Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/EDI - Facturi clienti: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) Creat o pagină goală |
Documentare din sursele formularului; utilizare, verificari si rezultat. |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Fereastra '''EDI - Facturi clienti''' pregateste fisierele XML pentru documentele EDI selectate. | |||
==Filtrare si pregatire== | |||
# Alegeti clientii si completati, daca este necesar, '''De la data''' si '''Pana la data'''. | |||
# Stabiliti daca doriti documente exportate, confirmate sau cu erori. | |||
# Apasati '''Actualizare''' pentru a incarca documentele si a pregati XML-ul. | |||
# Cititi '''Explicatie''' si verificati clientul, punctul de lucru, GLN-ul si valorile documentului. | |||
Cu optiunile de stare debifate sunt incarcate documentele fara stare EDI. Exportatele si confirmatele pot fi cerute impreuna. Filtrul pentru erori este alternativ si le exclude pe celelalte doua. | |||
Sunt excluse documentele anulate. Configurarea conectorului, a formatului si a directorului de export este preluata din setarile EDI. Lipsa conectorului este semnalata in explicatie. Daca punctul de lucru are GLN propriu, acesta este folosit in locul GLN-ului general al clientului. | |||
==Coduri eronate== | |||
Bifati '''vizualizare coduri eronate aferente perioadei''' si apasati '''Actualizare''' pentru lista articolelor de stoc la care lipsesc codul tertului sau codul de bare din lista de pret asociata. | |||
Click dreapta pe o pozitie din aceasta lista deschide lista de pret pentru corectare. Dupa corectare, reveniti la lista documentelor si apasati '''Actualizare''' pentru regenerarea XML-ului. Afisarea codurilor si pregatirea XML-ului sunt moduri diferite de lucru. | |||
==Selectare si export== | |||
Bifati documentele dorite sau folositi '''Selectare'''. Sunt selectabile numai documentele fara erori de pregatire si cu XML nevid. '''Deselectare''' elimina toate bifele. | |||
Apasati '''Export''' pentru scrierea fisierelor in directorul configurat. Cel putin un document trebuie sa fie selectat. Directorul trebuie sa existe, iar documentul sa poata fi accesat pentru actualizare. Cititi explicatiile daca un document lipseste sau nu poate fi blocat pentru export. | |||
La scrierea reusita a fisierului, documentul primeste starea '''Exportat''' si este pastrat continutul exportat in notele EDI. Verificati ulterior starea documentului; disparitia unui rand din lista nu trebuie folosita singura ca dovada a exportului. | |||
'''Exportat''' confirma generarea locala a fisierului. Confirmarea de catre partener se urmareste distinct. Esc poate opri continuarea lotului; fisierele deja scrise raman exportate. | |||
'''Abandon''' inchide fereastra. | |||
==Documente asociate== | |||
Click dreapta pe '''Nr. Aviz''' deschide avizul asociat, iar pe '''Nr. Ref.''' comanda asociata, daca legatura a fost identificata. Click dreapta pe client sau punctul de lucru deschide datele clientului. Comanda '''Nr.Aviz''' (F11) deschide dialogul pentru legaturile facturii. | |||
---- | |||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti|Inapoi la Facturi clienti]] | |||
Versiunea curentă din 21 octombrie 2026 13:45
Fereastra EDI - Facturi clienti pregateste fisierele XML pentru documentele EDI selectate.
Filtrare si pregatire
- Alegeti clientii si completati, daca este necesar, De la data si Pana la data.
- Stabiliti daca doriti documente exportate, confirmate sau cu erori.
- Apasati Actualizare pentru a incarca documentele si a pregati XML-ul.
- Cititi Explicatie si verificati clientul, punctul de lucru, GLN-ul si valorile documentului.
Cu optiunile de stare debifate sunt incarcate documentele fara stare EDI. Exportatele si confirmatele pot fi cerute impreuna. Filtrul pentru erori este alternativ si le exclude pe celelalte doua.
Sunt excluse documentele anulate. Configurarea conectorului, a formatului si a directorului de export este preluata din setarile EDI. Lipsa conectorului este semnalata in explicatie. Daca punctul de lucru are GLN propriu, acesta este folosit in locul GLN-ului general al clientului.
Coduri eronate
Bifati vizualizare coduri eronate aferente perioadei si apasati Actualizare pentru lista articolelor de stoc la care lipsesc codul tertului sau codul de bare din lista de pret asociata.
Click dreapta pe o pozitie din aceasta lista deschide lista de pret pentru corectare. Dupa corectare, reveniti la lista documentelor si apasati Actualizare pentru regenerarea XML-ului. Afisarea codurilor si pregatirea XML-ului sunt moduri diferite de lucru.
Selectare si export
Bifati documentele dorite sau folositi Selectare. Sunt selectabile numai documentele fara erori de pregatire si cu XML nevid. Deselectare elimina toate bifele.
Apasati Export pentru scrierea fisierelor in directorul configurat. Cel putin un document trebuie sa fie selectat. Directorul trebuie sa existe, iar documentul sa poata fi accesat pentru actualizare. Cititi explicatiile daca un document lipseste sau nu poate fi blocat pentru export.
La scrierea reusita a fisierului, documentul primeste starea Exportat si este pastrat continutul exportat in notele EDI. Verificati ulterior starea documentului; disparitia unui rand din lista nu trebuie folosita singura ca dovada a exportului.
Exportat confirma generarea locala a fisierului. Confirmarea de catre partener se urmareste distinct. Esc poate opri continuarea lotului; fisierele deja scrise raman exportate.
Abandon inchide fereastra.
Documente asociate
Click dreapta pe Nr. Aviz deschide avizul asociat, iar pe Nr. Ref. comanda asociata, daca legatura a fost identificata. Click dreapta pe client sau punctul de lucru deschide datele clientului. Comanda Nr.Aviz (F11) deschide dialogul pentru legaturile facturii.