Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Setari: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
AIF Setari: data automata conditionata, validare, cautare furnizor, plata, pret cu TVA si XLS |
||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
In cazul in care se stabileste un tip de miscare implicit, adaugarea altui tip de miscare in cadrul documentului se poate realiza prin selectarea respectivului tip de miscare, prin combinatia de taste [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#Alt+F2 adaugare rand|Alt+F2 adaugare rand]] in loc de [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 adaugare rand|F2 adaugare rand]]. | In cazul in care se stabileste un tip de miscare implicit, adaugarea altui tip de miscare in cadrul documentului se poate realiza prin selectarea respectivului tip de miscare, prin combinatia de taste [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#Alt+F2 adaugare rand|Alt+F2 adaugare rand]] in loc de [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 adaugare rand|F2 adaugare rand]]. | ||
=== | ===Data automata=== | ||
La adaugarea unui document, data | La adaugarea unui document, data se poate completa automat cu data curenta daca este activata setarea generala aferenta. Daca exista o restrictie generala care impune data serverului, aceasta poate avea prioritate. In lipsa optiunilor automate, data trebuie completata de utilizator. | ||
==Validare automata dupa salvare == | ==Validare automata dupa salvare == | ||
Activarea acestei optiuni permite validarea automata la salvare, dupa verificarile documentului. Daca optiunea este dezactivata, validarea se poate realiza manual ulterior, in functie de starea facturii si de drepturile utilizatorului. | |||
Validarea documentelor se poate efectua manual dupa salvare apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F7|F7]] sau prin intermediul ferestrei [[Manual:Integrat/Utile/Validari documente|Utile / Validari documente]]. | Validarea documentelor se poate efectua manual dupa salvare apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F7|F7]] sau prin intermediul ferestrei [[Manual:Integrat/Utile/Validari documente|Utile / Validari documente]]. | ||
==Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor == | ==Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor == | ||
Cand optiunea este activa, cautarea articolelor porneste cu filtrul pentru articolele cunoscute in relatia cu furnizorul curent. Filtrul poate fi schimbat in fereastra pozitiei, daca functia este disponibila. | |||
==Nr. luni pentru care incarc lista de produse achizitionate de la furnizor == | ==Nr. luni pentru care incarc lista de produse achizitionate de la furnizor == | ||
Se stabileste numarul de luni pentru care se incarca lista de produse achizitionate de la furnizor. | Se stabileste numarul de luni pentru care se incarca lista de produse achizitionate de la furnizor. | ||
==La plata cu CH/BF completeaza automat numarul CH/BF cu numarul facturii == | ==La plata cu CH/BF completeaza automat numarul CH/BF cu numarul facturii == | ||
La plata cu | La plata cu chitanta sau bon fiscal se propune numarul facturii ca numar al documentului de plata. Aceasta regula priveste completarea numarului, nu efectuarea automata a platii. | ||
==Activare rubrica "Pret cu TVA" == | ==Activare rubrica "Pret cu TVA" == | ||
Activarea acestei rubrici permite | Activarea acestei rubrici permite introducerea pretului unitar cu TVA in formularele de rand care accepta aceasta optiune. Pretul fara TVA si valorile dependente sunt recalculate potrivit cotei si regulilor de rotunjire. | ||
==Creare NIR pentru inchiderile de avize == | ==Creare NIR pentru inchiderile de avize == | ||
| Linia 60: | Linia 61: | ||
*Facturat > Receptionat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea facturata este mai mare decat cea receptionata | *Facturat > Receptionat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea facturata este mai mare decat cea receptionata | ||
*Receptionat > Facturat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea facturata este mai mica decat cea receptionata | *Receptionat > Facturat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea facturata este mai mica decat cea receptionata | ||
==Import din XLS== | |||
Importul de facturi in regim de vizualizare poate folosi optiunile '''Import_General''' si '''Import_Facturi_Nestinse'''. Cand ambele sunt disponibile, programul solicita alegerea tipului de import. Importul in factura aflata in editare foloseste fisierul '''AIF.xlsx''' din directorul de import configurat si are verificari proprii asupra articolelor, gestiunii si cantitatilor. | |||
==Legaturi== | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Editare facturi furnizori]] | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | |||
Versiunea de la data 11 octombrie 2026 14:26
Valori implicite la adaugarea unui document/rand
Tip document implicit
Prin intermediul acestei rubrici se poate stabili tipul de document care va fi selectat automat la adaugare.
In cazul in care se stabileste un tip de document implicit, adaugarea altui tip de document se poate realiza prin selectarea respectivului tip de document, prin combinatia de taste Alt+F2 Adaugare in loc de F2 Adaugare .
Tip miscare implicita
Prin intermediul acestei rubrici se poate stabili tipul de miscare care va fi selectat automat la adaugarea unui rand in document.
In cazul in care se stabileste un tip de miscare implicit, adaugarea altui tip de miscare in cadrul documentului se poate realiza prin selectarea respectivului tip de miscare, prin combinatia de taste Alt+F2 adaugare rand in loc de F2 adaugare rand.
Data automata
La adaugarea unui document, data se poate completa automat cu data curenta daca este activata setarea generala aferenta. Daca exista o restrictie generala care impune data serverului, aceasta poate avea prioritate. In lipsa optiunilor automate, data trebuie completata de utilizator.
Validare automata dupa salvare
Activarea acestei optiuni permite validarea automata la salvare, dupa verificarile documentului. Daca optiunea este dezactivata, validarea se poate realiza manual ulterior, in functie de starea facturii si de drepturile utilizatorului.
Validarea documentelor se poate efectua manual dupa salvare apeland functia F7 sau prin intermediul ferestrei Utile / Validari documente.
Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor
Cand optiunea este activa, cautarea articolelor porneste cu filtrul pentru articolele cunoscute in relatia cu furnizorul curent. Filtrul poate fi schimbat in fereastra pozitiei, daca functia este disponibila.
Nr. luni pentru care incarc lista de produse achizitionate de la furnizor
Se stabileste numarul de luni pentru care se incarca lista de produse achizitionate de la furnizor.
La plata cu CH/BF completeaza automat numarul CH/BF cu numarul facturii
La plata cu chitanta sau bon fiscal se propune numarul facturii ca numar al documentului de plata. Aceasta regula priveste completarea numarului, nu efectuarea automata a platii.
Activare rubrica "Pret cu TVA"
Activarea acestei rubrici permite introducerea pretului unitar cu TVA in formularele de rand care accepta aceasta optiune. Pretul fara TVA si valorile dependente sunt recalculate potrivit cotei si regulilor de rotunjire.
Creare NIR pentru inchiderile de avize
Bifarea acestei rubrici permite listarea NIR-ului si in cazul in care randurile din factura sunt inchideri de aviz.
Implicit, listarea de NIR pentru o factura se face doar pentru articolele care nu reprezinta o inchidere de aviz. NIR-ul pentru inchiderile de aviz se listeaza din fereastra Avize furnizori.
Permite diferente cu generare rand de diferente intre:
FACTURA si AVIZ (1)
Bifarea acestei optiuni permite diferente de pret intre factura si aviz.
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz
Se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz.
Permite diferente cantitativ-valorice cu generare rand de diferente intre:
Diferente intre factura si aviz
- FACTURA si AVIZ (2) - bifarea acestei optiuni permite diferente cantitativ-valorice intre factura si aviz
- Facturat > Avizat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea facturata este mai mare decat cea avizata
- % in plus - se stabileste coeficientul peste care diferenta dintre factura si aviz genereaza un rand de diferenta
- Avizat > Facturat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea facturata este mai mica decat cea avizata
Diferente intre factura si comanda
- FACTURA si COMANDA - bifarea acestei optiuni permite diferente cantitativ-valorice intre factura si comanda
- fara urmarirea diferentelor - bifarea acestei optiuni nu evidentiaza diferentele existente intre factura si comanda
- Facturat > Comandat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente atunci cand valoarea din document este mai mare decat cea din comanda
- Comandat > Facturat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea din document este mai mica decat cea din comanda
Diferente intre factura si receptie
- FACTURA si RECEPTIE - bifarea acestei optiuni permite diferente cantitativ-valorice intre factura si receptie
- Facturat > Receptionat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea facturata este mai mare decat cea receptionata
- Receptionat > Facturat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea facturata este mai mica decat cea receptionata
Import din XLS
Importul de facturi in regim de vizualizare poate folosi optiunile Import_General si Import_Facturi_Nestinse. Cand ambele sunt disponibile, programul solicita alegerea tipului de import. Importul in factura aflata in editare foloseste fisierul AIF.xlsx din directorul de import configurat si are verificari proprii asupra articolelor, gestiunii si cantitatilor.