Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare

Prezentare

Pagina Editare este folosita pentru introducerea, consultarea si modificarea facturilor de furnizori. Operatiile permise depind de starea documentului si de drepturile utilizatorului.

Datele documentului

Rubricile disponibile includ:

• Numar, Seria si Data documentului;
• Furnizor - tertul care a emis factura. Pentru cautare si selectare, consultati Selectarea unui tert. Pentru adaugarea sau modificarea datelor furnizorului, consultati Catalog terti.
• Punct - punctul de lucru al furnizorului aferent documentului. Pentru alegerea lui, consultati Selectarea punctului de lucru. Declararea si modificarea punctelor sunt descrise la Puncte de lucru ale tertului.
• ID furnizor - identificatorul folosit in relatia cu furnizorul; vezi Identificare furnizor.
• Gestiune - gestiunea aferenta documentului; vezi Selectarea gestiunii.
• T/I/E - tara, intracomunitar, extracomunitar;
• Nr. CMD si Nr. Ref.;
• Nr. NIR;
• Scadenta, Termen plata (zile) si Plata - informatii privind plata facturii. Pentru conditiile declarate in catalog, vezi Termen de plata si Modalitatea de plata.
• Explicatie.

Disponibilitatea si completarea rubricilor pot depinde de tipul documentului si de setarile aplicatiei.

Articole si servicii

In tabelul de pozitii se regasesc informatii precum:

• Cod, Denumire si U.M. - vezi Selectarea articolului dupa cod, Selectarea articolului dupa denumire si Unitatea de masura;
• Cantitate si Pret ach.;
• Valoare ach., %TVA, TVA si Total;
• informatii privind adaosul, pretul de vanzare si pretul de intrare, atunci cand sunt aplicabile;
• informatii suplimentare despre loturi, serii sau clasificari, atunci cand sunt utilizate.

Butonul Adaugare permite introducerea de pozitii, in conditiile stabilite de document si de drepturile utilizatorului.

Valori si informatii suplimentare

Totalurile documentului

In partea de jos a ferestrei sunt prezentate rubricile Valoare, TVA si Total. Pentru explicatiile comune privind aceasta zona, consultati Totalurile documentului.

Achitari

Rubricile Achitat si De achitat prezinta situatia platii facturii. Pentru explicatiile comune, consultati Achitari si rest de plata. In aceasta fereastra, eticheta Achitat* permite consultarea informatiilor despre achitari.

Informatii specifice facturii

Fereastra poate afisa si Taxare inversa, TVA la incasare si Valoare repartizata. Pentru repartizarea transportului sau a discountului, consultati ferestrele aferente din sectiunea Ferestre asociate.

Operatii

• Speciale deschide optiunile suplimentare disponibile pentru document.
• Listare NIR permite listarea notei de intrare-receptie, cand operatia este disponibila.
• Listare etichete permite listarea etichetelor, cand operatia este disponibila.
• Cumulat permite vizualizarea cumulata a pozitiilor, acolo unde este aplicabil.

Schimbarea tipului de factura

Eticheta Tip document din antet este interactiva in regim de modificare. La alegerea unui alt tip de document, aplicatia solicita mai intai salvarea modificarilor curente si deschide selectorul tipurilor de document.

Schimbarea tipului poate recalcula sau modifica informatiile din fereastra Speciale:

• Bon fiscal;
• Factura simplificata;
• CUI pe document;
• Autoemis;
• Emis de dvs. in numele furnizorului;
• Custodie.

Inainte de confirmare, aplicatia avertizeaza utilizatorul asupra acestor modificari. Dupa schimbarea tipului, daca salvarea reuseste, tipul este propagat la miscarile Misc ale facturii.

Termen de plata si scadenta

• Termen plata (zile) - modificarea sa recalculeaza scadenta pornind de la data facturii.
• Scadenta - modificarea datei scadentei recalculeaza termenul de plata.
• Data - schimbarea datei in regim de editare declanseaza actualizarea informatiilor privind TVA la incasare, potrivit clasei documentului.

Operatii suplimentare din antet

• Speciale - in regim de modificare, aplica mai intai salvarea modificarilor curente, apoi deschide formularul AIF_Speciale pentru modificare; in regim de vizualizare, il deschide pentru consultare.
• Listare NIR - apeleaza rutina ListareNIR, apoi modelul de raport rapid.
• Listare etichete - deschide formularul Etichete_Achizitie.
• Cumulat - afiseaza o vedere rezumata, obtinuta prin gruparea miscarilor dupa articol, cota TVA, inchideri si stornari. Vederea cumulata nu inseamna comasarea fizica a pozitiilor.
• Vizualizare coduri partener - modifica informatiile de identificare afisate pentru articole, fara a modifica codurile proprii inregistrate.
• Acest numar exista deja declarat la acest furnizor* - indicator de posibila dublura; clic pe avertizare permite identificarea si deschiderea altui document.
• Conform BF - cand exista o legatura cu un bon fiscal sau cu o factura conform bonului fiscal, clic pe indicator permite deschiderea documentului asociat.

Listare NIR si Listare etichete sunt disponibile numai daca verificarea generala DocumentListabil() permite listarea.

Import si comunicare electronica

• EDI - deschide EDI - Import facturi, prin formularul EDI_AIF.
• Import din XLS - poate functiona diferit in functie de regimul de editare: in timpul editarii se foloseste importul in factura curenta din fisierul XLSX pregatit pentru import din directorul de import; in regim de vizualizare se apeleaza importul general sau importul facturilor nestinse, in functie de configuratie.
• Importul in factura curenta verifica gestiunea si articolele. Cand fisierul contine cantitati negative, utilizatorul poate alege preluarea sau excluderea stornarilor.

Operatiile de import si prelucrare electronica sunt distincte de introducerea manuala a unei pozitii, iar disponibilitatea lor depinde de drepturi si de setari.

Ferestre asociate

Urmatoarele ferestre sunt asociate facturilor furnizori. Disponibilitatea lor depinde de tipul documentului, de operatia efectuata, de configurarea aplicatiei si de drepturile utilizatorului.

• 1. Stocuri
• 1. Stocuri (detail - nestocate)
• 1. Stocuri (detail)
• 2. Nestocate
• 3. Conturi
• 4. Stornari
• 5. Inchideri comenzi furnizori
• 5. Inchideri receptii furnizori - Mobile
• 6. Inchideri avize
• 6. Inchidere marfa in curs de aprovizionare (receptie marfa)
• 7. Repartizare transport sau discount primit pe document
• 8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document
  • Selectie transport sau discount
• 9. Discount intrari furnizor
• A. Cheltuieli in avans
• C. Acorduri comerciale - conditii - clienti
• D. Stornare diferente (nota de credit)
• F. Acorduri comerciale - conditii - furnizori
• M. Acorduri comerciale - penalizari
• P. Acorduri comerciale - puncte
• T. Inchidere transport
• Z. Penalizari de intarziere plati facturi
• B. Factura conform bon fiscal
• Speciale
• Plata chitanta
• Plata CEC sau BO
• EDI - Import facturi

Legaturi cu alte documente

Daca factura are documente asociate, pot aparea etichetele Aceasta factura are nota credit* sau Aceasta factura are penalizari*. Selectarea etichetei permite consultarea documentelor aferente.

Pentru valorile implicite si optiunile de configurare, consultati Setari.

Inapoi la Facturi furnizori