Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/Setari

< Manual:Integrat/Setari

numar automat

Daca este activa, numarul comenzii poate fi atribuit automat la adaugare, conform configuratiei de numerotare.

tine cont de user

Numerotarea automata poate lua in considerare utilizatorul care introduce comanda.

Data automata

Daca este activata, la adaugarea comenzii este propusa data curenta. Data trebuie sa respecte restrictiile generale de prelucrare si eventualele reguli privind data serverului.

Numar/zi (AAAALLZZ#NNNN)

Permite folosirea unei numerotari care include data si un numar secvential in ziua respectiva.

Tip miscare implicita

Stabileste tipul de miscare propus la adaugarea unui rand, fara a elimina posibilitatea alegerii unui alt tip permis.

Validare automata dupa salvare

Daca este activata, aplicatia poate valida comanda la salvare, dupa indeplinirea verificarilor necesare.

Trimite comanda catre agent pe email (la validare)

Permite expedierea catre agent a mesajului de email aferent comenzii validate, daca datele de transmitere sunt configurate.

Se accepta comenzi fara pret

Permite introducerea comenzilor pentru care pretul unor pozitii nu a fost inca stabilit, in limitele verificarilor aplicabile.

Preturile se stabilesc numai in XXX

Pentru comenzile de clienti, aceasta optiune poate bloca modificarea monedei si impune lucrul in moneda locala la editarea preturilor. Cand o comanda interna are completata o moneda, programul cere confirmare; pentru comenzi externe fara moneda, poate cere de asemenea confirmare. Exceptiile sunt controlate separat de rubrica „(1.inactiva / user curent)” si de posibilitatea editarii monedei pentru anumite tipuri de operatiuni.

(1.inactiva / user curent)

Suspenda pentru utilizatorul curent restrictia de modificare a monedei impusa de „Preturile se stabilesc numai in XXX”. Editarea monedei ramane interzisa daca exista deja pozitii in comanda sau sunt prezente alte restrictii. Pentru anumite tipuri de operatiuni este consultata separat si optiunea „moneda activa pentru export”.

moneda activa pentru export

Permite editarea rubricii „Moneda” pentru anumite tipuri de operatiuni admise de program, chiar daca regula generala „Preturile se stabilesc numai in RON” ar dezactiva-o. Formularul verifica separat ca respectiva comanda sa nu aiba deja pozitii preluate; daca acestea exista, campul ramane blocat.

Nu se accepta modificarea pretului de catalog

Impiedica modificarea manuala a pretului preluat din catalog, in conditiile configurate.

(2. inactiva / user curent)

Dezactiveaza, pentru utilizatorul curent, restrictia „Nu se accepta modificarea pretului de catalog”. Cand restrictia generala este bifata, dar aceasta exceptie este activa, ecranul nu mai blocheaza automat campurile de pret si discount prin regula respectiva. Raman valabile alte interdictii de editare, de exemplu pentru pozitii deja preluate sau blocate.

Se incarca pretul din lista de baza si discountul din lista promotionala

Cand articolul are o asociere de pret si discount promotional, optiunea permite preluarea pretului din lista de baza si a discountului din lista promotionala. Daca nu exista o astfel de asociere sau optiunea este dezactivata, se folosesc pretul si discountul oferite de selectia de pret standard a articolului.

Preturile se stabilesc in functie de data de livrare

Permite folosirea datei de livrare pentru determinarea listei de preturi aplicabile. La operatia de salvare a unei comenzi, daca aceasta optiune este activa si data de livrare nu a fost completata, programul opreste continuarea si solicita completarea datei de livrare.

Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare

In calculul informativ al pretului de intrare folosit la stabilirea pretului de vanzare si a adaosului comercial, programul cauta intrarile de stoc ale articolului. Cand optiunea este bifata, drept pret de referinta foloseste cel mai mare pret dintre intrarile gasite. Cand optiunea este dezactivata, pretul de referinta se obtine prin ponderarea preturilor intrarilor cu cantitatile din stoc necesare pentru cantitatea comandata. Calculul tine cont si de moneda si de rotunjirile aplicabile. Daca nu exista intrari de stoc, nu poate determina un pret de referinta prin aceasta metoda.

Inmultesc pretul de vanzare cu TVA / UM cu rubrica CmdMinC

In ecranul de introducere a articolului, optiunea permite calcularea pretului cu TVA prin inmultirea pretului pentru unitatea de masura cu valoarea „CmdMinC” a articolului, in ramura de recalculare care foloseste acest criteriu. La initializarea unei pozitii noi, aceeasi regula poate porni cu pretul cu TVA necompletat. Aplicarea efectiva depinde de modul de calcul si de operatia efectuata in ecran.

Daca nu are stabilit pret de vanzare in lista de preturi se compl. pretul cu ultimul pret de vanzare

La alegerea unui articol pentru care nu este gasit un pret aplicabil in lista de preturi, optiunea propune automat ultimul pret de vanzare cunoscut pentru articol. In ecranul de introducere a pozitiei sunt completate pretul fara TVA si pretul cu TVA recalculat conform cotei aplicabile. Daca exista deja un pret valid in lista, aceasta regula de completare nu se aplica.

Nu se afiseaza adaosul comercial

Ascunde coloana cu adaosul comercial din tabelul de pozitii al comenzii si campul pentru adaos din ecranul de introducere a articolului. Administratorii pot vedea aceste informatii daca este activata separat optiunea de afisare a adaosului pentru administratori.

Se afiseaza adaosul comercial pt. Administratori

Cand este bifata, administratorii pot vedea adaosul comercial in tabelul si in fereastra de editare a pozitiilor, inclusiv daca optiunea generala „Nu se afiseaza adaosul comercial” este activa. Pentru ceilalti utilizatori ramane valabila restrictia generala.

Nu se accepta comenzi mai mari ca stocul

Activeaza verificarea cantitatii comandate fata de stocul disponibil, conform regulilor de vanzare.

Se accepta preluarea de comenzi mai mari ca stocul pentru produse compuse

Permite exceptia privind stocul la preluarea comenzilor cu produse compuse, in conditiile aplicatiei.

Se accepta schimbare discount rand

Permite modificarea discountului pentru pozitiile individuale ale comenzii.

Se accepta discount negativ

Permite completarea unui discount cu valoare negativa, potrivit regulilor de pret.

Comenzile inchise partial se anuleaza prin modificarea cantitatii comandate

La preluarea partiala a unei comenzi de client intr-un document de livrare, cand este aleasa anularea cantitatii ramase, aceasta optiune reduce cantitatea comandata la cantitatea deja facturata/preluata. Programul pune cantitatile ramase sau confirmate pe zero si recalculeaza valorile pozitiei. Cand optiunea este dezactivata, cantitatea comandata nu este rescrisa prin aceasta ramura; se actualizeaza cantitatea facturata si cantitatea anulata separat.

Se accepta preluarea mai multor comenzi in aviz/factura

La preluarea comenzilor intr-un document de livrare, bifarea optiunii permite selectarea randurilor provenite din mai multe comenzi. Cand optiunea este dezactivata, programul numara comenzile distincte selectate si opreste salvarea daca sunt mai multe de una, afisand o avertizare. Se verifica separat si cazul in care nu a fost selectata nicio comanda. Activarea optiunii nu elimina celelalte validari ale documentului.

Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor

La introducerea articolelor in comanda, aceasta optiune limiteaza cautarea la articolele asociate furnizorului indicat in comanda, daca a fost selectat un furnizor. Daca furnizorul nu este completat, filtrul respectiv nu este aplicat. Cand furnizorul ales este chiar firma proprie, programul elimina acest filtru si permite consultarea intregului catalog.

Se accepta facturarea din comenzi

Controleaza afisarea butonului „Facturare” in pagina de editare a comenzii de client. Butonul devine utilizabil numai daca operatia este permisa de verificarile formularului: comanda permite listarea, nu are moneda completata si nu este in transfer WMS. In verificarea de disponibilitate este consultata si optiunea separata „Permite modificarea modalitatii si termenului de plata”.

La actionarea butonului, programul verifica starea pregatirii comenzii, inclusiv starea WMS daca este cazul. In functie de existenta unui document de vanzare asociat si de setarea „Cantitatile nefacturate NU se anuleaza”, fie deschide fereastra „facturare”, fie listeaza factura existenta. Activarea optiunii nu elimina aceste verificari.

Se accepta avizarea din comenzi

Controleaza afisarea butonului „Avizare” in pagina de editare a comenzii de client. La actionarea butonului, programul verifica starea comenzii si conditiile fluxului de avizare; in functie de situatia documentelor deja asociate, poate deschide fereastra „avizare” sau poate apela listarea avizului existent. Disponibilitatea actiunii este verificata separat: comanda trebuie sa permita listarea, sa nu aiba moneda completata si sa nu fie in transfer WMS. In aceasta verificare, optiunea „Permite modificarea modalitatii si termenului de plata” reprezinta o conditie alternativa de activare. Setarea nu stabileste gestiunea din care se vinde.

Cantitatile nefacturate NU se anuleaza

Pastreaza neanulata cantitatea ramasa din comanda dupa preluarea partiala intr-un document de vanzare. La facturarea din comanda, optiunea deschide fluxul de preluare a cantitatilor in factura, in locul ramurii de listare/facturare directa folosite in alte conditii. Nu elimina verificarile pentru comenzi deja inchise sau preluate.

implicit gestiunea din comanda

La deschiderea ecranului pentru adaugarea sau modificarea unui articol din comanda, aceasta optiune preia gestiunea comenzii drept gestiune pentru verificarea stocului articolului. Fara aceasta optiune, programul foloseste gestiunea de lucru stabilita prin regulile generale. Pentru comenzile transferate prin WMS, gestiunea poate fi stabilita separat de fluxul WMS.

Se vinde din gest. specificata in comanda - inlocuieste gest. amanunt specificata in POS

La facturarea unei comenzi prin modul de vanzare cu gestiune en detail, aceasta optiune foloseste gestiunea inscrisa in comanda in locul gestiunii en detail configurate in POS.

Daca sistemul en detail este activ si gestiunea comenzii este diferita de gestiunea de lucru, programul foloseste gestiunea comenzii drept destinatie a transferului si pentru documentul de vanzare. Cand cele doua gestiuni sunt aceleasi, transferul suplimentar nu mai este necesar. Daca sistemul en detail nu este activ, gestiunea de lucru este stabilita din comanda.

Regula este aplicata in fereastra de facturare a comenzilor si nu schimba automat gestiunea comenzilor deja inregistrate.

Vanzator

Stabileste sursa din care se completeaza vanzatorul la emiterea unei facturi sau a unui aviz dintr-o comanda de client. Pentru valorile 0 si 1, programul preia vanzatorul din comanda, daca exista; altfel foloseste vanzatorul implicit din setarile POS, daca este identificat in catalogul angajatilor. Valoarea 2 impune vanzatorul implicit din POS, iar valoarea 3 pastreaza vanzatorul din comanda. Este o regula de completare a documentului emis, nu de schimbare a vanzatorului in comanda initiala.

Se completeaza automat rubrica 'Persoane de contact'

La completarea datelor clientului intr-o comanda aflata in editare, aceasta optiune actualizeaza rubrica „Persoane de contact”. Programul preia delegatul si telefonul mobil, daca exista, apoi persoanele de contact din catalogul clientului care au completat cel putin un numar de mobil. In rubrica sunt inscrise numele si numerele de telefon disponibile, fiecare contact pe rand separat.

Se accepta confirmarea comenzilor prin scanarea codului de bare

Cand optiunea este activata, in pagina Editare a unei comenzi care nu se afla in regim de modificare, tasta F5 permite trecerea in modul de confirmare prin scanare. Formularul afiseaza campul pentru codul de bare, ultimul articol scanat si cantitatea ramasa de confirmat. La iesirea din acest mod revine la afisarea obisnuita a comenzii.

La scanare, programul identifica articolul si il cauta in randurile comenzii deja deschise. Daca articolul nu apartine comenzii sau cantitatea scanata ar depasi cantitatea comandata, confirmarea este respinsa cu avertizare sonora. Daca verificarea reuseste si inregistrarea poate fi blocata pentru actualizare, se mareste cantitatea confirmata si se recalculeaza cantitatea ramasa; apoi se emite sunetul de confirmare.

Important: acest mod confirma articole din comanda deja selectata. In metoda verificata, scanarea nu identifica si nu deschide automat alta comanda dupa primul colet. Cand setarea nu este activata, F5 pastreaza comportamentul obisnuit al formularului.

Se factureaza doar cantitatea confirmata

La pregatirea preluarii unei comenzi intr-o factura sau intr-un aviz, optiunea limiteaza pozitiile selectabile la cantitatea confirmata si ramasa nepreluata: cantitatea confirmata minus cantitatile deja anulate si facturate. Pozitiile fara o cantitate ramasa cu semnul corespunzator vanzarii ori stornarii nu sunt introduse in lista de preluare.

Aceeasi selectie dupa cantitatea confirmata este utilizata in fluxul WMS chiar daca optiunea nu este bifata. In cazul particular WMS in care pozitia nu are completata gestiunea sursa si cantitatea confirmata este zero, programul porneste de la cantitatea comandata ramasa nepreluata. Setarea influenteaza preluarea cantitatilor; nu confirma automat articolele din comanda.

Se poate schimba gestiunea din care se vinde (sistem endetail activat)

In fereastra de introducere a articolelor in comanda, aceasta optiune permite folosirea functiei F8 pentru alegerea gestiunii de stoc. Butonul afiseaza codul gestiunii selectate. Functia nu este disponibila in modurile speciale de modificare a pozitiei; disponibilitatea ramane conditionata si de regulile sistemului endetail.

Permite listarea unui grup de documente

Controleaza disponibilitatea actiunilor de listare a unui grup de comenzi, atat la imprimanta, cat si in format PDF. Administratorii pot utiliza aceste actiuni si atunci cand optiunea nu este bifata pentru utilizatorii obisnuiti.

Permite modificarea modalitatii si termenului de plata

Permite editarea modalitatii de plata, a termenului si a scadentei in pagina de editare a comenzii. Aceste campuri sunt disponibile si atunci cand este activata optiunea separata de facturare direct din comenzi.

Permite listarea comenzii chiar daca nu este validata

Permite listarea unei comenzi de client inca nevalidate, daca fereastra nu se afla in modul de editare. In lipsa optiunii, listarea este permisa prin aceasta verificare doar pentru comenzi validate. In ambele cazuri, listarea este oprita daca tertul asociat este inactiv sau blocat.

Permite anularea unui grup de documente

Activeaza comanda de anulare a unui grup de comenzi din pagina cu lista documentelor, prin functia F6. Superadministratorii pot utiliza actiunea si daca optiunea nu este bifata. Anularea efectiva este executata de procedura de anulare a comenzilor si ramane supusa verificarilor sale.

Activare InfoPret

Activeaza functia de informatii suplimentare despre preturi in ferestrele de lucru cu comenzile. Pentru utilizarea acestei functii sunt consultate si setarile pentru adaos, moneda si preturi din liste. Daca este activata separat „Activare Discount+Comenzi”, functia InfoPret este dezactivata in fereastra de introducere a articolelor, deoarece are prioritate modul combinat.

Activare EDI_DBC

Activeaza consultarea informatiilor externe de stoc si comenzi in ecranul de introducere a articolului. Pentru articolul identificat, programul trimite o cerere catre conexiunea EDI configurata si prelucreaza raspunsul referitor la stocul si cantitatile neacoperite ale clientului. Daca nu este bifata, aceasta interogare suplimentara nu este lansata de verificarea analizata. Optiunea nu inseamna transmiterea comenzii catre client.

Pret cf Lista pe preturi de vanzare

In informatiile de pret afisate la introducerea articolului, aceasta optiune foloseste pretul curent din lista de preturi ca baza pentru simularea diferitelor niveluri de adaos. Daca este dezactivata, simularea foloseste ultimul pret de intrare identificat si cursul valutar pentru moneda informativa si data comenzii. Daca acel curs lipseste, programul afiseaza avertizare si nu poate finaliza calculul informativ.

Adaos (InfoPret)

Stabileste valorile adaosului utilizate in functia InfoPret. Programul accepta o lista de valori numerice separate prin punct si virgula, foloseste punctul sau virgula drept separator zecimal si prelucreaza cel mult cinci niveluri de adaos in calculul informativ.

Moneda (Info pret)

Stabileste moneda folosita pentru afisarea preturilor in InfoPret. Cand moneda este completata, programul cauta cursul valutar pentru data consultata; daca acesta lipseste, calculul in acea moneda nu poate continua. Setarea afecteaza informatiile de pret, nu schimba moneda comenzii.

Activare InfoStoc

Activeaza afisarea si consultarea informatiilor de stoc pentru articol in fluxul comenzilor. Cand este activata functia combinata „Activare Discount+Comenzi”, modul separat InfoStoc este dezactivat in ecranul de introducere a pozitiei, deoarece modul combinat are prioritate.

Activare Discount+Comenzi

Selecteaza modul combinat de consultare a discounturilor si comenzilor pentru articol. In ecranul de introducere a pozitiei, activarea acestui mod dezactiveaza simultan modurile separate InfoPret si InfoStoc. Cele trei moduri nu functioneaza independent atunci cand optiunea combinata este bifata.

(fara modificare pret)

In modul de consultare „Discount+Comenzi”, cand este activata aceasta restrictie si nu este bifata exceptia utilizatorului curent pentru pretul de catalog, campurile de pret, valoare, discount si TVA sunt blocate pentru editare. Optiunea nu modifica automat pretul existent.

(selectare discount volum)

In lista de discounturi din ecranul de introducere a articolului, aceasta optiune permite alegerea, prin dublu clic, a nivelului de pret si discount de volum afisat. Alegerea este disponibila si daca este activa optiunea generala „Se accepta schimbare discount rand”. Functia poate ramane indisponibila pentru unele preturi finale care nu au un discount de volum aplicabil.

Total cantitate in listari comenzi

Controleaza afisarea informatiilor despre totalul cantitatii in anumite modele de listare a comenzilor de clienti. In modelele care folosesc aceasta setare, cand este bifata sunt afisate eticheta „Total cantitate” si campurile de total aferente; cand este debifata, elementele conditionate de aceasta optiune nu sunt afisate. Regula a fost identificata in mai multe rapoarte de comanda si de proforma, inclusiv variante cu descriere, ordine sau logo. Nu toate modelele de raport din aplicatie sunt obligate sa o utilizeze.

Randurile se anuleaza (useri)

Pentru utilizatorii care nu sunt administratori, in functie de drepturi, stergerea unei pozitii poate fi inlocuita de anularea cantitatii ramase din comanda. Pozitia ramane in pozitiile comenzii, cu cantitatea anulata evidentiata separat. Disponibilitatea operatiei depinde de starea comenzii si a pozitiei.

Listare randuri anulate

In fereastra de editare a comenzii, optiunea activeaza o ramura de recalculare a valorii, TVA si totalului care tine cont de randurile anulate si marcheaza denumirea totalului cu un asterisc (*). Cand este dezactivata, aceasta ramura suplimentara nu este executata. Codul de listare consultat preia valoarea setarii, dar efectul ei asupra randurilor efectiv tiparite nu este confirmat de aceasta verificare.

Randurile nu se modifica (useri)

Optiunea poate bloca modificarea directa a pozitiilor pentru utilizatorii vizati. Se aplica impreuna cu drepturile ferestrei si cu verificarile asupra comenzilor inchise, validate sau preluate in documente ulterioare.

Activare urmarire curse

Afiseaza comanda de acces la urmarirea curselor din pagina de editare a comenzilor. Nu initiaza automat o cursa si nu modifica livrarea fara o actiune a utilizatorului.

Activare urmarire deviz service

Afiseaza comenzile pentru devizul de service si rubricile de identificare a autovehiculului in cautarea comenzilor (numar auto, sasiu, motor, marca si tip). Aceasta setare controleaza afisarea functiilor, nu crearea automata a unui deviz.

Activare rubrica "Cantitate initiala"

Afiseaza coloana „Cantitate initiala” in tabelul de pozitii. La editarea cantitatii, optiunea activeaza formularul special pentru cantitatea initiala, in care valoarea initiala poate fi pastrata separat de cantitatea curenta.

Activare rubrica "Cantitate neconfirmata"

Afiseaza coloana „Cantitate neconfirmata” in tabelul de pozitii al comenzii. Optiunea controleaza prezentarea coloanei; regulile de confirmare a cantitatilor sunt stabilite de fluxul de confirmare a comenzii.

Activare rubrica "Pret cu TVA"

Stabileste introducerea si recalcularea pozitiei pornind de la pretul cu TVA, in locul pretului fara TVA, pentru comenzile care nu sunt marcate drept EDI. Pentru comenzile EDI, in ramura verificata se foloseste calculul pornind de la pretul fara TVA. Aceasta optiune influenteaza si recalcularea valorilor atunci cand se modifica o pozitie.

Activare rubrica "Descriere"

Permite editarea campului „Descriere” la introducerea sau modificarea unui articol in comanda. Cand este dezactivata, campul nu mai poate fi editat prin controlul respectiv; descrierile deja existente nu sunt sterse de aceasta bifa.

Activare rubrica "Furnizor"

Permite folosirea campului „Furnizor” la editarea comenzii. Daca este bifata si optiunea separata „obligatoriu” este activa, programul solicita completarea furnizorului inainte de continuarea salvarii.

obligatoriu

Cand este activata impreuna cu „Activare rubrica Furnizor”, aceasta setare impune completarea furnizorului in comanda de client. Daca nu a fost selectat un furnizor, validarea formularului se opreste si afiseaza avertizarea corespunzatoare.

Import comenzi - WEB

Controleaza posibilitatea importarii comenzilor prin fluxul web configurat.

Import comenzi - XLS

Controleaza posibilitatea importarii comenzilor din fisiere XLS.

Import comenzi - XML

Controleaza posibilitatea importarii comenzilor din fisiere XML.

Adaos utilizat la calcularea pretului in cazul importului de comenzi XML

In fluxul de import XML verificat, cand adaosul din miscarea importata este diferit de zero si este egal cu procentul configurat aici, programul recalculeaza pretul de vanzare plecand de la pretul de intrare si procentul de adaos. Recalculeaza si pretul cu TVA, folosind cota aferenta datei si articolului. Aceasta ramura se aplica doar cand sunt indeplinite aceste conditii; bifa nu impune automat adaosul tuturor pozitiilor importate.

Ultima vanzare "Pret cu TVA"

Modifica prezentarea pretului din zona „Ultima vanzare”: cand este activata, informatia este afisata sub denumirea „Pret cu TVA”, in loc de „Pret”. Valorile provin din istoricul vanzarilor gasit pentru articol si client; daca nu exista o vanzare identificata, campurile corespunzatoare raman necompletate.

Numarul maxim de pozitii care se pot lista pe document

Numarul maxim de pozitii care se pot lista pe document

Completare date magazin cu datele punctului de lucru de LIVRARE daca acesta este completat

Completare date magazin cu datele punctului de lucru de LIVRARE daca acesta este completat

Cantitatea nefacturata din comenzi rezerva stoc

Permite luarea in calcul a cantitatilor nefacturate in rezervarile de stoc, potrivit configuratiei.

Navigare

• Editare comenzi clienti
• Inapoi la Comenzi clienti