Manual:Integrat/Module/WMS: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
← Diferența anterioară
mFără descriere a modificării
ChatGPTManual (discuție | contribuții)
manualeditor
2.561 de editări
Navigare catre dialogurile documentate si verificate.
 
(Nu s-au afișat 96 de versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori)
Linia 3: Linia 3:
=WMS - Warehouse Management System (Sistem de management al unui depozit)=
=WMS - Warehouse Management System (Sistem de management al unui depozit)=


Modulul '''WMS.STS''' produs de Soft Team Solutions asigura inrerconectarea '''ERP''' cu un sistem '''WMS'''. Acesta este alcatuit din mai multe functii care sunt apelate fie prin intermediul ERP, atunci cand se plaseaza o comanda, fie de serviciul '''WMS.STS''', care se ocupa de sincronizarea datelor intre cele doua aplicatii.  
Modulul '''WMS.STS''' produs de Soft Team Solutions asigura interconectarea '''ERP'''-ului cu un '''WMS'''. Acesta este alcatuit din mai multe functii care sunt apelate fie prin intermediul ERP, atunci cand se plaseaza o comanda, fie de serviciul '''WMS.STS''', care are ca principal scop sincronizarea datelor intre cele doua aplicatii. Principala functie a serviciului consta in actualizarea cataloagelor si preluarea comenzilor finalizate in WMS. Orice adaugare sau modificare in ferestrele [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole|Catalog articole]], [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti|Catalog terti]] si [[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni|Gestiuni]] are ca efect marcarea respectivei operatii intr-o baza de date care este consultata periodic de catre serviciul WMS.STS, acesta efectuand si eventualele sincronizari de date intre ERP si WMS.


Interconectarea celor doua aplicatii se efectueaza printr-o baza de date intermediara la care au acces ambele aplicatii.  
Interconectarea celor doua aplicatii se efectueaza prin intermediul unei baze de date la care au acces ambele aplicatii.  


1. ERP plaseaza comenzi catre WMS
1. ERP plaseaza comanda


2. WMS se ocupa de colectare sau depozitare
2. WMS colecteaza sau depoziteaza


3. WMS finalizeaza sau anuleaza comanda
3. WMS finalizeaza sau anuleaza comanda


La plasarea unei comenzi ERP-ul preda aceasta sarcina spre rezolvare sistemului WMS care se ocupa de rezolvare ei si intoarce raspunsul in baza de date intermediara.
WMS.STS verifica la un numar prestabilit de secunde starea comenzilor plasate si actualizeaza starea acestora in ERP. In functie de caz si de optiunile disponibile in WMS, comenzile pot fi modificate atunci cand receptia fizica nu corespunde cu comanda plasata.


Serviciul WMS.STS verifica la fiecare 15 secunde starea sarcinilor si in functie de rezultat actualizeaza informatiile in ERP. Functia principala a serviciului consta in actualizarea cataloagelor si preluarea comenzilor finalizare de WMS.
In cadrul unei compani pot exista mai multe gestiuni care pot fi controlate de WMS sau nu. In continuare, gestiunea '''DEPOZIT''' va fi luata ca exemplu de gestiune controlata de WMS iar gestiunea '''SECUNDARA''', o gestiune care NU este controlata de WMS.


Orice adaugare sau modificare in ferestrele Catalog articole, Catalog terti si Gestiune are ca efect marcarea respectivei operatii intr-o baza de date care este consultata periodic de catre serviciul WMS.STS, acesta efectuand si eventualele sincronizari de date intre ERP si WMS.
=Activarea WMS pe gestiune=


=Comenzi furnizori=
Pentru utilizarea WMS, verificati atat '''[[Manual:Integrat/Generale/WMS/Setari|Setarile WMS]]''', cat si configurarea gestiunii in '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Editare|Catalogul de gestiuni]]'''.


Consideram gestiunea DEPOZIT ca fiind o gestiune controlata de WMS.  
O gestiune participa la fluxurile WMS daca este bifata optiunea '''WMS activ''' si a fost stabilita data '''WMS activ de la'''. Operatiile sunt tratate ca apartinand unei gestiuni WMS numai de la data activarii, inclusiv. O gestiune neactivata nu participa la fluxul WMS prin aceasta configurare.


Consideram gestiunea SECUNDARA ca fiind o gestiune care NU este controlata de WMS.
=Comenzi furnizori=


Prin intermediul acestei ferestre se pot introduce urmatoarele tipuri de comenzi / miscari:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Linia 34: Linia 35:
|'''Cantitate'''
|'''Cantitate'''
|'''Tip'''
|'''Tip'''
|'''Operatie'''
|'''Document'''
|-
|-
|DEPOZIT   
|DEPOZIT   
Linia 40: Linia 41:
|oricare
|oricare
|pozitiva
|pozitiva
|Achizitie
|achizitie
|document furnizor
|aviz/factura furnizor
|-
|-
|DEPOZIT   
|DEPOZIT   
Linia 47: Linia 48:
|oricare
|oricare
|negativa
|negativa
|Achizitie Stornare
|stornare
|document furnizor
|aviz/factura furnizor
|-
|-
|DEPOZIT   
|DEPOZIT   
Linia 55: Linia 56:
|doar pozitiva
|doar pozitiva
|intrare
|intrare
|Plus de inventar
|Procese verbale - Plus de inventar
|}
|}


Dupa introducerea comenzii si validarea acesteia, functia "F6 - Plasare WMS" devine disponibila. La apelarea acestei functii se deschide fereastra "Status document" iar plasarea se efectueaza prin apasarea butonului "Plasare". '''Atentie!''' Dupa plasarea comenzii in WMS, ERP-ul blocheaza comanda pana la schimbarea statusului. WMS-ul poate schimba statusul comenzii prin finalizarea sau anularea acesteia.


Dupa introducerea comenzii si validarea acesteia va fi disponibila functia “F6 - Plasare WMS”.
==Inchidere comenzi furnizori==
 
La apelarea acestei functii se deschide fereastra “Status document”.


Plasarea se efectueaza prin apasarea butonului “Plasare”.
In cazul in care exista diferente intre pretul stabilit in comanda si documentul emis de furnizor iar aceste diferente sunt acceptate, administratorul trebuie sa bifeze optiunile "Utile/Setari/Furnizori/Facturi/FACTURA si COMANDA" si "Utile/Setari/Furnizori/Facturi/fara urmarirea diferentelor".


Dupa plasarea comenzii in WMS aceasta nu mai este disponibila pentru nici un fel de operatie.
Utilizatorii care se ocupa si de stornari trebuie sa bifeze rubrica "Utile/Setari/Furnizori/Comenzi furnizori/Se accepta comenzi cu cantitate negativa".
 
Modificarea comenzii se poate efectua doar in cazul in care WMS-ul anuleaza comanda primita.
 
'''Inchidere comenzi furnizori'''
 
Pentru modificare de pret – “Utile/Setari/Furnizori/Facturi” se bifeaza “Factura si Comanda” si “fara urmarirea diferentelor”.
 
Pentru stornari – “Utile/Setari/Furnizori/Comenzi” se bifeaza “Se accepta comenzi cu cantitate negativa”


Comenzile confirmate de WMS se inchid prin intermediul ferestrelor:
Comenzile confirmate de WMS se inchid prin intermediul ferestrelor:


“Facturi furnizori” 
* Avize furnizori / Inchideri comenzi furnizori


-  “5. Inchideri comenzi furnizori”
* Facturi furnizori / Inchideri comenzi furnizori


“Facturi furnizori (import)” 
* Facturi furnizori (import) / Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa


-  “5. Inchideri comenzi furnizori & receptie marfa”
==Achizitii de la furnizori==


“Avize furnizori” 
*se adauga o comanda de furnizor


-  “5. Inchideri comenzi furnizori”
*in cazul in care nu se cunoaste pretul se poate bifa rubrica "Utile/Setari/Gestiune/Furnizori/Comenzi/Se accepta comenzi fara pret"
'''Stornari catre furnizori'''


- se adauga o comanda de furnizor
*pretul poate fi completat automat daca exista o lista de pret de achizitie activa pentru furnizorul respectiv


- se adauga miscarile de stornare prin intermediul ferestrei “4. Stornari”
*se plaseaza comanda in WMS


- in fereastra se vor afisa doar facturile de intrare
*se inchide prin Aviz / Factura "Inchideri comenzi furnizori" (se poate corecta pretul de intrare)


- se vor selectati articolele care se storneaza (cantitate si bifa)
==Stornari catre furnizori==


- se plaseaza comanda in WMS
*se adauga o comanda de furnizor


- se inchide comanda printr-un aviz de furnizor “5. Inchideri comenzi furnizori”
*se adauga miscarile de stornare prin intermediul ferestrei "Stornari"


- se listeaza avizul de expeditie raport: Aviz A4 (furnizor-retur)
*in fereastra se vor afisa doar facturile de intrare


- avizele de stornare neinchise apar in fereastra “Atentionari”
*se vor selectati articolele care se storneaza (cantitate si bifa)


'''Achizitii de la furnizori'''
*se plaseaza comanda in WMS


- se adauga o comanda de furnizor
*se inchide comanda printr-un aviz de furnizor Avize furnizori / Inchideri comenzi furnizori


- in cazul in care nu se cunoaste pretul Utile/Setari/Gestiune/Furnizori/Comenzi
*se listeaza avizul de expeditie folosind raportul "Aviz A4 (furnizor-retur)"


o se bifeaza “Se accepta comenzi fara pret”
*avizele de stornare neinchise apar in fereastra "Atentionari"


- pretul poate fi completat automat daca exista o lista de pret de achizitie activa pentru furnizorul respectiv
==Plusuri de inventar==


- se plaseaza comanda in WMS
*se adauga o comanda de furnizor


- se inchide prin Aviz/Factura “5. Inchideri comenzi furnizori” (se poate corecta pretul de intrare)
*se introduc articolele constatate plus de inventar  
 
'''Plusuri de inventar'''
 
- se adauga o comanda de furnizor
 
- se introduc articolele constatate plus de inventar  
 
- se plaseaza comanda in WMS
 
- se inchide prin “Procese verbale” apeland functia “F6 - Preluare WMS” dupa completarea numarului a datei si a gestiunii
 
'''Comenzi clienti'''
 
Consideram gestiunea DEPOZIT ca fiind o gestiune controlata de WMS.
 
Consideram gestiunea SECUNDARA ca fiind o gestiune care NU este controlata de WMS.


*se plaseaza comanda in WMS


*se inchide prin "Procese verbale" apeland functia "F6 - Preluare WMS" dupa completarea numarului, a datei si a gestiunii


=Comenzi clienti=
Prin intermediul acestei ferestre se pot introduce urmatoarele tipuri de comenzi / miscari:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="6" style="text-align:left;"|Comenzi clienti
!colspan="6" style="text-align:left;"|Comenzi clienti
|-
|-
|'''Gestiune'''
|'''Gestiune'''
|'''Furnizor'''
|'''Client'''
|'''Punct'''
|'''Punct'''
|'''Cantitate'''
|'''Cantitate'''
|'''Tip'''
|'''Tip'''
|'''Operatie'''
|'''Document'''
|-
|-
|DEPOZIT   
|DEPOZIT   
Linia 160: Linia 138:
|oricare
|oricare
|negativa
|negativa
|Vanzare Stornare
|Stornare
|Facturare
|Facturare
|-
|-
Linia 181: Linia 159:
|oricare
|oricare
|pozitiva, din DEPOZIT
|pozitiva, din DEPOZIT
|Transfer Vanzare
|Transfer+Vanzare
|Facturare, Bon de transfer automat
|Bon de transfer automat, Facturare
|-
|-
|DEPOZIT   
|DEPOZIT   
Linia 188: Linia 166:
|DEPOZIT   
|DEPOZIT   
|doar pozitiva
|doar pozitiva
|iesire
|Iesire
|Bon de consum, Minus de inventar.  
|Bon de consum, Minus de inventar.  
|}
|}


'''Stornare de la clienti'''
==Vanzari catre clienti==
 
*se adauga o comanda de client


- se adauga o comanda de client
*se adauga miscarile dorite


- se adauga miscarile de stornare prin intermediul ferestrei “4. Stornari”
*se plaseaza comanda in WMS


- in fereastra se vor afisa doar facturile de vanzarile
*se inchide comanda printr-o factura generata din comanda


- se vor selectati articolele care se storneaza (cantitate si bifa)
==Stornare de la clienti==


- se plaseaza comanda in WMS
*se adauga o comanda de client


- se inchide comanda printr-o factura generata din comanda
*se adauga miscarile de stornare prin intermediul ferestrei “Stornari”


'''Transferul intre gestiuni'''
*in fereastra se vor afisa doar facturile de vanzarile


Transferul intre doua gestiuni din care una este controlata de WMS se efectueaza prin introducerea unei “Comenzi clienti”.
*se vor selectati articolele care se storneaza (cantitate si bifa)


Clientul din comanda trebuie sa fie firma dvs. iar punctul de lucru trebuie sa fie gestiunea primitoare a transferului.
*se plaseaza comanda in WMS


Dupa finalizare comenzii in WMS comanda se inchide prin intermediul ferestrei “Bonuri de transfer”.
*se inchide comanda printr-o factura generata din comanda


Dupa completarea gestiunii expeditoare si a gestiunii primitoare aveti la dispozitie functia “F6 – Preluare WMS” care deschide fereastra “Inchidere comenzi WMS”.
==Transferul intre gestiuni==


Se apeleaza functia “F7 – Actualizare”, se selecteaz miscarile dorite si apoi se “Salveaza”.
*se adauga o comanda de client si se completeaza gestiunea cu gestiunea expeditoare din cadrul transferului


'''Bonuri de consum'''
*clientul din comanda trebuie sa fie firma dvs. iar punctul de lucru trebuie sa fie gestiunea primitoare din cadrul transferului


Consumurile aferente unei gestiuni controlate de WMS se introduc sub forma unei “Comenzi clienti”.
*se plaseaza comanda in WMS  


Clientul din comanda trebuie sa fie firma dvs. iar punctul de lucru trebuie sa fie gestiunea din care se consuma (gestiunea comenzii).
*se inchide prin intermediul ferestrei "Bonuri de transfer"


Dupa finalizare comenzii in WMS comanda se inchide prin intermediul ferestrei “Bonuri de consum”.
*dupa completarea gestiunii expeditoare si a gestiunii primitoare devine activa functia “F6 – Preluare WMS” care deschide fereastra "Inchidere comenzi WMS"


Dupa completarea gestiunii aveti la dispozitie functia “F6 – Preluare WMS” care deschide fereastra “Inchidere comenzi WMS”. Se apeleaza functia “F7 – Actualizare”, se selecteaz miscarile.
*se apeleaza functia "F7 – Actualizare", se selecteaza miscarile dorite si apoi se "Salveaza"


Inainte de a salva trebuie sa completati rubricile “Cont articol”, “Cont consum” si “Cont cheltuiala” si apoi se “Salveaza”.
==Bonuri de consum==


Se vor salva doar articolele al caror cont este egal cu cel stabilit in “Cont articol”.
*se adauga o comanda de client si se completeaza gestiunea cu gestiunea din care se consuma


In cazul in care trebuie sa efectuati mai multe tipuri de consum trebuie sa repetati operatiunea pentru fiecare “Cont consum” si “Cont cheltuiala” diferit.
*clientul din comanda trebuie sa fie firma dvs. iar punctul de lucru trebuie sa fie gestiunea din care se consuma


'''Minus de inventar'''
*se plaseaza comanda in WMS


Minusurile de inventar aferente unei gestiuni controlate de WMS se introduc sub forma unei “Comenzi clienti”.
*se inchide prin intermediul ferestrei "Bonuri de consum"


Clientul din comanda trebuie sa fie firma dvs. iar punctul de lucru trebuie sa fie gestiunea in care a fost constatat minului de inventar (gestiunea comenzii).
*dupa completarea gestiunii aveti la dispozitie functia "F6 – Preluare WMS" care deschide fereastra "Inchidere comenzi WMS"


Dupa finalizare comenzii in WMS comanda se inchide prin intermediul ferestrei “Procese verbale” / “Minusuri de inventar”.
*se apeleaza functia “F7 – Actualizare”, se selecteaza miscarile


Dupa completarea gestiunii aveti la dispozitie functia “F6 – Preluare WMS” care deschide fereastra “Inchidere comenzi WMS”.
*inainte de a salva trebuie sa completati rubricile “Cont articol”, “Cont consum” si “Cont cheltuiala” si apoi se “Salveaza”.  


Se apeleaza functia “F7 – Actualizare”, se selecteaz miscarile.  
*se vor salva doar articolele al caror cont este egal cu cel stabilit in “Cont articol”.


Inainte de a salva trebuie sa completati rubricile “Tip miscare”, “Cont articol”, “Cont consum” si “Cont cheltuiala” si apoi se “Salveaza”.  
*in cazul in care trebuie sa efectuati mai multe tipuri de consum trebuie sa repetati operatiunea pentru fiecare “Cont consum” si “Cont cheltuiala” diferit.


Se vor salva doar articolele al caror cont este egal cu cel stabilit in “Cont articol”.
==Minus de inventar==


In cazul in care trebuie sa efectuati mai multe tipuri de minus de inventar trebuie sa repetati operatiunea pentru fiecare tip in parte.


*se adauga o comanda de client si se completeaza gestiunea cu gestiunea in care a fost constatat minusul
'''Serviciul – WMS.STS'''


A fost creata o baza de date intermediara care este pusa la dispozitia ambelor aplicatii ERP si WMS.
*clientul din comanda trebuie sa fie firma dvs. iar punctul de lucru trebuie sa fie gestiunea in care a fost constatat minusul


Conectorul WMS se ocupa de transferul datelor cataloagelor din ERP si receptionarea statusurilor completate de WMS.
*se plaseaza comanda in WMS  


Atunci cand se efectueaza o salvare in cataloagele “Terti”,”Gest”,”Articole” aplicatia ERP salveaza aceasta informatie.
*se inchide prin intermediul ferestrei "Procese verbale" / "Minusuri de inventar"


La fiecare 15 secunde efectueaza o verificare iar daca au fost efectuate salvari verifica integritatea bazei de date intermediare.
*dupa completarea gestiunii aveti la dispozitie functia "F6 – Preluare WMS" care deschide fereastra "Inchidere comenzi WMS"


In cazul in care apar informatii noi acestea sunt adaugate/modificate/sterse in/din baza de date intermediara.
*se apeleaza functia “F7 – Actualizare”, se selecteaza miscarile


Deasemenea, se efectueaza o verificare a comenzilor plasate in WMS.
*inainte de a salva trebuie sa completati rubricile “Tip miscare”, “Cont articol”, “Cont consum” si “Cont cheltuiala” si apoi se “Salveaza”
*se vor salva doar articolele al caror cont este egal cu cel stabilit in “Cont articol”


In cazul in care WMS-ul a schimbat statusul unei comenzi acest status este transmis catre ERP.
*in cazul in care trebuie sa efectuati mai multe tipuri de minus de inventar trebuie sa repetati operatiunea pentru fiecare tip in parte.


Statusurile principale sunt:
=WMS - Stocuri=


1. Plasata ERP
Fereastra "WMS - Stocuri" se poate apela prin click dreapta de mouse pe butonul EDI si apasarea butonului "WMS Stocuri".
In aceasta fereastra vor fi prezentate doar articolele care sunt intr-un curs de procesare.


2. Preluata WMS
Nu sunt afisate inregistrarile care:


3. Finalizata WMS
*ERP = 0 si WMS=0 si Intrari=0 si Iesiri=0 si InCurs=0


In ERP statusurile sunt:
*ERP=WMS si Intrari=0 si Iesiri=0 si Incurs=0


0. Neplasata
WMS = stoc in WMS


1. Plasata ERP
ERP = stocul in ERP


2. Preluata WMS
InCurs = facturi in curs de aprovizionare neinchise cu note de intrare


3. Finalizata WMS
Intrari = comenzi de intrare plasate in WMS
 
Exista si statului “9. Anulata WMS”.


Acest status este vizibil ERP doar in fereastra “Status document”.
Iesiri = comenzi de iesire plasate in WMS


Atunci cand o comanda a fost anulata in WMS, ERP-ul efectueaza o tranformare a acestui status in “0. Neplasata”.
Diferenta = (ERP+Intrari+InCurs-Iesiri)-WMS


In fereastra “Status document” puteti vizualiza toate starile prin care a trecut comanda respectiva.
Stare se completeaza astfel:


Serviciul sesizeaza anumite erori care pot sa apara in procesul de transfer a statusurilor si rapoarteaza aceste erori prin trimiterea unor email-uri catre anumite casute prestabilita.
*daca ERP = WMS rezulta “1.”
**daca intrari diferite de zero rezulta “intrari”
**daca iesiri diferite de zero rezulta “iesiri”


Dupa trimiterea unei erori, daca apare aceeasi eroare, se retrimite email-ul dupa 15 minute.  
*daca ERP # WMS rezulta “0. Problema”
**daca ERP+InCurs+Intrari-Iesiri = WMS rezulta "2. Finalizate cele in lucru"
**daca Intrari=0 si (ERP+InCurs)-WMS < Iesiri rezulta "3. In lucru: Iesiri-(ERP+InCurs-WMS)”
**daca ERP-Iesiri = WMS rezulta "4. Ar fi gata"
**posibil 5 daca WMS>(ERP+InCurs)
***daca Intrari-Iesiri>0 rezulta “5. In lucru: (Intrari-Iesiri) – (WMS-(ERP+InCurs))


Email-ul se trimite de pe adresa edi@softteam.ro
=WMS.STS - Rezumat=


Ce erori sunt trimise via email?
In cazul in care WMS-ul a schimbat statusul unei comenzi acest status este transmis catre ERP.


- campuri nule: xID, MiscID, Cantitate, Confirmat, Cod, Gest, Gest2
Statusurile principale sunt:


- codul de articol este necompletat
*1.Plasata ERP


- gestiunea nu a fost completata
*2.Preluata WMS


- nu gasesc miscarea
*3.Finalizata WMS


'''WMS Stocuri'''
In ERP statusurile sunt:


Fereastra “WMS –Stocuri” va prezinta doar articolele care sunt intr-un curs de procesare.
*0.Neplasata


Nu sunt afisate inregistrarile care:
*1.Plasata ERP


ERP = 0 si WMS=0 si Intrari=0 si Iesiri=0 si InCurs=0
*2.Preluata WMS


ERP=WMS si Intrari=0 si Iesiri=0 si Incurs=0
*3.Finalizata WMS
 
*9. Anulata WMS  


Apelarea se efectueaza prin dreapta de mouse pe butonul EDI si apasarea butonului WMS Stocuri.  
Atunci cand o comanda a fost anulata de WMS, ERP-ul efectueaza o tranformare a statusului din "9. Anulata WMS" in "0. Neplasata" si aceasta informatie va fi vizibila prin intermediul ferestrei "Status document".  


WMS = stoc in WMS
In fereastra “Status document” puteti vizualiza toate starile prin care a trecut comanda respectiva.


ERP = stocul in Integrat.STS
Serviciul sesizeaza anumite erori care pot sa apara si rapoarteaza aceste erori prin trimiterea unor email-uri catre anumite casute prestabilite.


InCurs = facturi in curs de aprovizionare neinchise cu note de intrare
Dupa trimiterea unei erori, daca apare aceeasi eroare, se retrimite email-ul dupa 15 minute.


Intrari = comenzi de intrare plasate in WMS
Email-ul se trimite de pe adresa wms@softteam.ro


Iesiri = comenzi de iesire plasate in WMS
Ce erori sunt trimise via email?


Diferenta = (ERP+Intrari+InCurs-Iesiri)-WMS
*date obligatorii lipsa in document sau in miscarile asociate, precum identificatorii, cantitatea, articolul sau gestiunile


Stare se completeaza astfel:
*codul de articol este necompletat


daca ERP = WMS rezulta “1.”
*gestiunea nu a fost completata
daca intrari diferite de zero rezulta “intrari”


daca iesiri diferite de zero rezulta “iesiri”
*nu gasesc miscarea


daca ERP diferit de WMS rezulta “0. Problema”
Solutia xTrack WMS este dedicata gestionarii activitatiilor din cadrul depozitelor de marfuri, distributie, curierat, 3PL, productie si altele.


daca ERP+InCurs+Intrari-Iesiri = WMS rezulta "2. Finalizate cele in lucru"
=Verificari la preluarea comenzilor WMS=
In fereastra '''6. Inchidere comenzi WMS''', salvarea necesita cel putin o pozitie selectata. Pentru fiecare pozitie, cantitatea receptionata trebuie sa fie strict pozitiva si sa nu depaseasca disponibilul. Erorile sunt afisate in coloana '''Explicatie'''; corectati-le inainte de reluarea salvarii.


daca Intrari=0 si (ERP+InCurs)-WMS < Iesiri rezulta "3. In lucru: Iesiri-(ERP+InCurs-WMS)”
La bonurile de consum trebuie completate contul articolului si contul de cheltuieli/venit, iar pozitiile selectate trebuie sa aiba contul articolului stabilit in fereastra.


daca ERP-Iesiri = WMS rezulta "4. Ar fi gata"
Pentru minusurile de inventar se verifica si tipul miscarii. '''Cheltuieli fara TVA''' necesita procent TVA zero; '''TVA - intregire''' necesita un procent nenul. Pentru '''Imputabil''' sunt necesare si contul de cheltuiala si un procent TVA nenul. Respectati mesajele afisate pentru tipul de miscare ales.


posibil 5 daca WMS>(ERP+InCurs)
=Plasarea si stergerea din Status document=
daca Intrari-Iesiri>0 rezulta “5. In lucru: (Intrari-Iesiri) – (WMS-(ERP+InCurs))
'''Plasare''' necesita blocarea comenzii pentru actualizare si conectarea la WMS. Numai dupa confirmarea transmiterii, aplicatia marcheaza documentul cu statusul '''1''' si data plasarii. O problema de blocare, conectare sau transmitere este raportata utilizatorului.


'''Stergere''' din acest dialog elimina din WMS statusurile, documentul si miscarile asociate. Dupa confirmarea operatiilor, statusul din ERP revine la '''0'''. Aceasta comanda are efect asupra datelor transmise catre WMS; verificati documentul si situatia sa inainte de utilizare.


****
==Dialoguri asociate==
Solutia xTrack WMS este dedicata gestionarii activitatiilor din cadrul depozitelor de marfuri, distributie, curierat, 3PL, productie si altele.
* [[Manual:Integrat/Speciale/Status document|Status document]]
* [[Manual:Integrat/Speciale/6. Inchidere comenzi WMS|6. Inchidere comenzi WMS]]
* [[Manual:Integrat/Speciale/WMS - Stocuri|WMS - Stocuri]]

Versiunea curentă din 21 octombrie 2026 17:01

Setari

WMS - Warehouse Management System (Sistem de management al unui depozit)

Modulul WMS.STS produs de Soft Team Solutions asigura interconectarea ERP-ului cu un WMS. Acesta este alcatuit din mai multe functii care sunt apelate fie prin intermediul ERP, atunci cand se plaseaza o comanda, fie de serviciul WMS.STS, care are ca principal scop sincronizarea datelor intre cele doua aplicatii. Principala functie a serviciului consta in actualizarea cataloagelor si preluarea comenzilor finalizate in WMS. Orice adaugare sau modificare in ferestrele Catalog articole, Catalog terti si Gestiuni are ca efect marcarea respectivei operatii intr-o baza de date care este consultata periodic de catre serviciul WMS.STS, acesta efectuand si eventualele sincronizari de date intre ERP si WMS.

Interconectarea celor doua aplicatii se efectueaza prin intermediul unei baze de date la care au acces ambele aplicatii.

1. ERP plaseaza comanda

2. WMS colecteaza sau depoziteaza

3. WMS finalizeaza sau anuleaza comanda

WMS.STS verifica la un numar prestabilit de secunde starea comenzilor plasate si actualizeaza starea acestora in ERP. In functie de caz si de optiunile disponibile in WMS, comenzile pot fi modificate atunci cand receptia fizica nu corespunde cu comanda plasata.

In cadrul unei compani pot exista mai multe gestiuni care pot fi controlate de WMS sau nu. In continuare, gestiunea DEPOZIT va fi luata ca exemplu de gestiune controlata de WMS iar gestiunea SECUNDARA, o gestiune care NU este controlata de WMS.

Activarea WMS pe gestiune

Pentru utilizarea WMS, verificati atat Setarile WMS, cat si configurarea gestiunii in Catalogul de gestiuni.

O gestiune participa la fluxurile WMS daca este bifata optiunea WMS activ si a fost stabilita data WMS activ de la. Operatiile sunt tratate ca apartinand unei gestiuni WMS numai de la data activarii, inclusiv. O gestiune neactivata nu participa la fluxul WMS prin aceasta configurare.

Comenzi furnizori

Prin intermediul acestei ferestre se pot introduce urmatoarele tipuri de comenzi / miscari:

Comenzi furnizori
Gestiune Furnizor Punct Cantitate Tip Document
DEPOZIT oricare oricare pozitiva achizitie aviz/factura furnizor
DEPOZIT oricare oricare negativa stornare aviz/factura furnizor
DEPOZIT FIRMA DVS. DEPOZIT doar pozitiva intrare Procese verbale - Plus de inventar

Dupa introducerea comenzii si validarea acesteia, functia "F6 - Plasare WMS" devine disponibila. La apelarea acestei functii se deschide fereastra "Status document" iar plasarea se efectueaza prin apasarea butonului "Plasare". Atentie! Dupa plasarea comenzii in WMS, ERP-ul blocheaza comanda pana la schimbarea statusului. WMS-ul poate schimba statusul comenzii prin finalizarea sau anularea acesteia.

Inchidere comenzi furnizori

In cazul in care exista diferente intre pretul stabilit in comanda si documentul emis de furnizor iar aceste diferente sunt acceptate, administratorul trebuie sa bifeze optiunile "Utile/Setari/Furnizori/Facturi/FACTURA si COMANDA" si "Utile/Setari/Furnizori/Facturi/fara urmarirea diferentelor".

Utilizatorii care se ocupa si de stornari trebuie sa bifeze rubrica "Utile/Setari/Furnizori/Comenzi furnizori/Se accepta comenzi cu cantitate negativa".

Comenzile confirmate de WMS se inchid prin intermediul ferestrelor:

  • Avize furnizori / Inchideri comenzi furnizori
  • Facturi furnizori / Inchideri comenzi furnizori
  • Facturi furnizori (import) / Inchideri comenzi furnizori si receptie marfa

Achizitii de la furnizori

  • se adauga o comanda de furnizor
  • in cazul in care nu se cunoaste pretul se poate bifa rubrica "Utile/Setari/Gestiune/Furnizori/Comenzi/Se accepta comenzi fara pret"
  • pretul poate fi completat automat daca exista o lista de pret de achizitie activa pentru furnizorul respectiv
  • se plaseaza comanda in WMS
  • se inchide prin Aviz / Factura "Inchideri comenzi furnizori" (se poate corecta pretul de intrare)

Stornari catre furnizori

  • se adauga o comanda de furnizor
  • se adauga miscarile de stornare prin intermediul ferestrei "Stornari"
  • in fereastra se vor afisa doar facturile de intrare
  • se vor selectati articolele care se storneaza (cantitate si bifa)
  • se plaseaza comanda in WMS
  • se inchide comanda printr-un aviz de furnizor Avize furnizori / Inchideri comenzi furnizori
  • se listeaza avizul de expeditie folosind raportul "Aviz A4 (furnizor-retur)"
  • avizele de stornare neinchise apar in fereastra "Atentionari"

Plusuri de inventar

  • se adauga o comanda de furnizor
  • se introduc articolele constatate plus de inventar
  • se plaseaza comanda in WMS
  • se inchide prin "Procese verbale" apeland functia "F6 - Preluare WMS" dupa completarea numarului, a datei si a gestiunii

Comenzi clienti

Prin intermediul acestei ferestre se pot introduce urmatoarele tipuri de comenzi / miscari:

Comenzi clienti
Gestiune Client Punct Cantitate Tip Document
DEPOZIT oricare oricare pozitiva Vanzare Facturare
DEPOZIT oricare oricare negativa Stornare Facturare
DEPOZIT FIRMA DVS. SECUNDARA doar pozitiva Transfer Bon de transfer
SECUNDARA FIRMA DVS. DEPOZIT doar pozitiva Transfer Bon de transfer
SECUNDARA oricare oricare pozitiva, din DEPOZIT Transfer+Vanzare Bon de transfer automat, Facturare
DEPOZIT FIRMA DVS. DEPOZIT doar pozitiva Iesire Bon de consum, Minus de inventar.

Vanzari catre clienti

  • se adauga o comanda de client
  • se adauga miscarile dorite
  • se plaseaza comanda in WMS
  • se inchide comanda printr-o factura generata din comanda

Stornare de la clienti

  • se adauga o comanda de client
  • se adauga miscarile de stornare prin intermediul ferestrei “Stornari”
  • in fereastra se vor afisa doar facturile de vanzarile
  • se vor selectati articolele care se storneaza (cantitate si bifa)
  • se plaseaza comanda in WMS
  • se inchide comanda printr-o factura generata din comanda

Transferul intre gestiuni

  • se adauga o comanda de client si se completeaza gestiunea cu gestiunea expeditoare din cadrul transferului
  • clientul din comanda trebuie sa fie firma dvs. iar punctul de lucru trebuie sa fie gestiunea primitoare din cadrul transferului
  • se plaseaza comanda in WMS
  • se inchide prin intermediul ferestrei "Bonuri de transfer"
  • dupa completarea gestiunii expeditoare si a gestiunii primitoare devine activa functia “F6 – Preluare WMS” care deschide fereastra "Inchidere comenzi WMS"
  • se apeleaza functia "F7 – Actualizare", se selecteaza miscarile dorite si apoi se "Salveaza"

Bonuri de consum

  • se adauga o comanda de client si se completeaza gestiunea cu gestiunea din care se consuma
  • clientul din comanda trebuie sa fie firma dvs. iar punctul de lucru trebuie sa fie gestiunea din care se consuma
  • se plaseaza comanda in WMS
  • se inchide prin intermediul ferestrei "Bonuri de consum"
  • dupa completarea gestiunii aveti la dispozitie functia "F6 – Preluare WMS" care deschide fereastra "Inchidere comenzi WMS"
  • se apeleaza functia “F7 – Actualizare”, se selecteaza miscarile
  • inainte de a salva trebuie sa completati rubricile “Cont articol”, “Cont consum” si “Cont cheltuiala” si apoi se “Salveaza”.
  • se vor salva doar articolele al caror cont este egal cu cel stabilit in “Cont articol”.
  • in cazul in care trebuie sa efectuati mai multe tipuri de consum trebuie sa repetati operatiunea pentru fiecare “Cont consum” si “Cont cheltuiala” diferit.

Minus de inventar

  • se adauga o comanda de client si se completeaza gestiunea cu gestiunea in care a fost constatat minusul
  • clientul din comanda trebuie sa fie firma dvs. iar punctul de lucru trebuie sa fie gestiunea in care a fost constatat minusul
  • se plaseaza comanda in WMS
  • se inchide prin intermediul ferestrei "Procese verbale" / "Minusuri de inventar"
  • dupa completarea gestiunii aveti la dispozitie functia "F6 – Preluare WMS" care deschide fereastra "Inchidere comenzi WMS"
  • se apeleaza functia “F7 – Actualizare”, se selecteaza miscarile
  • inainte de a salva trebuie sa completati rubricile “Tip miscare”, “Cont articol”, “Cont consum” si “Cont cheltuiala” si apoi se “Salveaza”
  • se vor salva doar articolele al caror cont este egal cu cel stabilit in “Cont articol”
  • in cazul in care trebuie sa efectuati mai multe tipuri de minus de inventar trebuie sa repetati operatiunea pentru fiecare tip in parte.

WMS - Stocuri

Fereastra "WMS - Stocuri" se poate apela prin click dreapta de mouse pe butonul EDI si apasarea butonului "WMS Stocuri". In aceasta fereastra vor fi prezentate doar articolele care sunt intr-un curs de procesare.

Nu sunt afisate inregistrarile care:

  • ERP = 0 si WMS=0 si Intrari=0 si Iesiri=0 si InCurs=0
  • ERP=WMS si Intrari=0 si Iesiri=0 si Incurs=0

WMS = stoc in WMS

ERP = stocul in ERP

InCurs = facturi in curs de aprovizionare neinchise cu note de intrare

Intrari = comenzi de intrare plasate in WMS

Iesiri = comenzi de iesire plasate in WMS

Diferenta = (ERP+Intrari+InCurs-Iesiri)-WMS

Stare se completeaza astfel:

  • daca ERP = WMS rezulta “1.”
    • daca intrari diferite de zero rezulta “intrari”
    • daca iesiri diferite de zero rezulta “iesiri”
  • daca ERP # WMS rezulta “0. Problema”
    • daca ERP+InCurs+Intrari-Iesiri = WMS rezulta "2. Finalizate cele in lucru"
    • daca Intrari=0 si (ERP+InCurs)-WMS < Iesiri rezulta "3. In lucru: Iesiri-(ERP+InCurs-WMS)”
    • daca ERP-Iesiri = WMS rezulta "4. Ar fi gata"
    • posibil 5 daca WMS>(ERP+InCurs)
      • daca Intrari-Iesiri>0 rezulta “5. In lucru: (Intrari-Iesiri) – (WMS-(ERP+InCurs))

WMS.STS - Rezumat

In cazul in care WMS-ul a schimbat statusul unei comenzi acest status este transmis catre ERP.

Statusurile principale sunt:

  • 1.Plasata ERP
  • 2.Preluata WMS
  • 3.Finalizata WMS

In ERP statusurile sunt:

  • 0.Neplasata
  • 1.Plasata ERP
  • 2.Preluata WMS
  • 3.Finalizata WMS
  • 9. Anulata WMS

Atunci cand o comanda a fost anulata de WMS, ERP-ul efectueaza o tranformare a statusului din "9. Anulata WMS" in "0. Neplasata" si aceasta informatie va fi vizibila prin intermediul ferestrei "Status document".

In fereastra “Status document” puteti vizualiza toate starile prin care a trecut comanda respectiva.

Serviciul sesizeaza anumite erori care pot sa apara si rapoarteaza aceste erori prin trimiterea unor email-uri catre anumite casute prestabilite.

Dupa trimiterea unei erori, daca apare aceeasi eroare, se retrimite email-ul dupa 15 minute.

Email-ul se trimite de pe adresa wms@softteam.ro

Ce erori sunt trimise via email?

  • date obligatorii lipsa in document sau in miscarile asociate, precum identificatorii, cantitatea, articolul sau gestiunile
  • codul de articol este necompletat
  • gestiunea nu a fost completata
  • nu gasesc miscarea

Solutia xTrack WMS este dedicata gestionarii activitatiilor din cadrul depozitelor de marfuri, distributie, curierat, 3PL, productie si altele.

Verificari la preluarea comenzilor WMS

In fereastra 6. Inchidere comenzi WMS, salvarea necesita cel putin o pozitie selectata. Pentru fiecare pozitie, cantitatea receptionata trebuie sa fie strict pozitiva si sa nu depaseasca disponibilul. Erorile sunt afisate in coloana Explicatie; corectati-le inainte de reluarea salvarii.

La bonurile de consum trebuie completate contul articolului si contul de cheltuieli/venit, iar pozitiile selectate trebuie sa aiba contul articolului stabilit in fereastra.

Pentru minusurile de inventar se verifica si tipul miscarii. Cheltuieli fara TVA necesita procent TVA zero; TVA - intregire necesita un procent nenul. Pentru Imputabil sunt necesare si contul de cheltuiala si un procent TVA nenul. Respectati mesajele afisate pentru tipul de miscare ales.

Plasarea si stergerea din Status document

Plasare necesita blocarea comenzii pentru actualizare si conectarea la WMS. Numai dupa confirmarea transmiterii, aplicatia marcheaza documentul cu statusul 1 si data plasarii. O problema de blocare, conectare sau transmitere este raportata utilizatorului.

Stergere din acest dialog elimina din WMS statusurile, documentul si miscarile asociate. Dupa confirmarea operatiilor, statusul din ERP revine la 0. Aceasta comanda are efect asupra datelor transmise catre WMS; verificati documentul si situatia sa inainte de utilizare.

Dialoguri asociate

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Module/WMS&oldid=13050”