Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/Cautare: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Filtre Clienti: explicatii individuale si linkuri pentru Punct, Livrare, Agent si Vanzator |
Manual VIC: mutare observatie tehnica privind filtrul deviz in registru privat; pastrare descriere operator |
||
| (Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
* '''Data''', '''Scadenta''', '''Expediere''' si '''Receptie''' - intervalele relevante pentru comanda. | * '''Data''', '''Scadenta''', '''Expediere''' si '''Receptie''' - intervalele relevante pentru comanda. | ||
* '''Numar''' si '''Nr. Ref.''' - identificarea comenzilor. | * '''Numar''' si '''Nr. Ref.''' - identificarea comenzilor. | ||
* '''Grupa''' si '''Gestiune''' - incadrarea si gestiunea comenzii. | * '''Grupa''' si '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Gestiuni/Cautare|Gestiune]]''' - incadrarea si gestiunea comenzii. | ||
* '''Client''' - clientul selectat; vezi [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Cautare|Catalog terti - Cautare]]. | * '''[[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Cautare|Client]]''' - clientul selectat; vezi [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Cautare|Catalog terti - Cautare]]. | ||
* '''Punct''' - punctul de lucru al clientului; vezi [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Punct|Selectarea punctului de lucru]]. | * '''[[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Punct|Punct]]''' - punctul de lucru al clientului; vezi [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Punct|Selectarea punctului de lucru]]. | ||
* '''Livrare''' - punctul de lucru al clientului unde se efectueaza livrarea; foloseste acelasi catalog ca '''Punct'''; vezi [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Punct|Selectarea punctului de lucru]]. | * '''[[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Punct|Livrare]]''' - punctul de lucru al clientului unde se efectueaza livrarea; foloseste acelasi catalog ca '''Punct'''; vezi [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage/Punct|Selectarea punctului de lucru]]. | ||
* '''Vanzator''' - persoana asociata vanzarii; vezi [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare/Cautare|Angajati - Cautare]] (rol V). | * '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare/Cautare|Vanzator]]''' - persoana asociata vanzarii; vezi [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare/Cautare|Angajati - Cautare]] (rol V). | ||
* '''Agent''' - agentul comercial; vezi [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare/Cautare|Angajati - Cautare]] (rol A). | * '''[[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare/Cautare|Agent]]''' - agentul comercial; vezi [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare/Cautare|Angajati - Cautare]] (rol A). | ||
* '''Stare''', '''WMS''', '''EDI''' si '''e-Transport''' - filtre in functie de prelucrarea comenzii. | * '''Stare''', '''WMS''', '''EDI''' si '''e-Transport''' - filtre in functie de prelucrarea comenzii. | ||
* '''Tip miscare''' si '''Articol''' - filtrarea comenzilor dupa continutul pozitiilor. | * '''Tip miscare''' si '''Articol''' - filtrarea comenzilor dupa continutul pozitiilor. | ||
==Rezultatele cautarii== | ==Rezultatele cautarii== | ||
'''Actualizare''' aplica filtrele si reface lista documentelor. '''Resetare filtru''' readuce criteriile la valorile initiale. | '''Actualizare''' aplica filtrele si reface lista documentelor. '''Resetare filtru''' readuce criteriile la valorile initiale. '''Selectare''' marcheaza toate comenzile din lista curenta, iar '''Deselectare''' elimina marcajele. Ambele lucreaza cu documentele afisate, nu numai cu randul curent. | ||
In lista, selectati documentul dorit pentru consultare sau prelucrare. Pentru cautarea directa si personalizarea coloanelor consultati [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage#Lucrul cu tabelul catalogului|Lucrul cu tabelul]]. | In lista, selectati documentul dorit pentru consultare sau prelucrare. Pentru cautarea directa si personalizarea coloanelor consultati [[Manual:Integrat/Notiuni/Rubrici/Cautare in cataloage#Lucrul cu tabelul catalogului|Lucrul cu tabelul]]. | ||
==Filtre conditionate de starea livrarii== | |||
* '''Neexpediate''' cauta comenzile fara data expedierii. Cand aceasta optiune este bifata, intervalul de date '''Expediere''' nu este aplicat, chiar daca ramane completat. | |||
* '''Nereceptionate''' cauta comenzile fara data receptiei. Cand este bifata, intervalul '''Receptie''' nu este aplicat. | |||
* '''Pe drum''' cauta comenzile cu data expedierii completata si fara data receptiei; nici aici nu se aplica intervalul '''Receptie'''. | |||
Pentru cautarile dupa '''Scadenta''', '''Expediere''' sau '''Receptie''' pot fi completate numai limita inferioara, numai limita superioara ori ambele, daca nu intervin optiunile de stare de mai sus. | |||
==Cautarea dupa datele autovehiculului== | |||
Cand este activa configuratia de '''Deviz''', cautarea poate folosi '''Nr. auto''', '''Sasiu''', '''Motor''', '''Marca''' si '''Tip auto''' din datele suplimentare ale comenzii. | |||
==Actualizarea si resetarea criteriilor== | |||
'''Resetare filtru''' reinitializeaza majoritatea criteriilor, inclusiv selectia '''Status''', '''Grupate/Negrupate''' si datele autovehiculului, dar nu reinitializeaza '''Introduse de mine''' sau pragul '''% inchidere'''. Daca rezultatul ramane restrans dupa resetare, verificati separat aceste doua optiuni. Restrictia la comenzile introduse de utilizatorul curent ramane obligatorie cand utilizatorul nu are dreptul de vizualizare a comenzilor altor utilizatori. | |||
==Particularitati== | ==Particularitati== | ||
Versiunea curentă din 30 octombrie 2026 08:36
Prezentare
Pagina Cautare permite identificarea, filtrarea si selectarea documentelor din fereastra Comenzi clienti.
Criterii de cautare
In functie de configuratia instalarii, pot fi utilizate:
- Data, Scadenta, Expediere si Receptie - intervalele relevante pentru comanda.
- Numar si Nr. Ref. - identificarea comenzilor.
- Grupa si Gestiune - incadrarea si gestiunea comenzii.
- Client - clientul selectat; vezi Catalog terti - Cautare.
- Punct - punctul de lucru al clientului; vezi Selectarea punctului de lucru.
- Livrare - punctul de lucru al clientului unde se efectueaza livrarea; foloseste acelasi catalog ca Punct; vezi Selectarea punctului de lucru.
- Vanzator - persoana asociata vanzarii; vezi Angajati - Cautare (rol V).
- Agent - agentul comercial; vezi Angajati - Cautare (rol A).
- Stare, WMS, EDI si e-Transport - filtre in functie de prelucrarea comenzii.
- Tip miscare si Articol - filtrarea comenzilor dupa continutul pozitiilor.
Rezultatele cautarii
Actualizare aplica filtrele si reface lista documentelor. Resetare filtru readuce criteriile la valorile initiale. Selectare marcheaza toate comenzile din lista curenta, iar Deselectare elimina marcajele. Ambele lucreaza cu documentele afisate, nu numai cu randul curent.
In lista, selectati documentul dorit pentru consultare sau prelucrare. Pentru cautarea directa si personalizarea coloanelor consultati Lucrul cu tabelul.
Filtre conditionate de starea livrarii
- Neexpediate cauta comenzile fara data expedierii. Cand aceasta optiune este bifata, intervalul de date Expediere nu este aplicat, chiar daca ramane completat.
- Nereceptionate cauta comenzile fara data receptiei. Cand este bifata, intervalul Receptie nu este aplicat.
- Pe drum cauta comenzile cu data expedierii completata si fara data receptiei; nici aici nu se aplica intervalul Receptie.
Pentru cautarile dupa Scadenta, Expediere sau Receptie pot fi completate numai limita inferioara, numai limita superioara ori ambele, daca nu intervin optiunile de stare de mai sus.
Cautarea dupa datele autovehiculului
Cand este activa configuratia de Deviz, cautarea poate folosi Nr. auto, Sasiu, Motor, Marca si Tip auto din datele suplimentare ale comenzii.
Actualizarea si resetarea criteriilor
Resetare filtru reinitializeaza majoritatea criteriilor, inclusiv selectia Status, Grupate/Negrupate si datele autovehiculului, dar nu reinitializeaza Introduse de mine sau pragul % inchidere. Daca rezultatul ramane restrans dupa resetare, verificati separat aceste doua optiuni. Restrictia la comenzile introduse de utilizatorul curent ramane obligatorie cand utilizatorul nu are dreptul de vizualizare a comenzilor altor utilizatori.
Particularitati
La cautarea dupa tipul de miscare, completati si articolul atunci cand filtrul il cere; in lipsa acestuia lista poate fi incompleta. Rezultatele pot fi limitate de drepturile asupra gestiunilor, clientilor si agentilor.