Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/6. Inchideri avize: Diferență între versiuni
Clarificare preluari partiale, semn cantitati, grupuri si legaturi cu sursa |
Inchideri avize clienti: selectia pozitiei principale obligatorie impreuna cu componentele grupate |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
'''F7''' actualizeaza lista avizelor, iar '''F11''' schimba afisarea codurilor proprii si ale partenerului. | '''F7''' actualizeaza lista avizelor, iar '''F11''' schimba afisarea codurilor proprii si ale partenerului. | ||
==TVA si cantitatea propusa la preluare== | |||
La actualizarea listei, aplicatia verifica daca procentul TVA al pozitiei din aviz a fost inlocuit cu o cota valabila la data facturii. Cand cota difera, '''valoarea fara TVA ramasa''' este pastrata, iar '''TVA''' se recalculeaza folosind cota pentru data facturii. Verificati diferenta de TVA si totalul rezultat inainte de salvare. | |||
Daca este activa optiunea de preluare a avizelor cu '''cantitatea initiala zero''', programul propune '''Cantitate act.''', valoarea si TVA-ul de preluat cu zero. Completati explicit cantitatea dorita si verificati recalcularea valorilor. | |||
==Preluare partiala si receptie== | ==Preluare partiala si receptie== | ||
| Linia 19: | Linia 24: | ||
Daca este activa setarea care impune data receptiei, avizele selectate fara aceasta data opresc salvarea. Verificati receptia pe documentele indicate in mesaj si reluati selectia. | Daca este activa setarea care impune data receptiei, avizele selectate fara aceasta data opresc salvarea. Verificati receptia pe documentele indicate in mesaj si reluati selectia. | ||
==Preluarea articolelor grupate== | |||
Pentru un articol grupat, selectati '''articolul principal''' impreuna cu '''componentele''' pe care doriti sa le facturati. Programul reface legaturile dintre pozitiile nou create, iar daca o componenta selectata nu are si pozitia principala in selectie, salvarea este refuzata. Verificati marcajele de selectie ale intregului grup inainte de confirmare. | |||
==Navigare== | ==Navigare== | ||
Versiunea curentă din 31 octombrie 2026 22:28
Prezentare
Tipul de miscare 6. Inchideri avize permite preluarea pozitiilor din avize clienti pentru facturare. Disponibilitatea operatiei depinde de drepturi si configurarea ferestrei.
Utilizare
Din Editare facturi clienti, adaugati o pozitie si alegeti tipul corespunzator. Selectati avizele sau pozitiile disponibile si verificati datele preluate. Operatia creeaza legaturi intre aviz si factura, supuse regulilor de inchidere a documentelor.
Salvarea pozitiei este distincta de validarea facturii.
Selectia documentelor sursa
In formularul de selectie sunt prezente rubrici pentru Numar, Data, Cod client, Denumire client, Punct, Gestiune, Valoare, TVA si Total. Formularul include selectarea pozitiilor si filtrarea dupa gestiune sau punct. Aceste rubrici ajuta la identificarea documentelor sau pozitiilor care urmeaza sa fie preluate. Preluarea efectiva ramane supusa verificarilor aplicatiei.
Verificari la preluare
Selectati cel putin o pozitie de aviz. Formularul verifica daca pozitia are cantitatea necesara inchiderii, cu semnul corespunzator pozitiei originale. Pentru unele tipuri contabile se solicita completarea contului asociat. Alte verificari, inclusiv asupra pretului sau a diferentelor, depind de natura documentului sursa si de setarile aplicatiei.
F7 actualizeaza lista avizelor, iar F11 schimba afisarea codurilor proprii si ale partenerului.
TVA si cantitatea propusa la preluare
La actualizarea listei, aplicatia verifica daca procentul TVA al pozitiei din aviz a fost inlocuit cu o cota valabila la data facturii. Cand cota difera, valoarea fara TVA ramasa este pastrata, iar TVA se recalculeaza folosind cota pentru data facturii. Verificati diferenta de TVA si totalul rezultat inainte de salvare.
Daca este activa optiunea de preluare a avizelor cu cantitatea initiala zero, programul propune Cantitate act., valoarea si TVA-ul de preluat cu zero. Completati explicit cantitatea dorita si verificati recalcularea valorilor.
Preluare partiala si receptie
La modificarea cantitatii, valoarea si TVA-ul se recalculeaza proportional din restul disponibil. Daca este introdusa o cantitate mai mare decat restul, calculul revine la restul disponibil. Introducerea valorii zero poate reface cantitatea propusa din rest; verificati cantitatea afisata dupa recalculare.
Daca este activa setarea care impune data receptiei, avizele selectate fara aceasta data opresc salvarea. Verificati receptia pe documentele indicate in mesaj si reluati selectia.
Preluarea articolelor grupate
Pentru un articol grupat, selectati articolul principal impreuna cu componentele pe care doriti sa le facturati. Programul reface legaturile dintre pozitiile nou create, iar daca o componenta selectata nu are si pozitia principala in selectie, salvarea este refuzata. Verificati marcajele de selectie ale intregului grup inainte de confirmare.