Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Setari: Diferență între versiuni
Setari Clienti: eliminare marcaje color decorative, explicarea optiunilor esentiale si pastrarea sectiunilor/ancorelor |
Corectare conform regulii editoriale: eliminate proceduri, tabele, campuri si detalii interne VFP din manualul public. Descrieri strict pentru utilizatori. |
||
| (Nu s-au afișat 5 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
Stabileste tipul de miscare propus la adaugarea unei pozitii. | Stabileste tipul de miscare propus la adaugarea unei pozitii. | ||
==Client pt. BF== | ==Client pt. BF== | ||
Stabileste clientul utilizat implicit la emiterea bonurilor fiscale, potrivit configuratiei. | Stabileste [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Cautare|clientul]] utilizat implicit la emiterea bonurilor fiscale, potrivit configuratiei. | ||
==Gestiune pt. BF== | ==Gestiune pt. BF== | ||
Stabileste gestiunea utilizata implicit la emiterea bonurilor fiscale. | Stabileste [[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|gestiunea]] utilizata implicit la emiterea bonurilor fiscale. | ||
==fara drept de modificare == | ==fara drept de modificare == | ||
Pentru o factura marcata drept bon fiscal, aceasta optiune blocheaza modificarea gestiunii prin selectorul din pagina de editare. Restrictia este verificata in metoda de modificare a rubricii „Denumire” din controlul de gestiune. Independent de aceasta bifa, selectia este blocata si cand factura are deja miscari asociate ori provine dintr-un document anterior. Pentru alte facturi, exista si restrictii separate legate de client si de gestiunile permise. | |||
==Serie document== | ==Serie document== | ||
Stabileste seria folosita la numerotarea documentelor. | Stabileste seria folosita la numerotarea documentelor. | ||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
Permite validarea automata a facturii dupa salvare, numai daca verificarile au fost indeplinite. | Permite validarea automata a facturii dupa salvare, numai daca verificarile au fost indeplinite. | ||
==Listare automata dupa validare== | ==Listare automata dupa validare== | ||
In fluxul de emitere a facturilor EDI, programul poate lista automat factura dupa validare daca sunt activate si optiunea „Validare automata dupa salvare”, si aceasta optiune, iar modelul de factura si imprimanta sunt configurate. Se foloseste numarul de exemplare stabilit in setari. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, listarea urmeaza regulile obisnuite ale operatiunii; bifarea optiunii nu garanteaza tiparirea in orice situatie. | |||
==Vizualizare descriere - nestocate nota == | ==Vizualizare descriere - nestocate nota == | ||
Controleaza afisarea informatiilor in coloana „Denumire” a pozitiilor facturii. Cand optiunea este activata, pentru pozitiile care au o nota asociata se afiseaza textul descrierii, iar pentru celelalte pozitii se afiseaza denumirea articolului. Optiunea modifica afisarea in lista, fara a inlocui automat denumirile articolelor din document. | |||
==Atasare raport facturi neachitate la trimiterea facturii prin email== | ==Atasare raport facturi neachitate la trimiterea facturii prin email== | ||
La trimiterea facturii prin butonul „Email”, daca optiunea este bifata, programul include si situatia facturilor neachitate ale aceluiasi client. Factura si situatia sunt reunite intr-un singur fisier PDF trimis prin email. Daca optiunea este debifata, se trimite doar factura. | |||
Transmiterea depinde de trecerea verificarilor documentului, de existenta modelului de factura si de generarea cu succes a continutului PDF. Separat, clicul dreapta pe butonul „Email” poate genera si transmite numai raportul facturilor neachitate, independent de aceasta setare; aceasta este o actiune distincta de trimiterea facturii. | |||
==Listare automata 'Certificat de garantie' == | ==Listare automata 'Certificat de garantie' == | ||
Listare automata 'Certificat de garantie' | Listare automata 'Certificat de garantie' | ||
| Linia 32: | Linia 34: | ||
==Export facturi - actualizare automata a listei de facturi == | ==Export facturi - actualizare automata a listei de facturi == | ||
Export facturi - actualizare automata a listei de facturi | Export facturi - actualizare automata a listei de facturi | ||
==Se importa si data scadenta== | |||
La importul normal al facturilor din fisierul VIF.xlsx, aceasta optiune stabileste daca este preluata si data scadenta din coloana „Scadenta”. Cand este debifata, data scadenta din fisier nu este preluata prin acest import. Optiunea nu calculeaza o noua scadenta si nu modifica celelalte tipuri de import. | |||
==import normal== | |||
Permite folosirea importului standard al facturilor de clienti din fisiere Excel, prin optiunea de import din fereastra de cautare a facturilor. | |||
==import marketplace.emag.ro (XLSX)== | |||
Permite alegerea importului de facturi din fisierele eMAG. Bifarea acestei optiuni nu importa automat fisierele si nu realizeaza o sincronizare directa cu marketplace-ul. | |||
==import (facturi nestinse)== | |||
Permite alegerea importului facturilor nestinse din fisierul pregatit pentru aceasta operatiune. | |||
'''Alegerea tipului de import:''' Daca sunt bifate mai multe optiuni, programul solicita alegerea modului dorit. Daca este bifata o singura optiune, aceasta este selectata direct; daca nu este bifata niciuna, se foloseste importul normal. Daca importul esueaza, programul incearca sa anuleze modificarile facute de operatiunea respectiva. Aceste setari stabilesc modul de import disponibil, fara a programa importuri automate. | |||
==Activare rubrica "Pret cu TVA"== | ==Activare rubrica "Pret cu TVA"== | ||
Afiseaza rubrica pretului cu TVA in ferestrele de pozitii care o suporta. | Afiseaza rubrica pretului cu TVA in ferestrele de pozitii care o suporta. | ||
| Linia 49: | Linia 65: | ||
==Listare informatii despre lot== | ==Listare informatii despre lot== | ||
Listare informatii despre lot | Listare informatii despre lot | ||
==Permite listarea unui grup de documente== | |||
Activeaza actiunile de listare a unui grup de facturi din pagina de cautare: „Listare” la imprimanta si „Listare PDF”. Administratorii pot folosi aceste butoane si atunci cand optiunea nu este bifata. | |||
Rutina de listare foloseste facturile selectate din lista, excluzand bonurile fiscale, documentele de tip FOVI si pozitiile nemarcate pentru selectie. Este necesar un model de factura configurat si cel putin o factura eligibila; utilizatorul confirma numarul de facturi inainte de continuare. Pentru tiparire trebuie configurata si imprimanta. Rutina proceseaza facturile individual si poate semnala eventuale erori la listare. Nu este o comanda de emitere sau validare a unor facturi noi. | |||
==Listare total cantitate== | ==Listare total cantitate== | ||
Permite afisarea cantitatii totale pe forma listata, potrivit formatului configurat. | Permite afisarea cantitatii totale pe forma listata, potrivit formatului configurat. | ||
Versiunea curentă din 18 octombrie 2026 19:48
Tip document implicit
Stabileste tipul documentului propus automat cand se adauga o factura.
Tip miscare implicita
Stabileste tipul de miscare propus la adaugarea unei pozitii.
Client pt. BF
Stabileste clientul utilizat implicit la emiterea bonurilor fiscale, potrivit configuratiei.
Gestiune pt. BF
Stabileste gestiunea utilizata implicit la emiterea bonurilor fiscale.
fara drept de modificare
Pentru o factura marcata drept bon fiscal, aceasta optiune blocheaza modificarea gestiunii prin selectorul din pagina de editare. Restrictia este verificata in metoda de modificare a rubricii „Denumire” din controlul de gestiune. Independent de aceasta bifa, selectia este blocata si cand factura are deja miscari asociate ori provine dintr-un document anterior. Pentru alte facturi, exista si restrictii separate legate de client si de gestiunile permise.
Serie document
Stabileste seria folosita la numerotarea documentelor.
numar automat
Permite atribuirea automata a numarului documentului.
tine cont de user
Numerotarea automata poate fi separata in functie de utilizator.
data automata
completarea datei cu data curenta
Validare automata dupa salvare
Permite validarea automata a facturii dupa salvare, numai daca verificarile au fost indeplinite.
Listare automata dupa validare
In fluxul de emitere a facturilor EDI, programul poate lista automat factura dupa validare daca sunt activate si optiunea „Validare automata dupa salvare”, si aceasta optiune, iar modelul de factura si imprimanta sunt configurate. Se foloseste numarul de exemplare stabilit in setari. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, listarea urmeaza regulile obisnuite ale operatiunii; bifarea optiunii nu garanteaza tiparirea in orice situatie.
Vizualizare descriere - nestocate nota
Controleaza afisarea informatiilor in coloana „Denumire” a pozitiilor facturii. Cand optiunea este activata, pentru pozitiile care au o nota asociata se afiseaza textul descrierii, iar pentru celelalte pozitii se afiseaza denumirea articolului. Optiunea modifica afisarea in lista, fara a inlocui automat denumirile articolelor din document.
Atasare raport facturi neachitate la trimiterea facturii prin email
La trimiterea facturii prin butonul „Email”, daca optiunea este bifata, programul include si situatia facturilor neachitate ale aceluiasi client. Factura si situatia sunt reunite intr-un singur fisier PDF trimis prin email. Daca optiunea este debifata, se trimite doar factura.
Transmiterea depinde de trecerea verificarilor documentului, de existenta modelului de factura si de generarea cu succes a continutului PDF. Separat, clicul dreapta pe butonul „Email” poate genera si transmite numai raportul facturilor neachitate, independent de aceasta setare; aceasta este o actiune distincta de trimiterea facturii.
Listare automata 'Certificat de garantie'
Listare automata 'Certificat de garantie'
Emitere facturi conform avize - actualizare automata a listei de avize neinchise
Permite reimprospatarea automata a avizelor disponibile pentru inchidere prin facturare.
Export facturi - actualizare automata a listei de facturi
Export facturi - actualizare automata a listei de facturi
Se importa si data scadenta
La importul normal al facturilor din fisierul VIF.xlsx, aceasta optiune stabileste daca este preluata si data scadenta din coloana „Scadenta”. Cand este debifata, data scadenta din fisier nu este preluata prin acest import. Optiunea nu calculeaza o noua scadenta si nu modifica celelalte tipuri de import.
import normal
Permite folosirea importului standard al facturilor de clienti din fisiere Excel, prin optiunea de import din fereastra de cautare a facturilor.
import marketplace.emag.ro (XLSX)
Permite alegerea importului de facturi din fisierele eMAG. Bifarea acestei optiuni nu importa automat fisierele si nu realizeaza o sincronizare directa cu marketplace-ul.
import (facturi nestinse)
Permite alegerea importului facturilor nestinse din fisierul pregatit pentru aceasta operatiune.
Alegerea tipului de import: Daca sunt bifate mai multe optiuni, programul solicita alegerea modului dorit. Daca este bifata o singura optiune, aceasta este selectata direct; daca nu este bifata niciuna, se foloseste importul normal. Daca importul esueaza, programul incearca sa anuleze modificarile facute de operatiunea respectiva. Aceste setari stabilesc modul de import disponibil, fara a programa importuri automate.
Activare rubrica "Pret cu TVA"
Afiseaza rubrica pretului cu TVA in ferestrele de pozitii care o suporta.
Inchideri comenzi - actualizare automata a listei de comenzi neinchise
Permite reimprospatarea automata a comenzilor disponibile pentru preluare in factura.
Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare
Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare
Pret final (nu se modifica discount-ul si nu se recalculeaza)
Aceasta rubrica se bifeaza doar atunci cand documentele au fost generate de o alta aplicatie si este necesara rotunjirea/modificarea valorilor rezultate din calcul.
Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi
Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi
Se accepta discount pentru inchiderile de aviz
Permite aplicarea discountului in fluxul de inchidere a avizelor.
Nu se accepta inchideri de avize cu data de receptie necompletata
Blocheaza inchiderea avizului cand data receptiei lipseste, in conditiile fluxului.
Listare informatii despre lot
Listare informatii despre lot
Permite listarea unui grup de documente
Activeaza actiunile de listare a unui grup de facturi din pagina de cautare: „Listare” la imprimanta si „Listare PDF”. Administratorii pot folosi aceste butoane si atunci cand optiunea nu este bifata.
Rutina de listare foloseste facturile selectate din lista, excluzand bonurile fiscale, documentele de tip FOVI si pozitiile nemarcate pentru selectie. Este necesar un model de factura configurat si cel putin o factura eligibila; utilizatorul confirma numarul de facturi inainte de continuare. Pentru tiparire trebuie configurata si imprimanta. Rutina proceseaza facturile individual si poate semnala eventuale erori la listare. Nu este o comanda de emitere sau validare a unor facturi noi.
Listare total cantitate
Permite afisarea cantitatii totale pe forma listata, potrivit formatului configurat.
Depasire limita credit
Verificarea se efectueaza la intocmirea facturii si se vor lua in calcul implicit doar facturile neacoperite (cont 411).
CEC/BO nedepuse (413)
Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 413 CEC/BO.
CEC/BO neoperate (511)
Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 511 CEC/BO.
Se poate confirma depasirea limitei de credit
Daca se bifeaza aceasta optiune se poate depasii creditul dar printr-o confirmare. Utilizatorul care intomeste factura va fi informat precum ca valoarea facturilor depaseste creditul si poate confirma ca este de acord cu aceasta depasire.
Listare total partial pe fiecare pagina
Permite afisarea totalului partial pe fiecare pagina tiparita.
Nu se listeaza codul de articol pe factura
Elimina codul articolului de pe forma tiparita a facturii.
Ordine listare
Stabileste ordinea pozitiilor in documentul listat.
Observatii
Observatii
Imprimanta se alimenteaza cu hartie cu antet
Imprimanta se alimenteaza cu hartie cu antet
Numarul maxim de pozitii care se pot lista pe document
Stabileste limita de pozitii acceptata de forma de listare, potrivit configurarilor.