Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Incasare chitanta sau bon fiscal

Fereastra Incasare chitanta sau bon fiscal inregistreaza incasarea prin casa aferenta facturii clienti curente.

Completarea datelor

1. Verificati Casa, propusa din gestiunea facturii atunci cand aceasta are o casa asociata.
2. Verificati Fel document, preluat din factura, si completati Seria si Numar daca nu sunt generate automat.
3. Verificati Data si Valoare. Initial sunt propuse data si totalul facturii.
4. Completati optional Explicatie.
5. Pentru o chitanta, bifati Listare document daca doriti listarea dupa salvare.
6. Apasati Salvare.

Felul documentului nu se modifica in acest dialog. Pentru chitante, seria si numarul pot fi generate automat, in functie de configurarea numerotarii si de casa. Cand numerotarea automata este activa, aceste rubrici nu sunt editabile.

Verificari

Casa trebuie sa existe, iar factura trebuie sa fie salvata si sa aiba client. Felul documentului si data sunt obligatorii. La salvare trebuie sa existe un numar, inclusiv atunci cand este obtinut automat.

Data trebuie sa fie acceptata in intervalul de lucru. Valoarea nu poate depasi totalul facturii. Programul aplica si verificarile configurate pentru incasarile clientului.

Rezultat

Se inregistreaza incasarea prin casa si referinta ei la factura. Dupa succes se actualizeaza factura parinte.

Listare document declanseaza listarea rapida numai pentru chitanta. Inregistrarea unei incasari de tip bon fiscal in acest dialog nu trebuie confundata cu emiterea bonului la un aparat fiscal.

---

Inapoi la Facturi clienti