Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi clienti

Comenzi clienti

Modulul Comenzi clienti permite introducerea si transmiterea comenzilor din aplicatia Mobile.

Comenzile folosesc nomenclatoarele, preturile si regulile configurate in Integrat.STS.

Flux de lucru

Pentru introducerea unei comenzi:

1. se selecteaza clientul;
2. daca este cazul, se selecteaza punctul comenzii;
3. se verifica sau se completeaza datele comenzii;
4. se adauga articolele;
5. se introduc cantitatile;
6. se verifica pozitiile din cos;
7. se finalizeaza comanda.

Selectarea clientului

Comanda se introduce pentru un client existent in Integrat.STS.

Dupa selectarea clientului, aplicatia preia informatiile necesare comenzii conform configurarilor existente in ERP.

Daca un client are mai multe puncte, se selecteaza Punct comanda pentru care se introduce comanda. Daca nu este selectat un punct, aplicatia afiseaza Fara punct.

Adaugarea articolelor

Articolele pot fi cautate si adaugate in comanda din catalogul disponibil pentru utilizator.

Daca utilizatorul foloseste Cauta fara sa introduca un identificator, se deschide fereastra de cautare dupa denumire. La deschiderea ferestrei nu este incarcat automat catalogul complet; cautarea incepe dupa introducerea textului.

Dupa identificarea exacta a articolului sau selectarea lui din rezultate, cursorul trece in campul Cantitate, iar valoarea existenta este selectata integral. Introducerea unei valori noi inlocuieste cantitatea existenta.

La deschiderea unei comenzi existente in lucru, cursorul este pozitionat automat in campul pentru cod sau scanare, daca setarea locala Revenire automata in campul de scanare este activa.

Pentru fiecare articol se poate introduce cantitatea dorita.

Aplicatia aplica regulile configurate in Integrat.STS privind:

• pretul;
• discountul;
• TVA;
• unitatea de masura;
• ambalarea;
• disponibilitatea stocului;
• componentele auxiliare aplicabile articolului.

Identificarea si scanarea articolelor

Un articol poate fi identificat prin:

• Cod articol - codul articolului din nomenclator;
• Cod bare - codul de bare normal al articolului;
• Cod bare bax - codul de bare al baxului;
• Cod echivalent - un cod alternativ asociat aceluiasi articol.

Codurile echivalente identifica acelasi articol ca si codul principal sau codul de bare normal si nu reprezinta baxuri.

Cod bare bax are un comportament diferit, deoarece identifica ambalarea fizica de tip bax. In acest caz, cantitatea este transformata in unitati de vanzare folosind valoarea In bax definita pentru articol in Integrat.STS.

De exemplu, daca In bax = 12, scanarea codului de bare al baxului introduce cantitatea 12. Daca se introduce:

3*<cod bare bax>

cantitatea rezultata este:

3 x 12 = 36

Pentru Cod articol, Cod bare si Cod echivalent, cantitatea introdusa inaintea semnului * reprezinta direct numarul de unitati de vanzare si nu se aplica multiplicarea cu In bax.

Introducerea rapida a cantitatii

Cantitatea poate fi introdusa direct impreuna cu identificatorul articolului, folosind forma:

<cantitate>*<identificator>

De exemplu:

3*COD ARTICOL

inseamna cantitatea 3 din articolul respectiv.

Aceeasi sintaxa poate fi folosita cu:

3*COD ARTICOL
3*COD BARE
3*COD ECHIVALENT
3*COD BARE BAX

Pentru Cod articol, Cod bare si Cod echivalent, cantitatea introdusa reprezinta direct cantitatea in unitatea de masura a articolului.

Astfel:

3*COD ARTICOL
3*COD BARE
3*COD ECHIVALENT

inseamna in toate cazurile cantitatea 3.

Daca nu este introdusa o cantitate, cantitatea implicita este 1.

Cod bare bax

La identificarea prin Cod bare bax, cantitatea reprezinta numarul de baxuri.

Aplicatia transforma automat numarul de baxuri in cantitatea corespunzatoare din unitatea de masura a articolului, folosind valoarea In bax din Integrat.STS.

De exemplu, pentru un articol cu:

In bax = 12

scanarea unui Cod bare bax reprezinta 1 bax, adica o cantitate de:

12

iar:

3*COD BARE BAX

reprezinta 3 baxuri, adica:

3 x 12 = 36

Cosul comenzii

Articolele selectate sunt adaugate in cos.

Inainte de finalizarea comenzii pot fi verificate pozitiile, cantitatile si valorile rezultate.

Pozitiile pot fi modificate sau eliminate inainte de finalizarea comenzii.

Cumularea articolelor identice

Din Setari poate fi activata optiunea Cumuleaza articolele identice in cos.

Daca aceasta optiune este activa, scanarile succesive ale aceluiasi articol pot fi cumulate intr-o singura pozitie.

De exemplu, daca acelasi articol este scanat succesiv cu:

2*COD BARE

si apoi:

3*COD BARE

cantitatea pozitiei existente poate deveni:

5

Cumularea se face numai daca pozitiile sunt compatibile, adica folosesc aceeasi gestiune sursa si aceleasi conditii comerciale.

Pozitiile pentru care a fost introdusa sau modificata descrierea articolului nu se cumuleaza automat si sunt pastrate ca pozitii separate.

Daca exista mai multe pozitii compatibile si aplicatia nu poate determina in mod sigur pozitia care trebuie cumulata, se creeaza o pozitie noua.

Pozitii cu descriere

Daca configurarea Integrat.STS permite utilizarea descrierii pe pozitie, aceasta poate fi completata din Mobile.

O pozitie care are o descriere completata sau modificata ramane distincta si nu mai este cumulata automat cu scanarile ulterioare ale aceluiasi articol.

Aceasta regula se pastreaza chiar daca descrierea este stearsa ulterior.

Astfel, utilizatorul poate pastra intentionat doua sau mai multe pozitii separate pentru acelasi articol.

Adaugarea automata in cos

Din Setari poate fi activata si optiunea Adaugare automata in cos la scanare.

Daca articolul este identificat exact prin Cod articol, Cod bare, Cod echivalent sau Cod bare bax, acesta poate fi adaugat direct in cos dupa validarea regulilor din Integrat.STS.

Cautarea dupa denumire necesita in continuare selectarea articolului de catre utilizator.

Datele comenzii

In functie de configurarea Integrat.STS, comanda poate contine informatii precum:

• agent;
• gestiune;
• tip de plata;
• termen de plata;
• persoana de contact;
• observatii.

Agentul comenzii

Agentul comenzii este stabilit initial automat de Integrat.STS.

Daca punctul de comanda are definit un agent, acesta are prioritate. In caz contrar este folosit agentul definit pentru client.

In functie de drepturile utilizatorului, agentul poate fi:

• blocat - agentul este impus de Integrat.STS si nu poate fi modificat din Mobile;
• editabil - utilizatorul poate selecta manual un alt agent.

Daca agentul este editabil, acesta poate fi modificat inclusiv dupa adaugarea articolelor in comanda.

La schimbarea clientului sau a punctului de comanda, agentul implicit este stabilit din nou conform configurarii din Integrat.STS.

Plata si termenul de plata

Tipul de plata si termenul de plata sunt completate initial conform configurarilor din Integrat.STS.

Termenul poate fi stabilit in functie de client sau, daca configurarea ERP o cere, in functie de client si gestiune.

Utilizatorul poate modifica valorile inainte de finalizarea comenzii, daca configurarea si drepturile permit acest lucru.

Scadenta este calculata automat pe baza datei comenzii si a numarului de zile de plata.

Valorile introduse sunt pastrate daca o comanda in lucru este salvata si redeschisa ulterior.

Observatii si contact

Comanda poate contine:

• Observatii;
• Contact.

Daca in Integrat.STS este activata preluarea observatiilor clientului, acestea sunt completate automat la selectarea clientului.

Dupa completarea lor automata, utilizatorul le poate modifica. Schimbarea ulterioara a gestiunii sau a punctului de comanda nu suprascrie textul modificat manual.

Informatiile introduse sunt pastrate in comanda aflata in lucru si sunt transmise catre Integrat.STS la finalizarea comenzii.

Gestiunea sursa a articolului

Gestiunea selectata in antet reprezinta gestiunea comenzii.

Pentru fiecare articol, Integrat.STS stabileste automat gestiunea sursa din care se foloseste stocul.

Daca configurarea ERP permite vanzarea din alte gestiuni, utilizatorul poate modifica gestiunea sursa pentru articolul curent.

Gestiunea sursa se stabileste separat pentru fiecare pozitie din comanda. Astfel, articole diferite din aceeasi comanda pot avea gestiuni sursa diferite.

Pot fi selectate numai gestiunile pentru care utilizatorul are drept de acces.

La schimbarea gestiunii sursa, articolul este recalculat conform regulilor Integrat.STS pentru noua gestiune, inclusiv stocul, pretul si validarile aplicabile.

In cos, gestiunea sursa este afisata pe fiecare pozitie atunci cand este cazul.

Discounturi

Discounturile sunt stabilite conform regulilor definite in Integrat.STS.

Aplicatia poate prelua automat discountul corespunzator clientului, gestiunii si listei de pret aplicabile.

Daca configurarea ERP permite modificarea discountului, utilizatorul poate introduce un alt discount pentru pozitia respectiva.

Pentru anumite articole sau preturi, modificarea discountului poate fi blocata de regulile Integrat.STS.

Daca sunt configurate discounturi suplimentare, acestea pot fi consultate si modificate din editorul dedicat, conform regulilor ERP.

Discounturile suplimentare si discounturile in cascada sunt calculate si validate de Integrat.STS.

Toate discounturile sunt verificate din nou la finalizarea comenzii.

EcoTaxa, EcoTimbru si RETURO

Daca articolul necesita componente auxiliare, Integrat.STS le calculeaza automat conform configurarii ERP.

Mobile gestioneaza:

• EcoTaxa;
• EcoTimbru;
• RETURO / SGR.

EcoTaxa sau EcoTimbru pot fi incluse in pretul articolului sau pot genera o pozitie auxiliara separata, conform configurarii din Integrat.STS.

RETURO / SGR este tratat independent de EcoTaxa si EcoTimbru.

Denumirea si codul componentelor auxiliare sunt preluate din configurarea si nomenclatoarele Integrat.STS.

Componentele rezultate sunt incluse in valorile si totalurile comenzii.

Validari comerciale

La adaugarea articolelor si la finalizarea comenzii, Mobile aplica validarile definite in Integrat.STS.

Printre verificarile efectuate se numara:

• articol activ pentru vanzare;
• articol permis in lista de pret aplicabila;
• pret disponibil pentru clientul si gestiunea selectata;
• TVA;
• unitatea de masura;
• cantitatea minima de comanda;
• regulile de ambalare;
• disponibilitatea stocului, daca verificarea stocului este activata in ERP;
• drepturile utilizatorului asupra gestiunilor si clientilor.

Daca o regula aplicabila nu este respectata, Mobile poate bloca operatia si afiseaza motivul, conform validarilor definite in Integrat.STS.

Articolele nestocate nu sunt blocate de controlul de stoc.

Pentru articolele stocate, depasirea stocului este permisa sau blocata conform configurarii din Integrat.STS.

Finalizarea comenzii

Inainte de finalizare, Mobile verifica daca sunt completate datele obligatorii ale comenzii si daca exista cel putin o pozitie.

La apasarea butonului Finalizeaza comanda, aplicatia afiseaza o confirmare care contine:

• clientul;
• punctul comenzii;
• numarul de pozitii;
• valoarea totala a comenzii.

Dupa confirmare, comanda este transmisa catre Integrat.STS.

Integrat.STS revalideaza datele si regulile comerciale inainte de salvarea documentului.

Daca validarea este corecta, comanda este salvata in ERP si primeste numarul documentului.

Comanda respinsa de ERP

Daca Integrat.STS respinge comanda din cauza unei validari, aceasta revine in starea In lucru.

Utilizatorul poate corecta informatiile si poate incerca din nou finalizarea.

Mesajul primit de la ERP este afisat pentru a indica motivul respingerii.

Comanda neconfirmata

Daca aplicatia nu poate confirma salvarea comenzii, de exemplu din cauza pierderii conexiunii, comanda ramane in zona Nesincronizate.

Aceasta nu este considerata pierduta si poate fi retrimisa ulterior.

Retrimiterea este protejata astfel incat aceeasi comanda sa nu fie salvata de doua ori in ERP in cazul repetarii aceleiasi operatii.

Comenzi in lucru

Comenzile incepute in Mobile si care nu au fost finalizate sunt afisate in zona In lucru.

O comanda aflata in lucru poate fi redeschisa si continuata ulterior.

Datele introduse sunt pastrate local de aplicatie pana la finalizarea comenzii.

Comenzile locale sunt pastrate separat pentru utilizatorul si firma activa.

O comanda aflata in lucru poate fi modificata, finalizata sau stearsa.

Stergerea unei pozitii sau a intregii comenzi necesita confirmarea utilizatorului.

Comenzi finalizate

Comenzile finalizate sunt afisate separat in zona Finalizate.

Lista comenzilor finalizate este citita direct din Integrat.STS.

Comenzile pot fi cautate dupa informatii precum:

• numarul documentului;
• client;
• punct comanda;
• agent;
• utilizator.

O comanda finalizata poate fi deschisa pentru consultare, fara posibilitatea modificarii ei din Mobile.

Lista este afisata pe pagini, pentru a permite consultarea unui numar mare de documente.

Drepturi de acces

Accesul la comenzile Mobile respecta drepturile utilizatorului definite pentru modulul Comenzi clienti din Integrat.STS.

Drepturile ERP controleaza accesul la modul si posibilitatea de adaugare sau modificare a comenzilor.

La consultarea comenzilor finalizate, sunt respectate si drepturile privind accesul la documentele introduse de alti utilizatori.

Sunt aplicate drepturile si filtrele aferente gestiunilor, clientilor si, atunci cand este cazul, agentilor.

Lista comenzilor finalizate este filtrata automat conform drepturilor utilizatorului din Integrat.STS.

Comenzi nesincronizate

Daca o comanda a fost finalizata in Mobile, dar nu poate fi transmisa sau confirmata de Integrat.STS, aceasta ramane in zona Nesincronizate.

Aceasta situatie poate aparea, de exemplu, daca dispozitivul nu are conexiune la server in momentul finalizarii comenzii.

Comanda nu se pierde si poate fi transmisa ulterior.

Retrimiterea comenzilor

Cand conexiunea cu Integrat.STS este disponibila, comenzile nesincronizate pot fi retrimise catre ERP.

Pentru o comanda aflata in aceasta stare este disponibila actiunea Retrimite.

Daca ERP accepta comanda, aceasta este eliminata din lista Nesincronizate si devine disponibila intre comenzile finalizate.

Daca ERP respinge comanda din cauza unei validari, aceasta revine la comenzile In lucru, pentru a putea fi corectata si finalizata din nou.

Butonul Sincronizeaza acum poate fi folosit pentru transmiterea comenzilor care asteapta sincronizarea.

Vezi si

• Mobile
• Front office
• Inventariere
• Configurare