Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Avize clienti

Setari

Prezentare

Fereastra Avize clienti permite introducerea, cautarea si prelucrarea avizelor de livrare catre clienti.

Drepturi

Pentru regulile de acces la fereastra, tipurile de documente, tipurile de miscari si ferestrele asociate, consultati Drepturi asupra ferestrelor.

Navigare

• Cautare - identificarea, filtrarea si consultarea documentelor.
• Editare - datele documentului, pozitiile si operatiile aferente.
• Setari - optiunile si valorile implicite.

Receptii si corectii EDI

In EDI - Import receptii, Actualizare reface lista fisierelor disponibile. Import receptii solicita preluarea si afiseaza rezultatele cu referinta, receptia, avizul si explicatia. Indicatorul Probleme numara documentele EDI cu pozitii negasite, nu totalul pozitiilor incorecte.

In EDI - Corectare receptii, comparati liniile receptiei cu pozitiile avizului. Corectare poate asocia si alte inregistrari cu acelasi cod tert si articol; verificati numarul inregistrarilor rezolvate. Transfer receptie muta liniile inca neasociate spre avizul ales din Avize posibile transfer, cu verificarile privind pozitiile disponibile. Inchiderea ferestrei nu anuleaza corectarile sau transferurile deja efectuate.

In EDI - Emitere aviz de corectie, coloanele Avizat, Receptionat si Diferenta sunt valori calculate la preturile avizului, nu cantitati. Noul aviz foloseste numarul initial urmat de +R si data curenta. Cantitatea corectiei este cantitatea receptionata minus cea avizata. Daca exista miscari de inchidere, emiterea este oprita cu mesajul Aviz stins partial. Dupa creare, verificati documentul deschis in fereastra parinte si finalizati salvarea lui.

Exportul avizelor prin EDI

In EDI - Export avize, stabiliti clientii, perioada si starile dorite, apoi apasati Actualizare. Sunt incluse avizele marcate EDI, neanulate si facturabile. Codurile tertului si codurile de bare lipsa se consulta in modul de coduri eronate; dupa corectare refaceti pregatirea XML-ului.

Selectare bifeaza numai documentele fara erori de pregatire si cu XML nevid. Export scrie fisierele in directorul configurat si existent. Starea Exportat se stabileste dupa scrierea reusita si confirma generarea locala, nu confirmarea partenerului. Verificati starea documentului si explicatiile dupa operatie.

Importul avizelor clienti

In EDI - Import avize clienti, Actualizare reface lista documentelor pregatite. Verificati clientul, gestiunea, numarul, data, pozitiile si totalurile; marcajul OK din lista nu inlocuieste verificarea lor.

Import necesita o data curenta acceptata in intervalul de lucru si verifica duplicarea dupa combinatia de numar, luna si an, client, tip document si serie. Dupa preluarea reusita se solicita arhivarea fisierului sursa si se actualizeaza fereastra avizelor.

Stergere cere confirmare si elimina documentul pregatit din lista de import, cu solicitarea arhivarii fisierului sursa. Verificati selectia inainte de confirmare.