Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Facturi clienti/EDI - Emitere factura
Fereastra EDI - Emitere factura creeaza o factura clienti pentru avizul ales, tinand seama de receptia EDI si de inchiderile existente.
Selectarea avizelor
Apasati Actualizare pentru incarcarea listei. Sunt luate in considerare avize neinchise, neanulate, facturabile si care nu sunt in custodie.
Implicit se cauta avize EDI pentru care pozitiile corespund receptiilor. Sunt disponibile si doua optiuni alternative:
- incarca avizele EDI fara receptie;
- incarca avizele non-EDI.
Cele doua optiuni se exclud reciproc. Dupa schimbarea lor apasati Actualizare. Pentru aceste moduri sunt selectate documentele fara pozitii de receptie asociate.
Verificati numarul, data, referinta comenzii, clientul, punctul de lucru si coloanele Valoare, TVA si Total. Valorile de facturat tin seama de miscarile asociate avizului si de inchiderile anterioare.
Emitere factura
Alegeti avizul si apasati Emitere factura. Fereastra facturii parinte trebuie sa fie disponibila si sa poata furniza tipul documentului si numarul automat.
Factura noua foloseste data curenta, seria configurata si datele actualizate ale clientului. Scadenta este calculata din data facturii si termenul clientului. Pozitiile sunt preluate cu legaturi de inchidere a avizului, pentru cantitatile si valorile ramase.
Dupa creare, programul actualizeaza fereastra facturii, recalculeaza totalurile si solicita salvarea. Validarea urmeaza configurarea ferestrei parinte. Verificati factura rezultata si eventualele mesaje ale salvarii.
Abandon inchide lista; nu anuleaza o factura deja creata.