Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare

De la Manual
< Manual:Integrat | Gestiune | Furnizori | Facturi furnizori
Versiunea din 13 octombrie 2026 08:27, autor: ChatGPTManual (discuție | contribuții) (Factura conform bon fiscal reclasificata ca fereastra asociata deoarece stabileste o legatura, fara a adauga pozitii)
Sari la navigare Sari la căutare

Prezentare

Pagina Editare este folosita pentru introducerea, consultarea si modificarea facturilor de furnizori. Operatiile permise depind de starea documentului si de drepturile utilizatorului.

Rubrici principale

Rubricile disponibile includ:

  • Numar, Seria si Data documentului;
  • Furnizor - tertul care a emis factura. Pentru cautare si selectare, consultati Catalog terti - Cautare. Pentru adaugarea sau modificarea datelor furnizorului, consultati Catalog terti.
  • Punct - punctul de lucru al furnizorului aferent documentului. Pentru alegerea lui, consultati Selectarea punctului de lucru. Declararea si modificarea punctelor sunt descrise la Puncte de lucru ale tertului.
  • ID furnizor - identificatorul folosit in relatia cu furnizorul; vezi Identificare furnizor.
  • Gestiune - gestiunea aferenta documentului; vezi Gestiuni - Cautare.
  • T/I/E - tara, intracomunitar, extracomunitar;
  • Nr. CMD si Nr. Ref.;
  • Nr. NIR;
  • Scadenta, Termen plata (zile) si Plata - informatii privind plata facturii. Pentru conditiile declarate in catalog, vezi Termen de plata si Modalitatea de plata.
  • Explicatie.

Disponibilitatea si completarea rubricilor pot depinde de tipul documentului si de setarile aplicatiei.

Completarea si modificarea antetului

  • Termen plata (zile) - modificarea sa recalculeaza scadenta pornind de la data facturii.
  • Scadenta - modificarea datei scadentei recalculeaza termenul de plata.
  • Data - schimbarea datei in regim de editare declanseaza actualizarea informatiilor privind TVA la incasare, potrivit clasei documentului.

Eticheta Tip document din antet este interactiva in regim de modificare. La alegerea unui alt tip de document, aplicatia solicita mai intai salvarea modificarilor curente si deschide selectorul tipurilor de document.

Schimbarea tipului poate recalcula sau modifica informatiile din fereastra Speciale:

  • Bon fiscal;
  • Factura simplificata;
  • CUI pe document;
  • Autoemis;
  • Emis de dvs. in numele furnizorului;
  • Custodie.

Inainte de confirmare, aplicatia avertizeaza utilizatorul asupra acestor modificari. Dupa schimbarea tipului, daca salvarea reuseste, noul tip se aplica si pozitiilor facturii.

Regim vizualizare - operatii asupra documentului

In acest regim, functiile actioneaza asupra facturii in ansamblu. Adaugarea, modificarea, validarea, devalidarea sau stergerea documentului sunt permise numai atunci cand starea si regulile aplicatiei le accepta. Pentru rolul tastelor functionale consultati Functii.

Regim editare - operatii asupra pozitiilor

Pentru a introduce un articol intr-o factura, deschideti documentul si intrati in regimul de modificare, daca operatia este permisa.

  • Apasati Adaugare in zona tabelului de articole si servicii.
  • Alegeti fereastra de introducere a pozitiei corespunzatoare tipului de articol sau operatiei dorite.
  • Completati rubricile pozitiei, apoi confirmati salvarea acesteia si a facturii.

Ferestrele de introducere a pozitiilor sunt prezentate la Tipuri de miscari. Alegerea si disponibilitatea lor depind de tipul documentului, de configuratie si de drepturile utilizatorului.

Atentie! Stergerea intregii facturi si stergerea unei pozitii sunt operatii distincte. Verificati regimul de lucru si denumirea functiei inainte de confirmare.

Important: confirmarea unei pozitii este distincta de salvarea si validarea intregii facturi. Modificarea si stergerea unei pozitii sunt operatii distincte de cele asupra documentului.

Tabelul de pozitii si informatii calculate

In tabelul de pozitii se regasesc informatii precum:

Butonul Adaugare permite introducerea de pozitii, in conditiile stabilite de document si de drepturile utilizatorului.

Totalurile documentului

In partea de jos a ferestrei sunt prezentate rubricile Valoare, TVA si Total. Pentru explicatiile comune privind aceasta zona, consultati Totalurile documentului.

Achitari

Rubricile Achitat si De achitat prezinta situatia platii facturii. Pentru explicatiile comune, consultati Achitari si rest de plata. In aceasta fereastra, eticheta Achitat* permite consultarea informatiilor despre achitari.

Informatii specifice facturii

Fereastra poate afisa si Taxare inversa, TVA la incasare si Valoare repartizata. Pentru repartizarea transportului sau a discountului, consultati ferestrele aferente din sectiunea Tipuri de miscari.

Listare si operatii suplimentare

  • Speciale deschide optiunile suplimentare disponibile pentru document.
  • Listare NIR permite listarea notei de intrare-receptie, cand operatia este disponibila.
  • Listare etichete permite listarea etichetelor, cand operatia este disponibila.
  • Cumulat permite vizualizarea cumulata a pozitiilor, acolo unde este aplicabil.
  • Speciale - in regim de modificare, aplica mai intai salvarea modificarilor curente, apoi deschide fereastra Speciale pentru modificare; in regim de vizualizare, o deschide pentru consultare.
  • Listare NIR - pregateste nota de intrare-receptie si deschide raportul aferent.
  • Listare etichete - deschide fereastra pentru listarea etichetelor articolelor.
  • Cumulat - afiseaza o vedere rezumata, obtinuta prin gruparea miscarilor dupa articol, cota TVA, inchideri si stornari. Vederea cumulata nu inseamna comasarea fizica a pozitiilor.
  • Vizualizare coduri partener - modifica informatiile de identificare afisate pentru articole, fara a modifica codurile proprii inregistrate.
  • Acest numar exista deja declarat la acest furnizor* - indicator de posibila dublura; clic pe avertizare permite identificarea si deschiderea altui document.
  • Conform BF - cand exista o legatura cu un bon fiscal sau cu o factura conform bonului fiscal, clic pe indicator permite deschiderea documentului asociat.

Listare NIR si Listare etichete sunt disponibile numai daca starea documentului si verificarile aplicatiei permit listarea.

Transmitere si integrare electronica

  • EDI - deschide EDI - Import facturi, pentru prelucrarea electronica a facturilor.
  • Import din XLS - poate functiona diferit in functie de regimul de editare: in timpul editarii se foloseste importul in factura curenta din fisierul XLSX pregatit pentru import din directorul de import; in regim de vizualizare se apeleaza importul general sau importul facturilor nestinse, in functie de configuratie.
  • Importul in factura curenta verifica gestiunea si articolele. Cand fisierul contine cantitati negative, utilizatorul poate alege preluarea sau excluderea stornarilor.

Operatiile de import si prelucrare electronica sunt distincte de introducerea manuala a unei pozitii, iar disponibilitatea lor depinde de drepturi si de setari.

Informatii si etichete interactive

Daca factura are documente asociate, pot aparea etichetele Aceasta factura are nota credit* sau Aceasta factura are penalizari*. Selectarea etichetei permite consultarea documentelor aferente.

Pentru valorile implicite si optiunile de configurare, consultati Setari.

Inapoi la Facturi furnizori

Tipuri de miscari

Urmatoarele ferestre introduc sau preiau pozitii in factura:

Ferestre asociate

Urmatoarele ferestre sunt distincte de introducerea obisnuita a unei pozitii:

Navigare

Adus de la „https://softteam.ro/manual/index.php?title=Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi_furnizori/Editare&oldid=11166”