Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Setari: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Setari Clienti: eliminare marcaje color decorative, explicarea optiunilor esentiale si pastrarea sectiunilor/ancorelor |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Manual:Integrat/Setari|< Manual:Integrat/Setari]] | [[Manual:Integrat/Setari|< Manual:Integrat/Setari]] | ||
==Tip document implicit == | ==Tip document implicit== | ||
Stabileste tipul documentului propus automat cand se adauga o factura. | |||
==Tip miscare implicita == | ==Tip miscare implicita== | ||
Stabileste tipul de miscare propus la adaugarea unei pozitii. | |||
==Client pt. BF == | ==Client pt. BF== | ||
Stabileste clientul utilizat implicit la emiterea bonurilor fiscale, potrivit configuratiei. | |||
==Gestiune pt. BF == | ==Gestiune pt. BF== | ||
Stabileste gestiunea utilizata implicit la emiterea bonurilor fiscale. | |||
==fara drept de modificare == | ==fara drept de modificare == | ||
fara drept de modificare | fara drept de modificare | ||
==Serie document == | ==Serie document== | ||
Stabileste seria folosita la numerotarea documentelor. | |||
==numar automat == | ==numar automat== | ||
Permite atribuirea automata a numarului documentului. | |||
==tine cont de user == | ==tine cont de user== | ||
Numerotarea automata poate fi separata in functie de utilizator. | |||
==data automata == | ==data automata == | ||
completarea datei cu data curenta | completarea datei cu data curenta | ||
==Validare automata dupa salvare == | ==Validare automata dupa salvare== | ||
Permite validarea automata a facturii dupa salvare, numai daca verificarile au fost indeplinite. | |||
==Listare automata dupa validare == | ==Listare automata dupa validare== | ||
Permite lansarea listarii dupa validarea facturii. | |||
==Vizualizare descriere - nestocate nota == | ==Vizualizare descriere - nestocate nota == | ||
Vizualizare descriere - nestocate nota | Vizualizare descriere - nestocate nota | ||
==Atasare raport facturi neachitate la trimiterea facturii prin email == | ==Atasare raport facturi neachitate la trimiterea facturii prin email== | ||
Permite atasarea unei situatii a facturilor neachitate cand se trimite factura prin email, conform configurarilor. | |||
==Listare automata 'Certificat de garantie' == | ==Listare automata 'Certificat de garantie' == | ||
Listare automata 'Certificat de garantie' | Listare automata 'Certificat de garantie' | ||
==Emitere facturi conform avize - actualizare automata a listei de avize neinchise == | ==Emitere facturi conform avize - actualizare automata a listei de avize neinchise== | ||
Permite reimprospatarea automata a avizelor disponibile pentru inchidere prin facturare. | |||
==Export facturi - actualizare automata a listei de facturi == | ==Export facturi - actualizare automata a listei de facturi == | ||
Export facturi - actualizare automata a listei de facturi | Export facturi - actualizare automata a listei de facturi | ||
==Activare rubrica "Pret cu TVA" == | ==Activare rubrica "Pret cu TVA"== | ||
Afiseaza rubrica pretului cu TVA in ferestrele de pozitii care o suporta. | |||
==Inchideri comenzi - actualizare automata a listei de comenzi neinchise == | ==Inchideri comenzi - actualizare automata a listei de comenzi neinchise== | ||
Permite reimprospatarea automata a comenzilor disponibile pentru preluare in factura. | |||
==Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare== | ==Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare== | ||
Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare | Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare | ||
| Linia 41: | Linia 41: | ||
Aceasta rubrica se bifeaza doar atunci cand documentele au fost generate de o alta aplicatie si este necesara rotunjirea/modificarea valorilor rezultate din calcul. | Aceasta rubrica se bifeaza doar atunci cand documentele au fost generate de o alta aplicatie si este necesara rotunjirea/modificarea valorilor rezultate din calcul. | ||
== | ==Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi== | ||
Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi | Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi | ||
== | ==Se accepta discount pentru inchiderile de aviz== | ||
Permite aplicarea discountului in fluxul de inchidere a avizelor. | |||
== | ==Nu se accepta inchideri de avize cu data de receptie necompletata== | ||
Blocheaza inchiderea avizului cand data receptiei lipseste, in conditiile fluxului. | |||
== | ==Listare informatii despre lot== | ||
Listare informatii despre lot | Listare informatii despre lot | ||
==Listare total cantitate == | ==Listare total cantitate== | ||
Permite afisarea cantitatii totale pe forma listata, potrivit formatului configurat. | |||
==Depasire limita credit== | ==Depasire limita credit== | ||
Verificarea se efectueaza la intocmirea facturii si se vor lua in calcul implicit doar facturile neacoperite (cont 411). | Verificarea se efectueaza la intocmirea facturii si se vor lua in calcul implicit doar facturile neacoperite (cont 411). | ||
=== | ===CEC/BO nedepuse (413)=== | ||
Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 413 CEC/BO. | Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 413 CEC/BO. | ||
=== | ===CEC/BO neoperate (511)=== | ||
Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 511 CEC/BO. | Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 511 CEC/BO. | ||
=== | ===Se poate confirma depasirea limitei de credit=== | ||
Daca se bifeaza aceasta optiune se poate depasii creditul dar printr-o confirmare. Utilizatorul care intomeste factura va fi informat precum ca valoarea facturilor depaseste creditul si poate confirma ca este de acord cu aceasta depasire. | Daca se bifeaza aceasta optiune se poate depasii creditul dar printr-o confirmare. Utilizatorul care intomeste factura va fi informat precum ca valoarea facturilor depaseste creditul si poate confirma ca este de acord cu aceasta depasire. | ||
== | ==Listare total partial pe fiecare pagina== | ||
Permite afisarea totalului partial pe fiecare pagina tiparita. | |||
== | ==Nu se listeaza codul de articol pe factura== | ||
Elimina codul articolului de pe forma tiparita a facturii. | |||
== | ==Ordine listare== | ||
Stabileste ordinea pozitiilor in documentul listat. | |||
== | ==Observatii== | ||
Observatii | Observatii | ||
==Imprimanta se alimenteaza cu hartie cu antet == | ==Imprimanta se alimenteaza cu hartie cu antet == | ||
Imprimanta se alimenteaza cu hartie cu antet | Imprimanta se alimenteaza cu hartie cu antet | ||
==Numarul maxim de pozitii care se pot lista pe document == | ==Numarul maxim de pozitii care se pot lista pe document== | ||
Stabileste limita de pozitii acceptata de forma de listare, potrivit configurarilor. | |||
==Navigare== | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Editare|Editare facturi clienti]] | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti|Inapoi la Facturi clienti]] | |||
Versiunea curentă din 13 octombrie 2026 09:07
Tip document implicit
Stabileste tipul documentului propus automat cand se adauga o factura.
Tip miscare implicita
Stabileste tipul de miscare propus la adaugarea unei pozitii.
Client pt. BF
Stabileste clientul utilizat implicit la emiterea bonurilor fiscale, potrivit configuratiei.
Gestiune pt. BF
Stabileste gestiunea utilizata implicit la emiterea bonurilor fiscale.
fara drept de modificare
fara drept de modificare
Serie document
Stabileste seria folosita la numerotarea documentelor.
numar automat
Permite atribuirea automata a numarului documentului.
tine cont de user
Numerotarea automata poate fi separata in functie de utilizator.
data automata
completarea datei cu data curenta
Validare automata dupa salvare
Permite validarea automata a facturii dupa salvare, numai daca verificarile au fost indeplinite.
Listare automata dupa validare
Permite lansarea listarii dupa validarea facturii.
Vizualizare descriere - nestocate nota
Vizualizare descriere - nestocate nota
Atasare raport facturi neachitate la trimiterea facturii prin email
Permite atasarea unei situatii a facturilor neachitate cand se trimite factura prin email, conform configurarilor.
Listare automata 'Certificat de garantie'
Listare automata 'Certificat de garantie'
Emitere facturi conform avize - actualizare automata a listei de avize neinchise
Permite reimprospatarea automata a avizelor disponibile pentru inchidere prin facturare.
Export facturi - actualizare automata a listei de facturi
Export facturi - actualizare automata a listei de facturi
Activare rubrica "Pret cu TVA"
Afiseaza rubrica pretului cu TVA in ferestrele de pozitii care o suporta.
Inchideri comenzi - actualizare automata a listei de comenzi neinchise
Permite reimprospatarea automata a comenzilor disponibile pentru preluare in factura.
Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare
Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare
Pret final (nu se modifica discount-ul si nu se recalculeaza)
Aceasta rubrica se bifeaza doar atunci cand documentele au fost generate de o alta aplicatie si este necesara rotunjirea/modificarea valorilor rezultate din calcul.
Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi
Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi
Se accepta discount pentru inchiderile de aviz
Permite aplicarea discountului in fluxul de inchidere a avizelor.
Nu se accepta inchideri de avize cu data de receptie necompletata
Blocheaza inchiderea avizului cand data receptiei lipseste, in conditiile fluxului.
Listare informatii despre lot
Listare informatii despre lot
Listare total cantitate
Permite afisarea cantitatii totale pe forma listata, potrivit formatului configurat.
Depasire limita credit
Verificarea se efectueaza la intocmirea facturii si se vor lua in calcul implicit doar facturile neacoperite (cont 411).
CEC/BO nedepuse (413)
Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 413 CEC/BO.
CEC/BO neoperate (511)
Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 511 CEC/BO.
Se poate confirma depasirea limitei de credit
Daca se bifeaza aceasta optiune se poate depasii creditul dar printr-o confirmare. Utilizatorul care intomeste factura va fi informat precum ca valoarea facturilor depaseste creditul si poate confirma ca este de acord cu aceasta depasire.
Listare total partial pe fiecare pagina
Permite afisarea totalului partial pe fiecare pagina tiparita.
Nu se listeaza codul de articol pe factura
Elimina codul articolului de pe forma tiparita a facturii.
Ordine listare
Stabileste ordinea pozitiilor in documentul listat.
Observatii
Observatii
Imprimanta se alimenteaza cu hartie cu antet
Imprimanta se alimenteaza cu hartie cu antet
Numarul maxim de pozitii care se pot lista pe document
Stabileste limita de pozitii acceptata de forma de listare, potrivit configurarilor.