|
|
| (Nu s-au afișat 32 de versiuni intermediare efectuate de același utilizator) |
| Linia 2: |
Linia 2: |
| '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Terti|Tutoriale]]''' | | '''[[Manual:Integrat/Tutoriale#Terti|Tutoriale]]''' |
|
| |
|
| Prin intermediul acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] se adauga, modifica sau sterg datele despre un tert. | | Prin intermediul acestei ferestre se adauga, modifica sau sterg datele despre un tert. |
|
| |
|
| Informatia este organizata pe mai multe pagini: o pagina care contine informatiile generale despre tert si alte pagini cu informatii grupate pe tematica.
| | In cadrul ferestrei sunt doua pagini principale: |
| Pagina cu informatii grupate pe tematica afisata implicit in [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] se poate seta selectand pagina dorita in rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Pagina activa|'''Pagina activa''']] din Setari / Terti.
| |
| ==Generale==
| |
| Introducerea unui tert se realizeaza prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]].
| |
|
| |
|
| Modificarea sau stergerea unui tert se face prin selectarea lui din lista si apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 Modificare|F3 Modificare]], respectiv [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F8 Stergere|F8 Stergere ]]
| | *[[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Cautare|Cautare]] se poate efectua cautarea unui tert |
|
| |
|
| Stergerea unui tert este posibila numai daca acesta nu apare ca analitic intr-o [[Manual:Integrat/Contabilitate/Note contabile|nota contabila]].
| | *[[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare|Editare]] se pot actualiza datele principale despre tert, pe aceasta pagina exista un set de subpagini |
| ===Date de identificare===
| |
| La adaugarea unui tert nou se pot completa automat informatii despre Denumire, CUI, atribut fiscal, sediu social astfel
| |
| - se completeaza rubrica Tara, se completeaza CUI-ul si se apasa tasta '''Enter''' - se lanseaza automat interogarea site-ul ANAF sau VIES, in functie de tara partenerului
| |
| - in cazul partenerilor care folosesc sistemul EDI (Electronic data interchange) se completeaza rubrica GLN si se apasa butonul din stanga al mouse-ului pe eticheta GLN; datele se preiau din [[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]
| |
| *Denumire - obligatoriu
| |
| *CUI / CNP
| |
| Obligativitatea completarii informatiei si validarea acesteia tine cont de bifarea sau nebifarea rubricilor
| |
| - [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Nu se accepta terti cu CUI eronat|Nu se accepta terti cu CUI eronat]]
| |
| - [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Stabilire CUI/ CNP automat cand acesta nu este completat (persoane fizice - transfer date)|Stabilire CUI/ CNP automat cand acesta nu este completat (persoane fizice - transfer date)]]
| |
| *Atribut fiscal si Registrul Comertului - in cazul firmelor
| |
| *Sediu social: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal
| |
| *Adresa de livrare: Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal. Se completeaza doar daca este diferita de Sediul social
| |
| *Cont si Banca - inclusiv eventualele informatii despre contul de TVA - aceste informatii sunt listate pe anumite documente (facturi, comenzi, etc)
| |
| | |
| ===Informatii suplimentare===
| |
| Se pot completa urmatoarele informatii
| |
| *Denumire - o denumire prescurtata (max 20 caractere)
| |
| *Tip - selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Tipuri de terti|Tipuri de terti]]
| |
| *Zona - selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Zone|Zone]]
| |
| *Retea - selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Retele|Retele]]
| |
| *Agent si / sau Delegat - in cazul in care este folosit un angajat al firmei ca agent / delegat in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]
| |
| *GLN si Conector (selectie din lista)
| |
| *CodAccize - reprezinta codul de inregistrare pentru cei care comercializeaza tutun si este folosit in raportari EMCS.
| |
| EMCS (Excise Movement and Control System - Sistemul de Control al Mişcărilor cu Produse Accizabile) este un sistem computerizat de monitorizare a mişcărilor intracomunitare cu produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor.
| |
| Se mai pot bifa si urmatoarele rubrici
| |
| *Client - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este client
| |
| *Furnizor - optional - bifarea acestei rubrici se face cand tertul este furnizor
| |
| Bifarea rubricii [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Afisez numai furnizori sau clienti|Afisez numai furnizori sau clienti]] din setari, are ca efect afisarea in lista de selectie numai a furnizorilor / clientilor in functie de tipul de document care se completeaza (achizitie sau vanzare).
| |
| In caz contrar, in lista de selectie se afiseaza toti tertii declarati in Catalogul de terti.
| |
| *scutit de TVA export - bifarea acestei optiuni are ca efect selectarea tipului de TVA '''Scutit''' pe documentele de export
| |
| *tara QV pentru Intrastat - Țari si teritorii necunoscute din Uniunea Europeana - in cazul in care declaratia Intrastat se genereaza prin intermediul aplicatiei, se bifeaza pentru partenerii de comert intra-comunitar care nu s-au inscris inca in VIES
| |
| *Inactiv
| |
| *Blocat
| |
| Bifarea uneia dintre rubricile Inactiv sau Blocat are ca efect afisarea numelui si datelor tertului respectiv taiate de o bara orizontala.
| |
| | |
| ===Date suplimentare (preturi de vanzare)===
| |
| Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Date suplimentare.
| |
| | |
| Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se poate selecta lista de [[Manual:Integrat/Articole/Preturi vanzare|Preturi vanzare]] la care este asignat tertul.
| |
| | |
| Completarea acestor informatii este posibila doar daca a fost bifata rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Stabilire lista pret vanzare / client|Stabilire lista pret vanzare / client]].
| |
| | |
| ===Tarife transport===
| |
| Se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Tarife transport.
| |
| | |
| Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se declara tariful de transport pentru fiecare Auto nr si, eventual, Punct.
| |
| | |
| Valorile stabilite in aceasta [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] sunt utilizate la calcularea valorii bonurilor de transport emise la Receptii sau Livrare
| |
| | |
| ==EDI - ce informatii devin obligatorii==
| |
| In cazul in care transmiterea comenzilor, avizelor si a facturilor pentru acest partener se face prin intermediul modulului EDI, este obligatorie completarea informatiilor despre
| |
| *Sediu social, Cont si Banca (vezi [[#Date de identificare|Date de identificare]])
| |
| *GLN si Conector (vezi [[#Informatii suplimentare|Informatii suplimentare]])
| |
| *Nr. ID client (vezi [[#Client|Client]])
| |
| *Nr. ID furnizor (vezi [[#Furnizor|Furnizor]])
| |
| *Departament - completarea acestor informatiilor este obligatorie in cazul anumitor parteneri (vezi [[#Departamente|Departamente]])
| |
| *Punct de lucru, Magazin, GLN, Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal (vezi [[#Puncte|Puncte]])
| |
| Completarea informatiilor despre punctul de lucru prin preluarea lor din catalogul ([[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]) se efectueaza astfel
| |
| _ se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] '''[...]'''
| |
| - apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] cu toate punctele de lucru ale respectivului partener din care selectati punctul de lucru dorit
| |
| | |
| Necompletarea unora dintre aceste informatii face sa esueze transmiterea documentelor.
| |
| | |
| Vezi si [[#Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI|Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI]].
| |
| ==Verificare ANAF / VIES==
| |
| Verificarea ANAF se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta <span style="color:white; background:navy">ANAF</span>.
| |
| Interogarea furnizeaza informatii despre
| |
| *Denumire, Platitot TVA, Localitatte, Adresa, Tara
| |
| | |
| Verificarea VIES se lanseaza prin apasarea butonului din dreapta al mouse-ului pe eticheta <span style="color:white; background:navy">VIES</span>.
| |
| VIES - VAT Information Exchange System - este un sistem de control pentru comertul intra-comunitar.
| |
| In cazul in care tertul este inscris in VIES, interogarea furnizeaza informatii despre
| |
| *Denumire, Platitot TVA, Localitatte, Adresa, Tara
| |
| Informatiile furnizate de oricare dintre cele doua site-uri pot fi preluate prin apasarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonului]] '''Da'''.
| |
| | |
| In lista aflata sub rubrica '''Partener''' se completeaza informatii despre tipul verificarii (ANAF sau VIES), data si ora la care a fost efectuata si informatii despre inscrierea in catalogul Platitorilor de TVA, al celor cu TVA la incasare, etc
| |
| | |
| ==Alte informatii grupate tematic==
| |
| ===Client===
| |
| ====Termen facturare (zile)====
| |
| Completarea acestei rubrici are ca efect completarea automata a rubricii scadenta la inregistrarea unui aviz. Scadenta reprezinta data maxima pana la care trebuie emisa factura.
| |
| | |
| ====Plata - modalitate si termen====
| |
| Informatiile despre Modalitate de plata - selectie din lista - si termen de plata (zile) se preiau automat la introducerea unei facturi a partenerului.
| |
| Termenul de plata contribuie la calculul automat al datei de scadenta pentru factura.
| |
| Scadenta este data de la care porneste calculul penalitatilor in cazul intarzierii platii.
| |
| Apasand [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] '''discount & termen plata / gestiuni''' apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] care permite declararea de procent de discount si termen de plata pentru fiecare gestiune in parte.
| |
| Aceasta operatie este posibila daca a fost bifata rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Activare discount & termen plata / gestiuni |Activare discount & termen plata / gestiuni]].
| |
| | |
| ====Discount vanzari====
| |
| In aceasta rubrica se completeaza un procent de discount general / client. Acesta se va completa automat in ferestrele care au legatura cu vanzarea si va fi acordat implicit pentru toate articolele vandute.
| |
| Acesta rubrica poate fi completata si prin intermediul ferestrei [[Manual:Integrat/Terti/Terti - discount-uri si blocari|Terti - discount-uri si blocari]].
| |
| | |
| ====Credit acordat====
| |
| In aceasta rubrica se stabileste creditul acordat clientului. Verificarea se efectueaza la intocmirea facturii se vor lua in calcul facturile neacoperite (vezi si [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi_clienti/Setari#Depasire_limita_credit|Depasire limita credit]]).
| |
| Acesta rubrica poate fi completata si prin intermediul [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Terti - discount-uri si blocari|Terti - discount-uri si blocari]].
| |
| | |
| Apasand [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] '''discount / grupe de articole''' apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] care permite declararea de procent de discount pentru fiecare grupa de articole in parte.
| |
| Aceasta operatie este posibila daca a fost bifata rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Activare discount / grupe articole|Activare discount / grupe articole]].
| |
| | |
| ====Identificare client si orar de livrare====
| |
| *Nr. ID client - aceasta rubrica este completata in cazul | |
| **utilizarii modulului EDI - obligatoriu
| |
| **importului de date din alte aplicatii (ex: SAGA) - rubrica este completata automat in momentul importului
| |
| *FOID - aceasta rubrica este completata automat in cazul in care se preiau comenzi client de pe site-ul firmei
| |
| *Orar livrare - aceasta rubrica se completeaza cu orarul in care se poate efectua livrarea la client - optional
| |
| *KM distanta - aceasta rubrica se completeaza cu distanta (in KM) pana la sediul clientului - optional
| |
| | |
| ====Card bonus====
| |
| Aceasta rubrica se completeaza cu codul de bare al cardului de bonus acordat clientului.
| |
| | |
| Daca a fost bifata rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Generare cod de bara pentru bonus card fara spatiu|Generare cod de bara pentru bonus card fara spatiu]], codul de bare se genereaza automat prin apansarea butonul din stanga al mouse-ului pe eticheta '''Card bonus*'''
| |
| | |
| Cardul se scaneaza la vanzarile prin [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point of Sale|Point of Sale]] sau [[Manual:Integrat/Front office/Point of Sale|Front office - Point of Sale]].
| |
| | |
| ====Comenzi se primesc in cantitatea exprimata in rubrica - InBax====
| |
| Bifarea acestei optiuni are ca efect acceptarea doar a cantitatilor care reprezinta multiplu de cantitate exprimata in rubrica In bax in [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole|catalog de articole]].
| |
| | |
| ====Preturile se stabilesc in functie de data de livrare====
| |
| Bifarea acestei rubrici are ca efect stabilirea unei liste de preturi de vanzare tinand cont de data de livrare a documentului.
| |
| Implicit, la stabilirea listei de preturi de vanzare se tine cont de data documentului.
| |
| | |
| ====Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI====
| |
| Bifarea acestei optiuni nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin intermediul modulului EDI in cazul acestui client.
| |
| | |
| ===Furnizor===
| |
| ====Termen facturare (zile)====
| |
| Completarea acestei rubrici are ca efect completarea automata a rubricii scadenta la inregistrarea unui aviz. Scadenta reprezinta data maxima pana la care trebuie emisa factura.
| |
| ====Plata - modalitate si termen====
| |
| Informatiile despre Modalitate de plata - selectie din lista - si termen de plata (zile) se preiau automat la introducerea unei facturi a partenerului.
| |
| Termenul de plata contribuie la calculul automat al datei de scadenta pentru factura.
| |
| Scadenta este data de la care porneste calculul penalitatilor in cazul intarzierii platii (vezi si [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Facturi furnizori]]).
| |
| | |
| ====Discount achizitii si Credit primit====
| |
| Completarea rubricilor Discount achizitii, Discount achizitii/luna si Credit are ca efect utilizarea acestor informatii in [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] [[Manual:Integrat/Rapoarte/Flux - furnizori|Flux - furnizori]], in rapoartele Flux - furnizori si Flux - vanzari.
| |
| | |
| Pentru accesarea acestei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] trebuie sa aveti bifata rubrica [[Manual:Integrat/Generale/Lotizare/Setari#Activare sistem lotizare interna|Activare sistem lotizare interna]].
| |
| | |
| ====Identificare furnizor====
| |
| Nr. ID furnizor - aceasta rubrica este completata in cazul
| |
| *utilizarii modulului EDI - obligatoriu
| |
| *importului de date din alte aplicatii (ex: SAGA) - rubrica este completata automat in momentul importului
| |
| | |
| ====Coeficient penalizare intarziere la plata====
| |
| Completarea rubricii Coeficient penalizare intarziere la plata este necesara pentru calculul penalizarii in cazul intarzierii platii (vezi si [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Facturi furnizori]]).
| |
| | |
| ====Comanda====
| |
| Comenzi de aprovizionare catre partener se pot genera prin intermediul [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori|Comenzi furnizori]].
| |
| | |
| Pentru aceasta este necesara
| |
| *bifarea rubricilor aferente zilelor din saptamana in care se poate lansa o comanda
| |
| Se mai pot bifa
| |
| *Livrare - zile de sfarsit de saptamana sau sarbatoare - in cazul in care livrarea se poate face si in aceste zile
| |
| | |
| Bifarea rubricii Inactiv comanda elimina furnizorul din lista celor pentru care pot genera comenzi prin intermediul [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori|Comenzi furnizori]].
| |
| | |
| Rubrica Termen de livrare se completeaza cu numarul de zile intre data lansarii comenzii si livrare.
| |
| | |
| Informatia completata in rubrica Zile extra este utilizata la stabilirea zilelor de stoc existente pentru un articol si, eventual, a excesului de stoc.
| |
| ====Moneda implicita====
| |
| Aceasta rubrica se completeaza in cazul in care
| |
| *firma dvs. nu lucreaza cu marfa pe stoc si la fiecare comanda de client trebuie introdusa si o comanda de furnizor. Lansarea automata a comenzilor catre furnizori este posibila daca aveti bifata rubrica [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Comenzi clienti/Setari#Activare rubrica "Furnizor"|Activare rubrica "Furnizor"]]
| |
| *moneda in care se fac achizitii de la acest partener este diferita de moneda implicita declarata in fereastra [[Manual:Integrat/Cataloage/Date despre firma#Generale|Date despre firma]]
| |
| | |
| ===Contacte===
| |
| Pentru un tert se pot adauga, modifica sau sterge si informatii despre Contacte.
| |
| | |
| Adaugarea informatiei se face apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 adaugare rand|F2 adaugare rand]] sau combinatia de taste [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#Ctrl+F2 Adaugare|Ctrl+F2]] si selectarea din lista a operatiei dorite prin dublu-click.
| |
| | |
| Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se completeaza informatii despre
| |
| *Nume, Functie, Departament
| |
| *Mobil, Telefon, Fax, E-mail
| |
| *Date privind contactul pe post de delegat
| |
| **CNP, Act de identitate, Eliberat de, Auto tip, Auto nr.
| |
| | |
| Se poate stabili tipul de e-mail-uri pe care contactul le poate primi
| |
| *(toate)
| |
| *Comenzi furnizori
| |
| *Anexe contracte paza
| |
| *Comenzi clienti
| |
| *Facturi clienti
| |
| | |
| Selectarea se face prin
| |
| *pozitionare pe optiunea dorita in lista '''Tipuri de email disponibile'''
| |
| *apasarea dublu-click pe butonul din stanga al mouse-ului
| |
| Deselectarea se face prin
| |
| *pozitionare pe optiunea dorita in lista '''Tipuri email selectate'''
| |
| *apasarea dublu-click pe butonul din stanga al mouse-ului
| |
| | |
| Salvarea informatiilor se face apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F5 Salvare|F5 Salvare]] sau apasand [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Salvare.
| |
| | |
| Abandonarea actiunii de actualizare se face apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F4 Abandon|F4 Abandon]] sau apasand [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Abandon.
| |
| | |
| | |
| Modificarea sau stergerea acestor informatii necesita initial pozitionarea mouse-ului pe informatia dorita si apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 modificare rand|F3 modificare rand]], respectiv [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F8 stergere rand|F8 stergere rand]].
| |
| | |
| ===Puncte===
| |
| Pentru un tert se pot adauga, modifica sau sterge si informatii despre Puncte de lucru.
| |
| | |
| Adaugarea informatiei se face apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 adaugare rand|F2 adaugare rand]] sau combinatia de taste [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#Ctrl+F2 Adaugare|Ctrl+F2]] si selectarea din lista a operatiei dorite prin dublu-click.
| |
| | |
| Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se completeaza informatii despre (vezi si [[#EDI - ce informatii devin obligatorii|EDI - ce informatii devin obligatorii]])
| |
| *Punct de lucru - obligatoriu
| |
| *Magazin, GLN
| |
| *Gestiune - se completeaza doar daca punctul de lucru este un punct de lucru al firmei dvs. si se efectueaza transferuri intre gestiuni
| |
| *Mobil, Telefon, Fax
| |
| *Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal
| |
| *Agent, Delegat - in cazul clientilor foarte mari exista posibilitatea de a atasa un agent / delegat fiecarui punct de lucru
| |
| *E-mail - este adresa de corespondenta cu punctul de lucru
| |
| Se poate stabili tipul de e-mail-uri care pot fi primite la punctul de lucru
| |
| *(toate)
| |
| *Comenzi furnizori
| |
| *Anexe contracte paza
| |
| *Comenzi clienti
| |
| *Facturi clienti
| |
| Selectarea se face prin
| |
| *pozitionare pe optiunea dorita in lista '''Tipuri de email disponibile'''
| |
| *apasarea dublu-click pe butonul din stanga al mouse-ului
| |
| Deselectarea se face prin
| |
| *pozitionare pe optiunea dorita in lista '''Tipuri email selectate'''
| |
| *apasarea dublu-click pe butonul din stanga al mouse-ului
| |
| | |
| Salvarea informatiilor se face apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F5 Salvare|F5 Salvare]] sau apasand [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Salvare.
| |
| | |
| Abandonarea actiunii de actualizare se face apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F4 Abandon|F4 Abandon]] sau apasand [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Abandon.
| |
| | |
| | |
| Modificarea informatiilor necesita initial pozitionarea mouse-ului pe informatia dorita si apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 modificare rand|F3 modificare rand]].
| |
| | |
| Stergerea informatiilor necesita initial pozitionarea mouse-ului pe informatia dorita si apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F8 stergere rand|F8 stergere rand]].
| |
| | |
| Stergerea se realizeaza numai daca aceasta informatie nu se regaseste in nici un document emis pentru respectivul tert.
| |
| | |
| ===Departamente===
| |
| Pentru un tert se pot adauga, modifica sau sterge si informatii despre Departamente.
| |
| | |
| Adaugarea informatiei se face apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 adaugare rand|F2 adaugare rand]] sau combinatia de taste [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#Ctrl+F2 Adaugare|Ctrl+F2]] si selectarea din lista a operatiei dorite prin dublu-click.
| |
| | |
| Apare o [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|fereastra]] in care se completeaza informatii despre
| |
| *Prefix
| |
| *Nr.DPC - numar departament client - obligatoriu
| |
| *Denumire
| |
| Salvarea informatiilor se face apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F5 Salvare|F5 Salvare]] sau apasand [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Salvare.
| |
| | |
| Abandonarea actiunii de actualizare se face apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F4 Abandon|F4 Abandon]] sau apasand [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Abandon.
| |
| | |
| | |
| Modificarea informatiilor necesita initial pozitionarea mouse-ului pe informatia dorita si apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 modificare rand|F3 modificare rand]].
| |
| | |
| Stergerea informatiilor necesita initial pozitionarea mouse-ului pe informatia dorita si apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F8 stergere rand|F8 stergere rand]].
| |
| | |
| ===Speciale===
| |
| Pe aceasta pagina se poate
| |
| *bifa rubrica '''Conversie valori introduse in avize si facturi in moneda locala'''
| |
| Se foloseste in cazul in care doriti sa introduceti pretul in VALUTA si apoi sa fie automat convertit in MONEDA LOCALA iar pretul de vanzare sa fie declarat in VALUTA.
| |
| *declara '''Moneda in care se factureaza transportul (bon de transport)''' - selectare din lista de monede din [[Manual:Integrat/Cataloage/Monede|catalogul de Monede]]
| |
| | |
| ====Informatii utile pentru livrare====
| |
| *Listarea kg brute sau nete pe etichetele de bax / palet
| |
| **se bifeaza una dintre rubricile '''Listare net / etichete bax''' sau '''Listare brut / etichete palet'''
| |
| *Listare fisa palet (livrare) - se realizeaza prin bifarea acestei rubrici
| |
| *Formatul pentru data de livrare pe bax / palet
| |
| **se bifeaza una dintre rubricile
| |
| ***'''Data livrare in format 1000ZZLL (bax)''', '''Data livrare in format 1000ZZLL (palet)'''
| |
| ***'''Data livrare in format LssZZ (bax)''', Data livrare in format LssZZ (palet)
| |
| *Avizare paleti (livrare)
| |
| **bifarea acestei rubrici are ca efect listarea paletilor ca si pozitie distincta in aviz si, daca este cazul, in factura.
| |
| **nebifarea acestei rubrici are ca efect listarea informatiei despre paleti doar in rubrica de observatii din cadrul avizului
| |
| *Lot client (livrare)
| |
| **bifarea acestei rubrici permite introducerea numarului de lot comunicat de client in cadrul fiecarui rand din comanda; acest numar de lot se printeaza pe etichete
| |
| | |
| ===Observatii===
| |
| Pe aceasta pagina se poate completa un text care apare pe
| |
| *anumite tipuri de facturi
| |
| **informatii despre contractul pe baza caruia se face vanzarea, etc
| |
| *pe etichetele de bax sau palet in cazul etichetarilor logistice GS1
| |
| **informatii despre Producator, Ambalator, Stampila, FurnizorID
| |
| | |
| ===Delegati===
| |
| Pe aceasta pagina se pot completa informatii despre delegatul stabilit de partener pentru relatia cu firma dvs
| |
| *Delegat, Act de identitate, Eliberat de, Auto tip si Auto nr.
| |
| Aceste informatii se preiau pe documentele primite sau emise in relatia cu partenerul - avize, facturi
| |
| | |
| ==Link-uri==
| |
| ===Situatie contabila===
| |
| Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Situatie contabila|Situatie contabila]].
| |
| ===Facturi nestinse===
| |
| Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Facturi nestinse|Facturi nestinse]].
| |
| | |
| Sunt afisate doar facturile nestinse ale acestui tert.
| |
| ===Fisa tert total===
| |
| Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect aparitia unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] in care sunt prezentate informatii despre
| |
| *Plati / Vanzari
| |
| *Incasari / Achizitii
| |
| *De incasat sau De plata - in functie de raportul dintre cele doua valori de mai sus
| |
| ===Situatie furnizor===
| |
| Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea unei [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] in care sunt prezentate informatii despre
| |
| *Achizitii, Plati, De plata - valoarea achizitiilor, platile efectuate si restul de plata
| |
| *Stoc real - stocul pentru articolele achizitionate de la furnizor; se iau in calcul articolele care au completata rubrica Furnizor din [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole|catalogul de articole]] cu acest furnizor
| |
| *Vanzari neincasate - vanzarile neincasate din articole ale acestui furnizor
| |
| *Stoc virtual - Stoc real + Vanzari neincasate
| |
| | |
| Se mai ofera informatii, prezentate in [[Manual:Integrat/Notiuni/Tabele|tabel]], despre
| |
| *'''Articole achizitionate existente in stoc''' - articolele achizitionate de la furnizor care mai exista in stoc
| |
| **Cod, Denumire, Pret, Stoc, % din stoc, %vandut
| |
| *'''Clienti care mai au de achitat''' - clientii care au achizitionat articole ale furnizorului si mai au de achitat
| |
| **Denumire, Facturat, De incasat, % de achitare
| |
| *''' Articole care mai sunt de achitat ''' - articolele achizitionate de la furnizor si vandute catre clienti care mai au de achitat
| |
| **Denumire, De incasat, Facturat
| |
| | |
| ===Comparatii achizitii de la furnizor===
| |
| Apasarea acestui [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|buton]] are ca efect apelarea [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestrei]] [[Manual:Integrat/Terti/Situatii/Comparatie achizitii de la furnizor|Comparatie achizitii de la furnizor]].
| |