Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/5. Inchideri comenzi clienti: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) Creat o pagină goală |
Validari pentru facturarea comenzilor din clasa de preluare |
||
| (Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
==Prezentare== | |||
Tipul de miscare '''5. Inchideri comenzi clienti''' permite preluarea din comenzi clienti a pozitiilor ce urmeaza sa fie facturate. Disponibilitatea operatiei depinde de drepturi si configurarea ferestrei. | |||
==Utilizare== | |||
Din [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Editare|Editare facturi clienti]], adaugati o pozitie si alegeti tipul corespunzator. Alegeti documentele sau pozitiile sursa disponibile si verificati cantitatile si valorile preluate. Inchiderea comenzii se realizeaza conform regulilor aplicatiei si starii documentelor. | |||
'''Salvarea pozitiei este distincta de validarea facturii.''' | |||
==Selectia documentelor sursa== | |||
In formularul de selectie sunt prezente rubrici pentru Numar, Data, Cod client, Denumire client, Punct, Gestiune, Valoare, TVA si Total. Formularul include optiuni pentru selectare, anulare si filtrare dupa gestiune sau punct. Aceste rubrici ajuta la identificarea documentelor sau pozitiilor care urmeaza sa fie preluate. Preluarea efectiva ramane supusa verificarilor aplicatiei. | |||
==Verificari la preluare== | |||
Este obligatorie selectarea a cel putin unei pozitii cu cantitate nenula. Formularul refuza pozitiile pentru care lipseste cursul de conversie in moneda facturii. Daca nu este permisa facturarea din mai multe comenzi simultan, selectia trebuie sa respecte aceasta limita. Se pot aplica verificarile de credit ale clientului si cele privind greutatile, atunci cand lotizarea este activa. | |||
'''F7''' actualizeaza lista, '''F11''' comuta intre codurile proprii si codurile clientului, iar '''F2''' permite deschiderea catalogului cursurilor, unde functia este disponibila. | |||
==Navigare== | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Editare|Editare facturi clienti]] | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Setari|Setari facturi clienti]] | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti|Facturi clienti]] | |||
Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 15:07
Prezentare
Tipul de miscare 5. Inchideri comenzi clienti permite preluarea din comenzi clienti a pozitiilor ce urmeaza sa fie facturate. Disponibilitatea operatiei depinde de drepturi si configurarea ferestrei.
Utilizare
Din Editare facturi clienti, adaugati o pozitie si alegeti tipul corespunzator. Alegeti documentele sau pozitiile sursa disponibile si verificati cantitatile si valorile preluate. Inchiderea comenzii se realizeaza conform regulilor aplicatiei si starii documentelor.
Salvarea pozitiei este distincta de validarea facturii.
Selectia documentelor sursa
In formularul de selectie sunt prezente rubrici pentru Numar, Data, Cod client, Denumire client, Punct, Gestiune, Valoare, TVA si Total. Formularul include optiuni pentru selectare, anulare si filtrare dupa gestiune sau punct. Aceste rubrici ajuta la identificarea documentelor sau pozitiilor care urmeaza sa fie preluate. Preluarea efectiva ramane supusa verificarilor aplicatiei.
Verificari la preluare
Este obligatorie selectarea a cel putin unei pozitii cu cantitate nenula. Formularul refuza pozitiile pentru care lipseste cursul de conversie in moneda facturii. Daca nu este permisa facturarea din mai multe comenzi simultan, selectia trebuie sa respecte aceasta limita. Se pot aplica verificarile de credit ale clientului si cele privind greutatile, atunci cand lotizarea este activa.
F7 actualizeaza lista, F11 comuta intre codurile proprii si codurile clientului, iar F2 permite deschiderea catalogului cursurilor, unde functia este disponibila.