Manual:Integrat/Contracte/Contracte - paza si protectie/Facturare - Paza si protectie
Fereastra Facturare - Paza si protectie permite pregatirea facturilor pentru pozitiile eligibile din contracte, interventii si anexe generate.
Pregatire
Completati Data facturarii, Delegat si Vanzator. Delegatul poate fi selectat din catalog sau completat nominal. Numerotarea automata a facturilor trebuie sa fie activata.
Alegeti Data curs pentru pozitiile in valuta; daca este goala, se foloseste data facturarii. Schimbarea acestor date reincarca datele de lucru, deci verificati din nou selectiile.
Lista clientilor este insotita de pozitiile de interventii si de anexe. Verificati cantitatile, valorile, TVA, moneda, cursul si perioada.
Selectie
- Selectare clienti marcheaza pozitiile eligibile si clientii lor; anexele cu cerinta de accept sunt tratate separat.
- Deselectare clienti goleste selectiile de lucru.
- Marcarea unui client poate marca pozitiile lui. Selectarea unei pozitii poate marca si clientul corespunzator.
- Pentru anexe, completati si verificati Accept unde este necesar.
- Optiunile de afisare permit consultarea miscarilor selectate, neselectate sau facturate.
Anexele oferite la facturare trebuie sa fie generate, aprobate pentru facturare si neasociate deja unei facturi. Lipsa unui curs necesar este semnalata si blocheaza generarea pentru selectia afectata. Verificati si cursurile modificate manual.
Generare
Apasati Generare facturi. Pentru anexe, pozitiile sunt grupate dupa client si NrF. din configurarea anexei; acesta este un criteriu de grupare, nu numarul final al facturii.
Aplicatia verifica din nou existenta, disponibilitatea si aprobarea anexei si refuza pozitiile deja facturate. Facturile si legaturile cu pozitiile sursa sunt inregistrate impreuna cu operatiile contabile. O eroare din acest flux anuleaza tranzactia.
Dupa generare
Verificati numerele si valorile facturilor in lista. Selectare facturi si Deselectare facturi pregatesc operatiile ulterioare.
Listare facturi, Listare PDF si Email sunt operatii separate asupra facturilor selectate. Listarea necesita modelul de factura configurat, iar trimiterea necesita adrese de email corespunzatoare clientului. Verificati marcajele Listat si Trimis si mesajele de rezultat.
O problema de listare sau trimitere se trateaza pentru factura deja generata; nu repetati generarea fara verificarea documentelor existente.