Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/Editare

Prezentare

Pagina Editare permite introducerea, consultarea si modificarea documentelor din fereastra Comenzi clienti. Actiunile disponibile depind de starea documentului, de configurarile aplicatiei si de drepturile utilizatorului.

Rubrici principale

Documentul cuprinde, dupa caz, urmatoarele rubrici:

• Nr. CMD - numarul comenzii clientului.
• Data - data comenzii.
• Client - partenerul care a plasat comanda; vezi Catalog terti - Cautare.
• Punct - punctul de lucru al clientului; vezi Selectarea punctului de lucru.
• Gestiune - gestiunea folosita pentru prelucrarea comenzii; vezi Gestiuni - Cautare.
• Nr. Ref. - referinta comunicata de client.
• Vanzator - persoana care efectueaza vanzarea; vezi Angajati - Cautare (rol V).
• Agent - agentul comercial asociat documentului; vezi Angajati - Cautare (rol A).
• Livrare - punctul de lucru al clientului unde se efectueaza livrarea; foloseste acelasi catalog ca Punct; vezi Selectarea punctului de lucru.
• Expediere si Receptie - datele de expediere si receptie, dupa caz.
• Moneda si Curs - datele valutare ale comenzii, cand aceasta este exprimata intr-o moneda diferita de cea implicita.
• Stare - starea de prelucrare a comenzii, folosita pentru stabilirea operatiilor disponibile.

Completarea si modificarea antetului

La adaugarea unui document completati datele de identificare, clientul si gestiunea, apoi informatiile comerciale si de livrare corespunzatoare operatiunii.

Rubricile care permit alegerea unor valori folosesc cataloagele aplicatiei. Consultati Cautare in cataloage. Datele aferente clientului sau gestiunii se pot prelua automat in functie de configuratie.

Regim vizualizare - operatii asupra documentului

Documentul poate fi consultat, listat si, cand este permis, adaugat, modificat, validat, devalidat sau sters. Operatiile asupra intregului document sunt distincte de cele asupra pozitiilor. Pentru tastele si comenzile generale consultati Functii.

Regim editare - operatii asupra pozitiilor

In zona articolelor, folositi functia de adaugare a unui rand si selectati operatia corespunzatoare dintre tipurile de miscari disponibile. Completati datele si confirmati pozitia prin Salvare. Functiile de modificare, anulare sau stergere a pozitiei pot fi limitate de starea documentului si de legaturile cu alte documente.

Salvarea unei pozitii nu inseamna validarea intregului document.

Tabelul de pozitii si informatii calculate

Tabelul poate contine Cod, Denumire, U.M., Cantitate, Pret, Discount, Valoare, TVA si Total, potrivit tipului de pozitie. Articolele sunt identificate din Catalog articole - Cautare.

Totalurile si alte rubrici informative se recalculeaza in functie de modificarile acceptate. Nu toate rubricile afisate pot fi editate direct.

Particularitati la prelucrarea comenzii

In functie de configuratie, aplicatia poate limita modificarea pretului si a discountului, poate interzice comenzile care depasesc stocul sau poate permite preluarea comenzilor peste stoc pentru anumite articole.

Cantitatile pot fi confirmate separat; daca este activa optiunea corespunzatoare, facturarea poate folosi numai cantitatea confirmata. Comenzile pot fi preluate ulterior in avize sau facturi, conform regulilor de inchidere.

Daca este activa confirmarea prin scanarea codului de bare, F5 poate activa acest regim atunci cand comanda este deschisa pentru vizualizare. In alte regimuri, tasta isi pastreaza functia obisnuita.

Import si schimb electronic

Cand sunt configurate integrarile necesare, se pot prelua comenzi prin EDI sau prin Conectori API. Preluarea comenzilor externe si confirmarea celor deja introduse sunt operatii diferite.

Tipuri de miscari

Tipurile disponibile permit introducerea sau preluarea pozitiilor, inclusiv articole stocate ori nestocate, in functie de operatia selectata. Denumirile si disponibilitatea lor depind de configurarea ferestrei si de drepturile atribuite; tipul propus automat se poate configura din Setari.

Pagini pentru tipurile de miscari

• 1. Stocuri
• 2. Nestocate
• 4. Stornari

Operatii suplimentare identificate in aplicatie

• Avizare comanda - Operatia de avizare este implementata intr-un formular distinct; prelucreaza cantitatile comenzii si verifica referintele pentru stornari sau retururi.
• Facturare comanda - Operatia de facturare este implementata intr-un formular distinct; prelucreaza cantitatile comenzii si verifica referintele pentru stornari sau retururi.

• G. Gratuitati - fereastra distincta pentru introducerea unei pozitii de articol oferit gratuit, disponibila conform drepturilor si configurarilor aplicatiei.
• 9. Discount (marfa) - formular dedicat discountului in marfa. Selectarea articolului aferent se face printr-o fereastra auxiliara care foloseste articolele comenzii.

Alte ferestre asociate identificate in surse

• Copiere comanda - formular separat pentru copierea unei comenzi.
• Avizare partiala si Facturare partiala - formulare auxiliare pentru prelucrarea partiala a comenzii.
• Comenzi clienti in lucru - fereastra separata de consultare/prelucrare a comenzilor in lucru.
• Comanda - date suplimentare - curse si Comanda - date suplimentare deviz - formulare pentru date suplimentare, disponibile conform configurarii.

Copierea unei comenzi

Comanda de copiere este distincta de introducerea unui tip de miscare. Formularul identifica unic sursa dupa numar si data si adauga pozitiile ei in comanda curenta; nu creeaza singur un antet nou. Cele doua comenzi trebuie sa aiba aceeasi moneda. Pozitiile primesc identificatori noi, iar legaturile intre pozitiile dependente copiate sunt refacute. Cantitatile deja avizate sau facturate nu se preiau ca operatii deja executate in destinatie. Copierea este disponibila numai in regimurile permise de formular si poate fi lansata prin F11 din pagina de editare a comenzii, dupa salvarea acesteia.

Ferestre asociate

Operatiile de selectie, import, listare sau completare a datelor auxiliare sunt distincte de introducerea manuala a unei pozitii si pot avea reguli de acces proprii. Sunt descrise in sectiunile functionale de mai sus.

Discount in marfa - conditii de salvare

In 9. Discount (marfa), articolul si pozitia sursa trebuie identificate din documentul curent. Cantitatea este strict negativa, initial -1; pretul nu poate fi negativ. Sunt necesare articolul special DISCOUNT MARFA in catalog si tipul TVA, iar procentul TVA este verificat pentru data documentului. Salvarea creeaza o pozitie de reducere asociata articolului ales.

Discount suplimentar

Componentele sunt verificate dupa procent, limite si valoarea implicita. Pentru un rand Nu se mod., procentul poate fi zero sau valoarea Implicit. Componentele Cascada sunt calculate din restul ramas, celelalte din baza initiala; de exemplu 20% urmat de 10% in cascada produce 28% reducere efectiva.

resetare la implicit reincarca propunerile partenerului sau conditiile generale active. anulare discount goleste lista pregatita, dar anularea devine definitiva numai dupa Salvare. Pentru documentele provenite din inchiderea comenzilor sau avizelor, conditiile sursei pot fi afisate numai pentru citire.

Discount pe linie separata

In D. Discount (linie separata), Procent se aplica la valoarea de baza a documentului pentru a crea o pozitie distincta de articol nestocat. Pentru o baza de 1.000 si un procent de 10, valoarea reducerii este -100, inainte de TVA. Procentul trebuie sa fie nenul; sunt necesare articolul, contul asociat si tipul TVA. Daca exista deja un asemenea discount pe document, aplicatia cere confirmare inainte de adaugarea altuia.

Navigare

• Cautare comenzi clienti
• Setari comenzi clienti
• Inapoi la Comenzi clienti

Ferestre asociate

• 9. Discount (marfa)
• D. Discount (linie separata)
• Discount suplimentar
• Facturare comanda - Delegat
• Deviz - Echipa
• 4. Stornari - facturi
• 4. Stornari - avize
• 4. Stornari - facturi (export)

Facturare si avizare din comanda

In ferestrele distincte Facturare comanda si Avizare comanda, data este ziua curenta si trebuie sa fie in perioada de lucru deschisa. Sunt verificate configurarea vanzatorului si gestiunii, drepturile si procentele TVA pentru data emiterii. Facturarea foloseste si configurarile casei si, daca metoda Card este activa, ale bancii.

Partial pregateste pozitiile si Cantitate act.; nu emite singur documentul. La modificarea directa a cantitatii in selector sunt respinse valorile negative sau mai mari decat Rest cantitate. Marcajul * stabileste preluarea, iar Arata doar miscarile selectate filtreaza afisarea. In WMS, butonul Partial este ascuns si preluarea tine cont de cantitatile confirmate si de configuratie.

Salvarea finala emite documentul si marcheaza comanda ca inchisa. Tratarea cantitatilor ramase nepreluate depinde de configuratie; selectarea unei cantitati partiale nu garanteaza pastrarea comenzii deschise.

La facturare, suma neta a modalitatilor afisate trebuie sa egaleze totalul; la numerar se scade Rest. Pentru un total negativ, repartizarea este permisa numai pe Cash sau Credit, iar bonul fiscal nu poate avea total negativ.

Date suplimentare pentru deviz si curse

In datele devizului, Nr. inmatr. este obligatoriu. Accesarea necesarului estimat sau a echipei salveaza mai intai datele principale. In Deviz - necesar estimat sunt obligatorii tipul si denumirea, cantitatea trebuie sa fie pozitiva, iar pretul fara TVA nu poate fi negativ. Dupa salvarea pozitiei se recalculeaza necesarul si totalurile.

Datele suplimentare pentru curse sunt asociate pozitiei de comanda din care sunt deschise. Alegerea unui contact poate completa mobilul si emailul numai daca rubricile sunt goale; datele deja completate nu sunt inlocuite prin aceasta preluare.