Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/Setari

< Manual:Integrat/Setari

Tip document implicit

Stabileste tipul documentului propus automat cand se adauga o factura.

Tip miscare implicita

Stabileste tipul de miscare propus la adaugarea unei pozitii.

Client pt. BF

Stabileste clientul utilizat implicit la emiterea bonurilor fiscale, potrivit configuratiei.

Gestiune pt. BF

Stabileste gestiunea utilizata implicit la emiterea bonurilor fiscale.

fara drept de modificare

Pentru o factura marcata drept bon fiscal, aceasta optiune blocheaza modificarea gestiunii prin selectorul din pagina de editare. Restrictia este verificata in metoda de modificare a rubricii „Denumire” din controlul de gestiune. Independent de aceasta bifa, selectia este blocata si cand factura are deja miscari asociate ori provine dintr-un document anterior. Pentru alte facturi, exista si restrictii separate legate de client si de gestiunile permise.

Serie document

Stabileste seria folosita la numerotarea documentelor.

numar automat

Permite atribuirea automata a numarului documentului.

tine cont de user

Numerotarea automata poate fi separata in functie de utilizator.

data automata

completarea datei cu data curenta

Validare automata dupa salvare

Permite validarea automata a facturii dupa salvare, numai daca verificarile au fost indeplinite.

Listare automata dupa validare

In ramura verificata de emitere a facturilor din fluxul EDI, listarea este declansata automat daca sunt active atat „Validare automata dupa salvare”, cat si aceasta optiune si daca sunt configurate un model de factura si o imprimanta. Programul pregateste datele prin `ListareDocument`, apoi apeleaza `ListareExemplare` pentru modelul si numarul de exemplare stabilite. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, metoda verificata continua pe traseul obisnuit de listare; activarea acestei optiuni nu garanteaza tiparirea in toate fluxurile.

Vizualizare descriere - nestocate nota

Controleaza afisarea coloanei „Denumire” in tabelul pozitiilor facturii. Cand optiunea este activata, pentru pozitiile marcate cu `sqlDoc.AreNota` se afiseaza continutul campului `SQLDOC.Descriere`, folosind controlul de editare a textului; pentru celelalte pozitii se afiseaza in continuare `SQLDOC.Denumire`. Aceasta setare schimba prezentarea si controlul folosit pentru pozitiile cu nota, nu rescrie automat denumirile tuturor articolelor.

Atasare raport facturi neachitate la trimiterea facturii prin email

La trimiterea unei facturi prin butonul „Email” din pagina de editare, daca setarea este activa, programul pregateste mai intai factura si apoi genereaza pentru acelasi client situatia facturilor neachitate prin `fn_Clienti`, folosind modelul „R:facturi nestinse clienti - email”. Cele doua rapoarte sunt reunite intr-un singur fisier PDF transmis prin email. Daca optiunea este dezactivata, aceasta ramura trimite numai factura.

Transmiterea depinde de trecerea verificarilor documentului, de existenta modelului de factura si de generarea cu succes a continutului PDF. Separat, clicul dreapta pe butonul „Email” poate genera si transmite numai raportul facturilor neachitate, independent de aceasta setare; aceasta este o actiune distincta de trimiterea facturii.

Listare automata 'Certificat de garantie'

Emitere facturi conform avize - actualizare automata a listei de avize neinchise

Permite reimprospatarea automata a avizelor disponibile pentru inchidere prin facturare.

Export facturi - actualizare automata a listei de facturi

Se importa si data scadenta

In importul normal de facturi din fisierul `VIF.xlsx`, controleaza daca se citeste si coloana „Scadenta”. Cand optiunea este bifata, `VIF_ImportDinXLSGeneral` include campul `Scadenta` in lista coloanelor preluate din fisier; cand este debifata, aceasta coloana este exclusa din importul verificat. Optiunea nu calculeaza ea insasi o noua scadenta si nu se aplica automat celorlalte doua moduri de import.

import normal

Permite alegerea modului de import standard pentru facturile de clienti din fisiere XLS, prin rutina `VIF_ImportDinXLSGeneral`, atunci cand este apelata operatia de import din pagina de cautare.

import marketplace.emag.ro (XLSX)

Permite alegerea importului dedicat fisierelor eMAG, prin rutina `VIF_Emag`. Bifarea nu importa automat niciun fisier si nu inseamna sincronizare directa cu marketplace-ul.

import (facturi nestinse)

Permite alegerea importului de facturi nestinse prin rutina `VIF_Import_Facturi_Nestinse`.

Alegerea tipului de import: Daca sunt bifate mai multe dintre aceste trei optiuni, formularul cere utilizatorului sa aleaga modul dorit. Daca este bifata o singura optiune, este selectata direct. Daca nu este bifata niciuna, rutina verificata foloseste importul normal. Importul este executat intr-o tranzactie; cand rutina apelata raporteaza esec, se cere revenirea prin `SalvareRollback()`. Aceste optiuni controleaza alegerea fluxului la import, nu executa importuri periodice.

Activare rubrica "Pret cu TVA"

Afiseaza rubrica pretului cu TVA in ferestrele de pozitii care o suporta.

Inchideri comenzi - actualizare automata a listei de comenzi neinchise

Permite reimprospatarea automata a comenzilor disponibile pentru preluare in factura.

Pretul de vanzare & adaosul comercial se calculeaza in functie de cel mai mare pret de intrare

Pret final (nu se modifica discount-ul si nu se recalculeaza)

Aceasta rubrica se bifeaza doar atunci cand documentele au fost generate de o alta aplicatie si este necesara rotunjirea/modificarea valorilor rezultate din calcul.

Utilizatorii au acces doar la tipurile de documente stabilite in drepturi

Se accepta discount pentru inchiderile de aviz

Permite aplicarea discountului in fluxul de inchidere a avizelor.

Nu se accepta inchideri de avize cu data de receptie necompletata

Blocheaza inchiderea avizului cand data receptiei lipseste, in conditiile fluxului.

Listare informatii despre lot

Permite listarea unui grup de documente

Activeaza actiunile de listare a unui grup de facturi din pagina de cautare: „Listare” la imprimanta si „Listare PDF”. Administratorii pot folosi aceste butoane si atunci cand optiunea nu este bifata.

Rutina de listare foloseste facturile selectate din lista, excluzand bonurile fiscale, documentele de tip FOVI si pozitiile nemarcate pentru selectie. Este necesar un model de factura configurat si cel putin o factura eligibila; utilizatorul confirma numarul de facturi inainte de continuare. Pentru tiparire trebuie configurata si imprimanta. Rutina proceseaza facturile individual si poate semnala eventuale erori la listare. Nu este o comanda de emitere sau validare a unor facturi noi.

Listare total cantitate

Permite afisarea cantitatii totale pe forma listata, potrivit formatului configurat.

Depasire limita credit

Verificarea se efectueaza la intocmirea facturii si se vor lua in calcul implicit doar facturile neacoperite (cont 411).

CEC/BO nedepuse (413)

Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 413 CEC/BO.

CEC/BO neoperate (511)

Bifand aceasta optiune se vor lua in calcul si tranzactiile efectuate in contul 511 CEC/BO.

Se poate confirma depasirea limitei de credit

Daca se bifeaza aceasta optiune se poate depasii creditul dar printr-o confirmare. Utilizatorul care intomeste factura va fi informat precum ca valoarea facturilor depaseste creditul si poate confirma ca este de acord cu aceasta depasire.

Listare total partial pe fiecare pagina

Permite afisarea totalului partial pe fiecare pagina tiparita.

Nu se listeaza codul de articol pe factura

Elimina codul articolului de pe forma tiparita a facturii.

Ordine listare

Stabileste ordinea pozitiilor in documentul listat.

Observatii

Imprimanta se alimenteaza cu hartie cu antet

Numarul maxim de pozitii care se pot lista pe document

Stabileste limita de pozitii acceptata de forma de listare, potrivit configurarilor.