Manual:Integrat/Speciale/Serii si numere: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Speciale: structurare Serii si numere si corectii de terminologie/navigare, fara schimbarea regulilor existente |
Audit navigare: eliminare referinta inexistenta si corectare ancore numerotare automata |
||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
Pentru chitante sau dispozitii de plata, numerele se vor declara diferit pe fiecare casa. | Pentru chitante sau dispozitii de plata, numerele se vor declara diferit pe fiecare casa. | ||
Activarea numerotarii automate depinde de categoria documentului si de setarile aferente: | |||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Setari#Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)|Gestiune/Furnizori]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Setari#Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)|Gestiune / Furnizori]] - numerotare la salvarea documentului. | ||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Setari#Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)|Gestiune / Clienti]] - numerotare la salvarea documentului. | |||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Setari#Numerotare la salvarea documentului (serii si numere)|Gestiune/Clienti]] | * [[Manual:Integrat/Gestiune/Interne|Gestiune / Interne]] - verificati setarile specifice documentului utilizat; pagina generala de setari a acestei sectiuni nu este disponibila in manual. | ||
* [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Setari|Incasari si plati / Moneda locala]] - activarea numerotarii automate pentru chitante si dispozitii de plata. | |||
[[Manual:Integrat/Gestiune/Interne | * [[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Setari|Incasari si plati / Valuta]] - activarea numerotarii automate pentru chitante si dispozitii de plata. | ||
[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in moneda locala/Setari | |||
[[Manual:Integrat/Incasari si plati/Tranzactii in valuta/Setari | |||
In cazul in care se foloseste facturarea prin intermediul altor [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] decat '''Gestiune/Facturi clienti''', sistemul de numerotare automata trebuie sa fie activat. | In cazul in care se foloseste facturarea prin intermediul altor [[Manual:Integrat/Notiuni/Ferestre|ferestre]] decat '''Gestiune/Facturi clienti''', sistemul de numerotare automata trebuie sa fie activat. | ||
'''[[Manual:Integrat/Setari|Setari]]''' · '''[[Manual:Integrat|Inapoi la Integrat.STS]]''' | '''[[Manual:Integrat/Setari|Setari]]''' · '''[[Manual:Integrat|Inapoi la Integrat.STS]]''' | ||
Versiunea curentă din 17 octombrie 2026 11:21
Scop
Prin intermediul acestei ferestre se configureaza seriile si intervalele numerice ale documentelor. Fereastra se acceseaza din Utile / Setari / Serii si numere.
Reguli de numerotare
Pentru documentele din gestiune, cu exceptia comenzilor, numerele se vor declara diferit pe fiecare gestiune. Trebuie avut in vedere ca tipul de document, numarul, seria si anul trebuie sa fie unice.
Pentru chitante sau dispozitii de plata, numerele se vor declara diferit pe fiecare casa.
Activarea numerotarii automate depinde de categoria documentului si de setarile aferente:
- Gestiune / Furnizori - numerotare la salvarea documentului.
- Gestiune / Clienti - numerotare la salvarea documentului.
- Gestiune / Interne - verificati setarile specifice documentului utilizat; pagina generala de setari a acestei sectiuni nu este disponibila in manual.
- Incasari si plati / Moneda locala - activarea numerotarii automate pentru chitante si dispozitii de plata.
- Incasari si plati / Valuta - activarea numerotarii automate pentru chitante si dispozitii de plata.
In cazul in care se foloseste facturarea prin intermediul altor ferestre decat Gestiune/Facturi clienti, sistemul de numerotare automata trebuie sa fie activat.