. Selectarea pozitiei de stornat este legata de o miscare initiala.

==Cautarea si selectarea miscarilor==
Fereastra permite cautarea dupa '''Numar''', '''Data''', '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|Gestiune]]''' si '''[[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|Cod]]''' articol. Folositi '''Actualizare F7''' pentru reincarcarea listei.

Documentele disponibile pot fi ordonate dupa '''Numar''' sau '''Data'''. Dupa alegerea documentului initial, sunt afisate pozitiile si valorile ce pot fi stornate.

Lista contine '''Cod''', '''Denumire''', '''U.M.''', '''Cantitate''', '''Valoare''', '''Rest cantitate''', '''Rest valoric''', pozitia si, dupa caz, datele de lot.

==Selectare si cantitati==
* '''Selectare''' - marcheaza pozitiile care vor fi stornate.
* '''Deselectare''' - elimina marcajele.
* '''Arata doar miscarile selectate''' - afiseaza numai pozitiile marcate.
* Cantitatea de stornat poate fi redusa pentru o stornare partiala, in limita cantitatii ramase.

Sunt verificate existenta miscarii initiale, cantitatea disponibila pentru stornare si restrictiile unitatilor de masura fara fractii.

==Cantitatea si recalcularea valorii==
'''Cantitate act.''' porneste de la restul disponibil al pozitiei sursa. Daca introduceti '''0''' sau o cantitate care depaseste restul, programul poate repropune intregul rest. Pentru a exclude un rand din stornare, eliminati marcajul de selectie, nu introduceti cantitatea zero.

La o stornare partiala, '''Valoare act.''' se calculeaza proportional cu cantitatea aleasa. Daca este preluat intregul rest, se foloseste valoarea ramasa a pozitiei, pentru a evita diferentele de rotunjire. La salvare, noile miscari au '''Cantitate''' si '''Valoare''' cu semn invers si pastreaza legatura cu pozitia initiala. Verificati rezultatul dupa confirmare.

==Cheltuieli aferente stornarii==
Daca produsul stornat are cheltuieli suplimentare repartizate, aplicatia inregistreaza corectiile corespunzatoare. La stornarea partiala, cheltuielile aferente sunt diminuate proportional cu cantitatea stornata; la stornarea intregii cantitati sunt preluate integral cu semn invers.

==Finalizare==
Folositi '''Salvare''' dupa verificarea pozitiilor si a cantitatilor. Aplicatia inregistreaza miscari de corectie asociate productiei initiale si recalculeaza raportul. '''Abandon''' renunta la operatia curenta.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Rapoarte de productie/Editare|Editare]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Rapoarte de productie/Cautare|Cautare]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Rapoarte de productie/Setari|Setari]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Rapoarte de productie|Inapoi la Rapoarte de productie]]

Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/4. Stornari

2026-10-31T22:45:33Z

ChatGPTManual: Bon consum stornari: cantitatea zero reface restul, valoare proportionala si miscari inverse cu legaturi la sursa

[[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum|< Bonuri de consum]]

==Prezentare==
'''4. Stornari''' este folosita pentru stornarea unor pozitii din documente de consum inregistrate anterior.

==Identificarea documentului initial==
In fereastra de stornare sunt disponibile criterii precum '''Numar''', '''Data''', '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|Gestiune]]''' si '''[[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|Cod]]''' articol. Comanda '''Actualizare F7''' cauta documentele si miscarile care corespund criteriilor introduse.

Lista permite verificarea '''Cod''', '''Denumire''', '''U.M.''', '''Cantitate''', '''Valoare''', '''Rest cantitate''' si '''Rest valoric''', precum si a lotului, dupa caz. Afisarea documentelor poate fi ordonata dupa numar sau data.

==Selectarea pozitiilor==
* Marcati pozitiile de stornat din lista.
* Comenzile '''Selectare''' si '''Deselectare''' faciliteaza alegerea miscarilor.
* '''Arata doar miscarile selectate''' limiteaza lista la pozitiile marcate.
* Verificati cantitatea de stornat, valoarea si restul disponibil.

Aplicatia verifica daca stornarea depaseste cantitatea permisa si daca pozitia initiala mai poate fi identificata. Nu este obligatoriu sa stornati intreaga cantitate daca a ramas disponibil un rest si operatia permite stornarea partiala.

Folositi '''Salvare''' pentru inregistrarea stornarii sau '''Abandon''' pentru renuntare.

==Cantitatea si valoarea stornarii==
Cantitatea propusa pentru stornare este '''restul disponibil''' al pozitiei initiale. Puteti introduce o cantitate mai mica pentru stornare partiala; '''Valoarea''' se recalculeaza proportional cu cantitatea aleasa. Pentru stornarea intregului rest se pastreaza valoarea restului, inclusiv diferenta de rotunjire.

Daca introduceti '''Cantitate act. = 0''' sau o cantitate mai mare decat restul, formularul poate readuce automat '''Cantitate act.''' la intregul rest disponibil. Pentru a exclude un articol, '''deselectati''' pozitia in loc sa introduceti zero. Verificati cantitatea afisata dupa recalculare.

La salvare, programul creeaza '''miscari noi''' de sens invers: cantitatea si valoarea sunt inregistrate cu semn negativ fata de pozitia de consum selectata. Se pastreaza conturile, informatiile de lot si legatura cu miscarea initiala; documentul este recalculat. Operatia nu sterge pozitia initiala.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/Editare|Editare]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum/Cautare|Cautare]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne/Bonuri de consum|Inapoi la Bonuri de consum]]

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti/D. Discount (linie separata)

2026-10-31T22:37:54Z

ChatGPTManual: Discount pe linie separata: TVA zero pentru tipurile de document care nu calculeaza TVA

[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti/Editare|< Avize clienti - Editare]]

Fereastra '''D. Discount (linie separata)''' aplica o reducere procentuala printr-o pozitie distincta de articol nestocat.

==Completare==
Alegeti articolul de discount prin '''Cod''' / '''Denumire'''. Aplicatia poate propune articolul stabilit prin setari si poate limita schimbarea acestuia. Articolul trebuie sa aiba cont asociat.

Completati '''Procent''' si verificati '''Valoarea la care se aplica discount''', '''Valoare discount''', '''TVA''' si '''Total discount (cu TVA)'''.

Baza propusa este suma valorilor pozitiilor documentului identificate in catalogul de articole. Reducerea se calculeaza ca baza inmultita cu procentul, impartita la 100 si luata cu semn minus. Pentru o baza de 1.000 si un procent de 10, valoarea discountului este -100, inainte de TVA.

==Calculul TVA la reducere==
Pentru un tip de document care '''nu calculeaza TVA''', programul aduce '''TVA''' aferent discountului la zero, chiar daca baza reducerii este nenula. Pentru celelalte documente, TVA-ul reducerii se calculeaza din valoarea negativa a discountului si cota aplicabila. Verificati '''Valoare discount''', '''TVA''' si '''Total discount''' inainte de salvare.

==Verificari si salvare==
Procentul trebuie sa fie diferit de zero. Sunt necesare articolul, contul asociat articolului si tipul TVA. Procentul TVA este verificat pentru data documentului.

Daca documentul contine deja un discount pe linie separata, aplicatia solicita confirmare inainte de adaugarea altuia.

'''Salvare''' adauga pozitia distincta si recalculeaza documentul parinte. Nu modifica direct procentul fiecarui rand de articol.

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/D. Discount (linie separata)

2026-10-31T22:37:52Z

ChatGPTManual: Discount pe linie separata: TVA zero pentru tipurile de document care nu calculeaza TVA

[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Editare|< Facturi clienti - Editare]]

Fereastra '''D. Discount (linie separata)''' aplica o reducere procentuala printr-o pozitie distincta de articol nestocat.

==Completare==
Alegeti articolul de discount prin '''Cod''' / '''Denumire'''. Aplicatia poate propune articolul stabilit prin setari si poate limita schimbarea acestuia. Articolul trebuie sa aiba cont asociat.

Completati '''Procent''' si verificati '''Valoarea la care se aplica discount''', '''Valoare discount''', '''TVA''' si '''Total discount (cu TVA)'''.

Baza propusa este suma valorilor pozitiilor documentului identificate in catalogul de articole. Reducerea se calculeaza ca baza inmultita cu procentul, impartita la 100 si luata cu semn minus. Pentru o baza de 1.000 si un procent de 10, valoarea discountului este -100, inainte de TVA.

==Calculul TVA la reducere==
Pentru un tip de document care '''nu calculeaza TVA''', programul aduce '''TVA''' aferent discountului la zero, chiar daca baza reducerii este nenula. Pentru celelalte documente, TVA-ul reducerii se calculeaza din valoarea negativa a discountului si cota aplicabila. Verificati '''Valoare discount''', '''TVA''' si '''Total discount''' inainte de salvare.

==Verificari si salvare==
Procentul trebuie sa fie diferit de zero. Sunt necesare articolul, contul asociat articolului si tipul TVA. Procentul TVA este verificat pentru data documentului.

Daca documentul contine deja un discount pe linie separata, aplicatia solicita confirmare inainte de adaugarea altuia.

'''Salvare''' adauga pozitia distincta si recalculeaza documentul parinte. Nu modifica direct procentul fiecarui rand de articol.

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/F. Acorduri comerciale - conditii - furnizori

2026-10-31T22:36:30Z

ChatGPTManual: Acorduri furnizori in facturi clienti: intervalul initial propus De la/Pana la din acord si data facturii

[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/Editare|< Facturi clienti (export) - Editare]]

Fereastra '''F. Acorduri comerciale - conditii - furnizori''' calculeaza si inregistreaza valoarea unei conditii din acordul comercial pentru partenerul documentului curent.

Identificati acordul prin numar si data, apoi alegeti '''Conditia''' si completati '''Perioada'''. Lista conditiilor depinde de partener, punctul de lucru, numarul si data acordului si de categoria acestuia.

La incarcarea conditiilor unui acord gasit, '''De la''' este propusa din data de inceput a acordului, iar '''Pana la''' din data facturii curente. Verificati perioada propusa si ajustati-o daca este necesar inainte de calcul.

==Calcul==
Verificati '''Cifra de afaceri''', '''Coeficient''', '''Valoare aferenta coeficient''', '''Valoare deja facturata''' si '''Valoare de facturat'''. Valoarea aferenta coeficientului este calculata procentual din baza, iar valoarea de facturat este diferenta fata de valoarea deja facturata afisata.

Aplicatia propune semnul cantitatii si pretul in functie de diferenta calculata. Verificati '''Cantitate''', '''Pret''', '''Valoare''', '''TVA''' si '''Total''' inainte de confirmare.

==Salvare==
Conditia aleasa trebuie sa poata fi identificata, iar tipul TVA trebuie completat. '''Salvare''' inregistreaza pozitia si legatura cu acordul, perioada si valorile calculului. Valorile in moneda sunt pastrate, iar valorile in lei sunt calculate folosind cursul documentului curent.

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/F. Acorduri comerciale - conditii - furnizori

2026-10-31T22:36:27Z

ChatGPTManual: Acorduri furnizori in facturi clienti: intervalul initial propus De la/Pana la din acord si data facturii

[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Editare|< Facturi clienti - Editare]]

Fereastra '''F. Acorduri comerciale - conditii - furnizori''' calculeaza si inregistreaza valoarea unei conditii din acordul comercial pentru partenerul documentului curent.

Identificati acordul prin numar si data, apoi alegeti '''Conditia''' si completati '''Perioada'''. Lista conditiilor depinde de partener, punctul de lucru, numarul si data acordului si de categoria acestuia.

La incarcarea conditiilor unui acord gasit, '''De la''' este propusa din data de inceput a acordului, iar '''Pana la''' din data facturii curente. Verificati perioada propusa si ajustati-o daca este necesar inainte de calcul.

==Calcul==
Verificati '''Cifra de afaceri''', '''Coeficient''', '''Valoare aferenta coeficient''', '''Valoare deja facturata''' si '''Valoare de facturat'''. Valoarea aferenta coeficientului este calculata procentual din baza, iar valoarea de facturat este diferenta fata de valoarea deja facturata afisata.

Aplicatia propune semnul cantitatii si pretul in functie de diferenta calculata. Verificati '''Cantitate''', '''Pret''', '''Valoare''', '''TVA''' si '''Total''' inainte de confirmare.

==Salvare==
Conditia aleasa trebuie sa poata fi identificata, iar tipul TVA trebuie completat. '''Salvare''' inregistreaza pozitia si legatura cu acordul, perioada si valorile calculului.

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/C. Acorduri comerciale - conditii - clienti

2026-10-31T22:35:37Z

ChatGPTManual: Acorduri clienti export: preselectarea conditiei unice si verificarea perioadei la reincarcarea acordului

[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/Editare|< Facturi clienti (export) - Editare]]

Fereastra '''C. Acorduri comerciale - conditii - clienti''' calculeaza si inregistreaza valoarea unei conditii din acordul comercial pentru partenerul documentului curent.

Identificati acordul prin numar si data, apoi alegeti '''Conditia''' si completati '''Perioada'''. Lista conditiilor depinde de partener, punctul de lucru, numarul si data acordului si de categoria acestuia.

Daca lista acordului identificat contine '''o singura conditie''', aceasta este propusa automat. Cand exista mai multe conditii, alegeti-o pe cea dorita. La reincarcarea listei, formularul nu completeaza automat datele '''De la''' si '''Pana la'''; verificati perioada inainte de calcul.

==Calcul==
Verificati '''Cifra de afaceri''', '''Coeficient''', '''Valoare aferenta coeficient''', '''Valoare deja facturata''' si '''Valoare de facturat'''. Valoarea aferenta coeficientului este calculata procentual din baza, iar valoarea de facturat este diferenta fata de valoarea deja facturata afisata.

Aplicatia propune semnul cantitatii si pretul in functie de diferenta calculata. Verificati '''Cantitate''', '''Pret''', '''Valoare''', '''TVA''' si '''Total''' inainte de confirmare.

Calculul pe perioada poate semnala o perioada facturata care se suprapune fara a coincide cu intervalul cerut. Verificati avertizarea si perioada inainte de salvare.

==Sursa calculului==
'''Sursa''' permite alegerea dintre '''factura curenta''', '''alta factura''' si '''cifra de afaceri'''. Pentru alta factura completati numarul si data si verificati indicatorul rezultatului: acesta poate semnala document inexistent, deja facturat sau alt client.

==Salvare==
Conditia aleasa trebuie sa poata fi identificata, iar tipul TVA trebuie completat. '''Salvare''' inregistreaza pozitia si legatura cu acordul, perioada si valorile calculului. Valorile in moneda sunt pastrate, iar valorile in lei sunt calculate folosind cursul documentului curent.

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/C. Acorduri comerciale - conditii - clienti

2026-10-31T22:35:30Z

ChatGPTManual: Acorduri clienti: perioada De la/Pana la se goleste la reincarcarea conditiilor; calculul necesita ambele date

[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Editare|< Facturi clienti - Editare]]

Fereastra '''C. Acorduri comerciale - conditii - clienti''' calculeaza si inregistreaza valoarea unei conditii din acordul comercial pentru partenerul documentului curent.

Identificati acordul prin numar si data, apoi alegeti '''Conditia''' si completati '''Perioada'''. Lista conditiilor depinde de partener, punctul de lucru, numarul si data acordului si de categoria acestuia.

La reincarcarea listei de conditii, rubricile '''De la''' si '''Pana la''' sunt golite. Completati din nou ambele date: fara perioada completa, '''Cifra de afaceri''', coeficientul si valorile aferente calculului raman la zero, iar calculul nu poate fi finalizat.

==Calcul==
Verificati '''Cifra de afaceri''', '''Coeficient''', '''Valoare aferenta coeficient''', '''Valoare deja facturata''' si '''Valoare de facturat'''. Valoarea aferenta coeficientului este calculata procentual din baza, iar valoarea de facturat este diferenta fata de valoarea deja facturata afisata.

Aplicatia propune semnul cantitatii si pretul in functie de diferenta calculata. Verificati '''Cantitate''', '''Pret''', '''Valoare''', '''TVA''' si '''Total''' inainte de confirmare.

Calculul pe perioada poate semnala o perioada facturata care se suprapune fara a coincide cu intervalul cerut. Verificati avertizarea si perioada inainte de salvare.

==Salvare==
Conditia aleasa trebuie sa poata fi identificata, iar tipul TVA trebuie completat. '''Salvare''' inregistreaza pozitia si legatura cu acordul, perioada si valorile calculului.

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti (export)/1. Stocuri

2026-10-31T22:31:47Z

ChatGPTManual: Avize export stocuri: TVA UE dupa tara de expediere, scutire TVA si editarea pretului final la discount deducere

==Prezentare==
Tipul de miscare '''1. Stocuri''' permite introducerea unei pozitii de articol stocat intr-un aviz de export. Operatia depinde de configurarea ferestrei si de drepturile utilizatorului.

==Utilizare==
In [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti (export)/Editare|Editare avize clienti (export)]], adaugati o pozitie si alegeti tipul corespunzator. Selectati [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|articolul din catalog]] si completati cantitatea si datele comerciale disponibile. Verificati moneda, cursul si informatiile de expeditie atunci cand sunt cerute.

'''Salvarea pozitiei este distincta de validarea intregului document.'''

==Date specifice exportului==
Pentru avizele de export, verificati moneda documentului, cursul si greutatile nete si brute, atunci cand rubricile sunt disponibile. Aceste informatii sunt prezentate in antetul documentului si pot influenta valorile afisate.

==Taste functionale==
'''F6''' permite cautarea prin cod sau cod de bare. '''F7''' afiseaza stocul detaliat. '''F11''' comuta intre codul propriu si codul clientului, cand cautarea prin cod de bare nu este activa. Disponibilitatea depinde de regimul de editare.

==Verificari la salvarea pozitiei==
Aplicatia verifica articolul stocat, cantitatea diferita de zero, seriile si unitatea de masura. Pentru cantitati negative poate solicita confirmarea stornarii. Pretul in moneda documentului nu poate fi negativ. Cota TVA se verifica potrivit datei si incadrarii operatiunii, inclusiv regulile aplicabile tranzactiilor intracomunitare; tipul TVA trebuie completat sau stabilit automat. Pot exista verificari privind loturile, ambalajele si valorile maxime configurate.

==TVA si completarea pretului final==
La adaugarea articolului, cota TVA este propusa pentru data avizului. Daca este aplicabil regimul de '''TVA UE''', aceasta se stabileste dupa '''tara de expediere''' si data avizului. Marcajul '''Scutit TVA''' din document aduce procentul propus la zero. Verificati cota si incadrarea fiscala inainte de salvare.

Rubricile '''Pret final''' si '''Valoare finala''' pot fi completate direct numai cu '''Discount deducere''' activ si cu un procent de discount pozitiv. Altfel, valorile finale sunt calculate de program.

==Valuta, discount si valori in lei==
Discountul pozitiei este propus initial din document. Verificati separat pretul si valoarea in moneda documentului inainte si dupa discount.

Valoarea in lei se calculeaza din valoarea in moneda documentului '''dupa discount''', inmultita cu cursul din antet si rotunjita la precizia configurata. Pretul unitar in lei se reface din aceasta valoare si cantitate. TVA-ul in lei se calculeaza din baza in lei si cota pozitiei, apoi se determina totalul in lei.

Cand se introduce un pret cu TVA, aplicatia separa valoarea fara TVA si taxa potrivit cotei pozitiei. Preturile si valorile finale se recalculeaza la schimbarea cantitatii, pretului sau discountului; disponibilitatea modificarilor directe depinde de configurare.

==Greutati si reintrare==
In regim de adaugare, greutatile neta si bruta se calculeaza din greutatile unitare ale articolului inmultite cu cantitatea, cu rotunjire la doua zecimale. Pentru cantitati negative este afisata rubrica '''Pret intrare gestiune'''; acceptarea stornarii la salvare ramane supusa verificarilor documentului.

==Stoc disponibil si pret de referinta==
Rubrica '''Stoc''' prezinta disponibilul dupa scaderea rezervarilor, inclusiv a cantitatilor rezervate in comenzi. Cand este configurata o gestiune de descarcare suplimentara, disponibilul ei poate participa la valoarea afisata. Un disponibil negativ este evidentiat cu fundal galben.

Pretul de intrare folosit ca reper pentru adaos poate fi cel mai mare pret al intrarilor disponibile sau o medie ponderata pentru cantitatea ceruta, potrivit setarii documentului. Nu reprezinta obligatoriu media simpla a tuturor preturilor de achizitie.

==Verificari suplimentare pentru stornare si pret==
La o cantitate negativa, '''Pret intrare gestiune''' nu poate fi negativ. Valoarea zero solicita confirmare; se cere confirmare si cand acest pret este cel putin egal cu pretul de vanzare al pozitiei.

Depasirea pretului maxim de vanzare sau a adaosului maxim configurat solicita confirmare. Salvarea verifica si stocul negativ, dupa pregatirea miscarilor si a legaturilor necesare.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti (export)/Editare|Editare avize clienti (export)]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti (export)/Setari|Setari avize clienti (export)]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti (export)|Avize clienti (export)]]

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/1. Stocuri

2026-10-31T22:31:03Z

ChatGPTManual: Stocuri export: cota TVA UE dupa tara expediere, TVA scutit si editarea pretului final cu discount deducere

==Prezentare==
Tipul de miscare '''1. Stocuri''' permite introducerea unei pozitii de articol stocat intr-o factura de export. Operatia depinde de configurarea ferestrei si de drepturile utilizatorului.

==Utilizare==
In [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/Editare|Editare facturi clienti (export)]], adaugati o pozitie si alegeti tipul corespunzator. Identificati [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|articolul din catalog]] si completati cantitatea si datele comerciale. Verificati moneda, cursul si incadrarea fiscala a documentului.

'''Salvarea pozitiei este distincta de validarea intregului document.'''

==Date specifice exportului==
Factura poate cuprinde moneda, curs, valori in valuta si informatii Intrastat. Verificati incadrarea fiscala, pretul si cantitatea pozitiei, impreuna cu datele de export ale documentului.

==Taste functionale==
'''F6''' permite cautarea prin cod sau cod de bare. '''F7''' afiseaza stocul detaliat. '''F11''' comuta intre codul propriu si codul clientului, cand cautarea prin cod de bare nu este activa. Disponibilitatea depinde de regimul de editare.

==Verificari la salvarea pozitiei==
Articolul trebuie sa fie stocat si sa existe in catalog. Cantitatea nu poate fi zero si trebuie sa respecte, dupa caz, seriile, loturile si unitatea de masura. Pentru cantitate negativa poate fi ceruta confirmarea stornarii. Pretul in moneda facturii nu poate fi negativ. Cota si tipul TVA se verifica potrivit incadrarii operatiunii, inclusiv pentru livrari intracomunitare, iar preturile si valorile locale folosesc cursul facturii.

==Cota TVA propusa la adaugare==
Pentru o pozitie noua, programul propune cota TVA corespunzatoare datei facturii. In regimul de livrare pentru care se aplica '''TVA UE''', cota este determinata in functie de '''tara de expediere''' si data documentului. Daca factura este marcata '''TVA scutit''', procentul propus este zero. Verificati incadrarea si cota inainte de salvare.

Daca este activ calculul prin '''Discount deducere''' si discountul pozitiei este pozitiv, rubricile '''Pret final''' si '''Valoare finala''' pot fi modificate direct. In celelalte conditii acestea sunt calculate automat.

==Valuta, discount si valori in lei==
Discountul pozitiei este propus initial din document. Verificati separat pretul si valoarea in moneda documentului inainte si dupa discount.

Valoarea in lei se calculeaza din valoarea in moneda documentului '''dupa discount''', inmultita cu cursul din antet si rotunjita la precizia configurata. Pretul unitar in lei se reface din aceasta valoare si cantitate. TVA-ul in lei se calculeaza din baza in lei si cota pozitiei, apoi se determina totalul in lei.

Cand se introduce un pret cu TVA, aplicatia separa valoarea fara TVA si taxa potrivit cotei pozitiei. Preturile si valorile finale se recalculeaza la schimbarea cantitatii, pretului sau discountului; disponibilitatea modificarilor directe depinde de configurare.

==Greutati si reintrare==
In regim de adaugare, greutatile neta si bruta se calculeaza din greutatile unitare ale articolului inmultite cu cantitatea, cu rotunjire la doua zecimale. Pentru cantitati negative este afisata rubrica '''Pret intrare gestiune'''; acceptarea stornarii la salvare ramane supusa verificarilor documentului.

==Stoc disponibil si pret de referinta==
Rubrica '''Stoc''' prezinta disponibilul dupa scaderea rezervarilor, inclusiv a cantitatilor rezervate in comenzi. Cand este configurata o gestiune de descarcare suplimentara, disponibilul ei poate participa la valoarea afisata. Un disponibil negativ este evidentiat cu fundal galben.

Pretul de intrare folosit ca reper pentru adaos poate fi cel mai mare pret al intrarilor disponibile sau o medie ponderata pentru cantitatea ceruta, potrivit setarii documentului. Nu reprezinta obligatoriu media simpla a tuturor preturilor de achizitie.

==Verificari suplimentare pentru stornare si pret==
La o cantitate negativa, '''Pret intrare gestiune''' nu poate fi negativ. Valoarea zero solicita confirmare; se cere confirmare si cand acest pret este cel putin egal cu pretul de vanzare al pozitiei.

Depasirea pretului maxim de vanzare sau a adaosului maxim configurat solicita confirmare. Salvarea verifica si stocul negativ, dupa pregatirea miscarilor si a legaturilor necesare.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/Editare|Editare facturi clienti (export)]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/Setari|Setari facturi clienti (export)]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)|Facturi clienti (export)]]

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/1. Stocuri - mijloace fixe

2026-10-31T22:30:05Z

ChatGPTManual: Mijloace fixe export: TVA scutit si tara origine la adaugare, pret final editabil doar cu discount deducere

[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/Editare|< Facturi clienti (export) - Editare]]

Fereastra '''1. Stocuri - mijloace fixe''' introduce in factura curenta o pozitie asociata unui mijloc fix.

Alegeti mijlocul fix si verificati '''Cod''', '''U.M.''', '''Cantitate''', '''Stoc actual''' si '''Neamortizat'''. Initial cantitatea este 1, iar valorile si discountul sunt zero.

Completati '''Pret (M)''' si verificati '''Valoare (M)''', '''Pret final''', '''Valoare finala''', '''TVA''' si '''Total'''. Calculul foloseste cursul facturii pentru valorile in lei. Sunt disponibile si '''Cod vamal''', '''Cantitate (i)''', '''Tara origine''' si '''KG N/B'''.

==Completare initiala si discount==
La adaugare, programul propune cota TVA implicita pentru data facturii. Daca factura este marcata '''TVA scutit''', cota propusa este zero. '''Tara origine''' este propusa din tara documentului; verificati-o inainte de salvare.

Rubricile '''Pret final''' si '''Valoare finala''' pot fi completate direct numai cand este activ calculul prin '''Discount deducere''' si procentul de discount este pozitiv. In celelalte cazuri, aceste rubrici sunt calculate automat si nu se modifica direct. Verificati valorile finale si conversia la cursul facturii.

==Calcul si salvare==
'''%Discount''' influenteaza pretul si valoarea finale potrivit configurarii aplicatiei. Modificarea cantitatii, pretului sau procentului recalculeaza valorile; verificati totalul rezultat.

'''Salvare''' inregistreaza pozitia si asocierea cu mijlocul fix in factura curenta, folosind verificarile documentului pentru articol, cantitate, pret si TVA. '''Abandon''' renunta la pozitia nesalvata.

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/6. Inchideri avize

2026-10-31T22:28:45Z

ChatGPTManual: Inchideri avize clienti: selectia pozitiei principale obligatorie impreuna cu componentele grupate

==Prezentare==
Tipul de miscare '''6. Inchideri avize''' permite preluarea pozitiilor din avize clienti pentru facturare. Disponibilitatea operatiei depinde de drepturi si configurarea ferestrei.

==Utilizare==
Din [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Editare|Editare facturi clienti]], adaugati o pozitie si alegeti tipul corespunzator. Selectati avizele sau pozitiile disponibile si verificati datele preluate. Operatia creeaza legaturi intre aviz si factura, supuse regulilor de inchidere a documentelor.

'''Salvarea pozitiei este distincta de validarea facturii.'''

==Selectia documentelor sursa==
In formularul de selectie sunt prezente rubrici pentru Numar, Data, Cod client, Denumire client, Punct, Gestiune, Valoare, TVA si Total. Formularul include selectarea pozitiilor si filtrarea dupa gestiune sau punct. Aceste rubrici ajuta la identificarea documentelor sau pozitiilor care urmeaza sa fie preluate. Preluarea efectiva ramane supusa verificarilor aplicatiei.

==Verificari la preluare==
Selectati cel putin o pozitie de aviz. Formularul verifica daca pozitia are cantitatea necesara inchiderii, cu semnul corespunzator pozitiei originale. Pentru unele tipuri contabile se solicita completarea contului asociat. Alte verificari, inclusiv asupra pretului sau a diferentelor, depind de natura documentului sursa si de setarile aplicatiei.

'''F7''' actualizeaza lista avizelor, iar '''F11''' schimba afisarea codurilor proprii si ale partenerului.

==TVA si cantitatea propusa la preluare==
La actualizarea listei, aplicatia verifica daca procentul TVA al pozitiei din aviz a fost inlocuit cu o cota valabila la data facturii. Cand cota difera, '''valoarea fara TVA ramasa''' este pastrata, iar '''TVA''' se recalculeaza folosind cota pentru data facturii. Verificati diferenta de TVA si totalul rezultat inainte de salvare.

Daca este activa optiunea de preluare a avizelor cu '''cantitatea initiala zero''', programul propune '''Cantitate act.''', valoarea si TVA-ul de preluat cu zero. Completati explicit cantitatea dorita si verificati recalcularea valorilor.

==Preluare partiala si receptie==
La modificarea cantitatii, valoarea si TVA-ul se recalculeaza proportional din restul disponibil. Daca este introdusa o cantitate mai mare decat restul, calculul revine la restul disponibil. Introducerea valorii zero poate reface cantitatea propusa din rest; verificati cantitatea afisata dupa recalculare.

Daca este activa setarea care impune data receptiei, avizele selectate fara aceasta data opresc salvarea. Verificati receptia pe documentele indicate in mesaj si reluati selectia.

==Preluarea articolelor grupate==
Pentru un articol grupat, selectati '''articolul principal''' impreuna cu '''componentele''' pe care doriti sa le facturati. Programul reface legaturile dintre pozitiile nou create, iar daca o componenta selectata nu are si pozitia principala in selectie, salvarea este refuzata. Verificati marcajele de selectie ale intregului grup inainte de confirmare.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Editare|Editare facturi clienti]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Setari|Setari facturi clienti]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti|Facturi clienti]]

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/6. Inchideri avize

2026-10-31T22:28:34Z

ChatGPTManual: Inchideri avize export: articolul principal trebuie selectat impreuna cu componentele grupate

==Prezentare==
Tipul de miscare '''6. Inchideri avize''' permite preluarea pozitiilor din avize clienti in facturi de export. Operatia depinde de configurarea ferestrei si de drepturile utilizatorului.

==Utilizare==
In [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/Editare|Editare facturi clienti (export)]], adaugati o pozitie si alegeti tipul corespunzator. Selectati avizele sau pozitiile sursa disponibile si verificati valorile si datele de export preluate. Legaturile documentelor sunt supuse regulilor aplicatiei.

'''Salvarea pozitiei este distincta de validarea intregului document.'''

==Legatura cu documentul sursa==
Selectati avizele sau pozitiile disponibile pentru facturare. Verificati valorile preluate, cursul si datele fiscale ale facturii de export.

==Selectia pozitiilor==
Tabelul include Cod, Denumire, U.M., cantitatea si valoarea ramase, cantitatea si valoarea actuala, TVA si numarul pozitiei. Pot fi prezentate numarul si datele lotului. Marcati pozitiile dorite si verificati diferentele inainte de salvare.

==Verificari la preluare==
Trebuie selectata cel putin o pozitie, iar pentru articolele stocate cantitatea de preluat trebuie sa fie pozitiva. Daca este activa setarea care impune data receptiei, avizele fara aceasta data nu pot fi preluate. Inainte de salvare verificati receptia, cantitatile si documentele sursa.

==Resturi si preluare partiala==
Pozitiile marcate '''Nu se factureaza''' sunt eliminate din propunere. Documentele de custodie sunt separate dupa tipul facturii curente. Dupa calcul sunt pastrate pozitiile cu rest de cantitate pozitiv.

Cantitatea partiala determina recalcularea proportionala a valorii si TVA-ului. O cantitate care depaseste restul este readusa la restul disponibil; introducerea cantitatii zero poate reface propunerea initiala. Verificati rezultatul afisat.

Pentru articolele grupate, modificarea cantitatii unei pozitii poate recalcula proportional si celelalte pozitii din acelasi grup. De exemplu, preluarea a jumatate din restul unei pozitii propune aceeasi proportie din resturile celorlalte pozitii ale grupului. Verificati toate cantitatile si marcajele de selectie ale grupului inainte de salvare.

==Salvarea articolelor grupate==
Cand preluati o '''componenta''' a unui articol grupat, trebuie sa fie selectat pentru preluare si '''articolul principal''' al grupului. Programul reface legaturile intre pozitiile nou create in factura. Daca pozitia principala nu se regaseste intre pozitiile selectate, salvarea este refuzata. Verificati marcajele grupului, nu numai cantitatile afisate.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/Editare|Editare facturi clienti (export)]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/Setari|Setari facturi clienti (export)]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)|Facturi clienti (export)]]

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/6. Inchideri avize si receptie marfa

2026-10-31T22:27:45Z

ChatGPTManual: Inchideri avize cu receptie export: selectarea articolului principal obligatorie pentru componente grupate

[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/Editare|< Editare]]

Fereastra '''6. Inchideri avize si receptie marfa''' preia in factura de export pozitiile selectate din avize, folosind datele de receptie.

Identificati documentele prin '''Numar''', '''Data''', '''Nr. CMD''', '''Nr. Ref.''', '''Cod''' sau '''Denumire''' si folositi '''Actualizare F7'''. Marcati pozitiile dorite si deschideti detaliul '''Receptie export''' pentru completarea receptiei.

Tabelul afiseaza '''Rest cantitate''', '''Pret''', '''Rest valoric''', '''Cantitate act.''', '''Valoare act.''', '''TVA Act.''' si datele de lot. Folositi '''Arata doar miscarile selectate''' pentru controlul selectiei.

==Salvare==
Este necesara cel putin o pozitie selectata. Pozitiile de stoc selectate trebuie sa aiba cantitate pozitiva. Daca setarile impun data receptiei, avizele selectate fara aceasta data opresc salvarea si sunt indicate in mesaj.

Sunt prelucrate pozitiile pentru care a fost pregatit detaliul receptiei. Aplicatia verifica procentul TVA si unitatile care nu admit zecimale.

'''Salvare''' inregistreaza inchiderile de avize, datele de import si diferentele calculate de receptie, cu legaturile corespunzatoare. Discountul din antetul facturii este readus la zero in cadrul operatiei. Verificati factura recalculata dupa preluare.

==Articole grupate==
Daca selectati pentru preluare o '''componenta''' a unui articol grupat, selectati si '''articolul principal''' din acelasi grup. Programul reface legatura componentei cu pozitia principala nou creata in factura. Cand pozitia principala nu se afla in selectia de preluat, salvarea grupului este refuzata. Verificati marcajele tuturor pozitiilor grupate inainte de '''Salvare'''.

==Ferestre asociate==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/6. Inchideri avize si receptie marfa/Receptie export|Receptie export]]

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/6. Inchideri avize si receptie marfa/Receptie export

2026-10-31T22:27:07Z

ChatGPTManual: Receptie export din avize: formule pentru diferente pret/cantitate si recalcularea valorii si TVA in lei

[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/6. Inchideri avize si receptie marfa|< 6. Inchideri avize si receptie marfa]]

Fereastra '''Receptie export''' completeaza detaliile pozitiei selectate in fereastra de inchidere.

Verificati '''Cod''', '''Denumire''', cantitatea, pretul si valoarea din sursa. Completati valorile '''Receptionat''' si comparati-le cu '''Avizat''' si '''Facturat'''. Diferentele cantitative si valorice sunt recalculate dupa modificarea cantitatii, pretului sau valorii.

Sunt disponibile '''Calitatea marfii %''', '''Cod vamal''', '''Cantitate (i)''', '''Valoare (i)''', '''Tara de origine''', '''Tip TVA''', '''Taxe''', '''Comision''' si totalurile. Calculul in lei foloseste cursul documentului parinte.

==Calculul diferentelor==
La modificarea cantitatii, pretului sau valorii receptionate, programul recalculeaza diferentele fata de cantitatea si pretul de facturare:
* '''Diferenta de pret''' = (pretul de facturare - pretul de receptie) x cantitatea receptionata.
* '''Diferenta cantitativa''' = (cantitatea de facturare - cantitatea receptionata) x pretul de facturare.

La calculul in lei, valoarea statistica este convertita la cursul facturii. La aceasta se adauga taxele vamale si comisionul, apoi se scade diferenta de calitate convertita in lei. Din valoarea rezultata se recalculeaza TVA-ul si totalul. Verificati diferentele si valorile in lei inainte de confirmare.

==Verificari si salvare==
Procentul pentru calitatea marfii nu poate fi negativ, iar tipul TVA trebuie completat. Cand configurarea impune cantitatea din paletizare, aceasta trebuie sa corespunda cantitatii receptionate.

'''Salvare''' memoreaza detaliul receptiei pentru pozitia curenta si actualizeaza fereastra apelanta. Reveniti la aceasta, verificati marcajele si totalurile si salvati inchiderea pentru inregistrarea preluarii in document.

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/5. Inchideri comenzi clienti si receptie marfa

2026-10-31T22:26:14Z

ChatGPTManual: Inchidere comenzi export: clarificare diferente suplimentare de calitate, cantitate si pret

==Prezentare==
Tipul de miscare '''5. Inchideri comenzi clienti si receptie marfa''' permite preluarea unor pozitii din comenzi clienti in factura de export, in cadrul operatiunii de inchidere si receptie a marfii. Operatia depinde de configurarea ferestrei si de drepturile utilizatorului.

==Utilizare==
In [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/Editare|Editare facturi clienti (export)]], adaugati o pozitie si alegeti tipul corespunzator. Selectati pozitiile sursa disponibile si verificati cantitatile, preturile, valuta si informatiile de receptie afisate in formular.

'''Salvarea pozitiei este distincta de validarea intregului document.'''

==Legatura cu documentul sursa==
Preluarea pozitiilor din comenzi se face conform regulilor aplicatiei. Verificati cantitatile, valorile si moneda facturii, precum si referintele documentelor implicate.

==Selectia pozitiilor==
Tabelul de preluare include codul, denumirea, unitatea de masura, cantitatea si pretul. Pot fi afisate distinct datele comenzii, receptiei, diferentelor si facturarii. Selectati pozitiile dorite si verificati cantitatile ramase si valorile inainte de salvare.

==Verificari la preluare==
Selectia poate fi limitata la o singura comanda, in functie de setari. Daca pozitiile selectate sunt exprimate in monede diferite, preluarea este refuzata. Pentru o moneda diferita de cea implicita trebuie sa existe curs. Cantitatile fractionare nu sunt acceptate pentru unitatile de masura care impun valori intregi. Preluarea tine cont de pozitiile receptionate. La facturarea de export, diferentele de calitate, de cantitate si de pret identificate in receptie pot genera pozitii suplimentare distincte. Verificati toate pozitiile si totalul facturii dupa salvare.

'''F7''' actualizeaza lista, iar '''F11''' comuta codurile proprii cu cele ale clientului.

==Ferestre asociate==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/5. Inchideri comenzi clienti si receptie marfa/Receptie export|Receptie export]]

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/Editare|Editare facturi clienti (export)]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/Setari|Setari facturi clienti (export)]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)|Facturi clienti (export)]]

==Detaliul receptiei==
Fereastra '''Receptie export''' pregateste datele articolului selectat: '''Comandat''', '''Receptionat''', '''Facturat''' si diferentele cantitative si valorice. '''Calitatea marfii %''' nu poate fi negativa, iar '''Tip TVA''' trebuie completat.

Cand configurarea impune cantitatea din paletizare, aceasta trebuie sa corespunda cantitatii receptionate. Salvarea acestui detaliu memoreaza datele pentru pozitia curenta; reveniti la fereastra de inchidere si salvati-o pentru preluarea in factura.

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/5. Inchideri comenzi clienti si receptie marfa/Receptie export

2026-10-31T22:26:01Z

ChatGPTManual: Receptie export din comanda: formule pentru diferente de pret si cantitate, valoare statistica si calitate in lei

[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/5. Inchideri comenzi clienti si receptie marfa|< 5. Inchideri comenzi clienti si receptie marfa]]

Fereastra '''Receptie export''' completeaza detaliile pozitiei selectate in fereastra de inchidere.

Verificati '''Cod''', '''Denumire''', cantitatea, pretul si valoarea din sursa. Completati valorile '''Receptionat''' si comparati-le cu '''Comandat''' si '''Facturat'''. Diferentele cantitative si valorice sunt recalculate dupa modificarea cantitatii, pretului sau valorii.

Sunt disponibile '''Calitatea marfii %''', '''Cod vamal''', '''Cantitate (i)''', '''Valoare (i)''', '''Tara de origine''', '''Tip TVA''', '''Taxe''', '''Comision''' si totalurile. Calculul in lei foloseste cursul documentului parinte.

==Calculul diferentelor==
La modificarea cantitatii, pretului sau valorii receptionate, formularul recalculeaza diferentele fata de cantitatea si pretul de facturare:
* '''Diferenta de pret''' = (pretul de facturare - pretul de receptie) x cantitatea receptionata.
* '''Diferenta cantitativa''' = (cantitatea de facturare - cantitatea receptionata) x pretul de facturare.

La calculul in lei, valoarea statistica se converteste la cursul documentului, se adauga taxele vamale si comisionul, apoi se scade diferenta de calitate convertita in lei. TVA-ul si totalul se recalculeaza din valoarea rezultata. Verificati separat diferentele si valorile finale inainte de a confirma receptia.

==Verificari si salvare==
Procentul pentru calitatea marfii nu poate fi negativ, iar tipul TVA trebuie completat. Cand configurarea impune cantitatea din paletizare, aceasta trebuie sa corespunda cantitatii receptionate.

'''Salvare''' memoreaza detaliul receptiei pentru pozitia curenta si actualizeaza fereastra apelanta. Reveniti la aceasta, verificati marcajele si totalurile si salvati inchiderea pentru inregistrarea preluarii in document.

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti (export)/5. Inchideri comenzi clienti

2026-10-31T22:24:41Z

ChatGPTManual: Avize export: inchidere comenzi cu monede unice, curs, date receptie si cantitati intregi

[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti (export)/Editare|< Editare]]

Fereastra '''5. Inchideri comenzi clienti''' preia in documentul curent pozitiile alese din comenzile clientului.

Identificati comenzile prin '''Nr.CMD''', '''Data''', '''Nr. Ref.''', '''Cod''' sau '''Denumire''' si folositi '''Actualizare F7'''. Optiunile '''Tine cont de gestiune''' si '''Tine cont de punctul de lucru''' permit limitarea cautarii.

Verificati '''Rest cantitate''', '''Rest valoric''', '''Cantitate act.''', '''Valoare act.''', '''TVA Act.''', '''Moneda''' si '''Explicatie'''. '''Selectare''' si '''Deselectare''' modifica marcajele; '''Arata doar miscarile selectate''' restrange lista.

==Verificari==
Salvarea necesita pozitii marcate cu cantitati diferite de zero. O pozitie care nu poate fi convertita in moneda documentului opreste operatia. Configurarea poate limita selectia la o singura comanda.

Aplicatia verifica si limitele cantitative, datele de lot si greutate aplicabile si diferenta dintre procentul TVA din comanda si cel al preluarii. Depasirea creditului clientului poate necesita confirmare explicita.

'''Salvare''' creeaza pozitiile in documentul curent, cu legaturi la comenzi si la eventualele pozitii initiale de stornare, si recalculeaza documentul parinte. Verificati atent optiunea '''Cantitatile nefacturate se anuleaza automat''' inainte de confirmare.

==Datele de receptie si moneda==
* '''Monede diferite''' - preluarea simultana a unor pozitii in mai multe monede straine distincte nu este acceptata. Daca selectia contine o singura moneda straina, trebuie completat '''Curs''' inainte de salvare.
* '''Receptie''' - o pozitie marcata este preluata numai daca are cantitate strict pozitiva si date de receptie disponibile. Pentru unitatile de masura care impun cantitati intregi, fractiile sunt refuzate.
* '''Valori''' - se preiau si informatiile statistice si vamale din datele de receptie, cu conversia la cursul avizului. Verificati valorile si totalurile dupa preluare.

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/5. Inchideri comenzi clienti

2026-10-31T22:24:32Z

ChatGPTManual: Export: inchidere comenzi cu monede compatibile, date receptie, cantitati intregi si diferente de calitate/cantitate/pret

[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti (export)/Editare|< Editare]]

Fereastra '''5. Inchideri comenzi clienti''' preia in documentul curent pozitiile alese din comenzile clientului.

Identificati comenzile prin '''Nr.CMD''', '''Data''', '''Nr. Ref.''', '''Cod''' sau '''Denumire''' si folositi '''Actualizare F7'''. Optiunile '''Tine cont de gestiune''' si '''Tine cont de punctul de lucru''' permit limitarea cautarii.

Verificati '''Rest cantitate''', '''Rest valoric''', '''Cantitate act.''', '''Valoare act.''', '''TVA Act.''', '''Moneda''' si '''Explicatie'''. '''Selectare''' si '''Deselectare''' modifica marcajele; '''Arata doar miscarile selectate''' restrange lista.

==Verificari==
Salvarea necesita pozitii marcate cu cantitati diferite de zero. O pozitie care nu poate fi convertita in moneda documentului opreste operatia. Configurarea poate limita selectia la o singura comanda.

Aplicatia verifica si limitele cantitative, datele de lot si greutate aplicabile si diferenta dintre procentul TVA din comanda si cel al preluarii. Depasirea creditului clientului poate necesita confirmare explicita.

'''Salvare''' creeaza pozitiile in documentul curent, cu legaturi la comenzi si la eventualele pozitii initiale de stornare, si recalculeaza documentul parinte. Verificati atent optiunea '''Cantitatile nefacturate se anuleaza automat''' inainte de confirmare.

==Receptie, valuta si diferente==
* '''Monede''' - nu pot fi selectate impreuna pozitii exprimate in mai multe monede straine distincte. Daca selectia contine o moneda straina, completati '''Curs''' inainte de salvare.
* '''Datele de receptie''' - sunt preluate numai pozitiile selectate cu cantitate strict pozitiva si cu datele de receptie existente. Pentru o U.M. declarata cu cantitati intregi, o cantitate fractionara opreste salvarea.
* '''Diferente''' - pentru factura de export, diferentele de calitate, de cantitate si de pret din receptie pot genera pozitii suplimentare distincte. Verificati pozitiile rezultate, valoarea statistica, taxele si totalul dupa confirmare.

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/A. Venituri in avans

2026-10-31T22:23:06Z

ChatGPTManual: Venituri in avans: data Pana la doar calculata si ultima zi inclusa in perioadele salvate

[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Editare|< Facturi clienti - Editare]]

Fereastra '''A. Venituri in avans''' repartizeaza valoarea unei pozitii nestocate pe mai multe luni.

Alegeti '''Cod''' sau '''Denumire''' si verificati '''U.M.'''. Articolul trebuie sa aiba disponibile contul si contul aferent venitului; lipsa acestora opreste salvarea.

Completati '''De la''', '''Nr. luni''', '''Valoare''' si TVA. Data de inceput este propusa din documentul curent si nu poate fi anterioara acestuia. Numarul de luni trebuie completat, valoarea trebuie sa fie strict pozitiva, iar procentul si tipul TVA sunt verificate de aplicatie.

==Data de sfarsit si perioadele salvate==
Rubrica '''Pana la''' este calculata automat din '''De la''' si '''Nr. luni''' si nu poate fi modificata direct. Ea indica data de referinta obtinuta dupa numarul de luni ales; ultima zi inclusa in repartizarea salvata este '''ziua anterioara''' acestei date.

De exemplu, pentru '''De la = 15.01.2026''' si '''Nr. luni = 2''', data afisata la '''Pana la''' este '''15.03.2026''', iar intervalele inregistrate acopera perioada pana la '''14.03.2026'''. Verificati numarul de luni si repartizarea lunara dupa schimbarea datei de inceput.

==Repartizarea lunara==
Lista afiseaza '''Luna''', '''Valoare''' si '''TVA'''. Aplicatia imparte valorile pe numarul de luni introdus, cu rotunjire; ultima luna preia diferenta pentru pastrarea totalului.

Verificati lista si '''Total''' dupa modificarea perioadei sau a valorilor. '''Salvare''' creeaza cate o pozitie pentru fiecare luna, cu perioada si denumirea corespunzatoare, apoi recalculeaza documentul parinte.

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti/3. Conturi

2026-10-31T22:16:39Z

ChatGPTManual: Avize clienti Conturi: cantitate initiala, pozitionare pe Total si preluare centru cost din gestiune

==Prezentare==
Tipul de miscare '''3. Conturi''' permite inregistrarea unei pozitii pe cont in aviz. Operatia este disponibila in functie de configurare si drepturile utilizatorului.

==Utilizare==
Din [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti/Editare|Editare avize clienti]], adaugati o pozitie si alegeti tipul de miscare. Selectati contul si completati rubricile disponibile. Operatia este distincta de introducerea unui articol stocat.

'''Salvarea pozitiei nu valideaza automat avizul.'''

==Rubrici identificate in formular==
Formularul include controale pentru [[Manual:Integrat/Cataloage/Plan de conturi/Cautare|Cont]], Denumire cont, Denumire, Cantitate, Pret, Valoare, TVA si Total. Disponibilitatea si editabilitatea depind de setarile aplicatiei.

==Valori propuse la adaugare==
La adaugarea unei pozitii pe cont, '''Cantitate''' este propusa cu valoarea '''1''', iar pretul si valorile pornesc de la zero. Daca este activa optiunea generala '''Pozitionare pe Total''', completarea incepe din rubrica '''Total''', nu din '''Cont'''.

Daca sunt utilizate centrele de cost si este activa preluarea centrului de cost din gestiune, formularul propune centrul de cost declarat pentru gestiunea avizului, atunci cand acesta exista. Verificati centrul de cost si valorile propuse inainte de salvare.

==Verificari la salvare==
Contul si [[Manual:Integrat/Cataloage/Analitice/Cautare|analiticul corespunzator]] trebuie completate. Pretul nu poate fi negativ, iar valoarea si TVA nu pot avea semne contrare. Cand documentul nu calculeaza TVA, procentul trebuie sa fie zero; in celelalte cazuri, cota TVA este verificata pentru data documentului. Tipul TVA este obligatoriu. Daca este activata utilizarea centrelor de cost, trebuie completat si centrul de cost.

==Alegerea analiticului==
Alegeti mai intai '''Cont'''. Catalogul folosit pentru analitic depinde de configurarea contului: de exemplu, terti sau gestiuni. Daca schimbarea contului schimba si catalogul de analitice, selectia anterioara este golita si trebuie aleasa din nou.

Pentru un cont fara catalog separat, identificarea este preluata automat din planul de conturi, iar rubricile analiticului nu se completeaza manual.

==Semnul valorilor==
La salvare este acceptata o '''Valoare''' strict pozitiva cu TVA pozitiv sau zero, ori o '''Valoare''' strict negativa cu TVA negativ sau zero. O pozitie cu valoarea zero nu este acceptata doar prin completarea unui TVA nenul.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti/Editare|Editare avize clienti]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti/Setari|Setari avize clienti]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti|Avize clienti]]

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti/2. Nestocate

2026-10-31T22:15:55Z

ChatGPTManual: Avize clienti nestocate: calculul automat al articolelor cu procent pe baza pozitiilor neprocentuale

==Prezentare==
Tipul de miscare '''2. Nestocate''' permite introducerea unei pozitii nestocate in aviz. Operatia este disponibila in functie de configurare si drepturile utilizatorului.

==Varianta pentru nota==
Poate fi disponibila si varianta [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti/2. Nestocate (nota)|2. Nestocate (nota)]], care permite completarea unei descrieri suplimentare. Afisarea ei depinde de configurarea aplicatiei.

==Utilizare==
Din [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti/Editare|Editare avize clienti]], adaugati o pozitie si alegeti tipul de miscare. Completati datele pozitiei si informatiile comerciale cerute de formular. Acest tip nu reprezinta o pozitie de articol gestionat ca stoc.

'''Salvarea pozitiei nu valideaza automat avizul.'''

==Rubrici identificate in formular==
Formularul include controale pentru '''[[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Cod|Cod]]''', '''[[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Denumire|Denumire]]''', U.M., Cantitate, Pret, Valoare, TVA, Total si Greutate. Disponibilitatea si editabilitatea depind de setarile aplicatiei.

==Articole cu procent definit in catalog==
Daca articolul nestocat selectat are un '''procent''' configurat in catalog, aplicatia calculeaza automat suma din '''valoarea pozitiilor neprocentuale''' deja introduse in aviz. Pentru un cod de articol care contine '''TVA''', suma calculata este trecuta in rubrica '''TVA''', iar '''Valoare''' ramane zero. Pentru celelalte articole procentuale, suma este calculata in '''Valoare''', iar procentul TVA este readus la zero.

Verificati cantitatea si valorile rezultate inainte de salvare. Aceasta preluare automata este distincta de completarea manuala a unei pozitii nestocate obisnuite.

==Verificari la salvare==
Articolul selectat trebuie sa fie marcat ca nestocat in catalog si sa aiba cont contabil asociat. Dupa caz, se verifica analiticul corespunzator contului. Cantitatea trebuie sa fie diferita de zero, pretul nenegativ, iar valoarea si TVA sa aiba semne compatibile. Sunt verificate procentul si tipul TVA, cursul valutar daca pretul preluat este exprimat in alta moneda si centrul de cost daca aceasta functie este activa.

==Analitic si semnul valorilor==
La alegerea articolului se preiau contul si unitatea de masura din catalog. Daca analiticul contului este de tip '''Gestiuni''' sau '''Terti''', se propune gestiunea sau partenerul documentului. Pentru aceste cataloage si pentru conturile fara catalog separat, rubricile analiticului nu se modifica manual. Analiticul solicitat la salvare trebuie sa existe si sa apartina catalogului cerut de cont.

'''Valoare''' trebuie sa fie strict pozitiva cu TVA pozitiv sau zero, ori strict negativa cu TVA negativ sau zero. Valoarea zero nu este acceptata doar prin completarea unui TVA nenul.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti/Editare|Editare avize clienti]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti/Setari|Setari avize clienti]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti|Avize clienti]]

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/1. Stocuri - mijloace fixe

2026-10-31T22:15:09Z

ChatGPTManual: Mijloace fixe pe factura: pret cu TVA la bon fiscal, campuri inactive si cota TVA implicita

[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Editare|< Facturi clienti - Editare]]

Fereastra '''1. Stocuri - mijloace fixe''' introduce in factura curenta o pozitie asociata unui mijloc fix.

Alegeti mijlocul fix si verificati '''Cod''', '''U.M.''', '''Cantitate''', '''Stoc actual''' si '''Neamortizat'''. Initial cantitatea este 1, iar valorile si discountul sunt zero.

Completati '''Pret''' sau '''Pret cu TVA''', dupa configurarea documentului, si verificati '''Pret final''', '''Valoare finala''', '''TVA''' si '''Total'''. Sunt afisate si '''Pret mediu''', '''Adaos''', '''Ultima vanzare''', '''KG net''' si '''KG brut'''.

==Pret cu TVA si bon fiscal==
Introducerea '''Pret cu TVA''' depinde de optiunea de activare a rubricii pentru documentul curent. La un document de tip '''Bon fiscal''', aceasta rubrica este disponibila, iar introducerea directa a '''Pret''', '''Valoare''' si '''TVA''' fara TVA este blocata. Programul recalculeaza valoarea fara TVA pornind de la pretul cu TVA, cantitate si cota aplicabila.

Cota TVA implicita este propusa pentru data documentului. Verificati pretul cu TVA si totalul rezultat, in special pentru articole cu discount.

==Calcul si salvare==
'''%Discount''' influenteaza pretul si valoarea finale potrivit configurarii aplicatiei. Modificarea cantitatii, pretului sau procentului recalculeaza valorile; verificati totalul rezultat.

'''Salvare''' inregistreaza pozitia si asocierea cu mijlocul fix in factura curenta, folosind verificarile documentului pentru articol, cantitate, pret si TVA. '''Abandon''' renunta la pozitia nesalvata.

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti/5. Inchideri comenzi clienti

2026-10-31T22:14:07Z

ChatGPTManual: Inchideri comenzi in avize clienti: reguli de recalculare a componentelor grupate si cantitati propuse zero

==Prezentare==
Tipul de miscare '''5. Inchideri comenzi clienti''' permite preluarea pozitiilor din [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/Cautare|comenzi clienti]] in aviz, pentru inchiderea lor conform regulilor aplicatiei. Operatia este disponibila in functie de configurare si drepturile utilizatorului.

==Utilizare==
Din [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti/Editare|Editare avize clienti]], adaugati o pozitie si alegeti tipul de miscare. Selectati documentele sau pozitiile sursa puse la dispozitie de formular si verificati cantitatile preluate. Operatia creeaza legaturi intre comanda si aviz; posibilitatea modificarii lor depinde de starea documentelor.

'''Salvarea pozitiei nu valideaza automat avizul.'''

==Selectia documentelor sursa==
In formularul de selectie sunt prezente rubrici pentru Numar, Data, Cod client, Denumire client, Punct, Gestiune, Valoare, TVA si Total. Formularul include optiuni pentru selectare, anulare, filtrare dupa gestiune si filtrare dupa punct. Aceste rubrici ajuta la identificarea documentelor sau pozitiilor care urmeaza sa fie preluate. Preluarea efectiva ramane supusa verificarilor aplicatiei.

==Verificari la preluare==
Trebuie selectata cel putin o pozitie cu cantitate diferita de zero. Nu pot fi preluate pozitii care nu au cursul necesar conversiei in moneda documentului. Daca setarea pentru preluarea mai multor comenzi este dezactivata, selectia se limiteaza la o singura comanda. Se pot aplica verificarile de credit ale clientului si, cand sunt utilizate loturi, cele privind greutatile nete si brute.

'''F7''' reface selectia, '''F11''' comuta afisarea codurilor proprii si ale clientului, iar '''F2''' poate deschide [[Manual:Integrat/Cataloage/Curs valutar/Cautare|catalogul cursurilor valutare]].

==Articole grupate si cantitatea propusa==
Pentru o comanda care contine un articol principal si componentele lui, modificati '''Cantitate act.''' pe randul principal. Cantitatea componentelor se recalculeaza proportional cu cantitatile ramase, in functie de cantitatea aleasa pentru articolul principal. O modificare introdusa direct pe o componenta este corectata de program, cu atentionare.

Cand este activa optiunea '''Cantitate zero la inchiderea comenzilor''', cantitatea si valorile de preluat sunt propuse initial cu zero; completati cantitatile dorite. In lipsa acestei optiuni, valoarea zero poate determina repropunea cantitatii ramase. Verificati marcajele si valorile inainte de salvare.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti/Editare|Editare avize clienti]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti/Setari|Setari avize clienti]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti|Avize clienti]]

Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/5. Inchideri comenzi clienti

2026-10-31T22:13:26Z

ChatGPTManual: Inchideri comenzi clienti: cantitati proportionale ale componentelor grupate si optiunea de pornire cu cantitate zero

==Prezentare==
Tipul de miscare '''5. Inchideri comenzi clienti''' permite preluarea din comenzi clienti a pozitiilor ce urmeaza sa fie facturate. Disponibilitatea operatiei depinde de drepturi si configurarea ferestrei.

==Utilizare==
Din [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Editare|Editare facturi clienti]], adaugati o pozitie si alegeti tipul corespunzator. Alegeti documentele sau pozitiile sursa disponibile si verificati cantitatile si valorile preluate. Inchiderea comenzii se realizeaza conform regulilor aplicatiei si starii documentelor.

'''Salvarea pozitiei este distincta de validarea facturii.'''

==Selectia documentelor sursa==
In formularul de selectie sunt prezente rubrici pentru Numar, Data, Cod client, Denumire client, Punct, Gestiune, Valoare, TVA si Total. Formularul include optiuni pentru selectare, anulare si filtrare dupa gestiune sau punct. Aceste rubrici ajuta la identificarea documentelor sau pozitiilor care urmeaza sa fie preluate. Preluarea efectiva ramane supusa verificarilor aplicatiei.

==Verificari la preluare==
Este obligatorie selectarea a cel putin unei pozitii cu cantitate nenula. Formularul refuza pozitiile pentru care lipseste cursul de conversie in moneda facturii. Daca nu este permisa facturarea din mai multe comenzi simultan, selectia trebuie sa respecte aceasta limita. Se pot aplica verificarile de credit ale clientului si cele privind greutatile, atunci cand lotizarea este activa.

==Verificari suplimentare la salvare==
* '''Lotizare''' - cand sunt obligatorii datele despre loturi, pentru pozitiile selectate care nu sunt exceptate si nu au U.M. '''KG''', trebuie completate atat '''KGN''', cat si '''KGB'''; lipsa lor opreste preluarea.
* '''Cantitate disponibila''' - o pozitie selectata cu rest sau cantitate incompatibila cu operatia este refuzata. Pentru comenzile cu '''WMS''' activ, nu se poate depasi restul cantitativ disponibil, inclusiv la retururi.
* '''Limita de credit''' - daca preluarea face ca soldul relevant al clientului sa depaseasca limita de credit stabilita, programul solicita confirmarea depasirii.
* '''Retur fara pret de intrare''' - cand preluarea contine pozitii stocate cu cantitate negativa, fara referinta la o miscare sursa si cu '''Pret intrare''' zero, programul solicita confirmarea inregistrarii cu valoare de intrare zero.

Verificati mesajele de confirmare si corectati selectia inainte de reluarea salvarii.

'''F7''' actualizeaza lista, '''F11''' comuta intre codurile proprii si codurile clientului, iar '''F2''' permite deschiderea [[Manual:Integrat/Cataloage/Curs valutar/Cautare|catalogului cursurilor]], unde functia este disponibila.

==Cantitati pentru articole grupate==
Cand o comanda contine un articol principal si componentele sale, '''Cantitate act.''' a unei componente nu se modifica independent de articolul principal. Modificati cantitatea articolului principal: programul recalculeaza proportional cantitatile componentelor, folosind raportul dintre cantitatile ramase ale acestora si restul articolului principal. Daca incercati modificarea directa a componentei, aplicatia poate afisa o atentionare si reface cantitatea calculata.

Daca este activa optiunea '''Cantitate zero la inchiderea comenzilor''', lista porneste cu cantitatile si valorile de preluat zero; completati cantitatile dorite. In regimul obisnuit, introducerea valorii zero poate repropune restul cantitativ. Verificati marcajele de selectie si valorile inainte de salvare.

==Navigare==
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Editare|Editare facturi clienti]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Setari|Setari facturi clienti]]
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti|Facturi clienti]]