Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/Facturare comanda: Diferență între versiuni
Completare verificata in vic_facturare.SCT (salvarerand): stornarea/returul pe factura necesita o miscare de origine din VIF |
Manual: eliminare denumire tabela interna din regula de stornare/retur |
||
| Linia 22: | Linia 22: | ||
Suma neta a tuturor modalitatilor afisate trebuie sa fie egala cu totalul documentului. Pentru numerar se scade restul acordat. Pentru documentele cu total pozitiv sunt acceptate repartizari nenegative. La total negativ, repartizarea este permisa numai pe Cash sau Credit; nu se emit bonuri fiscale cu total negativ. | Suma neta a tuturor modalitatilor afisate trebuie sa fie egala cu totalul documentului. Pentru numerar se scade restul acordat. Pentru documentele cu total pozitiv sunt acceptate repartizari nenegative. La total negativ, repartizarea este permisa numai pe Cash sau Credit; nu se emit bonuri fiscale cu total negativ. | ||
Programul verifica si incasarile clientului. Pentru bon fiscal, vanzarea pe Credit si incasarea prin CEC depind de setarile corespunzatoare. Bonul fiscal nu poate contine stornari sau pozitii cu taxare inversa. Pentru o pozitie de '''stornare/retur''' pe factura, programul verifica si documentul de origine: | Programul verifica si incasarile clientului. Pentru bon fiscal, vanzarea pe Credit si incasarea prin CEC depind de setarile corespunzatoare. Bonul fiscal nu poate contine stornari sau pozitii cu taxare inversa. Pentru o pozitie de '''stornare/retur''' pe factura, programul verifica si documentul de origine: acesta trebuie sa fie o '''factura'''. Daca pozitia provine din alt tip de document, facturarea este oprita cu o atentionare; folositi un document compatibil cu cel de origine. | ||
==Salvarea finala== | ==Salvarea finala== | ||
Versiunea curentă din 29 octombrie 2026 13:28
Fereastra Facturare comanda pregateste emiterea unei facturi sau a unui bon fiscal din comanda clienti selectata, in functie de tipurile de documente configurate.
Pregatire
Comanda trebuie sa poata fi identificata si blocata pentru lucru. Sunt necesare configurarile pentru vanzator, gestiune, casa si tipurile de documente; cand metoda Card este activa trebuie sa fie configurata si banca. Drepturile de lucru asupra gestiunii si registrelor sunt verificate.
Data folosita este ziua curenta si trebuie sa apartina perioadei de lucru deschise. Sunt verificate incadrarea comenzii si procentele TVA ale pozitiilor pentru data facturarii. Mesajul privind un procent anterior perioadei cere corectarea lui inainte de reluarea operatiei.
Existenta unui document deja emis pentru comanda poate bloca deschiderea, potrivit configuratiei cantitatilor nefacturate.
Alegerea implicita a documentului si a gestiunii
Tipul documentului propus initial depinde de client: pentru o comanda cu client diferit de clientul implicit din configuratia POS, aplicatia propune tipul de Factura; pentru clientul implicit propune Bon fiscal. Tipul poate fi schimbat ulterior prin selectia disponibila, in limitele configurarilor. Inainte de deschiderea operarii, tipul POS implicit trebuie sa corespunda unuia dintre tipurile de bon sau factura configurate.
Daca Casa FV nu este configurata separat, facturarea foloseste casa obisnuita din configuratia POS. Cand este activa optiunea de vanzare din gestiunea comenzii, gestiunea efectiva poate fi preluata din comanda; in fluxul en detail, aplicatia stabileste separat gestiunea de vanzare, daca aceasta difera de gestiunea POS principala.
Pozitii si incasare
- Verificati clientul, tipul documentului, numarul si totalul propus. Selectia Bon/Factura permite schimbarea intre tipurile configurate, daca operatia este disponibila.
- Folositi Partial pentru alegerea pozitiilor si cantitatilor, cand este disponibil. In fluxul WMS, acest buton este ascuns, iar preluarea tine cont de cantitatile confirmate si de configuratie.
- Verificati delegatul prin operatia Delegat.
- Repartizati totalul pe modalitatile de incasare disponibile: Cash, Card, CEC, Tichete sau Credit, dupa setari. Butonul unei modalitati poate completa suma ramasa de repartizat.
- Verificati Rest si totalul net repartizat, apoi confirmati salvarea finala.
Suma neta a tuturor modalitatilor afisate trebuie sa fie egala cu totalul documentului. Pentru numerar se scade restul acordat. Pentru documentele cu total pozitiv sunt acceptate repartizari nenegative. La total negativ, repartizarea este permisa numai pe Cash sau Credit; nu se emit bonuri fiscale cu total negativ.
Programul verifica si incasarile clientului. Pentru bon fiscal, vanzarea pe Credit si incasarea prin CEC depind de setarile corespunzatoare. Bonul fiscal nu poate contine stornari sau pozitii cu taxare inversa. Pentru o pozitie de stornare/retur pe factura, programul verifica si documentul de origine: acesta trebuie sa fie o factura. Daca pozitia provine din alt tip de document, facturarea este oprita cu o atentionare; folositi un document compatibil cu cel de origine.
Salvarea finala
Trebuie sa ramana cel putin o pozitie de preluat. Numarul documentului este verificat, iar numerotarea automata atribuie numarul definitiv la salvare, cand este activa.
Salvarea inregistreaza documentul, pozitiile si incasarile aferente, verifica stocul si contarea si marcheaza comanda ca inchisa. Tratarea cantitatilor ramase nefacturate depinde de configuratie; alegerea unei facturari partiale nu trebuie interpretata automat ca pastrare a comenzii deschise.
Daca o etapa tranzactionala esueaza, inregistrarea este anulata. Dupa succes este apelata listarea documentului si se actualizeaza fereastra parinte. Verificati rezultatul documentului emis inainte de repetarea operatiei.