Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/Editare

De la Manual
< Manual:Integrat | Gestiune | Furnizori | Avize furnizori
Versiunea din 13 octombrie 2026 07:18, autor: ChatGPTManual (discuție | contribuții) (Editare AIA: eliminare referinta duplicata; regulile drepturilor raman centralizate in pagina principala)
Sari la navigare Sari la căutare

Prezentare

Pagina Editare permite introducerea, consultarea si modificarea avizelor furnizorilor si a pozitiilor acestora.

Operatiile disponibile depind de tipul si starea documentului, de setari si de drepturile acordate utilizatorului.

Rubrici principale

Avizul contine, printre altele, urmatoarele rubrici:

  • Numar si Seria - identificarea avizului.
  • Data - data documentului.
  • Gestiune - gestiunea in care se inregistreaza avizul; vezi Gestiuni - Cautare.
  • Furnizor - tertul care a emis avizul; vezi Catalog terti - Cautare. La selectarea furnizorului se pot prelua automat incadrarea T/I/E si identificatorul folosit in relatia cu acesta.
  • Punct - punctul de lucru al furnizorului; vezi Puncte de lucru. Rubrica este disponibila cand furnizorul are puncte de lucru declarate.
  • T/I/E - incadrarea operatiunii: tara, intracomunitar sau extracomunitar.
  • ID furnizor - identificatorul atribuit in relatia comerciala cu furnizorul.
  • Nr. CMD si Nr. Ref. - referintele comenzii furnizorului, cand avizul este asociat unei comenzi; vezi Comenzi furnizori - Cautare.
  • Nr. NIR - numarul notei de intrare-receptie. Completarea manuala depinde de setarea corespunzatoare. Numerotarea automata la validare necesita serii si numere configurate pentru gestiune.
  • Explicatie - observatii despre document.
  • Termen de plata si Scadenta - termenul in zile si data scadentei.

Rubricile cu selectie din cataloage permit cautarea prin tastare sau prin F12 - Cautare; consultati Cautare in cataloage. Pentru articolele din pozitii, consultati si Catalog articole - Cautare.

Completarea si modificarea antetului

  • Modificarea Termenului de plata recalculeaza Scadenta pornind de la data documentului.
  • Modificarea directa a Scadentei recalculeaza termenul de plata. Un termen negativ este corectat la zero, iar o scadenta anterioara datei documentului este readusa la data avizului.
  • La inchiderea unei comenzi se pot completa automat Nr. CMD si Nr. Ref..
  • Valoare repartizata prezinta totalul repartizarilor de transport sau discount efectuate asupra documentului.

Schimbarea datelor din antet poate fi restrictionata daca avizul contine deja pozitii sau daca exista documente ulterioare asociate.

Regim vizualizare - operatii asupra documentului

In regim de vizualizare, functiile privesc avizul in ansamblu, nu randul selectat din tabel:

  • F2 - Adaugare - incepe introducerea unui aviz nou. Alt+F2 poate permite alegerea altui tip de aviz decat cel implicit.
  • F3 - Modificare - intra in regimul de editare al avizului curent, daca modificarea este permisa.
  • F7 - Validare / Devalidare - modifica starea de validare, potrivit drepturilor si regulilor documentului.
  • F8 - Stergere - se refera la intregul aviz, daca functia este disponibila.
  • F5 - Contari - deschide fereastra Contari aferente documentului, atunci cand aceasta functie este disponibila.

Atentie! Nu folositi F8 - Stergere in regim de vizualizare pentru a elimina un articol: aceasta functie se refera la documentul intreg.

Regim editare - operatii asupra pozitiilor

Pentru modificarea unui aviz existent, folositi F3 - Modificare in regim de vizualizare. In acest regim, operatiile asupra unui rand sunt distincte de operatiile asupra documentului.

Adaugarea unei pozitii

  • F2 - Adaugare rand sau butonul Adaugare - incepe introducerea unei pozitii.
  • Daca exista un tip de miscare implicit in Setari, acesta poate fi propus automat.
  • Alt+F2 permite alegerea altui tip de miscare, in locul celui implicit, daca functia este disponibila.
  • Alegeti tipul de miscare corespunzator, completati rubricile ferestrei si confirmati cu F5 - Salvare sau Salvare. Tipurile disponibile sunt prezentate mai jos la Tipuri de miscari.

Modificarea unei pozitii

Selectati mai intai randul din tabel. F3 - Modificare rand deschide editarea pozitiei daca operatia este permisa. Salvati modificarile din fereastra deschisa.

Modificarea poate fi restrictionata de starea avizului, de drepturile utilizatorului si de legaturile pozitiei cu alte documente sau operatii.

Stergerea sau anularea unei pozitii

Intrati in regimul de editare, selectati randul si folositi functia F8 - Stergere rand sau F8 - Anulare rand, in functie de operatia afisata si de configuratia aplicatiei.

Atentie! Stergere in regim de vizualizare priveste documentul; Stergere rand si Anulare rand in regim de editare privesc pozitia selectata. Pentru un rand legat de alte documente sau operatii, stergerea ori anularea poate fi refuzata.

Salvare, abandon si cautare

  • F5 - Salvare - confirma editarea curenta, dupa verificarile aplicabile.
  • F4 - Abandon - renunta la editarea curenta.
  • F12 - Cautare - deschide cautarea catalogului corespunzator rubricii active, acolo unde este disponibil.

Salvarea unei pozitii si salvarea intregului aviz sunt etape diferite. Validarea documentului este distincta de simpla introducere a randurilor.

Tabelul de pozitii si informatii calculate

Tabelul Articole prezinta, printre altele, codul, denumirea, unitatea de masura, cantitatea, preturile, valoarea, TVA, totalul si, dupa caz, loturile, seriile, greutatile si informatiile privind inchiderea pozitiilor.

  • Vizualizare coduri partener - afiseaza codurile si denumirile partenerului, cand sunt disponibile.
  • Numai taxare inversa si Numai TVA la incasare - filtreaza vizual pozitiile corespunzatoare; aceste doua filtre TVA se exclud reciproc.
  • Cumulat - prezinta o vedere cumulata a pozitiilor, fara modificarea lor fizica.

Sub tabel sunt afisate valorile Valoare, TVA, Total, KG Net si KG Brut.

Informatii si etichete interactive

  • TVA* / TVA inc* - indica TVA exigibil, respectiv TVA la incasare. In regim de modificare, clic pe eticheta poate permite alegerea altui regim TVA, in conditiile aplicabile.
  • Inchis* - permite consultarea documentelor legate de aviz si, unde este posibil, deschiderea lor.
  • Tip document - in conditiile permise, eticheta interactiva permite schimbarea tipului documentului.
  • Acest numar exista deja declarat la acest furnizor* - semnaleaza alte documente cu acelasi numar si permite consultarea lor.

Listare si operatii suplimentare

  • Listare NIR - pregateste nota de intrare-receptie si raportul aferent.
  • Listare etichete - deschide fereastra de listare a etichetelor pentru articolele receptionate.
  • Listare - lanseaza raportul pentru aviz; clic dreapta poate permite selectarea altor rapoarte, in conditiile configurate.

Disponibilitatea listarii si a operatiilor suplimentare depinde de starea documentului si de drepturile utilizatorului.

Tipuri de miscari

Urmatoarele ferestre introduc sau preiau pozitii care se inregistreaza in aviz. Disponibilitatea fiecarui tip de miscare depinde de drepturile acordate utilizatorului. Alegeti dintre operatiile disponibile:

Ferestre asociate

Urmatoarele operatii sunt distincte de introducerea obisnuita a unui rand. Si aceste ferestre sunt disponibile in functie de drepturile acordate utilizatorului:

Navigare

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize_furnizori/Editare&oldid=11097”