Manual:Integrat/Contracte/Contracte - facturare
Prezentare
Fereastra Contracte - facturare permite pregatirea si emiterea facturilor pentru pozitii facturabile din contracte si pentru interventiile inca nefacturate. Operatiile sunt grupate pentru clientii si punctele de lucru corespunzatoare, potrivit configurarilor de facturare.
Pregatirea facturarii
- Completati Data facturarii.
- Selectati Gestiune si Vanzator.
- Completati Delegat, atunci cand setarile solicita aceasta informatie.
- Verificati lista operatiilor propuse, clientii, cantitatile, preturile, TVA si eventualele perioade contractuale. Pentru cautarea unui client in catalog, consultati Catalog terti - Cautare.
Data facturarii determina ce pozitii contractuale au ajuns la termen pentru facturare. In functie de setari, pot fi luate in calcul si pozitii aferente lunii urmatoare. Pozitiile anulate sau deja facturate sunt excluse din propunerea de facturare noua.
Pentru operatiile in moneda, trebuie sa existe cursul valutar necesar la data facturarii. Lipsa cursului pentru o pozitie selectata impiedica salvarea facturarii.
Selectarea operatiilor
In tabelul pozitiilor sunt disponibile Client, Operatie, Cantitate, Pret, Valoare, %TVA, TVA, Cod, Data, Moneda si marcajul de selectare.
Puteti folosi filtrele:
- Arata doar miscarile selectate;
- Arata doar miscarile neselectate;
- Arata doar miscarile facturate;
- doar chirie - restrange pregatirea la operatiile de chirie potrivit regulilor aplicatiei; in acest mod nu sunt preluate interventiile.
Totalurile Valoare, TVA si Total se actualizeaza pentru pozitiile selectate.
Selectarea clientilor si crearea facturilor
Tabelul clientilor prezinta denumirea clientului, numarul facturii, data, scadenta, valoarea, TVA, totalul si informatiile necesare listarii sau trimiterii.
- Folositi 1. Selectare - clienti pentru marcarea clientilor doriti; 2. Deselectare - client permite anularea selectiei.
- Verificati pozitiile aferente fiecarui client si sumele care urmeaza sa fie facturate.
- Apasati 3. Salvare - creare facturi pentru emiterea facturilor selectate.
- Confirmati rezultatul operatiei si consultati numerele de factura atribuite.
Numerotarea facturilor este automata, pe baza seriilor si numerelor configurate. Pentru generare, setarea de numerotare automata trebuie sa fie activa.
Daca un client sau o pozitie nu este eligibila pentru emitere, aceasta poate ramane in afara lotului de facturi; verificati lista dupa salvare si nu reluati procesul fara a controla ce s-a emis deja.
Listare si distribuire
Dupa crearea facturilor, fereastra pune la dispozitie:
- 3. Listare facturi - la imprimanta si Listare borderou;
- 3. Facturi - creare PDF;
- 4. Trimitere - email PDF;
- Instiintari PDF si Email instiintari.
Sunt disponibile comenzi pentru selectarea sau deselectarea facturilor, inclusiv a celor netrimise. Pentru expedierea prin email, verificati adresele clientilor si configurarea serviciului de trimitere.
Atentie: generarea facturilor modifica documentele de vanzare. Inainte de salvare, verificati data, clientii, selectia, sumele, TVA, gestiunea si numerotarea. Dupa salvare, verificati facturile rezultate inainte de a repeta operatia.