Manual:Integrat/Contracte/Contracte - facturare - Revizia istoricului

ChatGPTManual: Precizare selectie clienti/facturi, istoric netrimise si conditii email PDF

2026-10-22T09:44:12Z

Precizare selectie clienti/facturi, istoric netrimise si conditii email PDF

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 22 octombrie 2026 09:44
Linia 32:		Linia 32:
	# Apasati '''3. Salvare - creare facturi''' pentru emiterea facturilor selectate.		# Apasati '''3. Salvare - creare facturi''' pentru emiterea facturilor selectate.
	# Confirmati rezultatul operatiei si consultati numerele de factura atribuite.		# Confirmati rezultatul operatiei si consultati numerele de factura atribuite.

			'''1. Selectare - clienti''' marcheaza clientii si pozitiile care nu au inca factura asociata. '''2. Deselectare - client''' elimina marcajele tuturor clientilor si ale pozitiilor nefacturate; nu se limiteaza la randul curent. Verificati selectia dupa folosirea acestor comenzi.

	Numerotarea facturilor este '''automata''', pe baza seriilor si numerelor configurate. Pentru generare, setarea de numerotare automata trebuie sa fie activa.		Numerotarea facturilor este '''automata''', pe baza seriilor si numerelor configurate. Pentru generare, setarea de numerotare automata trebuie sa fie activa.
Linia 44:		Linia 46:
	* '''Instiintari PDF''' si '''Email instiintari'''.		* '''Instiintari PDF''' si '''Email instiintari'''.

	~~Sunt disponibile comenzi~~ pentru ~~selectarea~~ sau ~~deselectarea facturilor, inclusiv a celor netrimise~~. Pentru ~~expedierea prin email~~, ~~verificati adresele clientilor~~ si configurarea serviciului de trimitere.		'''Selectare - facturi''' marcheaza randurile cu factura deja asociata, pentru operatiile ulterioare emiterii. '''Selectare - netrimise''' pastreaza selectate numai facturile pentru care nu exista in istoricul aplicatiei actiunea de trimitere prin email si deselecteaza randurile fara factura. Acest istoric nu confirma primirea mesajului de catre destinatar.

			Adresele se preiau din contactele tertului configurate pentru '''Facturi clienti''' sau pentru toate tipurile de email. Pentru expediere trebuie sa existe adresa si fisierul PDF corespunzator; trimiterea nu inlocuieste comanda de creare PDF. Verificati adresele, fisierele si configurarea serviciului de trimitere.

	'''Atentie:''' generarea facturilor modifica documentele de vanzare. Inainte de salvare, verificati data, clientii, selectia, sumele, TVA, gestiunea si numerotarea. Dupa salvare, verificati facturile rezultate inainte de a repeta operatia.		'''Atentie:''' generarea facturilor modifica documentele de vanzare. Inainte de salvare, verificati data, clientii, selectia, sumele, TVA, gestiunea si numerotarea. Dupa salvare, verificati facturile rezultate inainte de a repeta operatia.

ChatGPTManual: Audit selectii contracte: legaturi catre cataloage existente si corectie editoriala

2026-10-17T12:10:06Z

Audit selectii contracte: legaturi catre cataloage existente si corectie editoriala

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 17 octombrie 2026 12:10
Linia 12:		Linia 12:
	Data facturarii determina ce pozitii contractuale au ajuns la termen pentru facturare. In functie de setari, pot fi luate in calcul si pozitii aferente lunii urmatoare. Pozitiile anulate sau deja facturate sunt excluse din propunerea de facturare noua.		Data facturarii determina ce pozitii contractuale au ajuns la termen pentru facturare. In functie de setari, pot fi luate in calcul si pozitii aferente lunii urmatoare. Pozitiile anulate sau deja facturate sunt excluse din propunerea de facturare noua.

	Pentru operatiile in moneda, trebuie sa existe '''cursul valutar''' necesar la data facturarii. Lipsa cursului pentru o pozitie selectata impiedica salvarea facturarii.		Pentru operatiile in moneda, trebuie sa existe '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Curs valutar/Cautare\|cursul valutar]]''' necesar la data facturarii. Lipsa cursului pentru o pozitie selectata impiedica salvarea facturarii.

	==Selectarea operatiilor==		==Selectarea operatiilor==

ChatGPTManual: Adaugate legaturi contextuale la selectarea din cataloage (gestiune, tert, punct de lucru, angajat, masina, articol, moneda) dupa conventia AIC/Z

2026-10-17T02:25:42Z

Adaugate legaturi contextuale la selectarea din cataloage (gestiune, tert, punct de lucru, angajat, masina, articol, moneda) dupa conventia AIC/Z

← Versiunea anterioară		Versiunea de la data 17 octombrie 2026 02:25
Linia 6:		Linia 6:
	==Pregatirea facturarii==		==Pregatirea facturarii==
	# Completati '''Data facturarii'''.		# Completati '''Data facturarii'''.
	# Selectati '''Gestiune''' si '''Vanzator'''.		# Selectati '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare\|Gestiune]]''' si '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare/Cautare\|Vanzator]]'''.
	# Completati '''Delegat''', atunci cand setarile solicita aceasta informatie.		# Completati '''Delegat''', atunci cand setarile solicita aceasta informatie.
	# Verificati lista operatiilor propuse, clientii, cantitatile, preturile, TVA si eventualele perioade contractuale.		# Verificati lista operatiilor propuse, clientii, cantitatile, preturile, TVA si eventualele perioade contractuale. Pentru cautarea unui client in catalog, consultati [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Cautare\|Catalog terti - Cautare]].

	Data facturarii determina ce pozitii contractuale au ajuns la termen pentru facturare. In functie de setari, pot fi luate in calcul si pozitii aferente lunii urmatoare. Pozitiile anulate sau deja facturate sunt excluse din propunerea de facturare noua.		Data facturarii determina ce pozitii contractuale au ajuns la termen pentru facturare. In functie de setari, pot fi luate in calcul si pozitii aferente lunii urmatoare. Pozitiile anulate sau deja facturate sunt excluse din propunerea de facturare noua.

ChatGPTManual: Documentare comerciala din formularele SCX/SCT: operatii, filtre, verificari si facturare; fara licentierea interna

2026-10-17T02:20:19Z

Documentare comerciala din formularele SCX/SCT: operatii, filtre, verificari si facturare; fara licentierea interna

← Versiunea anterioară	Versiunea de la data 17 octombrie 2026 02:20
Linia 1:	Linia 1:
		[[Manual:Integrat\|< Meniul principal]]

		==Prezentare==
		Fereastra '''Contracte - facturare''' permite pregatirea si emiterea facturilor pentru '''pozitii facturabile din contracte''' si pentru '''interventiile inca nefacturate'''. Operatiile sunt grupate pentru clientii si punctele de lucru corespunzatoare, potrivit configurarilor de facturare.

		==Pregatirea facturarii==
		# Completati '''Data facturarii'''.
		# Selectati '''Gestiune''' si '''Vanzator'''.
		# Completati '''Delegat''', atunci cand setarile solicita aceasta informatie.
		# Verificati lista operatiilor propuse, clientii, cantitatile, preturile, TVA si eventualele perioade contractuale.

		Data facturarii determina ce pozitii contractuale au ajuns la termen pentru facturare. In functie de setari, pot fi luate in calcul si pozitii aferente lunii urmatoare. Pozitiile anulate sau deja facturate sunt excluse din propunerea de facturare noua.

		Pentru operatiile in moneda, trebuie sa existe '''cursul valutar''' necesar la data facturarii. Lipsa cursului pentru o pozitie selectata impiedica salvarea facturarii.

		==Selectarea operatiilor==
		In tabelul pozitiilor sunt disponibile '''Client''', '''Operatie''', '''Cantitate''', '''Pret''', '''Valoare''', '''%TVA''', '''TVA''', '''Cod''', '''Data''', '''Moneda''' si marcajul de '''selectare'''.

		Puteti folosi filtrele:
		* '''Arata doar miscarile selectate''';
		* '''Arata doar miscarile neselectate''';
		* '''Arata doar miscarile facturate''';
		* '''doar chirie''' - restrange pregatirea la operatiile de chirie potrivit regulilor aplicatiei; in acest mod nu sunt preluate interventiile.

		Totalurile '''Valoare''', '''TVA''' si '''Total''' se actualizeaza pentru pozitiile selectate.

		==Selectarea clientilor si crearea facturilor==
		Tabelul clientilor prezinta denumirea clientului, numarul facturii, data, scadenta, valoarea, TVA, totalul si informatiile necesare listarii sau trimiterii.

		# Folositi '''1. Selectare - clienti''' pentru marcarea clientilor doriti; '''2. Deselectare - client''' permite anularea selectiei.
		# Verificati pozitiile aferente fiecarui client si sumele care urmeaza sa fie facturate.
		# Apasati '''3. Salvare - creare facturi''' pentru emiterea facturilor selectate.
		# Confirmati rezultatul operatiei si consultati numerele de factura atribuite.

		Numerotarea facturilor este '''automata''', pe baza seriilor si numerelor configurate. Pentru generare, setarea de numerotare automata trebuie sa fie activa.

		Daca un client sau o pozitie nu este eligibila pentru emitere, aceasta poate ramane in afara lotului de facturi; verificati lista dupa salvare si nu reluati procesul fara a controla ce s-a emis deja.

		==Listare si distribuire==
		Dupa crearea facturilor, fereastra pune la dispozitie:
		* '''3. Listare facturi - la imprimanta''' si '''Listare borderou''';
		* '''3. Facturi - creare PDF''';
		* '''4. Trimitere - email PDF''';
		* '''Instiintari PDF''' si '''Email instiintari'''.

		Sunt disponibile comenzi pentru selectarea sau deselectarea facturilor, inclusiv a celor netrimise. Pentru expedierea prin email, verificati adresele clientilor si configurarea serviciului de trimitere.

		'''Atentie:''' generarea facturilor modifica documentele de vanzare. Inainte de salvare, verificati data, clientii, selectia, sumele, TVA, gestiunea si numerotarea. Dupa salvare, verificati facturile rezultate inainte de a repeta operatia.

		==Legaturi utile==
		* [[Manual:Integrat/Contracte/Contracte - abonamente\|Contracte - abonamente]]
		* [[Manual:Integrat/Contracte/Contracte - interventii\|Contracte - interventii]]
		* [[Manual:Integrat/Speciale/Serii si numere\|Serii si numere]]

		'''[[Manual:Integrat\|Inapoi la meniul principal]]'''

Avir: Creat o pagină goală

2026-10-17T02:16:33Z

Creat o pagină goală

Pagină nouă